Анализ рынка сырья для производства ЛКМ

1. Российский рынок сырья для производства ЛКМ

1.1. Объем и динамика рынка в 2022-2024 гг.

1.1.1. Эпоксидные смолы

1.1.2. Полиэфирные смолы

1.1.3. Акриловые смолы

1.1.4. Алкидные смолы, в том числе полуфабрикатные лаки (ПФ)

1.1.5. Дисперсии

1.1.6. Диоксид титана

1.1.7. Отвердители

1.2. Объем и динамика внутреннего производства в 2022-2024 гг.

1.2.1. Эпоксидные смолы

1.2.2. Полиэфирные смолы

1.2.3. Акриловые смолы

1.2.4. Алкидные смолы, в том числе полуфабрикатные лаки (ПФ)

1.2.5. Дисперсии

1.2.6. Диоксид титана

1.2.7. Отвердители

2. Анализ импорта сырья

2.1. Объем и динамика импорта эпоксидных смол в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры импорта в разрезе компаний-производителей и стран происхождения по итогам 2024 года

2.1.1. Жидкие эпоксидные смолы

2.1.2. Твердые эпоксидные смолы

2.2. Объем и динамика импорта полиэфирных смол в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры импорта в разрезе компаний-производителей и стран происхождения по итогам 2024 года

2.2.1. Жидкие полиэфирные смолы

2.2.2. Твердые полиэфирные смолы

2.3. Объем и динамика импорта акриловых смол в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры импорта в разрезе компаний-производителей и стран происхождения по итогам 2024 года

2.4. Объем и динамика импорта акриловых смол (в том числе полуфабрикатных лаков) в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры импорта в разрезе компаний-производителей и стран происхождения по итогам 2024 года

2.4.1. Алкидные смолы

2.4.2. Полуфабрикатные лаки

2.5. Объем и динамика импорта дисперсий в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры импорта в разрезе компаний-производителей и стран происхождения по итогам 2024 года

2.6. Объем и динамика импорта диоксида титана в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры импорта в разрезе компаний-производителей и стран происхождения по итогам 2024 года

2.7. Объем и динамика импорта отвердителей в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры импорта в разрезе компаний-производителей и стран происхождения по итогам 2024 года

3. Анализ экспорта сырья

3.1. Объем и динамика экспорта эпоксидных смол в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры экспорта в разрезе компаний-производителей и стран назначения по итогам 2024 года

3.2. Объем и динамика экспорта полиэфирных смол в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры экспорта в разрезе компаний-производителей и стран назначения по итогам 2024 года

3.3. Объем и динамика экспорта акриловых смол в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры экспорта в разрезе компаний-производителей и стран назначения по итогам 2024 года

3.4. Объем и динамика экспорта акриловых смол (в том числе полуфабрикатных лаков) в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры экспорта в разрезе компаний-производителей и стран назначения по итогам 2024 года

3.4.1. Алкидные смолы

3.4.2. Полуфабрикатные лаки

3.5. Объем и динамика экспорта дисперсий в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры экспорта в разрезе компаний-производителей и стран назначения по итогам 2024 года

3.6. Объем и динамика экспорта диоксида титана в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры экспорта в разрезе компаний-производителей и стран назначения по итогам 2024 года

3.7. Объем и динамика экспорта отвердителей в РФ в 2023-2024 гг., тыс. тонн. Структуры экспорта в разрезе компаний-производителей и стран назначения по итогам 2024 года

4. Конкурентный анализ

4.1. Структура рынка эпоксидных смол в разрезе компаний-производителей в 2024 г.

4.2. Структура рынка полиэфирных смол в разрезе компаний-производителей в 2024 г.

4.1.1. Жидкие смолы

4.1.2. Твердые смолы

4.3. Структура рынка акриловых смол в разрезе компаний-производителей в 2024 г.

4.4. Структура рынка алкидных смол и полуфабрикатных в разрезе компаний-производителей в 2024 г.

4.4.1. Алкидные смолы

4.4.2. Полуфабрикатные лаки

4.5. Структура рынка дисперсий в разрезе компаний-производителей в 2024 г.

4.6. Структура рынка диоксида титана в разрезе компаний-производителей в 2024 г.

4.7. Структура рынка отвердителей в разрезе компаний-производителей в 2024 г.

4.8. Профили основных производителей

5. Ценовой анализ

5.1. Эпоксидные смолы

5.2. Полиэфирные смолы

5.3. Акриловые смолы

5.4. Алкидные смолы

5.5. Дисперсии

5.6. Диоксид титана

5.7. Отвердители

6. Тенденции развития потребляющей отрасли

6.1. Объем, динамика, баланс российского рынка ЛКМ в 2021-2024 гг.

6.2. Структура рынка ЛКМ в разрезе игроков в 2024 году

6.3. Основные тенденции и перспективы развития

7. Прогноз развития рынка смол

7.1. Эпоксидные смолы

7.2. Полиэфирные смолы

7.3. Акриловые смолы

7.4. Алкидные смолы, в том числе полуфабрикатные лаки (ПФ)

7.5. Дисперсии

7.5. Диоксид титана

7.5. Отвердители

Рисунок 1. Объем и динамика рынка жидких эпоксидных смол в 2022-2024 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Рисунок 2. Объем и динамика рынка твердых эпоксидных смол в 2022-2024 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Рисунок 3. Объем и динамика рынка отвердителей в 2023-2024 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Рисунок 4. Оценка объема и динамики российского производства жидких полиэфирных смол в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 5. Оценка объема и динамики российского производства акриловых смол в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 6. Оценка объема и динамики российского производства алкидных смол в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 7. Оценка объема и динамики российского производства полуфабрикатных лаков в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 8. Оценка объема и динамики российского производства дисперсий для ЛКМ в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 9. Оценка объема и динамики российского производства диоксида титана в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 10. Объем и динамика импорта жидких эпоксидных смол в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 11. Структура импорта жидких эпоксидных смол в разрезе стран происхождения, тыс. тонн

Рисунок 12. Структура импорта жидких эпоксидных смол в разрезе компаний-производителей, тыс. тонн

Рисунок 13. Объем и динамика импорта твердых эпоксидных смол в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 14. Структура импорта твердых эпоксидных смол в разрезе стран происхождения, тыс. тонн

Рисунок 15. Структура импорта твердых эпоксидных смол в разрезе компаний-производителей, тыс. тонн

Рисунок 16. Объем и динамика импорта жидких полиэфирных смол в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 17. Структура импорта жидких полиэфирных смол в разрезе стран происхождения, тыс. тонн

Рисунок 18. Структура импорта жидких полиэфирных смол в разрезе компаний-производителей, тыс. тонн

Рисунок 19. Объем и динамика импорта твердых полиэфирных смол в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 20. Структура импорта твердых полиэфирных смол в разрезе стран происхождения, тыс. тонн

Рисунок 21. Структура импорта твердых жидких полиэфирных смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тыс. тонн

Рисунок 22. Объем и динамика импорта акриловых смол в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 23. Структура импорта акриловых смол в разрезе стран происхождения, тыс. тонн

Рисунок 24. Структура импорта акриловых смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тыс. тонн

Рисунок 25. Объем и динамика импорта алкидных смол в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 26. Структура импорта алкидных смол в разрезе стран происхождения, тыс. тонн

Рисунок 27. Структура импорта алкидных смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тыс. тонн

Рисунок 28. Объем и динамика импорта полуфабрикатных лаков в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 29. Объем и динамика импорта дисперсий в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 30. Структура импорта дисперсий в разрезе стран происхождения, тыс. тонн

Рисунок 31. Структура импорта дисперсий в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тыс. тонн

Рисунок 32. Объем и динамика импорта диоксида титана в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 33. Структура импорта диоксида титана в разрезе стран происхождения, тыс. тонн

Рисунок 34. Структура импорта диоксида титана в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тыс. тонн

Рисунок 35. Объем и динамика импорта отвердителей в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 36. Структура импорта отвердителей в разрезе стран происхождения, тыс. тонн

Рисунок 37. Структура импорта отвердителей в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тыс. тонн

Рисунок 38. Оценка объема и динамики экспорта акриловых смол в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 39. Структура экспорта акриловых смол в разрезе стран назначения, тыс. тонн

Рисунок 40. Структура экспорта акриловых смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тыс. тонн

Рисунок 41. Объем и динамика экспорта алкидных смол в 2023-2024 гг., тонн, %

Рисунок 42. Структура экспорта алкидных смол в разрезе стран назначения, тонн

Рисунок 43. Структура экспорта алкидных смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Рисунок 44. Объем и динамика экспорта полуфабрикатных лаков в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 45. Структура экспорта алкидных смол в разрезе стран назначения, тыс. тонн

Рисунок 46. Структура экспорта алкидных смол в разрезе стран назначения, тыс. тонн

Рисунок 47. Объем и динамика экспорта дисперсий в 2023-2024 гг., тонн, %

Рисунок 48. Структура экспорта дисперсий в разрезе стран назначения, тыс. тонн

Рисунок 49. Структура экспорта дисперсий в разрезе компаний-производителей, тыс. тонн

Рисунок 50. Объем и динамика экспорта диоксида титана в 2023-2024 гг., тыс. тонн, %

Рисунок 51. Структура экспорта диоксида титана в разрезе стран назначения, тыс. тонн

Рисунок 52. Структура рынка жидких полиэфирных смол в разрезе компаний-производителей, тыс. тонн

Рисунок 53. Структура рынка акриловых смол в разрезе производителей в 2024 году, тыс. тонн

Рисунок 54. Структура рынка алкидных смол в разрезе производителей в 2024 году, тыс. тонн

Рисунок 55. Структура рынка полуфабрикатных лаков в разрезе производителей в 2024 году, тыс. тонн

Рисунок 56. Структура рынка дисперсий в разрезе производителей в 2024 году, тыс. тонн

Рисунок 57. Структура рынка диоксида титана в разрезе компаний-производителей, тыс. тонн

Рисунок 58. Структура рынка ЛКМ в разрезе игроков в 2024 году, тыс. тонн

Рисунок 59. Прогноз объема и динамики рынка жидких эпоксидных смол в 2025-2028 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Рисунок 60. Прогноз объема и динамики рынка твердых эпоксидных смол в 2025-2028 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Рисунок 61. Прогноз объема и динамики рынка жидких полиэфирных смол в 2025-2028 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Рисунок 62. Прогноз объема и динамики рынка твердых полиэфирных смол в 2025-2028 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Рисунок 63. Прогноз объема и динамики рынка акриловых смол в 2025-2028 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Рисунок 64. Прогноз объема и динамики рынка алкидных смол в 2025-2028 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Рисунок 65. Прогноз объема и динамики рынка полуфабрикатных лаков в 2025-2028 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Рисунок 66. Прогноз объема и динамики рынка дисперсий в 2025-2028 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Рисунок 67. Прогноз объема и динамики рынка диоксида титана в 2025-2028 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Рисунок 68. Прогноз объема и динамики рынка отвердителей в 2025-2028 гг. в РФ, тыс. тонн, %

Таблица 1. Баланс рынка жидких полиэфирных смол для ЛКМ, тыс. тонн

Таблица 2. Баланс рынка твердых полиэфирных смол, тыс. тонн

Таблица 3. Баланс рынка акриловых смол в России, тыс. тонн

Таблица 4. Баланс рынка алкидных смол в России, тыс. тонн

Таблица 5. Баланс рынка полуфабрикатных лаков в России, тыс. тонн

Таблица 6. Баланс рынка дисперсий, тыс. тонн

Таблица 7. Баланс рынка диоксида титана, тыс. тонн

Таблица 8. Методология анализа внешней торговли смолами

Таблица 9. Структура импорта жидких эпоксидных смол в разрезе стран происхождения, тонн

Таблица 10. Структура импорта жидких эпоксидных смол для ЛКМ в разрезе компаний-производителей, тыс. тонн

Таблица 11. Структура импорта твердых эпоксидных смол в разрезе стран происхождения, тонн

Таблица 12. Структура импорта твердых эпоксидных смол для ЛКМ в разрезе компаний-производителей, тыс. тонн

Таблица 13. Структура импорта жидких полиэфирных смол в разрезе стран происхождения, тонн

Таблица 14. Структура импорта жидких полиэфирных смол для ЛКМ в разрезе компаний-производителей, тыс. тонн

Таблица 15. Структура импорта твердых полиэфирных смол в разрезе стран происхождения, тонн

Таблица 16. Структура импорта твердых полиэфирных смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Таблица 17. Структура импорта акриловых смол в разрезе стран происхождения, тонн

Таблица 18. Структура импорта акриловых смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Таблица 19. Структура импорта алкидных смол в разрезе стран происхождения, тонн

Таблица 20. Структура импорта алкидных смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Таблица 21. Структура импорта полуфабрикатных лаков в разрезе стран происхождения, тонн

Таблица 22. Структура импорта полуфабрикатных лаков в разрезе компаний-производителей, тонн

Таблица 23. Структура импорта дисперсий в разрезе стран происхождения, тонн

Таблица 24. Структура импорта алкидных смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Таблица 25. Структура импорта диоксида титана в разрезе стран происхождения, тонн

Таблица 26. Структура импорта диоксида титана в разрезе компаний-производителей, тыс. тонн

Таблица 27. Структура импорта отвердителей в разрезе стран происхождения, тонн

Таблица 28. Структура импорта отвердителей в разрезе компаний-производителей, тыс. тонн

Таблица 29. Структура экспорта акриловых смол в разрезе стран назначения, тонн

Таблица 30. Структура экспорта акриловых смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Таблица 31. Структура экспорта алкидных смол в разрезе стран назначения, тонн

Таблица 32. Структура экспорта алкидных смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Таблица 33. Структура экспорта полуфабрикатных лаков в разрезе стран назначения, тонн

Таблица 34. Структура экспорта полуфабрикатных лаков в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Таблица 35. Структура экспорта диоксида титана в разрезе стран происхождения, тонн

Таблица 36. Структура рынка жидких полиэфирных смол в разрезе компаний-производителей, тыс. тонн

Таблица 37. Структура рынка акриловых смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Таблица 38. Структура рынка алкидных смол в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Таблица 39. Структура рынка полуфабрикатных лаков в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Таблица 40. Структура рынка дисперсий в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Таблица 41. Структура рынка диоксида титана в разрезе компаний-производителей (поставщиков), тонн

Таблица 42. Финансовые показатели компании ООО «АЛЛНЕКС БЕЛГОРОД»

Таблица 43. Финансовые показатели компании ООО «АТТИКА»

Таблица 44. Финансовые показатели компании ООО «АТТИКА ЛОГИСТИКА»

Таблица 45. Финансовые показатели компании ООО «АТТИКА УФА»

Таблица 46. Финансовые показатели компании ООО «АТТИКА НЕФТЕКАМСК»

Таблица 47. Финансовые показатели компании ООО «РАДУГА СИНТЕЗ»

Таблица 48. Финансовые показатели компании ООО «БИНА ГРУПП»

Таблица 49. Финансовые показатели компании ООО «ПОЛИМЕР»

Таблица 50. Финансовые показатели компании ЗАО «ЭМПИЛС»

Таблица 51. Финансовые показатели компании АО «ПИГМЕНТ»

Таблица 52. Финансовые показатели компании ЗАО «АВС ФАРБЕН»

Таблица 53. Финансовые показатели компании ООО «АКРИЛАН»

Таблица 54. Финансовые показатели компании ООО «КОМПАНИЯ ХОМА»

Таблица 55. Финансовые показатели компании ООО «ОРГСИНТЕЗ ПРОЛАБ»

Таблица 56. Финансовые показатели компании ООО «ФИННДИСП»

Таблица 57. Финансовые показатели компании ООО «ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

Таблица 58. Динамика импортных цен на эпоксидные смолы, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 59. Импортные цены на жидкие эпоксидные смолы крупнейших поставщиков, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 60. Импортные цены на твердые эпоксидные смолы крупнейших поставщиков, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 61. Динамика импортных цен на полиэфирные смолы, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 62. Импортные цены на жидкие полиэфирные смолы крупнейших поставщиков, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 63. Импортные цены на твердые полиэфирные смолы крупнейших поставщиков, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 64. Динамика цен на акриловые смолы, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 65. Импортные цены на акриловые смолы крупнейших поставщиков, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 66. Цены на акриловые смолы крупнейших российских производителей, руб./кг с учетом НДС

Таблица 67. Динамика цен на алкидные смолы, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 68. Импортные цены на алкидные смолы крупнейших поставщиков, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 69. Цены на алкидные смолы крупнейших российских производителей, руб./кг с учетом НДС

Таблица 70. Динамика цен на дисперсии, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 71. Импортные цены на дисперсии крупнейших поставщиков, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 72. Динамика цен на диоксид титана, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 73. Импортные цены на диоксид титана крупнейших поставщиков, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 74. Динамика импортных цен на отвердители, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 75. Импортные цены на отвердители крупнейших поставщиков, руб./кг с учетом пошлины и НДС

Таблица 76. Баланс российского рынка ЛКМ в 2021-2024 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

Таблица 77. Структура рынка ЛКМ в разрезе производителей в 2024 году, тонн