49 000 ₽
Российский полиграфический рынок, 2011 г.
Еще
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
49 000 ₽
Демоверсия
РБК Исследования рынков

Российский полиграфический рынок, 2011 г.

Дата выпуска: 8 августа 2011
Количество страниц: 166
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 47362
49 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски
Описание

В данном отчете анализируется текущая ситуация на российском полиграфическом рынке, отражены основные посткризисные изменения в сегментах полиграфической продукции и услуг.

В исследовании рассматриваются ведущие характеристики полиграфического рынка, включая оценку объема рынка и прогноз его развития. Обзор включает краткое описание макроэкономической ситуации в России, анализ профильной для рынка отрасли (целлюлозно-бумажное производство), влияющих рынков (рынок бумаги и полиграфического оборудования) представляющих технолого-сырьевую базу для полиграфического рынка.

Отдельный раздел посвящен анализу тенденций в полиграфических услугах, связанных с активным развитием цифрового способа печати.  Дополнительное внимание уделено анализу сегментов рынка - сегмент газетной, журнальной, книжной полиграфии, упаковочной и этикеточной полиграфии.

Отчет включает анализ основных каналов продвижения полиграфической продукции на рынке.  В отчете рассмотрена перспектива смены традиционной бизнес-модели в полиграфическом деле на модель «печать-по-требованию».

В отчете приведены профили крупнейших полиграфических предприятий. Профили включают краткое описание компании, портфель услуг и продукции, описание парка полиграфического оборудования, финансовые показатели, контактную информацию.

Отчет позволит игрокам рынка в соответствии с изменениями ситуации на рынке определить дальнейшее развитие компании, портфель заказов и выбор полиграфического оборудования.

Исследование проведено в июле-августе 2011 года
Объем отчета - 166 страниц.
Отчет содержит 38 таблиц и  56 диаграмм.
Язык отчета - русский.

Развернуть
Содержание
 

Приложение 1

164

Приложение 2

165

Оглавление

3

Список диаграмм

7

Список таблиц

8

Аннотация

10

Описание  российской полиграфической отрасли

11

Общее состояние

11

Макроэкономические характеристики

11

География отечественного производства

13

Реформа полиграфической отрасли

15

Развитие мирового полиграфического рынка

17

Объем мирового печатного производства

17

Структура мирового полиграфического рынка

18

Тенденции мирового рынка

19

Описание влияющих рынков

20

Рынок бумаги и картона

20

Проблема мелованной бумаги в России

22

Объем производства бумаги

23

Динамика спроса и предложения на рынке бумаги

26

Основные производители бумаги и картона

29

Рынок полиграфического оборудования

31

Общие характеристики рынка

31

Виды полиграфического оборудования

32

Спрос и предложение на рынке полиграфического оборудования

34

Тенденции

37

Российский полиграфический рынок

38

Количественные показатели

38

Структура российского полиграфического рынка

38

Объем отечественного производства

39

Объем рынка

43

Тенденции рынка

44

Прогнозы развития рынка

44

Структура импорта и экспорта полиграфической продукции

45

Импорт полиграфической продукции

45

Экспорт полиграфической продукции

47

Соотношение доли импорта и экспорта

49

Особенности конкурентной среды

50

Основные игроки

50

Характеристики основных сегментов рынка

53

Тенденции в сегменте полиграфических услуг

53

Сегментация полиграфических услуг

53

Традиционные способы печати

54

Цифровая печать

55

Синтез офсетного и цифрового способов печати

57

Характеристики основных сегментов полиграфической продукции

58

Сегмент газетной полиграфии

58

Сегмент журнальной полиграфии

60

Сегмент книжной полиграфии

64

Сегмент упаковочной и этикеточной полиграфии

68

Реклама как драйвер роста полиграфического рынка

70

Каналы продвижения полиграфических услуг и продукции

77

Новая бизнес-модель в полиграфическом бизнесе

79

«Печать-по-требованию» как альтернатива традиционной полиграфии

79

Курс на развитие дополнительных услуг

81

Профили полиграфических предприятий

83

Развернуть
Иллюстрации
 

Рис. 1. Объем производства, выполненных работ и услуг в ЦБП, издательской и полиграфической деятельности до 2015 г., млрд. руб. и в %

11

Рис. 2. Динамика объемов инвестиций в основной капитал в ЦБП, издательское и полиграфическое производство, в млрд. руб. и %

12

Рис. 3. Структура иностранных инвестиций в ЦБП, издательское и полиграфическое производство России, %, 2010 г.

12

Рис. 4. Количество полиграфических предприятий по субъектам РФ, в ед. и %

13

Рис. 5. Количество полиграфических предприятий в Центральном федеральном округе, единиц

13

Рис. 6. Количество полиграфических предприятий в Северо-Западном федеральном округе, единиц

14

Рис. 7. Распределение объема печатной продукции по типу и регионам в мире до 2015 г., %

17

Рис. 8. Мировой объем печатной продукции в млрд. евро до 2015 г.

18

Рис. 9. Структура мирового полиграфического рынка по основным сегментам, млрд. евро

18

Рис. 10. Структура мирового издательского бизнеса, %

19

Рис. 11. Динамика средней цены за целлюлозу в 2005-начале 2011 гг. в РФ, тыс. руб. (за 1 тонну целлюлозы)

21

Рис. 12. Динамика средней цены на офсетную бумагу в 2005-начале 2011 гг., тыс. руб., (за 1 тонну)

21

Рис. 13. Динамика средней цены на газетную бумагу в 2005-начале 2011 гг., тыс. руб., (за 1 тонну)

22

Рис. 14. Объем производства бумаги в России 2004-2015 гг., тыс. тонн

23

Рис. 15. Производство бумаги в России по видам, %, 2010 г.

24

Рис. 16. Динамика производства газетной и офсетной бумаги в РФ до 2015 г., тыс. тонн

24

Рис. 17. Динамика производства картона в РФ, на 2000-2015F гг, тыс. тонн

25

Рис. 18. Оценка и прогноз потребления по видам бумаги для печати, тыс. тонн, 2007-2015 гг.

27

Рис. 19. Динамика спроса и предложения бумаги для печати в РФ, тыс. тонн

27

Рис. 20. Структура экспорта бумаги из РФ по категориям, 2010 г., %

28

Рис. 21. Крупнейшие производители газетной бумаги в РФ, %

31

Рис. 22. Структура парка ротационных машин производства Рыбинского завода по целевому назначению, %

36

Рис. 23. Структура полиграфического рынка РФ по типу игроков, %, 2011 г.

38

Рис. 24. Структура полиграфического рынка РФ по типу произведенной продукции, 2011 г., %

38

Рис. 25. Структура российского полиграфического рынка по формам собственности, %

39

Рис. 26. Сводные данные об объемах отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полиграфической деятельности по России, 2010 г., %

39

Рис. 27. Объем производства газет, условным тиражом в 4-х полосном исчислении форматом А2, по федеральным округам РФ, 2010 г., млн. экз.

41

Рис. 28. Объем производства книжной продукции по федеральным округам России, 2010 г., млн. листов-оттисков

42

Рис. 29. Объем производства прочей полиграфической продукции по федеральным округам России, 2010 г., млн. листов-оттисков

42

Рис. 30. Динамика объема рынка полиграфических услуг и продукции в России до 2011 года, в $ млрд. и %

43

Рис. 31. Основные страны-импортеры полиграфической продукции в стоимостном выражении, в $млн.

45

Рис. 32. Основные страны-импортеры полиграфической продукции в натуральном выражении, тыс. кг.

46

Рис. 33. Объем экспорта полиграфической продукции в стоимостном выражении в Россию, в $млн.

48

Рис. 34. Объем экспорта полиграфической продукции в натуральном выражении, %

49

Рис. 35. Соотношение импорта и экспорта полиграфической продукции на российском рынке, %

50

Рис. 36. Основные игроки российского полиграфического рынка в сегменте газетно-журнальной полиграфии, %

51

Рис. 37. ТОП-20 книгопечатных предприятий РФ (по объемам тиражей), 2010 г., %

51

Рис. 38. Долевое распределение способов печати в России, %

54

Рис. 39. Процесс офсетной печати

54

Рис. 40. Причины дефектов в офсетной печати, %

55

Рис. 41. Сравнение себестоимости книжной продукции при офсетной и цифровой печати

57

Рис. 42. Объем производства газет в России до 2012 года, в тыс. экз. и %

58

Рис. 43. Негативные и позитивные последствия кризиса для газетного сегмента

59

Рис. 44. Динамика производства журналов в России до 2012 г., в тыс. экз. и %

61

Рис. 46. Динамика российского книгопечатного производства до 2013 г., оценка и прогноз

64

Рис. 47. Сегментация печатной отрасли по основным типам изданий (по объемам тиражей), 2010 г., %

65

Рис. 48. Сегментация непериодических изданий (по числу изданий), 2010 г., %

66

Рис. 49. Сегментация книгопечатной продукции по тиражным группам (по объемам тиражей), 2010 г., %

66

Рис. 50. Выбор печатной технологии в зависимости от величины тиража, %

68

Рис. 51. Структура производителей картонной упаковки по типу печати, %

70

Рис. 52. Основные финансовые параметры рынка прессы в РФ, 2010 г., млрд. руб.

72

Рис. 53. Традиционная бизнес-модель издательства

79

Рис. 54. Новая модель бизнес-процесса на основе интеграции традиционной модели и «печати-по-требованию»

81

Рис. 55. Современные ориентиры стратегии развития полиграфических предприятий

82

Рис. 56. Структура специализации ОАО «Ульяновский Дом печати», (краскооттиски), %

110

Развернуть
Таблицы
 

Табл. 1. Количество полиграфических предприятий с численностью работников по федеральным округам РФ

14

Табл. 2. Мировые тренды по печатным сегментам на 2011 г.

19

Табл. 3. Снижение пошлин на импорт мелованной бумаги по субпозициям Единого таможенного тарифа

22

Табл. 4. Объем производства бумаги по субъектам РФ, 2006-2010 гг, тыс. тонн

25

Табл. 5. Объем производства газетной бумаги по федеральным округам в России, тыс. тонн и %

25

Табл. 6. Объем производства офсетной бумаги по федеральным округам России, тыс. тонн и %

26

Табл. 7. Объем производства офсетной бумаги по областям России, тыс. тонн и %

26

Табл. 8. Структура импорта различных видов бумаги, %

28

Табл. 9. Крупнейшие мировые производители бумаги, $млн.

29

Табл. 10. Основные производители бумаги в России

30

Табл. 11. Виды полиграфического оборудования по функциональному назначению

32

Табл. 12. Модернизация полиграфического оборудования на полиграфических предприятиях в РФ

34

Табл. 13. Объемы производства печатного оборудования в России по отдельным видам оборудования, шт.

35

Табл. 14. Импорт полиграфического оборудования в России, $тыс.

35

Табл. 15. Объем производства журналов в России, по числу изданий, номеров, общему годовому тиражу

40

Табл. 16. Объем производства газетной продукции в России

40

Табл. 17. Выпуск всероссийских (общенациональных) газет в РФ

41

Табл. 18. Объем российского полиграфического рынка, в млрд. руб. и $ млрд.

43

Табл. 19. Объем импорта полиграфической продукции по странам в стоимостном выражении, $ тыс.

46

Табл. 20. Объем импорта полиграфической продукции в натуральном выражении, тыс. кг.

47

Табл. 21. Объем экспорта полиграфической продукции в стоимостном выражении, $тыс.

48

Табл. 22. Объем экспорта полиграфической продукции в натуральном выражении, тыс. кг.

49

Табл. 23. Преимущества тенденций полиграфического рынка, ориентированного на цифровое производство

56

Табл. 24. Преимущества печатных и цифровых газет

60

Табл. 25. Новейшие тенденции в сегменте газетной полиграфии

60

Табл. 26. Выпуск журналов по тематическим направлениям, 2010 г.

61

Табл. 27. Выпуск журналов по периодичности

62

Табл. 28. Преимущества «печати-по-требованию»

65

Табл. 29. Сегментация книгопечатной продукции по целевому назначению, тыс. экз. и %

67

Табл. 30. Объем рекламы рынка России, в млрд. руб. и %

70

Табл. 31. Прогноз развития российского рекламного рынка до 2015 г.

71

Табл. 32. Доходы от рекламы в общероссийской прессе, млрд. руб. и %

72

Табл. 33. Компании, являющиеся крупнейшими рекламодателями в России в 2010 г.

73

Табл. 34. Распределение рекламных бюджетов по удельному весу нетелевизионной рекламы в общем рекламном бюджете, %

75

Табл. 35. Перечень основных полиграфических выставок в России

78

Табл. 36. Недостатки и риски традиционной бизнес-модели в полиграфическом деле

79

Табл. 37. Преимущества модели «печать-по-требованию» в полиграфическом деле

80

Табл. 38. Количество полиграфических предприятий по федеральным округам РФ

165

Развернуть
Выпуски
В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования
Развернуть
Материалы по теме
Статья, 7 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок силиконов в России: станет ли Китай ведущим игроков на рынке силиконов? По итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок

Отечественный рынок силиконов (в первичных формах) в существенной степени зависит от поставок зарубежных поставщиков. Безусловно, в течение последних трех лет наблюдаются определенные позитивные моменты, которые связаны с наращиванием внутреннего выпуска силиконов и роста долевой составляющей, непосредственно отечественных силиконов в основной структуре рынка. Но большая, и довольно значительная часть, силиконов на отечественном рынке, по факту является товаром импортного производства.
Как и прежде, наибольший долевой индикатор в общей структуре итогового объёма силиконов на отечественном рынке отводится на импортный товар, для данного вида силиконов значение индикатора находится в пределах 71-74%, согласно результатам 2017-2018 годов соответственно. На российские силиконы на рынке по весомости доли в общей структуре рынка отводится 26-29%, по результатам 2017-2018 годов соответственно.
В то же время характерно поступательное увеличение доли российских силиконов и в общей категории на этапе пятилетнего периода, так если в 2014 году на отечественные силиконы на рынке отводилось 10,8%, то согласно результатам 2018 года – 26%, тем самым отечественным производителям силиконов на рынке удалось отыграть 15% рынка.
Именно за отечественный рынок силиконов происходит очень интенсивная борьба между двумя регионами – Германией и Китаем, совокупно из данных двух государств в адрес российских потребителей отгружается 66% силиконов в физических единицах, и 60% - в стоимостных единицах (от общего объема импорта силиконов на российский рынок).
При этом прослеживается длительное сохранение структуры импортной продукции в региональном разрезе с существенным, как говорилось ранее, преобладанием поставок силиконов из Германии, с долевым эквивалентом в 35% от общего объема импорта в натуральном выражении, Китая – 30,7% и Великобритании – 6%.
В рамках 2018 года наблюдается несущественное сокращение доли отгрузок силиконов из Германии с 35% до текущих значений в 31% (2018 год). Замещение происходит на фоне интенсификации долевых эквивалентов китайских поставок. В общем, необходимо отметить, что в рамках 5-ти летнего периода, поставки силиконов китайского производства в адрес отечественных потребителей показывают довольно серьёзный прогресс в 17% показатель. В ретроспективном анализе, если доля отгрузок силиконов из Китая в 2014 году в общем объеме импорта силиконов на отечественный рынок составляла 20,9%, то в текущем 2018 году данный индикатор увеличился до значения в 37,9%.
Таким образом, по итогам всего года Китай смещает ведущего лидера-поставщика силиконов на рынок - Германию, которая по факту всегда находилась на первом месте и наиболее «плотно» держала отечественных потребителей. Учитывая текущую динамику и основные индикативные параметры, тренд усиления доли китайских силиконов на российском рынке в прогнозном периоде продолжится, и вытесняться будет не только немецкая продукция, а также импортные силиконы из Бельгии, Великобритании и США, данная тенденция уже достаточно отчетливо прослеживается в текущем году.

Статья, 6 декабря 2018 ROIF EXPERT Рынок сои в россии: импорт превысит 1 млрд. $. Оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $

Отечественный рынок сои, обладая всеми необходимыми ресурсами, для вытеснения зарубежной сои с отечественного рынка на протяжении 5-ти летнего периода не может заместить импортные поставки в серьёзном объеме.
Ежегодно на отечественный рынок поступает импортной сои на сумму свыше 900 млн. $. И это не предел. Например, по итогам 2014 года на отечественный рынок было завезено зарубежной сои на сумму 1,15 млрд. $., итоги настоящего 2018 года будут менее впечатляющими, однако оценочно стоимостный объем поставок импортной сои на отечественный рынок перевалит за показатель в 1 млрд. $.
Отечественные аграрии каждый год отдают зарубежным поставщикам от 37 до 45% внутреннего рынка. Безусловно, показатель зарубежный сои на отечественном рынке в долевом эквиваленте уменьшается, в 2014 году импортная соя составляла 45% рынка, в настоящем 2018 году данный индикатор снизится по оценкам до 37%, но все-таки кардинально изменить картину на рынке отечественным аграриям не удается. Рынок сои в России, как и прежде тесно связан с высокой импортной составляющей.
Интересным является и тот факт, что стоимость зарубежной сои выше, чем стоимость российской, однако отечественного потребителя совершенно не пугает данный факт.
Кто же всё таки держит под контролем сегмент рынка зарубежной сои, а это всего лишь два региона Бразилия и Парагвай, начав экспансию отечественного рынка сои с совокупной долей отгрузок в 75% от общего объема импортной продукции, в текущем году на данные два государства отводится примерно 96% всей импортируемой в Россию сои.
Рекордные урожаи текущего года позволили незначительно снизить показатель импортной сои в основной структуре рынка, однако с учетом более чем двукратного роста объемов экспорта, другими словами вывоза сои из России, сопоставление зарубежного и отечественного продукта остаются на уровне прежнего года.
Отечественные предприятия, занимающиеся производством сои, в наибольшей степени, ориентированы на китайский рынок. В зависимости от периода в направлении китайских потребителей было отгружено от 87% до 98% от общего объема экспортных поставок в физических единицах, по стоимостным показателям текущие индикаторы экспортных поставок сои демонстрируют рекордные значения и превышают отметку в 200 млн. долларов, в пределах последних 5 лет о таких результатах даже мечтать не приходилось.

Показать еще