Описание типа исследования
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. Кабинетное исследование представляет собой вид качественного маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, содержащихся в открытых источниках информации.
Объект исследования
Рынок подбора персонала РФ.
Цели и задачи исследования
Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке.
Задачи
География исследования
Российская Федерация
|
Время проведения работ Ноябрь 2025г. |
Отчет содержит:
|
Введение.......................................................................................................... 8
Методологическая часть.................................................................................. 9
Описание типа исследования............................................................... 9
Объект исследования........................................................................... 9
Цели и задачи исследования............................................................... 9
География исследования..................................................................... 9
Время проведения исследования......................................................... 9
Методы сбора данных........................................................................ 10
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок...................................... 11
Общая экономическая ситуация......................................................... 11
ВВП........................................................................................ 11
Промышленное производство................................................ 12
Инвестиции............................................................................. 12
Инфляция............................................................................... 13
Оптовая торговля................................................................... 14
Розничная торговля................................................................ 15
Внешняя торговля.................................................................. 16
Уровень жизни населения...................................................... 17
Резюме................................................................................... 18
Рынок труда РФ.................................................................................. 20
Общая ситуация..................................................................... 20
Уровень зарплат..................................................................... 20
Безработица и дефицит кадров.............................................. 23
Качественные характеристики рынка подбора персонала.............................. 27
Определение вида деятельности согласно ОКВЭД2.......................... 27
Сегментирование рынка..................................................................... 30
По типу услуги........................................................................ 30
По типу бизнес-модели........................................................... 31
По отраслевому признаку....................................................... 32
По уровню позиций................................................................. 33
По географическому признаку................................................ 33
Государственная регистрация, требования к безопасности и другие меры регулирования рынков 34
Основополагающий акт: Трудовой Кодекс РФ (ТК РФ)........... 34
Обработка персональных данных: Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»............................................................................................... 34
Гражданский Кодекс РФ (ГК РФ)............................................. 35
Закон № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 35
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Уголовный Кодекс (УК РФ) 35
Основные рыночные тенденции......................................................... 36
Количественные характеристики рынка.......................................................... 42
Объем рынка...................................................................................... 42
Сценарные перспективы развития рынка на среднесрочную перспективу (2026-2028 гг.) 44
Количество игроков рынка.................................................................. 46
Выручка.............................................................................................. 46
Выручка по федеральным округам РФ................................... 50
Прибыль............................................................................................. 51
Коэффициент ликвидности................................................................. 52
Рентабельность.................................................................................. 53
Влияние сезонности на Рынок............................................................ 56
Сбытовая структура Рынка............................................................................. 59
Основные каналы сбыта..................................................................... 59
Структура рынка по модели взаимодействия с клиентом................... 63
Описание взаимосвязей между игроками рынка................................. 63
Игроки рынка...................................................................................... 66
Конкурентный анализ..................................................................................... 67
Основные параметры конкуренции..................................................... 67
Описание профилей основных игроков рынка.................................... 68
ANCOR................................................................................... 68
Avanta..................................................................................... 80
Ventra..................................................................................... 86
CONSORT Group.................................................................... 92
КАУС...................................................................................... 96
Сравнительный анализ..................................................................... 102
Тенденции в направлении конкуренции между игроками рынка........ 105
Сравнение бизнес-моделей.............................................................. 112
Анализ потребителей................................................................................... 118
Портрет и мотивация заказчиков...................................................... 118
Ключевые драйверы спроса............................................................. 119
Эволюция требований заказчиков.................................................... 120
Типичные «боли» заказчиков............................................................ 122
Критерии выбора провайдера........................................................... 122
Тренды в поведении заказчиков....................................................... 124
Обобщающие выводы по отчету................................................................... 125
STEP-анализ Рынка.......................................................................... 125
Текущая ситуация и перспективы развития рынка............................ 129
Ключевые выводы по текущему состоянию рынка............................ 129
Рекомендации для игроков рынка 130
Список диаграмм
Диаграмма 1. ВВП РФ поквартально 2023 – 2025 гг., %
Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2023–2025 гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)
Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в РФ, 2021 - 2025 гг., трлн. руб.
Диаграмма 4. Инфляция в РФ 2021-2025 гг., %
Диаграмма 5. Оборот оптовой торговли РФ 2019 – 2025 гг., трлн. руб.
Диаграмма 6. Оборот розничной торговли РФ поквартально 2021 – 2025 гг., трлн. руб.
Диаграмма 7. Динамика импорта и экспорта РФ 2021-2024 гг., трлн. долл.
Диаграмма 8. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения РФ, 2023 – 2025 гг. поквартально, % к соотв. периоду прошлого года
Диаграмма 9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника в РФ, 2021 – 2024 гг., руб.
Диаграмма 10. ТОП-5 максимальных зарплат по отраслям в РФ, 2025 (май) г. руб.
Диаграмма 11. ТОП-5 минимальных зарплат по отраслям в РФ, 2025 (май) г. руб.
Диаграмма 12. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), 2021 – 2025 гг., %
Диаграмма 13. ТОП-5 отраслей с наиболее высокими зарплатными предложениями по итогам 1 полугодия 2025 г., тыс. руб.
Диаграмма 14. Объем рынка поиска и подбора персонала, предоставления труда работников и аутсорсинга бизнес-процессов РФ, 2022 – 2024 гг., млрд. руб.
Диаграмма 15. Основные направления аутсорсинговых услуг, %
Диаграмма 16. Количество игроков рынка поиска и подбора персонала, предоставления труда работников и аутсорсинга бизнес-процессов в РФ, 2023 – 2024 гг., ед.
Диаграмма 17. Динамика выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятий по виду деятельности «Деятельность по трудоустройству и подбору персонала» в РФ*, 2020-2024 гг., млрд. руб.
Диаграмма 18. Динамика выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятий по видам деятельности «Деятельность агентств по подбору персонала», «Деятельность агентств по временному трудоустройству», «Деятельность по подбору персонала прочая» в РФ*, 2020-2024 гг., млрд. руб.
Диаграмма 19. Выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятий по видам деятельности «Деятельность агентств по подбору персонала», «Деятельность агентств по временному трудоустройству», «Деятельность по подбору персонала прочая» в РФ*, 2024 г., %
Диаграмма 20. Выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятий по виду деятельности «Деятельность агентств по подбору персонала» по типу предприятия в РФ*, 2024 г., %
Диаграмма 21. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятий по виду деятельности «Деятельность агентств по подбору персонала» в РФ по федеральным округам, 2024 г., %
Диаграмма 22. Прибыль (убыток) до налогообложения предприятий по виду деятельности «Деятельность агентств по подбору персонала», по данным бухгалтерской отчетности, РФ, 2021 – 2024 гг., млрд. руб.
Диаграмма 23. Коэффициент текущей ликвидности РФ (коэффициент покрытия) по виду деятельности «Деятельность по трудоустройству и подбору персонала», 2021-2025 гг., %
Диаграмма 24. Рентабельность проданных работ, услуг по виду деятельности «Деятельность по трудоустройству и подбору персонала, РФ, 2021-2024 гг., %
Диаграмма 25. Рентабельность проданных работ, услуг по виду деятельности «Деятельность по трудоустройству и подбору персонала» по величине организаций, РФ, 2024 г., %
Список схем
Схема 1. Сводная схема сбытовой структуры
Схема 2. Описание взаимосвязей между игроками рынка
Таблица 1. Вид деятельности игроков рынка
Таблица 2. Сегментация рынка по типу услуги
Таблица 3. Сегментация игроков рынка по типу услуги
Таблица 4. Сегментация услуг рынка по отрасли
Таблица 5. Объем рынка подбора персонала и аутсорсинга в России, 2019 – 2024 гг., млрд. руб.
Таблица 6. Основные периоды сезонности на рынке поиска и подбора персонала
Таблица 7. Сбытовая структура рынка по типу игроков на рынке (Основные каналы сбыта)
Таблица 8. Основные модели взаимодействия с клиентом на рынке поиска и подбора персонала
Таблица 9. Компании, работающие на рынке подбора персонала РФ*
Таблица 10. Направления деятельности Группы Компаний АНКОР
Таблица 11. Информация по юридическому лицу компании Анкор
Таблица 12. Юридические лица, учредителем которых является или была компания АО «АНКОР»
Таблица 13. Товарные знаки, правообладателем которых является АО «АНКОР»
Таблица 14. Выручка, чистая прибыль, чистые активы АО «АНКОР», 2014-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 15. Финансовая устойчивость АО «АНКОР» по итогам 2024 г
Таблица 16. Направления деятельности Аванта
Таблица 17. Информация по юридическому лицу компании Аванта
Таблица 18. Юридические лица, связанные с ООО «АВАНТА СОЛЮШЕНС»
Таблица 19. Выручка, чистая прибыль, чистые активы ООО «АВАНТА СОЛЮШЕНС», 2014-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 20. Финансовая устойчивость ООО «АВАНТА СОЛЮШЕНС» по итогам 2024 г
Таблица 21. Направления деятельности Ventra
Таблица 22. Информация по юридическому лицу компании Ventra
Таблица 23. Юридические лица, связанные с ООО «Вентра»
Таблица 24. Товарные знаки, правообладателем которых является ООО «Вентра»
Таблица 25. Выручка, чистая прибыль, чистые активы ООО «Вентра» 2012-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 26. Финансовая устойчивость ООО «Вентра» по итогам 2024 г.
Таблица 27. Направления деятельности CONSORT Group
Таблица 28. Информация по юридическому лицу CONSORT Group
Таблица 29. Юридические лица, учредителем которых является или была компания ….
Таблица 30. Выручка, чистая прибыль, чистые активы ООО «Консорт», 2012-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 31. Финансовая устойчивость ООО «Консорт» по итогам 2024 г.
Таблица 32. Направления деятельности КАУС
Таблица 33. Информация по юридическому лицу КАУС
Таблица 34. Выручка и чистая прибыль ООО «КАУС» 2014-2024 гг., тыс. руб.
Таблица 35. Финансовая устойчивость ООО «КАУС» по итогам 2024 г
Таблица 36. Сравнительный анализ компаний на рынке
Таблица 37. Основные тренды рынка
Таблица 38. Экономика операционных моделей на рынке
Таблица 39. Структура затрат по моделям
Таблица 40. Ключевые метрики эффективности
Таблица 41. Требования к операционной модели
Таблица 42. Портрет заказчиков услуг кадровых агентств по сегментам бизнеса
Таблица 43. Эволюция требований заказчиков
Таблица 44. Приоритеты в критериях выбора поставщика услуг потребителей по сегментам потребителей
Таблица 45. STEP - анализ рынка
Статья, 8 декабря 2025
РБК Исследования рынков
28% россиян отказываются от доставки готовой еды домой из-за дороговизны
Потребители стали чувствительнее к стоимости
По данным опроса, представленным в обзоре «Российский рынок доставки готовой еды 2025», доля россиян 18–64 лет, не заказывающих готовую еду домой из-за высокой цены, подскочила до 27,8%, прибавив 5,3 п.п. Увеличение роли ценового фактора для респондентов – следствие роста издержек самих операторов, которое закономерно ведет к повышению цены для клиента.
Статья, 5 декабря 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг производство древесных топливных брикетов в России выросло на 27%: с 798 до 1 014 тыс т.
Выпуск древесных брикетов позволяет предприятиям не только избежать штрафов за незаконное захоронение и сжигание отходов, но и оптимизировать производство, выпуская экологически чистое биотопливо.
По данным «Анализа рынка древесных топливных брикетов в России», подготовленного BusinesStat в 2025 , в 2020-2024 гг производство древесных топливных брикетов в России выросло на 27%: с 798 до 1 014 тыс т.
Статья, 5 декабря 2025
BusinesStat
За 2020-2024 гг объем рынка генетической медицины в России вырос на 36%: с 1,7 до 2,3 млн приемов.
Россиянам стали доступны direct-to-consumer ДНК-тесты, которые не требуют посещения лаборатории.
По данным «Анализа рынка генетической медицины в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, за 2020-2024 гг объем рынка генетической медицины в России вырос на 36%: с 1,7 до 2,3 млн приемов. После пандемии люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, что способствовало увеличению востребованности комплексных генетических исследований: тестов на предрасположенность к различным заболеваниям, на происхождение, для подбора эффективных лекарственных средств, для составления индивидуальных рационов питания, программ тренировок, ухода за кожей, волосами.