Формат предоставления исследования:
Цель маркетингового исследования: анализ российского и, в частности, московского рынка стоматологических услуг
Для достижения данной цели в рамках настоящего исследования были решены следующие задачи:
При работе с базой Клиент имеет возможность задать условия для поиска по следующим параметрам:
Дан анализ рынка труда в разрезе изучаемого сегмента. Определено соотношение спроса и предложения в сегменте стоматологии, а также зарплатные ожидания сотрудников стоматологической клиники.
|
СОДЕРЖАНИЕ |
2 |
|||
|
СПИСОК ГРАФИКОВ |
6 |
|||
|
СПИСОК ДИАГРАММ |
7 |
|||
|
СПИСОК РИСУНКОВ |
8 |
|||
|
СПИСОК ТАБЛИЦ |
8 |
|||
|
ВВЕДЕНИЕ |
10 |
|||
|
|
Права на интеллектуальную собственность |
10 |
||
|
|
Уровень рисков и ответственности при составлении маркетингового исследования |
10 |
||
|
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
11 |
|||
|
|
Секторальная структура рынка |
11 |
||
|
|
Объем рынка |
12 |
||
|
|
Региональный аспект рынка |
12 |
||
|
|
Динамика развития рынка |
15 |
||
|
|
Частные медицинские учреждения |
18 |
||
|
|
|
Количество учреждений |
18 |
|
|
|
|
Сегментирование по специализации |
19 |
|
|
|
|
Концентрация сетевых проектов |
21 |
|
|
|
|
Крупнейшие операторы рынка |
22 |
|
|
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ |
25 |
|||
|
|
Количество стоматологических клиник |
25 |
||
|
|
Объем рынка частных стоматологических услуг |
26 |
||
|
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ МОСКВЫ |
28 |
|||
|
|
Количество стоматологических клиник |
28 |
||
|
|
Структура рынка по форме собственности |
28 |
||
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ МОСКВЫ |
30 |
|||
|
|
Количество клиник |
30 |
||
|
|
Специализация клиник |
31 |
||
|
|
Географическое распределение |
32 |
||
|
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ МОСКВЫ |
35 |
|||
|
ЧАСТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ МОСКВЫ |
37 |
|||
|
|
Объем рынка частных стоматологических услуг |
37 |
||
|
|
Количество частных стоматологических клиник |
38 |
||
|
|
Структура рынка по форматам организации бизнеса |
40 |
||
|
|
Тенденции развития рынка |
40 |
||
|
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК МОСКВЫ |
43 |
|||
|
|
Распределение частных стоматологий по административным округам |
43 |
||
|
|
Распределение частных стоматологий по районам |
48 |
||
|
|
|
Районы ЦАО |
49 |
|
|
|
|
Районы САО |
50 |
|
|
|
|
Районы СВАО |
51 |
|
|
|
|
Районы ВАО |
52 |
|
|
|
|
Районы ЮВАО |
53 |
|
|
|
|
Районы ЮАО |
54 |
|
|
|
|
Районы ЮЗАО |
55 |
|
|
|
|
Районы ЗАО |
56 |
|
|
|
|
Районы СЗАО |
57 |
|
|
АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК МОСКВЫ |
58 |
|||
|
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК МОСКВЫ |
60 |
|||
|
|
Структура рынка по ценовым форматам |
60 |
||
|
|
Лечение кариеса |
62 |
||
|
|
Гигиена |
62 |
||
|
|
Протезирование зубов (ортопедическая стоматология) |
63 |
||
|
|
Хирургия |
64 |
||
|
|
Имплантация зубов |
65 |
||
|
|
Исправление прикуса (ортодонтическая стоматология) |
66 |
||
|
|
Отбеливание ZOOM |
66 |
||
|
|
Панорамный снимок (ОПТГ) |
67 |
||
|
|
Дет кая стоматология (терапия и хирургия) |
67 |
||
|
|
Лечение под общим наркозом |
68 |
||
|
СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ НА МОСКОВСКОМ РЫНКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ |
69 |
|||
|
|
Доля сетевых клиник |
69 |
||
|
|
Распределение сетевых клиник по административным округам |
70 |
||
|
|
Рейтинг сетевых клиник по числу филиалов |
74 |
||
|
|
Сопоставление стоимости основных услуг в крупнейших сетевых клиниках |
75 |
||
|
|
|
Консультация |
75 |
|
|
|
|
Панорамный снимок (ОПТГ) |
75 |
|
|
|
|
Лечение кариеса |
76 |
|
|
|
|
Отбеливание ZOOM |
76 |
|
|
|
|
Хирургия |
77 |
|
|
|
|
Протезирование |
78 |
|
|
|
|
Исправление прикуса |
79 |
|
|
|
Профили крупнейших игроков рынка |
80 |
||
|
|
|
Мастердент |
80 |
|
|
|
|
Стоматологическая ассоциация «Стелла» |
83 |
|
|
|
|
Дента-Эль |
85 |
|
|
|
|
Юнидент |
86 |
|
|
АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КЛИЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ |
88 |
|||
|
|
Характеристика целевой аудитории |
88 |
||
|
|
Частота обращения к услугам стоматолога и кри ерии выбора стоматологической клиники |
90 |
||
|
|
Предпочтения по формам собственности стоматологической клиники |
90 |
||
|
|
Предпочтения по способам оплаты стоматологических услуг |
91 |
||
|
|
Предпочтения по видам стоматологических услуг |
91 |
||
|
|
Знание брендов стом тологических клиник |
92 |
||
|
|
Ценовые предпочтения |
92 |
||
|
|
Влияние финансового кризиса на потребительские предпочтения |
93 |
||
|
АНАЛИЗ МЕДИЦИНСКОГО РЫНКА ТРУДА. СЕГМЕНТ «СТОМАТОЛОГИЯ» |
96 |
|||
|
|
Спрос на труд |
96 |
||
|
|
|
Динамика спроса на труд |
96 |
|
|
|
|
Структура спроса по направлению деятельности |
97 |
|
|
|
|
Структура спроса на врачей-специалистов |
98 |
|
|
|
|
|
По специализации |
98 |
|
|
|
|
По рабочему стажу |
98 |
|
|
Соотношение спроса и предложения |
99 |
||
|
|
Динамика уровня заработной платы |
100 |
||
|
|
Условия работы персонала в стоматологических клиниках Москвы |
101 |
||
|
|
|
График работы медицинского персонала |
101 |
|
|
|
|
Специфика работы врача - стоматолога: уровень з/п, схема оплаты, требования, наиболее востребованные специализации |
101 |
|
|
|
|
Специфика работы ассистента стоматолога: уровень з/п, схема оплаты, требования, обязанности |
102 |
|
|
|
|
Специфика работы администратора стоматологической клиники: уровень з/п, обязанности |
102 |
|
|
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ДМС В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТА СТОМАТОЛОГИИ |
104 |
|||
|
|
Основные параметры рынка ДМС |
104 |
||
|
|
|
Объем рынка |
104 |
|
|
|
|
Динамика рынка. Влияние финансового кризиса |
105 |
|
|
|
Характеристика пакетов ДМС |
107 |
||
|
|
|
Виды основных пакетов и их ориентировочная стоимость |
107 |
|
|
|
|
Состав основных пакетов |
108 |
|
|
|
|
Основные исключения из страховых случаев |
110 |
|
|
|
Стоимость полиса медицинского страхования стоматологии |
112 |
||
|
|
Основные игроки на рынке ДМС |
112 |
||
|
|
Рейтинг страховых компаний, работающих на российском рынке ДМС по объему сборов |
114 |
||
|
МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ |
117 |
|||
|
|
Реклама |
117 |
||
|
|
|
Реклама в прессе |
117 |
|
|
|
|
Телевизионная и радио реклама |
118 |
|
|
|
|
Реклама в Интернете |
118 |
|
|
|
|
Наружная реклама |
119 |
|
|
|
Прямой маркетинг |
119 |
||
|
|
Стимулирования спроса |
120 |
||
|
Приложение 1. Рейтинг районов Москвы по количеству стоматологических клиник |
123 |
|||
|
Приложение 2. Профили клиник совокупной выборки |
126 |
|||
|
Приложение 3. Стоимость услуг в клиниках со окупной выборки |
158 |
|||
База данных крупнейших стоматологий в России Рейтинг ТОП-100 по выручке. 2019-2023 гг.
SYNOPSIS consulting&research
15 000 ₽
Рынок стоматологических услуг в Российской Федерации. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г.
SYNOPSIS consulting&research
25 000 ₽
Анализ рынка имплантатов для стоматологии в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг
BusinesStat
105 000 ₽
Анализ розничных цен на удаление зуба под местным обезболиванием 2024: динамика в рознице и инфляция 2000 – февраль 2024. Россия, федеральные округа, регионы
Экспресс-Обзор
45 000 ₽
Статья, 29 мая 2025
NeoAnalytics
Анализ российского рынка охранных услуг: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.
В апреле-мае 2025 г. исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка охранных услуг.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок охранных услуг: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.», выяснилось, что по итогам 2024 г. объем российского рынка охранных услуг в стоимостном выражении увеличился на 7,8% по отношению к аналогичному показателю годом ранее и составил более 120 млрд. руб. Сегодня положительной динамике объема рынка способствует появление на рынке новых объектов охраны и увеличение спроса на обеспечение безопасности со стороны населения в результате высокого уровня преступности.
Статья, 27 мая 2025
BusinesStat
В 2024 г производство промышленных газов в России сократилось с 27,4 до 26,7 млрд м3.
Спад произошел в результате снижения выпуска кислорода для потребностей металлургии.
По данным «Анализа рынка промышленных газов в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г их производство в стране сократилось с 27,4 до 26,7 млрд м3. Спад произошел в результате снижения выпуска кислорода для потребностей металлургии. Основные причины – замедление строительства и инвестиционной активности, а также проблемы с экспортом стали, которые ограничили загрузку металлургических комбинатов. По итогам 2024 г доля кислорода в совокупном выпуске технических газов в стране составила 50%, что соответствовало 13,4 млрд м3.
Статья, 27 мая 2025
BusinesStat
За 2020-2024 гг численность сделок купли-продажи земельных участков в России увеличилась на 89%: с 0,9 до 1,7 млн.
Активное развитие индивидуального жилищного строительства остается основным драйвером рынка земельных участков.
По данным «Анализа рынка продаж земельных участков в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг численность сделок купли-продажи земельных участков в стране увеличилась на 89%: с 0,9 до 1,7 млн.