Маркетинговое исследование «Рынок свежих салатов и зеленных культур Республики Казахстан»

Объем и формат исследования

Объем исследования – 78 страниц (включая приложения)

Дата выхода – март 2014

Язык - русский

Шрифт – Arial

Размер шрифта - 10

Форма предоставления – в электронном виде

Исследование содержит: 9 таблиц, 34 рисунка и 2 приложения

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость – 20 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование казахстанского рынка свежих салатов и зеленных культур.

Данное исследование было проведено в марте 2014 года.

Глава I посвящена описанию методологии исследования.

В главе II дано общее описание и классификации продукции: зеленных культур и свежих салатов.

В III главе производится анализ рынка:

•  определяется его текущий и потенциальный объемы
•  особенности развития рынка
•  структура (включая импорт),
•  конкурентная среда
•  динамика и перспективы развития

В IV главе приведён анализ результатов аудита салатов и зеленных культур в розничных сетях городов Алматы, Астаны, Караганды.

В Приложения вынесены дополнительные материалы: результаты аудита, контактно-адресная информация тепличных комплексов Республики Казахстан.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось путём анализа первичных и вторичных источников информации.

Первичные источники:

1. Аудит торговых точек (изучение ассортимента и цен) в гипермаркетах, супермаркетах, и рынках в городах -  Астана, Алматы, Караганда.

2. Опрос экспертов о рынке, включая крупнейших производителей продукции, продавцов оборудования, специализированных строительных компаний и поставщиков тепличного оборудования, представителей тепличных ассоциаций, консультантов данной отрасли, сбытовых компаний (оптовиков) и других потенциальных потребителей.

Вторичные источники:

• Данные Комитета таможенного контроля Республики Казахстан, Министерства сельского хозяйства (МСХ), Агентства Республики Казахстан по статистике, информационно-консультационного агентства АО «Казагромаркетинг», АО «Казагрофинанс».
• Данных общеделовых и специализированных СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, региональные информационные агентства)
• Исследования специализированных компаний

РЕЗЮМЕ

Общий объем производства салатов и зеленных культур в закрытом и открытом грунте в 2012 году составил ____ тонн (в пересчете на душу населения ___ кг/год). Было произведено свежих салатов _______ тонн, в том числе в защищенном грунте ____тонн, что составило ____% от показателя 2011 года (_____тонн). Наиболее массово производится салат-латук сорта Афицион.

Объем производства зеленых культур в 2012 году составил

______ тонн. Наибольшая доля в общем объеме производства приходится на укроп - ____тонн. Доля защищенного грунта в общем объеме производства зеленных культур в 2012 году составила ______% (____тонн).

Производство целевой продукции характеризуется сезонностью, наибольшее количество продукции производится с апреля по октябрь, когда появляется возможность использования сезонных парников и теплиц, а также появляется продукция открытого грунта. В защищенном грунте увеличение производства наблюдается перед праздниками (новый год, 8 марта), в этот период предприятия увеличивают площади под этими культурами в разы. В оставшийся период межсезонья потребность в этой продукции обеспечивается за счет крупных тепличных комплексов и импортной продукцией.

В 2013 году в Республику Казахстан было ввезено ___тонны салатной продукции, что на 46% больше, чем в 2012 году (__тонн) и в 3 раза больше, чем в 2011 году (__тонн).

Основными импортируемыми видами свежих салатов в 2013 году стали:

• Салат латук кочанный (___ тонны)
• Салат латук листовой (______ тонн)
• Цикорий (____ тонн)
• Сельдерей (____ тонн)
• Шпинат (___ тонн)
• Укроп ( _____тонн)
• Петрушка (___тонн)
• Лук зеленый (____тонн)

Основной объем импорта приходится на зимние и весенние месяцы, что связано с внутренним производством в открытом грунте, в сезонных парниках и теплицах.

Импортная продукция обеспечивает около половины всей потребности в свежих салатах и зеленых культурах в стране.

Емкость рынка свежих салатов и зеленных культур в Казахстане в 2013 году составила ____тонн.

Несмотря на невысокий уровень потребления продукции, рынок имеет тенденцию к росту - по  реалистичному прогнозу не более чем от 5-10% в год. Исходя из этого, вероятный прогноз объема рынка на 2015-2016 годы ____тонн.  Рост рынка подтверждается и появлением в республике проектов по созданию комплексов по производству свежих салатов и зеленных культур.

Анализ аудита торговых сетей в разных городах Казахстана

В марте 2014 года был проведён аудит розничной торговли в трех крупных городах Республики Казахстан – Алматы, Астана, Караганда. Целью аудита был анализ ассортимента и цен, а также поставщиков свежих салатов и зеленных культур, представленных во всех типах розничной торговли.

С целью сравнения предложения и отчасти востребованности (так как сети не будут держать "на полке" товар, который не продается) изучаемой продукции, в каждом городе было исследовано по 3 розничные торговые точки различных типов.

Для аудита были определены следующие типы торговых точек:

• Гипермаркет
• Супермаркет
• Рынок

Результаты аудита

В среднем в сетях различных форматов было представлено: 17 позиций салатов и 47 позиций зеленых культур.

Результаты аудита показывают, что ассортимент представлен в основном зелеными культурами. Так зеленые культуры в гипермаркетах занимают долю в 77 % в ассортименте изучаемой продукции.

Аудит показал, что продукция гипермаркетов и супермаркетов отличается меньшей свежестью, а следовательно худшим качеством, чем ассортимент салатов и зеленых культур на рынке. Следовательно, можно утверждать о том, что данная группа товаров в крупных магазинах покупается не активно, так как продукция успевает слеживаться и увядать. Это позволяет сделать вывод о высоком количестве потерь этой продукции.

Особенностью казахстанского рынка свежих салатов и зеленых культур является отсутствие брендированной продукции. В исследованных супермаркетах и гипермаркетах продукция была расфасована в пищевую пленку без каких либо фирменных знаков и специализированной маркировки.

Исходя из полученных данных аудита, наибольшее количество продукции было ввезено из Китая около ______% из всех исследованных товаров, Узбекистана – _____%. Казахстанская продукция составила - ___ %, прочие страны составляют ____ %, к ним также отнесена продукция, где отсутствовали данные о стране производства.

Анализ цен показал, что на рынке Алматы цены на продукцию самые низкие, а на рынке Астаны цены зачастую выше, чем в гипермаркетах и супермаркетах. В целом по всем видам продукции во всех торговых точках города Астана средняя цена на продукцию выше, чем в других городах.