Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего разви-тия банковского ритейла на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития банков-ского ритейла в 2013г., а также построены прогнозы до 2016 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере:
Исследование проведено в августе 2014 года.
Объем отчета – 110 стр.
Отчет содержит 21 таблиц и 35 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
6 |
|
Аннотация |
8 |
|
Макроэкономические показатели России в 2013 г |
9 |
|
Общие тенденции |
9 |
|
Конъюнктура российского банковского ритейла |
16 |
|
Общие тенденции |
16 |
|
Законодательство в области банковской деятельности |
19 |
|
Характеристика банковского сектора |
22 |
|
Кредитные организации |
22 |
|
Виды банковских продуктов |
28 |
|
Показатели деятельности банковского ритейла |
37 |
|
Депозиты |
37 |
|
Кредиты |
43 |
|
Общие тенденции |
43 |
|
Ипотека |
45 |
|
Платежные карты |
51 |
|
Приемы платежей |
58 |
|
Инвестиционные услуги (ПИФы) |
61 |
|
Профили ведущих банков РФ |
62 |
|
ОАО «АЛЬФА-БАНК» |
64 |
|
Основные показатели деятельности банка |
64 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
65 |
|
ОАО «Банк Москвы» |
67 |
|
Основные показатели деятельности банка |
67 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
68 |
|
ЗАО «ВТБ-24» |
70 |
|
Основные показатели деятельности банка |
70 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
71 |
|
ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее ОАО «НОМОС-БАНК») |
73 |
|
Основные показатели деятельности банка |
73 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
75 |
|
ОАО «Райффайзенбанк» |
76 |
|
Основные показатели деятельности банка |
76 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
77 |
|
ОАО «Сбербанк России» |
79 |
|
Основные показатели деятельности банка |
79 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
81 |
|
ОАО "Промсвязьбанк" |
82 |
|
Основные показатели деятельности банка |
82 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
83 |
|
ОАО «УРАЛСИБ» |
85 |
|
Основные показатели деятельности банка |
85 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
86 |
|
ОАО «Газпромбанк» |
88 |
|
Основные показатели деятельности банка |
88 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
89 |
|
ЗАО «ЮниКредит Банк» |
91 |
|
Основные показатели деятельности банка |
91 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
92 |
|
ОАО «Россельхозбанк» |
93 |
|
Основные показатели деятельности банка |
93 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
94 |
|
ОАО АКБ «Росбанк» |
96 |
|
Основные показатели деятельности банка |
96 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
97 |
|
ЗАО КБ «Ситибанк» |
98 |
|
Основные показатели деятельности банка |
98 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
99 |
|
ОАО «Нордеа банк» |
100 |
|
Основные показатели деятельности банка |
100 |
|
Отдельные виды банковских продуктов для частных лиц |
101 |
|
Тенденции и перспективы развития российского банковского ритейла |
104 |
|
О компании NeoAnalytics |
106 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % |
12 |
|
Рис. 2. Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, 2012-2013гг., % |
13 |
|
Рис. 3. Отношение депозитов физических лиц и розничных кредитов к ВВП РФ, 2004 – 2013гг., % |
16 |
|
Рис. 4. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2013гг., млрд. рублей |
17 |
|
Рис. 5. Динамика объема депозитов физических лиц, 2005-2013гг., млрд. рублей |
18 |
|
Рис. 6. Количество действующих банков в РФ на конец года, 2005 – 2013 гг., единиц |
22 |
|
Рис. 7. Размещение действующих банков по ФО РФ, 2013г., % |
23 |
|
Рис. 8. Группировка действующих банков на территории РФ по величине уставного капитала, 2013г., % |
24 |
|
Рис. 9. Динамика объема депозитов физических лиц, 2005-2013гг., млрд. рублей |
37 |
|
Рис. 10. Распределение вкладов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг., % |
38 |
|
Рис. 11. Структура вкладов физических лиц в рублях, 2013г., млрд.руб., % |
38 |
|
Рис. 12. Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте, 2013г., млрд.руб., % |
39 |
|
Рис. 13. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2007-2013гг., % |
40 |
|
Рис. 14. Рейтинг банков по депозитам физических лиц, 1 июля 2013 года, млн.руб. |
41 |
|
Рис. 15. Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам, 2005-2013гг., млрд. рублей |
43 |
|
Рис. 16. Распределение кредитов физических лиц по группам банков, 2010-2011гг.,% |
44 |
|
Рис. 17. Структура кредитного портфеля физических лиц, 2013г., % |
44 |
|
Рис. 18. Динамика количества кредитных организаций в РФ и средняя процентная ставка в рублях, 2007-2013гг. |
45 |
|
Рис. 19. Объем выданных ипотечных кредитов по РФ, 2007-2013гг., млрд.руб. |
46 |
|
Рис. 20. Объем задолженности по ипотечным кредитам, млрд.руб, 2007-2013гг. |
46 |
|
Рис. 21. Средний размер кредита и срок кредитования, 2008-2013гг. |
47 |
|
Рис. 22. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2013 года, млн.руб. |
47 |
|
Рис. 23. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2013 года, млн.руб. |
48 |
|
Рис. 24. Рейтинг банков по ипотеке в 2013 году, млн.руб. |
49 |
|
Рис. 25. Доля банков, занимающихся эмиссией/эквайрингом пластиковых карточек, 2007-2013гг., % |
51 |
|
Рис. 26. Количество выпущенных пластиковых карт, 2007-2013гг., млн.шт. |
52 |
|
Рис. 27. Структура банковских карт, выпущенных кредитными организациями, 1 января 2014 года, % |
53 |
|
Рис. 28. Структура операций, совершенных физическими лицами с использованием пластиковых карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2013гг.,% |
54 |
|
Рис. 29. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2013гг., тыс.шт. |
55 |
|
Рис. 30. Структура устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2013г., % |
55 |
|
Рис. 31. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2013 года |
56 |
|
Рис. 32. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в штуках), 2008-2013гг.,% |
58 |
|
Рис. 33. Структура платежей, поступивших в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления (в млрд.руб.), 2008-2013гг., % |
59 |
|
Рис. 34. Объем вложений в акции и паи организаций-резидентов (кроме кредитных организаций), 2004-2013гг., млрд.руб. |
61 |
|
Рис. 35. Доля ОАО «Сбербанк России» в общем объеме вкладов населения , 2007-2013гг., % |
79 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. Основные показатели развития экономики в 2012 – 2013гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) |
15 |
|
Табл. 2. Распределение действующих банков по ФО РФ, 2013г. % |
23 |
|
Табл. 3. Структура банков на территории РФ по виду (отечественный/иностранный) уставного капитала, декабрь 2013 года |
25 |
|
Табл. 4. Рейтинг банков по количеству филиалов, декабрь 2013 г. |
25 |
|
Табл. 5. Группировка банков по принадлежности капитала |
26 |
|
Табл. 6. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Депозиты |
28 |
|
Табл. 7. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Кредиты |
30 |
|
Табл. 8. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Платежные карты |
33 |
|
Табл. 9. Характеристика основных розничных банковских продуктов. Инвестиционные услуги |
35 |
|
Табл. 10. Динамика средней ставки по депозитам физических лиц, 2005-2013гг., % |
40 |
|
Табл. 11. Рейтинг банков по депозитам физических лиц на 1 июля 2013 года |
42 |
|
Табл. 12. Рейтинг банков по выдаче потребительских кредитов на 1 июля 2013 года |
48 |
|
Табл. 13. Рейтинг банков по автокредитам на 1 июля 2013 года |
49 |
|
Табл. 14. Рейтинг банков по ипотеке в 2013 году, млн.руб. |
50 |
|
Табл. 15. Объем операций, совершенных физическими лицами с использованием платежных карт (на территории РФ и за рубежом), выпущенных кредитными организациями РФ, 2008-2013гг., млрд.руб. |
53 |
|
Табл. 16. Количество устройств на территории РФ для выполнения операций с платежными картами, 2008-2013гг., шт. |
56 |
|
Табл. 17. Рейтинг банков по выдаче пластиковых карт на 1 июля 2013 года |
57 |
|
Табл. 18. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2013гг., млн.шт. |
58 |
|
Табл. 19. Объемы платежей, поступившие в кредитные организации от физических лиц с использованием платежных поручений, по способу поступления, 2008-2013гг., млрд. рублей |
60 |
|
Табл. 20. Перечень 30-ти крупнейших банков РФ |
62 |
|
Табл. 21. Сводные данные по процентным ставкам основных банковских продуктов отдельных банков РФ 1 |
102 |
Российский банковский ритейл: итоги 2020 г., прогноз 2024 г.
04 мая 2021
04 мая 2021
50 000
Российский банковский ритейл: итоги 2017 г., прогноз до 2020 г
22 октября 2018
22 октября 2018
50 000
Банковский ритейл: итоги 2014 г, прогноз до 2017 г.
19 октября 2015
19 октября 2015
45 000
Банковский ритейл: итоги 2012 г., прогноз 2013-2014 гг.
01 апреля 2013
01 апреля 2013
45 000
Банковский ритейл: итоги 2011 г., прогноз 2012-2013 гг.
10 августа 2012
10 августа 2012
40 000