РБК Исследования рынков

Российский алкогольный ритейл в 2013-2014 гг. и прогноз на 2015 год

Дата выпуска: 5 февраля 2015

Количество страниц: 325

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47306

49 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Исследование "Российский алкогольный ритейл в 2013-2014 гг. и прогноз на 2015 год" посвящено анализу рынка сетевой розничной торговли алкогольными напитками в РФ. Основной проблемой рынка в 2012-2014 гг. стало ужесточение государственного регулирования алкогольной отрасли в целом, а также резкое ухудшение экономической конъюнктуры в 2014 году.

В исследовании анализируется структура российского рынка алкогольного ритейла напитков, его тенденции и перспективы в 2015 году. По компаниям-операторам рынка алкогольного ритейла проанализированы основные характеристики торговых форматов, ассортиментная политика, региональная экспансия.

Отдельный раздел исследования посвящен характеристике текущей ситуации на региональных рынках: анализируются основные факторы развития сетевой алкогольной розницы по федеральным округам, приводятся актуальные данные по представленным в регионе торговым сетям (на октябрь 2014 г.), планам их развития и экспансии новых игроков. Особое внимание уделено развитию рынка наиболее активных центров торговли, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск и др.

Исследованием охвачено около 500 алкогольных торговых сетей, работающих в России. Профили крупных операторов, специализирующихся на розничной продаже алкогольной продукции, включают краткое описание компании, основные характеристики торговой сети, основные направления развития компании, имена руководителей и контактную информацию. По торговым сетям приведены данные о количестве и форматах магазинов, географии присутствия сети, числе ассортиментных позиций, финансовых показателях компаний.

При проведении исследования применялись следующие методы:
- кабинетное исследование.
- анализ статистических данных ФТС РФ
- анализ данных Росстата.

Исследование проведено в ноябре-декабре 2014 г. и январе 2015 года.

Отчет содержит 92 таблицы и 42 графика и диаграммы.

Категории: Потребительские товары/.../Напитки/Алкогольные напитки
Промышленность/.../Напитки/Алкогольные напитки
Россия

Развернуть

Содержание

АННОТАЦИЯ				2
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ				3
ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ				4
Список диаграмм				11
Список таблиц				13
Резюме				16
Розничная торговля алкогольными напитками и пивом в РФ				17
	Потребление алкогольной продукции в РФ			17
		Вино		20
		Пиво		21
		Водка и ЛВИ		23
	Розничные каналы продаж и форматы торговли алкогольной продукцией			25
	Тенденции развития сегмента розничной торговли алкогольной продукцией			27
Развитие специализированных сетей по продаже алкоголя в РФ				28
	География деятельности сетевых операторов алкогольного рынка			28
		Федеральные операторы		28
		Региональные операторы		30
	Основные типы сетевых операторов алкогольного рынка			34
		Фирменные сети производителей алкогольной продукции		35
		Независимые алкогольные сети		37
	Основные форматы сетевой розницы на алкогольном рынке			39
		Алкогольный бутик/винотека		41
		Алкогольный супермаркет/ алкомаркет		44
		Прочие форматы		46
	Стратегии развития ритейлеров на алкогольном рынке РФ			46
		Ассортиментная политика. Частные марки в алкогольном ритейле		46
			Дополняющий ассортимент	46
			Коллекции в алкогольных сетях	47
			Частные марки (private label) в российском алкогольном ритейле	48
		Ценовые сегменты и позиционирование ритейлеров		49
		Финансовые показатели работы алкогольных сетей		50
Региональный анализ алкогольных сетей				52
Центральный федеральный округ				54
		Макроэкономические показатели ЦФО		54
		Торговые сети ЦФО		64
		Москва		76
Северо-Западный федеральный округ				82
		Макроэкономические показатели СЗФО		82
		Торговые сети CЗФО		90
		Санкт-Петербург и Ленинградская область		96
Южный федеральный округ				101
		Макроэкономические показатели ЮФО		101
		Торговые сети ЮФО		108
		Ростовская область		114
Дальневосточный федеральный округ				118
		Макроэкономические показатели ДВФО		118
		Дальневосточный федеральный округ занимает 36,1% территории России, на его долю приходится 4,3% населения страны.		118
		Торговые сети ДФО		125
		Приморский край		130
Северо-Кавказский федеральный округ				133
		Макроэкономические показатели СКФО		133
		Торговые сети СКФО		140
Приволжский федеральный округ				143
		Макроэкономические показатели ПФО		143
		Торговые сети ПФО		152
		Республика Татарстан		170
		Республика Башкортостан		174
		Нижегородская область		177
		Пермский край		181
Уральский федеральный округ				186
		Макроэкономические показатели УрФО		186
		Торговые сети УрФО		193
		Свердловская область		202
		Челябинская область		208
Сибирский федеральный округ				213
		Макроэкономические показатели СФО		213
		Торговые сети СФО		221
		Новосибирская область		235
		Омская область		240
Профили участников рынка				245
Grand Cru				245
Энотека "Азбука вкуса"				247
Ароматный мир				251
Арыш Мае				257
Башспирт				262
Бристоль				265
Вина Прасковеи				268
Винная карта				272
Горилка				275
ДП-Трейд				278
Градус				283
Градусы всего мира				285
Дилан				289
Калейдоскоп напитки мира				292
Красное & Белое				295
Лион				301
МАВТ				303
Напильник				306
Норман				310
Отдохни				316
Растяпино				321
Семь пятниц				324

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Доля алкогольных напитков и пива в обороте розничной торговли (в стоимостном выражении), %, 2000-2013 гг.	17
Рис. 2. Среднедушевое потребление алкогольных напитков и пива, л/чел., 2012-2013 гг.	19
Рис. 3. Среднедушевое потребление в абсолютном алкоголе, л/чел.	20
Рис. 4. Среднедушевое потребление вина в России, л/чел., 2004-2013 гг.	21
Рис. 5. Среднедушевое потребление пива в России, л/чел., 2004-2013 гг.	22
Рис. 6. Минимальная розничная цена на водку, 2010-2015 гг.	24
Рис. 7. Среднедушевое потребление водки и ЛВИ в России, л/чел., 2004-2013 гг.	24
Рис. 8. Продажи алкогольных напитков и пива в РФ (в стоимостном выражении) - распределение по каналам продаж, %, 2010-2014 гг., прогноз на 2015 год	26
Рис. 9. Структура специализированной алкогольной розницы - распределение по количеству магазинов на октябрь 2014 г.	34
Рис. 10. Соотношение фирменных и независимых алкогольных сетей в регионах России, по количеству магазинов на октябрь 2014 г.	35
Рис. 11. Крупнейшие фирменные сети производителей алкогольной продукции по количеству магазинов в РФ на октябрь 2014 г.	36
Рис. 12. Крупнейшие независимые алкогольные сети по количеству магазинов в РФ на октябрь 2014 г.	38
Рис. 13. Структура сетевой алкогольной розницы - распределение по форматам и количеству магазинов, октябрь 2014 г.	40
Рис. 14. Позиционирование ведущих алкогольных сетей	49
Рис. 15. Объем продаж крупных алкогольных розничных сетей, 2013 г., млн руб.	50
Рис. 16. Розничная продажа алкогольных напитков и пива - распределение по федеральным округам РФ, млн дал, 2013 г.	52
Рис. 17. Рейтинг федеральных округов по количеству специализированных сетевых магазинов алкогольных напитков на октябрь 2014 г.	53
Рис. 18. Рейтинг федеральных округов РФ по уровню обеспеченности населения специализированными сетевыми магазинами, продающими алкогольные напитки и пиво, на октябрь 2014 г.	54
Рис. 19. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в ЦФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	62
Рис. 20. Розничные продажи вина в ЦФО, 2012-2013 гг., л/чел/год*	63
Рис. 21. Розничные продажи пива в ЦФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	64
Рис. 22. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в СЗФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	89
Рис. 23. Розничные продажи вина в СЗФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	89
Рис. 24. Розничные продажи пива в СЗФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	90
Рис. 25. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в ЮФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	107
Рис. 26. Розничные продажи вина в ЮФО, 2012-2013 гг., л/чел/год*	107
Рис. 27. Розничные продажи пива в ЮФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	108
Рис. 28. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в ДФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	124
Рис. 29. Розничные продажи вина в ДФО, 2012-2013 гг., л/чел/год*	124
Рис. 30. Розничные продажи пива в ДФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	125
Рис. 31. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в СКФО, 2012-1013 г., л/чел/год	138
Рис. 32. Розничные продажи вина в СКФО, 2012 -2013 гг., л/чел/год*	139
Рис. 33. Розничные продажи пива в СКФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	140
Рис. 34. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в ПФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	150
Рис. 35. Розничные продажи вина в ПФО, 2012-2013 гг., л/чел/год*	151
Рис. 36. Розничные продажи пива в ПФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	152
Рис. 37. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в УрФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	192
Рис. 38. Розничные продажи вина в УрФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	192
Рис. 39. Розничные продажи пива в УрФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	193
Рис. 40. Розничные продажи водки и ликероводочных изделий на душу населения в СФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	219
Рис. 41. Розничные продажи вина в СФО, 2012-2013 гг., л/чел/год*	220
Рис. 42. Розничные продажи пива в СФО, 2012-2013 гг., л/чел/год	221

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Объем и структура розничных продаж алкогольных напитков и пива населению, млн дал, 2013 г. и январь-ноябрь 2014 г.	27
Табл. 2. Типы торговых сетей в России по географическому охвату	38
Табл. 3. Федеральные операторы алкогольного ритейла	38
Табл. 4. Крупнейшие региональные операторы алкогольного ритейла - распределение по количеству магазинов на октябрь 2014 г.	40
Табл. 5. Характеристика ассортимента фирменных сетей на алкогольном рынке РФ	47
Табл. 6. Основные торговые форматы сетей на российском алкогольном рынке	50
Табл. 7. Сети алкогольных бутиков, октябрь 2014 г.	51
Табл. 8. Крупнейшие сети алкогольных супермаркетов	54
Табл. 9. Основные характеристики сетевых алкомаркетов на российском алкогольном рынке, 2011 г.	55
Табл. 10. Общие данные по ЦФО	64
Табл. 11. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., руб.	65
Табл. 12. Оборот розничной торговли в регионах ЦФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей	67
Табл. 13. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г.	67
Табл. 14. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО, 2012 г.	68
Табл. 15. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО, 2013 г.	70
Табл. 16. Торговые сети ЦФО	77
Табл. 17. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Москве, 2012-2013 гг.	86
Табл. 18. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Москве, 6 мес. 2013 - 6 мес. 2014 гг.	86
Табл. 19. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Московской области, 6 мес. 2013 - 6 мес. 2014 гг.	86
Табл. 20. Торговые сети Москвы	90
Табл. 21. Общие данные по СЗФО	92
Табл. 22. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в 2013 г. и первом полугодии 2014 г., руб.	93
Табл. 23. Оборот розничной торговли в регионах СЗФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей	94
Табл. 24. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г.	95
Табл. 25. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в СЗФО, 2012 г.	95
Табл. 26. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в СЗФО, 2013 г.	96
Табл. 27. Торговые сети СЗФО	102
Табл. 28. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Санкт-Петербурге, 2012-2013 гг.	106
Табл. 29. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Санкт-Петербурге, 6 мес. 2013 - 6 мес. 2014 гг.	106
Табл. 30. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Ленинградской области, 2012-2013 гг.	106
Табл. 31. Торговые сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области	109
Табл. 32. Общие данные по ЮФО	111
Табл. 33. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., руб.	112
Табл. 34. Оборот розничной торговли, млн руб., 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей	113
Табл. 35. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г.	114
Табл. 36. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЮФО, 2012 г.	114
Табл. 37. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЮФО, 2013 г.	115
Табл. 38. Торговые сети ЮФО	120
Табл. 39. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Ростовской области, 2012-2013 гг.	124
Табл. 40. Торговые сети Ростовской области	127
Табл. 41. Общие данные по ДВФО	128
Табл. 42. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДВФО в 2013 г. и первой полугодии 2014 г., руб.	129
Табл. 43. Оборот розничной торговли, млн руб., 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей	130
Табл. 44. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г.	131
Табл. 45. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ДФО, 2012 г.	131
Табл. 46. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ДФО, 2013 г.	132
Табл. 47. Торговые сети ДФО	137
Табл. 48. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Приморском крае, 2012-2013 гг.	140
Табл. 49. Торговые сети Приморского края	141
Табл. 50. Общие данные по СКФО	143
Табл. 51. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СКФО в 2013 г. и первом полугодии 2014 г., руб.	144
Табл. 52. Оборот розничной торговли в СКФО в 2013 г. и первое полугодие 2014 г., руб.	145
Табл. 53. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г.	145
Табл. 54. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в СКФО, 2012 г.	146
Табл. 55. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в СКФО, 2013 г.	147
Табл. 56. Торговые сети СКФО	151
Табл. 57. Общие данные по ПФО	153
Табл. 58. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПФО в 2013 г. и первое полугодие 2014 г., руб.	154
Табл. 59. Оборот розничной торговли в регионах ПФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей	155
Табл. 60. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г.	156
Табл. 61. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ПФО, 2012 г.	157
Табл. 62. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ПФО, 2013 г.	158
Табл. 63. Торговые сети ПФО на октябрь 2014 г.	167
Табл. 64. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Республике Татарстан, 2012-2013 гг.	180
Табл. 65. Торговые сети Республики Татарстан	182
Табл. 66. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Республике Башкортостан, 2012-2013 гг.	184
Табл. 67. Торговые сети Республики Башкортостан	186
Табл. 68. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Нижегородской области, 2012-2013 гг.	187
Табл. 69. Торговые сети Нижегородской области	189
Табл. 70. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Пермском крае, 2012-2013 гг.	191
Табл. 71. Торговые сети Пермского края	194
Табл. 72. Общие данные по УрФО	196
Табл. 73. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УФО в 2013 г. и первое полугодие 2014 г., руб.	197
Табл. 74. Оборот розничной торговли в регионах УрФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей	198
Табл. 75. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г.	199
Табл. 76. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в УрФО, 2012 г.	199
Табл. 77. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в УрФО, 2013 г.	200
Табл. 78. Торговые сети УрФО	206
Табл. 79. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Свердловской области, 2012-2013 гг.	212
Табл. 80. Торговые сети Свердловской области	216
Табл. 81. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Челябинской области, 2012-2013 гг.	218
Табл. 82. Торговые сети Челябинской области	220
Табл. 83. Общие данные по СФО	223
Табл. 84. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в 2013 г. и первое полугодие 2014 г., руб.	223
Табл. 85. Оборот розничной торговли в регионах СФО, 2013 г. и первое полугодие 2014 г., млн рублей	225
Табл. 86. Оборот розничной торговли по торговым сетям (продовольственным и непродовольственным), 2013 г.	225
Табл. 87. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в СФО, 2012 г.	226
Табл. 88. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в СФО, 2013 г.	227
Табл. 89. Торговые сети СФО	235
Табл. 90. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Новосибирской области, 2012-2013 гг.	245
Табл. 91. Торговые сети Новосибирской области	248
Табл. 92. Розничные продажи алкогольных напитков и пива в Омской области, 2012-2013 гг.	250
Табл. 93. Торговые сети Омской области	253

Развернуть

Выпуски

В этой вкладке вы можете посмотреть и приобрести все предыдущие выпуски данного исследования

название

дата выпуска

цена, ₽

Алкогольный ретейл России 2018 06 апреля 2018 06 апреля 2018 20 000

Развернуть