Обзор рынка зарплатных проектов. Июль, 2017

Состав исследования:

1. Аналитический отчет в формате PDF.

2. База данных тарифов по тарифам и условиям предоставления зарплатного проекта для компаний (июнь 2017, 30 банков, г. Москва) в формате Excel.

3. База данных тарифов по льготам, предоставляемым держателям зарплатных карт (июнь-июль 2017, 30 банков, г. Москва) в формате Excel.

4. База новостей по зарплатным проектам (июль 2016-июнь 2017, 41 банк, 100+новостей) в формате Excel.

Исследование российского рынка зарплатных проектов содержит информацию о развитии этого банковского продукта на российском рынке, приведены показатели некоторых банков по количеству зарплатных карт и предприятий-партнеров. В отчете содержатся данные опросов населения об использовании пластиковых карт, опросов предпринимателей о зарплатных проектах. Отчет включает аналитическую информацию о российском рынке банковских пластиковых карт. Справочно приведена аналитика, касающаяся малого, среднего и крупного предпринимательства в России.

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 30 крупных российских банков по предлагаемым ими зарплатным проектам для компаний с ФОТ 400 тыс. руб. и 800 тыс. руб. в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –июнь 2017 года).

Банки, вошедшие в исследование:

1. Абсолют Банк.
2. АК БАРС.
3. Альфа-Банк.
4. Банк Восточный.
5. Банк ЗЕНИТ.
6. Банк Открытие.
7. Банк Санкт-Петербург.
8. БИНБАНК.
9. Всероссийский Банк Развития Регионов.
10. ВТБ 24.
11. ВТБ Банк Москвы.
12. Газпромбанк.
13. Модуль Банк.
14. Московский Индустриальный Банк.
15. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
16. Промсвязьбанк.
17. Райффайзенбанк.
18. Росбанк.
19. Россельхозбанк.
20. РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.
21. РОССИЯ.
22. Сбербанк России.
23. СМП Банк.
24. Совкомбанк.
25. Тинькофф Банк.
26. Точка Банк.
27. УБРиР.
28. Хоум Кредит Банк.
29. ЮГРА.
30. ЮниКредит Банк.

Параметры для анализа:

1.     необходимость перехода на РКО для организации ЗП проекта и тарифы на РКО;
2.     комиссия за обслуживание ЗП проекта;
3.     документы, предоставляемые организацией и сотрудниками;
4.     место оформления документов и выпуска карт;
5.     сроки рассмотрения документов и выпуска карт;
6.     выпускаемые карты: платежные системы, стоимость выпуска, стоимость обслуживания по категориям карт, количество бесплатных карт по категориям, сторона, оплачивающая выпуск и обслуживание карт, снятие наличных без комиссии;
7.     обслуживание зарплатного проекта: возможность отправки реестра на выпуск карт в электронном формате, способы формирования реестра на зачисление, возможность включения в реестр счета в другом банке, возможность ведения справочника сотрудников в интернет-банка;
8.     наличие и стоимость сервисов ДБО для держателей зарплатных карт.

Также в рамках исследования были рассмотрены льготы, предоставляемые держателям зарплатных карт 30 исследуемых банков в г. Москва (метод сбора информации – мониторинг официальных сайтов и mystery-shopping, время сбора –июнь-июль 2017 года).

Проанализированные продукты:

•     потребительские и залоговые кредиты;
•     ипотека;
•     автокредиты;
•     кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом;
•     вклады и накопительные счета;
•     пакеты услуг.

Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 41 российскому банку, содержащий информацию о запуске новых программ по зарплатным проектам, изменении существующих, а также об условиях предоставления продуктов для держателей зарплатных карт. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведены потенциальные направления развития сегмента, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта.

Цель исследования:

• Провести анализ рынка зарплатных проектов, предлагаемых российскими банками.

Задачи исследования:

•     рассмотреть сферу предпринимательства и рынок труда;
•     провести краткий анализ рынка банковских карт в России;
•     провести анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов.

Методы исследования:

•     сбор и анализ статистической информации;
•     мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
•     mystery-shopping со специалистами банков по зарплатным проектам.