Российский полиграфический рынок

Список диаграмм

5

Список таблиц

6

Аннотация

8

Макроэкономическая ситуация

9

Макроэкономические показатели развития российской экономики

9

Динамика ВВП

9

Динамика инвестиционного спроса

10

Темпы промышленного производства

12

Динамика рубля и рост курса доллара и евро

14

Динамика объемов экспорта и импорта

15

Инфляция

16

Уровень доходов

17

Розничная торговля в России

18

Описание профильной отрасли

21

Целлюлозно-бумажное производство

21

Экономические показатели отрасли

21

Характеристики производителей

24

Описание влияющих рынков

27

Рынок бумаги и картона

27

Объемы производства

27

Основные производители бумаги и картона

29

Динамика цен на бумажную продукцию

30

Рынок полиграфического оборудования

35

Общие характеристики рынка

35

Виды полиграфического оборудования

35

Структура спроса и предложения

37

Тенденции

40

Российский полиграфический рынок

41

Общие характеристики

41

Описание основных полиграфических процессов

41

Реформа российской полиграфической промышленности

43

Сегментация рынка

45

Характеристика отечественного полиграфического производства

48

География отечественного производства

48

Объем отечественного производства

50

Структура экспорта и импорта

51

Объем и емкость рынка

53

Влияние сезонности на рынок

55

Тенденции

55

Характеристика конкурентной среды

56

Общая ситуация

56

Основные игроки

57

Характеристики основных сегментов рынка

62

Тенденции в сегменте полиграфических услуг

62

Определение перспективной ниши рынка

65

Характеристики основных сегментов полиграфической продукции

67

Сегмент газетной полиграфии

67

Сегмент журнальной полиграфии

69

Книжная полиграфия

70

Сегмент рекламной и корпоративной полиграфии

73

Сегмент упаковочной и этикеточной полиграфии

74

Прогнозы развития печатной полиграфии

76

Анализ потребителей

78

Сегмент B2B

78

Потребители в сегменте газетной и журнальной полиграфии

78

Потребительские тенденции в газетно-журнальной полиграфии

82

Потребители в сегменте книжной полиграфии

85

Потребители в сегменте этикетки упаковки

87

Критерии выбора типографий

87

Сегмент В2С

88

Каналы продвижения полиграфических услуг и продукции

93

Выводы

95

Рис. 1. Структура ВВП России по видам ОКВЭД, %

9

Рис. 2. Динамика ВВП, номинальный рост в руб. и относительный в %, 2004-2010 гг.

10

Рис. 3. Динамика курса доллара США и евро к рублю, 2010 гг.

14

Рис. 4. Прогноз динамики курса доллара в рублях до 2013 года

14

Рис. 5. Среднемесячные темпы прироста в структуре экспорта и импорта в 2009 году, %

15

Рис. 6. Структура внешнеторгового оборота по группам стран в январе-июне 2010 года, %

16

Рис. 7. Уровень инфляции в России по годам, 2000-2010 гг. %

16

Рис. 8 Динамика потребительских цен в России на 2010 год, %

16

Рис. 9. Динамика безработицы помесячно, 2010 год, %

18

Рис. 10. Рост оборота розничной торговли на 2010 год, млрд. руб.

19

Рис. 11. Индекс производства в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности на 2010 год, %

21

Рис. 12. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности

22

Рис. 13. Динамика издательской и полиграфической деятельности в России на конец I полугодия 2010 г. (оборот полиграфических предприятий)

23

Рис. 14. Объем производства бумаги в России, тыс. тонн, на 2010 год

27

Рис. 15. Динамика производства картона, на 2000-2010 гг, тыс. тонн

28

Рис. 16. Прогноз производства печатной продукции на мелованных бумагах, тыс. тонн

33

Рис. 17. Структура парка ротационных машин производства Рыбинского завода по целевому назначению, %

39

Рис. 18. Структура полиграфических предприятий России по формам собственности

43

Рис. 19. Структура федеральных предприятий по предметной специализации, %

43

Рис. 20. Количество полиграфических предприятий в РФ по федеральным округам (абсолютное значение и в %) на 2010 год

48

Рис. 21. Распределение выпуска печатной продукции по федеральным округам

48

Рис. 22. Количество полиграфических предприятий в Центральном федеральном округе, единиц

49

Рис. 23. Количество полиграфических предприятий в Северо-Западном федеральном округе, единиц

49

Рис. 24. Динамика российского книгопечатного производства (млн. экз.).

51

Рис. 25. Соотношение доли экспорта и импорта на российском полиграфическом рынке, %

51

Рис. 26. Объем экспорта полиграфической продукции в стоимостном выражении в разрезе субъектов РФ, %

53

Рис. 27. Объем рынка полиграфических услуг и продукции в России на 2011 год

54

Рис. 28. Доли федеральных округов РФ по объемам производства газет, %

56

Рис. 29. Доли федеральных округов в производстве книг, %

57

Рис. 30. Основные игроки российского полиграфического рынка, %

57

Рис. 31. Долевое распределение способов печати в России, %

62

Рис. 32. Процесс офсетной печати

62

Рис. 33. Причины дефектов в офсетной печати

63

Рис. 34. Сравнение себестоимости книжной продукции при офсетной и цифровой печати

64

Рис. 35. Схема работы сервера EnterBook

72

Рис. 36. Структура производителей картонной упаковки по типу полиграфической печати

75

Рис. 37. Доли источников доходов печатной прессы, %

79

Рис. 38. ТОП-15 ИД России по показателю AIR*, тыс. чел., % населения

79

Рис. 39. Топ-10 издательских ниш по доходам от рекламы в I полугодии 2010 года

            84

Рис. 40. Доля потребительских расходов на печатные издания на 2010 год, %

Табл. 1. Динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему периоду предыдущего года на 2010 год

10

Табл. 2. Структура инвестиций в основной капитал по видам деятельности до 2010 года, %

11

Табл. 3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности РФ, (млрд. руб)

12

Табл. 4. Индекс промышленного производства, 2009-2010 г., %

13

Табл. 5. Показатели внешнеторгового оборота в России, январь-июль 2010 г.

15

Табл. 6. Регионы: лидеры и аутсайдеры по среднедушевым доходам населения 

17

Табл. 7. Структура розничной торговли, % и млрд. руб.

19

Табл. 8. Объемы производства в целлюлозно-бумажной промышленности в 2010 г.          

22

Табл. 9. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности в России

24

Табл. 10. Динамика целлюлозно-бумажной промышленности в России, 2010 год

26

Табл. 11. Динамика производства бумаги для печати по видам, тыс. тонн, на 2010 год

27

Табл. 12. Объем производства бумаги по федеральным округам РФ, тыс. тонн      

29

Табл. 13. Основные производители бумаги в России

29

Табл. 14. Индексы цен производителей на бумагу и картон (на конец периода, в % к декабрю предыдущего года)

31

Табл. 15. Объемы импорта различных видов бумаги

31

Табл. 16. Снижение пошлин на импорт мелованной бумаги по субпозициям Единого таможенного тарифа  32

32

Табл. 17. Виды полиграфического оборудования по функциональному назначению

36

Табл. 18. Модернизация полиграфического оборудования на полиграфических предприятиях      

37

Табл. 19. Объемы производства печатного оборудования в России по отдельным видам оборудования, шт.

38

Табл. 20. Основные печатно-технические термины

41

Табл. 21. Характеристики видов печати

42

Табл. 22. Количество полиграфических предприятий с численностью работников по федеральным округам РФ

50

Табл. 23. Объемы производства печатной продукции в РФ

50

Табл. 24 Объемы экспорта и импорта полиграфической продукции в натуральном и стоимостном выражении        

52

Табл. 25. Объем импорта в стоимостном выражении полиграфической продукции в разрезе стран, $ млн.

52

Табл. 26. Объем импорта в натуральном выражении полиграфической продукции в разрезе стран, тыс. кг

52

Табл. 27. Объем экспорта в стоимостном выражении книг и другой полиграфической продукции в разрезе стран    

52

Табл. 28. Объем экспорта в натуральном выражении полиграфической продукции в разрезе стран 

53

Табл. 29. Объем российского полиграфического рынка, в млрд. руб. и $ млрд.       

53

Табл. 30. Объемы производства печатной продукции крупными российскими типографиями, млн. листов-оттисков

58

Табл. 31. Основные региональные типографии-производители журнальной продукции (по листажу)

59

Табл. 32. Основные региональные типографии-производители журнальной продукции (общий тираж)

60

Табл. 33. 30 крупных федеральных книгопечатных типографий России по федеральным округам

61

Табл. 34. Распределение российских газет по красочности печати

67

Табл. 35. Темпы роста продаж московской локальной рекламы в печатных изданиях-лидерах

68

Табл. 36. Основные характеристики российского производства книжной продукции

70

Табл. 37. Основные характеристики российского производства книжной продукции

71

Табл. 38. Объем производства этикеток и упаковки в России             

74

Табл. 39. Динамика цен на рекламу в СМИ на 2011 год

76

Табл. 44. Падение рекламных доходов в издательских нишах

83

Табл. 45. Издательские ниши с приростом рекламных бюджетов выше среднерыночного в I полугодии 2010 года

84

Табл. 46. Журналы-лидеры среди автомобильных и мужских журналов (по объемам тиражей)

84

Табл. 47 Количество издающих организаций в России

85

Табл. 48 Лидеры издательского рынка по числу выпущенных названий  и объему тиражей, доля в %

86

Табл. 49. Укрупнение игроков издательского бизнеса в России

86

Табл. 40. Топ-5 лидеров по объемам читательской аудитории среди ежедневных газет (AIR)*

89

Табл. 41. ТОП-5 лидеров по объемам читательской аудитории среди еженедельных газет (AIR)*

90

Табл. 42. ТОП-5 лидеров по объемам читательской аудитории среди еженедельных журналов

90

Табл. 43. ТОП-5 лидеров по объемам читательской аудитории среди ежемесячных и выходящих 2 раза в месяц журналов (AIR)*

91

Табл. 50. Перечень основных полиграфических выставок в России

94

Табл. 51. Количество полиграфических предприятий по федеральным округам РФ