Исследование "Российский алкогольный ритейл в 2013-2014 гг. и прогноз на 2015 год" посвящено анализу рынка сетевой розничной торговли алкогольными напитками в РФ. Основной проблемой рынка в 2012-2014 гг. стало ужесточение государственного регулирования алкогольной отрасли в целом, а также резкое ухудшение экономической конъюнктуры в 2014 году.
В исследовании анализируется структура российского рынка алкогольного ритейла напитков, его тенденции и перспективы в 2015 году. По компаниям-операторам рынка алкогольного ритейла проанализированы основные характеристики торговых форматов, ассортиментная политика, региональная экспансия.
Отдельный раздел исследования посвящен характеристике текущей ситуации на региональных рынках: анализируются основные факторы развития сетевой алкогольной розницы по федеральным округам, приводятся актуальные данные по представленным в регионе торговым сетям (на октябрь 2014 г.), планам их развития и экспансии новых игроков. Особое внимание уделено развитию рынка наиболее активных центров торговли, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск и др.
Исследованием охвачено около 500 алкогольных торговых сетей, работающих в России. Профили крупных операторов, специализирующихся на розничной продаже алкогольной продукции, включают краткое описание компании, основные характеристики торговой сети, основные направления развития компании, имена руководителей и контактную информацию. По торговым сетям приведены данные о количестве и форматах магазинов, географии присутствия сети, числе ассортиментных позиций, финансовых показателях компаний.
При проведении исследования применялись следующие методы:
- кабинетное исследование.
- анализ статистических данных ФТС РФ
- анализ данных Росстата.
Исследование проведено в ноябре-декабре 2014 г. и январе 2015 года.
Отчет содержит 92 таблицы и 42 графика и диаграммы.
| АННОТАЦИЯ | 2 | |||
| КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 3 | |||
| ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ | 4 | |||
| Список диаграмм | 11 | |||
| Список таблиц | 13 | |||
| Резюме | 16 | |||
| Розничная торговля алкогольными напитками и пивом в РФ | 17 | |||
| Потребление алкогольной продукции в РФ | 17 | |||
| Вино | 20 | |||
| Пиво | 21 | |||
| Водка и ЛВИ | 23 | |||
| Розничные каналы продаж и форматы торговли алкогольной продукцией | 25 | |||
| Тенденции развития сегмента розничной торговли алкогольной продукцией | 27 | |||
| Развитие специализированных сетей по продаже алкоголя в РФ | 28 | |||
| География деятельности сетевых операторов алкогольного рынка | 28 | |||
| Федеральные операторы | 28 | |||
| Региональные операторы | 30 | |||
| Основные типы сетевых операторов алкогольного рынка | 34 | |||
| Фирменные сети производителей алкогольной продукции | 35 | |||
| Независимые алкогольные сети | 37 | |||
| Основные форматы сетевой розницы на алкогольном рынке | 39 | |||
| Алкогольный бутик/винотека | 41 | |||
| Алкогольный супермаркет/ алкомаркет | 44 | |||
| Прочие форматы | 46 | |||
| Стратегии развития ритейлеров на алкогольном рынке РФ | 46 | |||
| Ассортиментная политика. Частные марки в алкогольном ритейле | 46 | |||
| Дополняющий ассортимент | 46 | |||
| Коллекции в алкогольных сетях | 47 | |||
| Частные марки (private label) в российском алкогольном ритейле | 48 | |||
| Ценовые сегменты и позиционирование ритейлеров | 49 | |||
| Финансовые показатели работы алкогольных сетей | 50 | |||
| Региональный анализ алкогольных сетей | 52 | |||
| Центральный федеральный округ | 54 | |||
| Макроэкономические показатели ЦФО | 54 | |||
| Торговые сети ЦФО | 64 | |||
| Москва | 76 | |||
| Северо-Западный федеральный округ | 82 | |||
| Макроэкономические показатели СЗФО | 82 | |||
| Торговые сети CЗФО | 90 | |||
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 96 | |||
| Южный федеральный округ | 101 | |||
| Макроэкономические показатели ЮФО | 101 | |||
| Торговые сети ЮФО | 108 | |||
| Ростовская область | 114 | |||
| Дальневосточный федеральный округ | 118 | |||
| Макроэкономические показатели ДВФО | 118 | |||
| Дальневосточный федеральный округ занимает 36,1% территории России, на его долю приходится 4,3% населения страны. | 118 | |||
| Торговые сети ДФО | 125 | |||
| Приморский край | 130 | |||
| Северо-Кавказский федеральный округ | 133 | |||
| Макроэкономические показатели СКФО | 133 | |||
| Торговые сети СКФО | 140 | |||
| Приволжский федеральный округ | 143 | |||
| Макроэкономические показатели ПФО | 143 | |||
| Торговые сети ПФО | 152 | |||
| Республика Татарстан | 170 | |||
| Республика Башкортостан | 174 | |||
| Нижегородская область | 177 | |||
| Пермский край | 181 | |||
| Уральский федеральный округ | 186 | |||
| Макроэкономические показатели УрФО | 186 | |||
| Торговые сети УрФО | 193 | |||
| Свердловская область | 202 | |||
| Челябинская область | 208 | |||
| Сибирский федеральный округ | 213 | |||
| Макроэкономические показатели СФО | 213 | |||
| Торговые сети СФО | 221 | |||
| Новосибирская область | 235 | |||
| Омская область | 240 | |||
| Профили участников рынка | 245 | |||
| Grand Cru | 245 | |||
| Энотека "Азбука вкуса" | 247 | |||
| Ароматный мир | 251 | |||
| Арыш Мае | 257 | |||
| Башспирт | 262 | |||
| Бристоль | 265 | |||
| Вина Прасковеи | 268 | |||
| Винная карта | 272 | |||
| Горилка | 275 | |||
| ДП-Трейд | 278 | |||
| Градус | 283 | |||
| Градусы всего мира | 285 | |||
| Дилан | 289 | |||
| Калейдоскоп напитки мира | 292 | |||
| Красное & Белое | 295 | |||
| Лион | 301 | |||
| МАВТ | 303 | |||
| Напильник | 306 | |||
| Норман | 310 | |||
| Отдохни | 316 | |||
| Растяпино | 321 | |||
| Семь пятниц | 324 | |||
| Рис. 1. Доля алкогольных напитков и пива в обороте розничной торговли (в стоимостном выражении), %, 2000-2013 гг. | 17 |
| Рис. 2. Среднедушевое потребление алкогольных напитков и пива, л/чел., 2012-2013 гг. | 19 |
| Рис. 3. Среднедушевое потребление в абсолютном алкоголе, л/чел. | 20 |
| Рис. 4. Среднедушевое потребление вина в России, л/чел., 2004-2013 гг. | 21 |
| Рис. 5. Среднедушевое потребление пива в России, л/чел., 2004-2013 гг. | 22 |
| Рис. 6. Минимальная розничная цена на водку, 2010-2015 гг. | 24 |
| Рис. 7. Среднедушевое потребление водки и ЛВИ в России, л/чел., 2004-2013 гг. | 24 |
| Рис. 8. Продажи алкогольных напитков и пива в РФ (в стоимостном выражении) - распределение по каналам продаж, %, 2010-2014 гг., прогноз на 2015 год | 26 |
| Рис. 9. Структура специализированной алкогольной розницы - распределение по количеству магазинов на октябрь 2014 г. | 34 |
| Рис. 10. Соотношение фирменных и независимых алкогольных сетей в регионах России, по количеству магазинов на октябрь 2014 г. | 35 |
| Рис. 11. Крупнейшие фирменные сети производителей алкогольной продукции по количеству магазинов в РФ на октябрь 2014 г. | 36 |
| Рис. 12. Крупнейшие независимые алкогольные сети по количеству магазинов в РФ на октябрь 2014 г. | 38 |
| Рис. 13. Структура сетевой алкогольной розницы - распределение по форматам и количеству магазинов, октябрь 2014 г. | 40 |
| Рис. 14. Позиционирование ведущих алкогольных сетей | 49 |
| Рис. 15. Объем продаж крупных алкогольных розничных сетей, 2013 г., млн руб. | 50 |
| Рис. 16. Розничная продажа алкогольных напитков и пива - распределение по федеральным округам РФ, млн дал, 2013 г. | 52 |
| Рис. 17. Рейтинг федеральных округов по количеству специализированных сетевых магазинов алкогольных напитков на октябрь 2014 г. | 53 |
| Рис. 18. Рейтинг федеральных округов РФ по уровню обеспеченности населения специализированными сетевыми магазинами, продающими алкогольные напитки и пиво, на октябрь 2014 г. | 54 |
| Рис. 19. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в ЦФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 62 |
| Рис. 20. Розничные продажи вина в ЦФО, 2012-2013 гг., л/чел/год* | 63 |
| Рис. 21. Розничные продажи пива в ЦФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 64 |
| Рис. 22. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в СЗФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 89 |
| Рис. 23. Розничные продажи вина в СЗФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 89 |
| Рис. 24. Розничные продажи пива в СЗФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 90 |
| Рис. 25. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в ЮФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 107 |
| Рис. 26. Розничные продажи вина в ЮФО, 2012-2013 гг., л/чел/год* | 107 |
| Рис. 27. Розничные продажи пива в ЮФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 108 |
| Рис. 28. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в ДФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 124 |
| Рис. 29. Розничные продажи вина в ДФО, 2012-2013 гг., л/чел/год* | 124 |
| Рис. 30. Розничные продажи пива в ДФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 125 |
| Рис. 31. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в СКФО, 2012-1013 г., л/чел/год | 138 |
| Рис. 32. Розничные продажи вина в СКФО, 2012 -2013 гг., л/чел/год* | 139 |
| Рис. 33. Розничные продажи пива в СКФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 140 |
| Рис. 34. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в ПФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 150 |
| Рис. 35. Розничные продажи вина в ПФО, 2012-2013 гг., л/чел/год* | 151 |
| Рис. 36. Розничные продажи пива в ПФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 152 |
| Рис. 37. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в УрФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 192 |
| Рис. 38. Розничные продажи вина в УрФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 192 |
| Рис. 39. Розничные продажи пива в УрФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 193 |
| Рис. 40. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в СФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 219 |
| Рис. 41. Розничные продажи вина в СФО, 2012-2013 гг., л/чел/год* | 220 |
| Рис. 42. Розничные продажи пива в СФО, 2012-2013 гг., л/чел/год | 221 |
| Табл. 1. Объем и структура розничных продаж алкогольных напитков и пива населению, млн дал, 2013 г. и январь-ноябрь 2014 г. | 27 |
| Табл. 2. Типы торговых сетей в России по географическому охвату | 38 |
| Табл. 3. Федеральные операторы алкогольного ритейла | 38 |
| Табл. 4. Крупнейшие региональные операторы алкогольного ритейла - распределение по количеству магазинов на октябрь 2014 г. | 40 |
| Табл. 5. Характеристика ассортимента фирменных сетей на алкогольном рынке РФ | 47 |
| Табл. 6. Основные торговые форматы сетей на российском алкогольном рынке | 50 |
| Табл. 7. Сети алкогольных бутиков, октябрь 2014 г. | 51 |
| Табл. 8. Крупнейшие сети алкогольных супермаркетов | 54 |
| Табл. 9. Основные характеристики сетевых алкомаркетов на российском алкогольном рынке, 2011 г. | 55 |
| Табл. 10. Общие данные по ЦФО | 64 |
| Табл. 11. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., руб. | 65 |
| Табл. 12. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей | 67 |
| Табл. 13. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г. | 67 |
| Табл. 14. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО, 2012 г. | 68 |
| Табл. 15. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО, 2013 г. | 70 |
| Табл. 16. Торговые сети ЦФО | 77 |
| Табл. 17. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Москве, 2012-2013 гг. | 86 |
| Табл. 18. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Москве, 6 мес. 2013 - 6 мес. 2014 гг. | 86 |
| Табл. 19. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Московской области, 6 мес. 2013 - 6 мес. 2014 гг. | 86 |
| Табл. 20. Торговые сети Москвы | 90 |
| Табл. 21. Общие данные по СЗФО | 92 |
| Табл. 22. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в 2013 г. и первом полугодии 2014 г., руб. | 93 |
| Табл. 23. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей | 94 |
| Табл. 24. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г. | 95 |
| Табл. 25. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в СЗФО, 2012 г. | 95 |
| Табл. 26. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в СЗФО, 2013 г. | 96 |
| Табл. 27. Торговые сети СЗФО | 102 |
| Табл. 28. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Санкт-Петербурге, 2012-2013 гг. | 106 |
| Табл. 29. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Санкт-Петербурге, 6 мес. 2013 - 6 мес. 2014 гг. | 106 |
| Табл. 30. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Ленинградской области, 2012-2013 гг. | 106 |
| Табл. 31. Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 109 |
| Табл. 32. Общие данные по ЮФО | 111 |
| Табл. 33. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., руб. | 112 |
| Табл. 34. Оборот розничной торговли, млн руб., 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей | 113 |
| Табл. 35. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г. | 114 |
| Табл. 36. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЮФО, 2012 г. | 114 |
| Табл. 37. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЮФО, 2013 г. | 115 |
| Табл. 38. Торговые сети ЮФО | 120 |
| Табл. 39. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Ростовской области, 2012-2013 гг. | 124 |
| Табл. 40. Торговые сети Ростовской области | 127 |
| Табл. 41. Общие данные по ДВФО | 128 |
| Табл. 42. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДВФО в 2013 г. и первой полугодии 2014 г., руб. | 129 |
| Табл. 43. Оборот розничной торговли, млн руб., 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей | 130 |
| Табл. 44. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г. | 131 |
| Табл. 45. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ДФО, 2012 г. | 131 |
| Табл. 46. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ДФО, 2013 г. | 132 |
| Табл. 47. Торговые сети ДФО | 137 |
| Табл. 48. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Приморском крае, 2012-2013 гг. | 140 |
| Табл. 49. Торговые сети Приморского края | 141 |
| Табл. 50. Общие данные по СКФО | 143 |
| Табл. 51. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СКФО в 2013 г. и первом полугодии 2014 г., руб. | 144 |
| Табл. 52. Оборот розничной торговли в СКФО в 2013 г. и первое полугодие 2014 г., руб. | 145 |
| Табл. 53. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г. | 145 |
| Табл. 54. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в СКФО, 2012 г. | 146 |
| Табл. 55. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в СКФО, 2013 г. | 147 |
| Табл. 56. Торговые сети СКФО | 151 |
| Табл. 57. Общие данные по ПФО | 153 |
| Табл. 58. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПФО в 2013 г. и первое полугодие 2014 г., руб. | 154 |
| Табл. 59. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей | 155 |
| Табл. 60. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г. | 156 |
| Табл. 61. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ПФО, 2012 г. | 157 |
| Табл. 62. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ПФО, 2013 г. | 158 |
| Табл. 63. Торговые сети ПФО на октябрь 2014 г. | 167 |
| Табл. 64. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Республике Татарстан, 2012-2013 гг. | 180 |
| Табл. 65. Торговые сети Республики Татарстан | 182 |
| Табл. 66. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Республике Башкортостан, 2012-2013 гг. | 184 |
| Табл. 67. Торговые сети Республики Башкортостан | 186 |
| Табл. 68. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Нижегородской области, 2012-2013 гг. | 187 |
| Табл. 69. Торговые сети Нижегородской области | 189 |
| Табл. 70. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Пермском крае, 2012-2013 гг. | 191 |
| Табл. 71. Торговые сети Пермского края | 194 |
| Табл. 72. Общие данные по УрФО | 196 |
| Табл. 73. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УФО в 2013 г. и первое полугодие 2014 г., руб. | 197 |
| Табл. 74. Оборот розничной торговли в регионах УрФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей | 198 |
| Табл. 75. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г. | 199 |
| Табл. 76. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в УрФО, 2012 г. | 199 |
| Табл. 77. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в УрФО, 2013 г. | 200 |
| Табл. 78. Торговые сети УрФО | 206 |
| Табл. 79. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Свердловской области, 2012-2013 гг. | 212 |
| Табл. 80. Торговые сети Свердловской области | 216 |
| Табл. 81. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Челябинской области, 2012-2013 гг. | 218 |
| Табл. 82. Торговые сети Челябинской области | 220 |
| Табл. 83. Общие данные по СФО | 223 |
| Табл. 84. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в 2013 г. и первое полугодие 2014 г., руб. | 223 |
| Табл. 85. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей | 225 |
| Табл. 86. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г. | 225 |
| Табл. 87. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в СФО, 2012 г. | 226 |
| Табл. 88. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в СФО, 2013 г. | 227 |
| Табл. 89. Торговые сети СФО | 235 |
| Табл. 90. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Новосибирской области, 2012-2013 гг. | 245 |
| Табл. 91. Торговые сети Новосибирской области | 248 |
| Табл. 92. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Омской области, 2012-2013 гг. | 250 |
| Табл. 93. Торговые сети Омской области | 253 |
