Маркетинговое исследование «Российский рынок DIY»

Цель

Целью маркетингового исследования является анализ текущего состояния российского рынка DIY и его привлекательности для инвесторов и потенциальных поставщиков товаров DIY на российский рынок.

Анализ рынка проводится по следующим направлениям:

• состояние розничной торговли в РФ и тенденции ее развития;
• макроэкономические предпосылки для развития российского рынка DIY;
• оценка влияния кризиса на рынок DIY;
• каналы дистрибуции товаров DIY;
• ключевые игроки российского рынка DIY;
• региональные особенности развития рынка DIY;
• требований к поставщикам российских сетей DIY и условий работы с ними.

Методы исследования
Данные маркетингового исследования получены с использованием следующих источников информации:

• Базы данных (БД «Интерфакс-АКИ»;  ФИРА; ИА «Инфолайн»; «Прайм-БИР»);
• Статистическая информация (Федеральная служба государственной статистики; Министерство экономического развития РФ; Министерство регионального развития РФ; Международный валютный фонд (International Monetary Fund); Европейский Центробанк (European Central Bank); European DIY Retail Association (EDRA); DIY Global; European Federation of DIY Manufacturers (FEDIYMA); Wikipedia.org и пр.)
• СМИ (периодические газеты и журналы; сайты информационных агентств; сайты компаний);
• Интервью с участниками рынка, в т.ч. представителями сетей DIY, поставщиков российских и международных сетей DIY;
• Аналитические отчеты (аналитические отчеты и данные независимых экспертов; финансовые отчеты компаний; собственные прогнозы и расчеты компании «Инвентика»);
• Нормативно-правовые документы, регламентирующие торговлю в РФ (Закон РФ «О торговле», Закон РФ «О защите прав потребителей», Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51121-97 "Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования"

Описание исследования:

Данное исследование является обновленной версией предыдущего исследования российского рынка DIY, выполненного компанией «Инвентика» летом 2011 года. Были проведены новые интервью с представителями сетей DIY и их поставщиками, проверена и обновлена информация об основных рыночных игроках.

Исследование состоит из 4 основных частей.

В первой части исследования представлен анализ макроэкономических условий, в которых происходит развитие розничной торговли и рынка DIY как одного из его крупных сегментов. Также проводится сравнение с развитыми странами и странами БРИК по всем важным показателям.

Анализ позволяет оценить влияние на рынок DIY финансового кризиса и выделить ключевые факторы, определяющие развитие рынка в среднесрочной перспективе. На их основе построен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе.

Во второй части исследования рынка DIY в РФ мы сконцентрировались на следующих вопросах:

• основные каналы дистрибуции на рынке DIY в РФ;
• доля сетевой розницы на рынке DIY в РФ;
• типы сетей, работающих на рынке DIY в РФ;
• ключевые игроки на рынке DIY в РФ;
• типы магазинов DIY;
• региональные особенности развития рынка DIY в РФ

Третья часть исследования посвящена условиям работы поставщиков с сетями DIY в РФ и будет полезна компаниям, выходящим на рынок DIY в РФ или рассматривающим сетевую розницу в качестве альтернативного канала продаж.

В данной части исследования мы сконцентрировались на следующих вопросах::

• общие требования сетей DIY к поставщикам;
• условия поставки товаров в сети DIY;
• требования сетей к упаковке и маркировке товаров;
• условия оплаты товаров в сетях DIY;
• бонусы, маркетинг и прочие расходы поставщиков сетей DIY;
• штрафы;
• общая стоимость контракта с сетью для поставщика;
• процесс закупок в сетях

В четвертой части исследования мы предлагаем рейтинг платежеспособности сетей DIY, подготовленный на основе данных, полученных от поставщиков сетей, арбитражных судов и прочих источников информации. Данный рейтинг отражает стабильность платежей и риски неоплаты со стороны сетей.

Особенности исследования

К исследованию прилагается база данных сетей DIY в РФ, в которой отражены следующие данные:

• наименование сети (бренд) и юридическое лицо;
• тип сети;
• оборот сети;
• количество магазинов сети;
• тип магазинов сети;
• регионы, где работают магазины сети

По 10 крупнейшим компаниям также дополнительно представлена следующая информация:

• год выхода на российский рынок;
• площадь магазинов;
• основные типы товаров, представленные в магазинах сети;
• ширина ассортимента магазинов сети;
• динамика открытия магазинов сети;
• вклад в общее число магазинов DIY в РФ;
• доля на рынке DIY в РФ;
• вклад в общую выручку сетевых игроков рынка DIY