Компания "Строительная информация"

Обзор производства и импорта сухих строительных смесей в России (итоги 2023 г., прогноз на 2024-2025 гг.)

Дата выпуска: 11 июля 2024

Количество страниц: 140

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 45922

199 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Обзор содержит следующие данные:

количество предприятий-производителей, совокупные производственные мощности, динамика мощностей, ввод новых предприятий в 2023 году, закрытие предприятий, планы по вводу новых мощностей в 2024-2025 гг.
объем производства ССС в целом по отрасли в 2019–2023 годах, сведения об объемах и структуре выпуска 20 крупнейших предприятий, доли смесей различного назначения (клеи, штукатурки, шпатлевки и т.д.) в совокупном выпуске, соотношение объемов производства смесей на различном связующем (цемент, гипс, полимеры, известь), динамика рассматриваемых показателей, прогноз на 2024–2025 годы;
объем импорта ССС в Россию в 2019–2023 годах, распределение поставок по странам, торговым маркам, видам смесей; экспорт смесей (величина, страны, поставщики), динамика импорта и экспорта, прогноз на 2024–2025 годы.
оценка потребления (емкости рынка) ССС в России в 2019–2023 годах, как по ССС в целом, так и по смесям различного назначения (клеевые, штукатурные, шпатлевки), на различных связующих (цемент, гипс и др.), в натуральных и стоимостных показателях. Доли рынка крупнейших игроков.
средние розничные цены на смеси в 2023 году, стоимостные оценки рынка и основных товарных групп;
анализ факторов, влияющих на динамику рынка ССС (макроэкономические показатели, показатели строительной деятельности), прогноз емкости рынка на 2024–2025 годы при разных вариантах развития экономической ситуации.

Приложение 1. Региональные рынки.

Оценки емкости и динамики рынка федеральных округов России, Москвы и Санкт-Петербурга в 2019–2023 годах по ассортименту в целом
Доли региональных рынков 2023 г.
Емкость рынка крупнейших городов/субъектов федерации. Доли рынков крупнейших городов.
Прогноз развития рынков регионов на 2024-2025 гг.

Приложение 2. Рынки товарных групп ССС.

Рассматриваемые товарные группы и подгруппы:

Клеи для керамической плитки и керамогранита:

Распределение клеев по требованиям ГОСТ (С0, С1, С2) и назначению.

Ровнители для пола:

По связующему: цементные, гипсовые/комплексные

Штукатурные ССС:

По связующему: цементные штукатурки, гипсовые штукатурки

Сухие шпатлевки:

По связующему: гипсовые, цементные, полимерные шпатлевки

По каждой группе и подгруппе приведены следующие данные:

Объемы производства в 2019–2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг.
Импорт, экспорт смесей в 2019–2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг.
Потребление смесей соответствующей группы (подгруппы) в 2019–2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг. (в натуральных и стоимостных показателях).
Крупнейшие игроки соответствующих рынков, доли рынка. Факторы, влияющие на динамику рынков товарных групп.
Применительно к клеям для плитки и керамогранита: динамика выпуска и потребления клеев различных классов, влияние обязательного декларирования соответствия ГОСТу на рынок клеев.

Приложение 3. Рынок товарных групп ССС в регионах:

Емкость рынка основных товарных групп ССС (клеи для плитки, гипсовые и цементные штукатурки, гипсовые, полимерные, цементные шпатлевки, ровнители для пола на цементном и гипсовом/комплексном вяжущем, гипсовые и цементные смеси в целом) в федеральных округах, Санкт-Петербурге, Москве, крупнейших субъектах федерации в 2022-2023 гг.
Доли ключевых игроков на рынках товарных групп в регионах

Для решения поставленных задач использовали данные, предоставленные крупнейшими предприятиями-производителями ССС, результаты телефонных и личных интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) менее крупных компаний. Для анализа использовали также материалы специализированных изданий, конференций, другие источники вторичных данных. В ряде случаев, мы были вынуждены оценивать объем (структуру) производства по косвенным данным: распространенности продукции предприятия, объемам продаж крупнейших дилеров и т.п.

Данные об импорте и экспорте получены в ходе опроса крупнейших импортеров (представителей зарубежных производителей, дилеров), в качестве дополнения использовали информацию официальных органов (ФТС).

При интерпретации приведенных данных следует учитывать, что основное внимание мы уделяли производству и потреблению модифицированных ССС. Все показатели рассчитаны, если иное не оговорено особо, без учета немодифицированных смесей.

Категории: Потребительские товары/.../Стройматериалы/Сухие смеси, грунтовка
Промышленность/.../Стройматериалы/Сухие смеси, грунтовка
Строительство и недвижимость/.../Стройматериалы/Сухие смеси, грунтовка
Россия

Содержание

Базовый отчет
Вводные замечания		3
1	Количество предприятий. Производственные мощности. Существенные события на рынке ССС	4
2	Производство сухих смесей	7
3	Импорт ССС. Экспорт сухих смесей	10
4	Емкость рынка ССС России. Доли рынка	14
5	Структура рынка по товарным группам	17
6	Цены на сухие смеси. Стоимостная оценка рынка	19
7	Структура рынка по каналам сбыта	25
7	Факторы, влияющие на динамику рынка ССС. Краткосрочные перспективы рынка	26

Приложение 1. Региональные рынки
	Москва и Московская область	3
	Центральный регион	5
	Санкт-Петербург и Ленинградская область	9
	Северо-Западный регион	11
	Калининградская область	13
	Приволжский регион	14
	Уральский регион	22
	Сибирский регион	26
	Дальневосточный регион	31
	Южный регион (ЮФО, Крым СКФО)	33
	Итоговая таблица	40

Приложение 2. Рынки товарных групп
1	Клеи для плитки и керамогранита	3
2	Ровнители для пола	10
3	Цементные и гипсовые штукатурки	16
4	Сухие шпатлевки	23

Приложение 3. Рынок товарных групп ССС в регионах
	Москва и Московская область	2
	Центральный регион	3
	Санкт-Петербург и Ленинградская область	11
	Северо-Западный регион	15
	Приволжский регион	19
	Уральский регион	26
	Сибирский регион	33
	Дальневосточный регион	40
	Южный регион (ЮФО, СКФО)	44
	Итоговая таблица	51

Иллюстрации

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Производство модифицированных ССС в России 2019-2023, прогноз на 2024-2025 гг. (тыс.тонн и темпы прироста выпуска)
Производство модифицированных ССС в России 2023 г поквартально (тыс.тонн и темпы прироста выпуска)
Выпуск ССС различными компаниями в 2023 году, динамика к объему выпуска в 2022 г.
Оценка объема выпуска ССС на разном связующем в РФ в 2021-2023 гг.
Импорт ССС в Россию, 2019-2023 гг.
Оценка структуры импорта в 2023 г. (цементные/ гипсовые смеси)
Экспорт ССС из России, 2019-2023 гг.
Доли компаний в экспорте ССС из России, 2023 г.
Потребление модифицированных ССС в РФ 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг.
Доли рынка ССС России, 2023 г., в натуральном выражении
Доли смесей различного назначения в потреблении ССС в 2023 г., в натуральных показателях
Взаимосвязь между вводом в эксплуатацию жилья и объемом потребления ССС, 2005-2014 гг.
Взаимосвязь между темпами прироста реального ВВП и темпами прироста потребления ССС, 2005-2014 гг.
Средние цены на плиточные клеи, 2021-2023 гг.
Средние цены на штукатурки, 2021-2023 гг.
Средние цены на ровнители для пола, 2021-2023 гг.
Средние цены на сухие шпатлевки, 2021-2023 гг.
Оценка структуры рынка ССС в стоимостном и натуральном выражении (2023 )

РАЗДЕЛ 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Потребление модифицированных ССС в Москве и области 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
Доли рынка модифицированных ССС Москвы и области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Потребление модифицированных ССС в Центральном регионе (без учета Москвы и области) 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
Доли рынка модифицированных ССС областей Центрального региона, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Воронежской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Белгородской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Липецкой области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Потребление модифицированных ССС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
Доли рынка модифицированных ССС Санкт-Петербурга и Лен. области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Потребление модифицированных ССС в Северо-Западном регионе (без учета СПб и Лен.области, Калининграда и области) 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
Доли рынка модифицированных ССС Северо-Западного региона (без учета СПб и Лен.области, Калининграда и области), 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Калининградской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Потребление модифицированных ССС в Поволжье 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
Доли рынка модифицированных ССС Поволжья, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Нижегородской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Татарстана, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Самарской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Саратовской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Башкортостана, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Пермского края, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Ульяновской обл., 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Оренбургской обл., 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Чувашской республики, 2023 г. (в натуральном выражении)
Потребление модифицированных ССС в Уральском ФО 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
Доли рынка модифицированных ССС Уральского ФО, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Свердловской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Челябинской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Тюменской области, включая автономные округа, 2023 г. (в натуральном выражении)
Потребление модифицированных ССС в Сибири 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
Доли рынка модифицированных ССС Сибири, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Новосибирской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Красноярского края, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Иркутской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Кемеровской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Омской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Потребление модифицированных ССС на Дальнем 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
Доли рынка модифицированных ССС Дальнего Востока, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Хабаровского края, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Приморского края, 2023 г (в натуральном выражении)
Потребление модифицированных ССС в Южном регионе 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
Доли рынка модифицированных ССС Южного ФО (без учета Крыма) , 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Краснодарского края, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Ростовской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Волгоградской области, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Крыма, 2023 г.
Доли рынка модифицированных ССС Северо-Кавказского ФО, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Ставропольского края, 2023 г. (в натуральном выражении)
Доли рынка модифицированных ССС Чеченской республики, 2023 г. (в натуральном выражении)
Региональная структуры рынка ССС (2023)
Объемы потребления ССС в регионах РФ (2022-2023 гг.)

РАЗДЕЛ 2. РЫНКИ ТОВАРНЫХ ГРУПП

I. Клеи для плитки и керамогранита

Потребление клеев для плитки в России, 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг.
Стоимостная оценка рынка клеев для плитки в России 2019-2023 гг.
Доли рынка клеев для плитки в России 2023 г.
Доли рынка клеев в стоимостном выражении (2023)
Доли клеев различных классов в потреблении, 2019-2023 гг.
Объем и динамика потребления клеев для плитки класса C0, 2019-2023 гг.
Объем и динамика потребления клеев для плитки класса C1, 2019-2023 гг.
Объем и динамика потребления клеев для плитки класса C2, 2019-2023 гг.
Доли производителей в потреблении клеев класса C0, 2023 г.
Доли производителей в потреблении клеев класса C1, 2023 г.
Доли производителей в потреблении клеев класса C2, 2023 г.

II. Ровнители для полов

Потребление сухих ровнителей для пола в России, 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг.
Потребление цементных ровнителей для пола в России, 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг.
Потребление гипсовых/комплексных ровнителей для пола в России, 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг
Стоимостная оценка рынка ровнителей для пола в России 2019-2023 гг.
Доли рынка ровнителей для пола в России 2023 г.
Доли рынка цементных ровнителей для пола в России 2023 г.
Доли рынка гипсовых/комплексных ровнителей для пола в России 2023 г
Доли рынка ровнителей для пола в стоимостном выражении (2023)

III. Штукатурки

Потребление штукатурок в России, 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг.
Потребление гипсовых штукатурок в России, 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг.
Потребление цементных штукатурок в России, 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг
Соотношение гипсовых и цементных штукатурок на рынке 2019-2023 гг, прогноз 2024 г.
Стоимостная оценка рынка штукатурок в России 2019-2023 гг.
Доли рынка штукатурок в России 2023 г.
Доли рынка цементных штукатурок в России 2023 г.
Доли рынка гипсовых штукатурок в России 2023 г
Доли рынка штукатурок в стоимостном выражении (2023)

IV. Сухие шпатлевки

Потребление сухих шпатлевок в России, 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг.
Потребление гипсовых шпатлевок в России, 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг.
Потребление цементных шпатлевок в России, 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг.
Потребление сухих полимерных шпатлевок в России, 2019-2023 гг., прогноз на 2024-2025 гг.
Соотношение шпатлевок на разном связующем на рынке 2019-2023 гг, прогноз 2024 г.
Стоимостная оценка рынка сухих шпатлевок в России 2019-2023 гг.
Доли рынка сухих шпатлевок в России 2023 г.
Доли рынка цементных шпатлевок в России 2023 г.
Доли рынка гипсовых шпатлевок в России 2023 г
Доли рынка сухих полимерных шпатлевок в России 2023 г
Доли рынка шпатлевок в стоимостном выражении (2023)

РАЗДЕЛ 3. РЫНКИ ТОВАРНЫХ ГРУПП В РЕГИОНАХ

В демоверсии приведена структура раздела по Приволжскому ФО.

Разделы по каждому из регионов имеют аналогичную структуру

(Москва и ЦФО, С-Петербург и СЗФО, Уральский ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО, Южный регион).

Доли рынка клеев для плитки Поволжья, 2023 г.
Доли рынка гипсовых штукатурок Поволжья, 2023 г.
Доли рынка цементных штукатурок Поволжья, 2023 г.
Доли рынка сухих шпатлевок Поволжья, 2023 г.
Доли рынка ровнителей для пола Поволжья, 2023 г.
Доли рынка товарных групп ССС Нижегородской области (2023)
Доли рынка товарных групп ССС Татарстана (2023)
Доли рынка товарных групп ССС Самарской области (2023)
Доли рынка товарных групп ССС Башкортостана (2023)

Таблицы

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ

Количество заводов (производственных площадок) ССС в регионах

Крупнейшие предприятия-производители ССС

Существенные события на рынке ССС в 2023 - начале 2024 года

Планы по развитию на 2024-2025 годы

Закрытые предприятия в 2023 г.

Выпуск ССС на различных связующих в 2023 году

Импорт сухих строительных смесей в Россию, 2017 - 2023 гг.

Экспорт сухих строительных смесей из России в 2023 г.

Емкость рынка ССС России. 2018–2022 гг. прогноз на 2024-2025 гг.

Динамика долей рынка ССС России

Потребление ССС различного назначения (плиточные клеи, штукатурки гипсовые, штукатурки цементные, шпатлевки полимерные и т.д.) в России в 2022 году

Средние розничные цены на материалы товарных групп

Стоимостные оценки рынка ССС. 2021-2022 гг.

Оценка каналов сбыта ССС (прямые продажи, поставки дилерам, сети DIY, розничные точки)

Макроэкономические прогнозы

Строительство в России в 2021-2026 гг.

Прогнозы объемов и динамики рынка модифицированных ССС России, 2024-2026гг.

РАЗДЕЛ 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Емкость и динамика рынков ССС областей Центрального региона в 2023 г.

Рынок модифицированных ССС Калининградской области

Емкость и динамика рынков ССС областей/краев/республик Приволжского региона в 2023 г

Емкость и динамика рынков ССС областей Уральского региона в 2023 г.

Емкость и динамика рынков ССС областей/краев Сибирского региона в 2023 г

Емкость и динамика рынков ССС областей/краев Дальнего Востока в 2022 г.

Оценки емкости рынка ССС ЮФО и СКФО

Емкость и динамика рынков ССС областей/краев Южного региона в 2023 г.

Оценка объемов потребления ССС по регионам (2023 г.)

РАЗДЕЛ 2. РЫНКИ ТОВАРНЫХ ГРУПП

I. Клеи для плитки и керамогранита

Оценка объема реализации в России клеев для плитки и керамогранита крупнейшими производителями

Доли клеев различных классов в выпуске (продажах) некоторых компаний (2023)

Доли торговых марок в сегментах разных классов плиточного клея

II. Ровнители для полов

Оценки объемов продаж ровнителей для пола крупнейшими производителями

Доли рынка крупнейших производителей ровнителей для пола (2023)

III. Штукатурки

Оценки объемов продаж штукатурок крупнейшими производителями

Доли рынка крупнейших производителей штукатурок (2023)

IV. Сухие шпатлевки

Оценки объемов продаж шпатлевок крупнейшими производителями

Доли рынка крупнейших производителей шпатлевок (2023)

РАЗДЕЛ 3. РЫНКИ ТОВАРНЫХ ГРУПП В РЕГИОНАХ

В демоверсии приведена структура раздела по Приволжскому ФО.

Разделы по каждому из регионов имеют аналогичную структуру

(Москва и ЦФО, С-Петербург и СЗФО, Уральский ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО, Южный регион).

Потребление товарных групп ССС в Поволжье

Потребление товарных групп ССС в крупнейших субъектах Поволжья

Похожие исследования

Маркетинговое исследование потребительских предпочтений на рынке грунтовок в России Компания Гидмаркет 199 000 ₽

Маркетинговое исследование потребительских предпочтений на рынке шпаклевок (сухих и готовых) в России Компания Гидмаркет 199 000 ₽

Маркетинговое исследование потребительских предпочтений на рынке штукатурок (сухих и готовых) в России Компания Гидмаркет 199 000 ₽

Российский рынок строительных смесей, растворов и бетонов: комплексный анализ и прогноз - 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) 98 900 ₽

Материалы по теме

Aкция, 19 марта 2025 РБК Исследования рынков Исследования рынка мебели 2025 Российский рынок мебели

Статья, 31 марта 2025 РБК Исследования рынков Pro-новости продуктового ретейла в новой экономической реальности (24.03.25–30.03.25) Еженедельный дайджест

Продажи готовой еды во всех форматах X5 Group в 2024 году составили 160 млрд руб.

Мероприятие 18 февраля 2025 Рынок одежды в России - итоги 2024 и прогнозы на 2025 МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, зал 18

Статья, 28 марта 2025 AnalyticResearchGroup (ARG) Розничные продажи товаров для спорта и отдыха могут превысить 200 млрд руб. в 2028 году Российский рынок спортивных товаров развивается стабильными темпами, демонстрируя рост выручки и устойчивый спрос.

Российский рынок розничной торговли товарами для спорта и активного отдыха продолжает демонстрировать стабильный рост, несмотря на рыночные колебания. В 2023 году совокупная выручка специализированных ритейлеров в этом сегменте приблизилась к 170 млрд рублей, что на 10,5% больше, чем годом ранее. В первой половине 2024 года показатель достиг 83,6 млрд рублей, и ожидалось, что по итогам года, благодаря дальнейшему росту, выручка составит почти 180 млрд рублей. Прогнозы до 2028 года также остаются положительными: ожидаемый совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 4,5%, что указывает на устойчивый спрос и дальнейшее развитие отрасли. В денежном выражении продажи товаров для спорта и отдыха могут превысить 200 млрд руб.

Статья, 28 марта 2025 ROIF EXPERT Объемы производства пальмового масла показывают положительную динамику в параметре 8% Существенный рост отечественного производства.

В структуре российского рынка пальмового масла ключевой, безусловно, является зарубежная продукция, но наблюдается существенное увеличение доли российского продукта за счет минимизации присутствия импортного пальмового масла. В ближайшей перспективе предпосылок для конструктивных, коренных изменений структуры российского рынка по происхождению не наблюдается.