Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка гражданских дронов (БПЛА). Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги в 2024 г., а также построены прогнозы до 2028 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как:
Данное исследование предназначено для ряда специалистов:
Исследование проведено в ноябре 2025 г.
Объем отчета – 76 стр.
Отчет содержит 17 таблиц и 26 графиков.
Язык отчета – русский.
|
Полное оглавление |
|
|
Полное оглавление |
2 |
|
Список диаграмм |
4 |
|
Список таблиц |
6 |
|
Аннотация |
7 |
|
Конъюнктура российского рынка |
8 |
|
Общие данные |
8 |
|
Факторы роста и ограничения рынка |
11 |
|
Нормативно-правовая среда |
15 |
|
Характеристика и определения |
16 |
|
Определение и классификация |
16 |
|
Ключевые области применения |
21 |
|
Структура применения |
21 |
|
История развития рынка |
24 |
|
Технологии и инновации |
27 |
|
Объем российского рынка |
32 |
|
Объем, динамика объема |
32 |
|
Анализ спроса и потребления |
38 |
|
Конкурентный анализ |
43 |
|
Профили компаний-участников рынка |
49 |
|
ООО «ЦСТ» (Zala aero group) |
49 |
|
Основные показатели деятельности компании |
49 |
|
ООО «Геоскан» |
50 |
|
Основные показатели деятельности компании |
50 |
|
Финансовые показатели |
51 |
|
ООО « Аэродин» |
53 |
|
Основные показатели деятельности компании |
53 |
|
Финансовые показатели |
54 |
|
ООО «BP-Технологии» |
56 |
|
Основные показатели деятельности компании |
56 |
|
Финансовые показатели |
57 |
|
ООО «ИСТ» |
58 |
|
Основные показатели деятельности компании |
58 |
|
Финансовые показатели |
59 |
|
ООО НПП «АВАКС-ГеоСервис» |
61 |
|
Основные показатели деятельности компании |
61 |
|
Финансовые показатели |
62 |
|
ГК «Беспилотные системы» |
63 |
|
Основные показатели деятельности компании |
63 |
|
Финансовые показатели |
64 |
|
ООО «Бас Глори Эйр» |
65 |
|
Основные показатели деятельности компании |
65 |
|
Финансовые показатели |
65 |
|
ООО «Специальный Технологический Центр» |
66 |
|
Основные показатели деятельности компании |
66 |
|
Финансовые показатели |
67 |
|
Тенденции и прогнозы развития российского рынка |
68 |
|
О компании NeoAnalytics |
76 |
|
Список диаграмм |
|
|
Рис. 1. Динамика российского рынка гражданских дронов на фоне динамики общего российского рынка БПЛА, 2020-2025 гг., % |
8 |
|
Рис. 2. Структура российского рынка дронов в разрезе гражданского и военное назначения, 2024 г., % |
9 |
|
Рис. 3. Доля дронов, разрабатываемых в России по областям применения, 2024 г., % |
22 |
|
Рис. 4. Динамика российского объема рынка дронов, 2017-2025 гг., млрд. руб., % |
31 |
|
Рис. 5. Динамика российского объема рынка гражданских дронов, 2017-2025 гг., млрд. руб., % |
32 |
|
Рис. 6. Структура российского объема рынка гражданских дронов в разрезе основных сегментов, 2025 г., % |
33 |
|
Рис. 7. Динамика российского объема рынка истинно гражданских дронов, 2017-2025 гг., млрд. руб., % |
33 |
|
Рис. 8. Динамика российского объема рынка условно гражданских дронов, 2017-2025 гг., млрд. руб., % |
34 |
|
Рис. 9. Структура объема российского рынка гражданских дронов в разрезе внутреннего производства/импорта, 2024 г., % |
35 |
|
Рис. 10. Динамика производства гражданских дронов в России, 2023-2030 гг., тыс. шт., % |
36 |
|
Рис. 11. Области потребления дронов в России, 2022- 2024 гг., % |
37 |
|
Рис. 12. Структура объема российского рынка БПЛА в разрезе продажи дронов/услуг с применением гражданских дронов, 2024 г., % |
39 |
|
Рис. 13. Структура объема российского рынка в сегменте услуги с применением дронов, 2024 г., % |
40 |
|
Рис. 14. Структура объема российского рынка в разрезе сегментов B2B и B2C, 2024 г., % |
41 |
|
Рис. 15. Структура участников рынка БАС по направлениям деятельности, 2024 г., % |
43 |
|
Рис. 16. Динамика выручки основных производителей дронов, 2021-2024 гг., % |
45 |
|
Рис. 17. Динамика выручки ООО «Геоскан», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
50 |
|
Рис. 18. Динамика чистой прибыли ООО «Геоскан», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
50 |
|
Рис. 19. Динамика выручки ООО «Аэродин», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
53 |
|
Рис. 20. Динамика чистой прибыли ООО «Аэродин», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
53 |
|
Рис. 21. Динамика выручки ООО «ИСТ», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
58 |
|
Рис. 22. Динамика чистой прибыли ООО «ИСТ», 2020-2024 гг., тыс. руб., % |
58 |
|
Рис. 23. Прогноз динамики рынка дронов в России (пессимистичный, консервативный и оптимистический прогнозы), 2024-2028 гг., % |
67 |
|
Рис. 24. Оптимистический прогноз рынка гражданских дронов в России, 2024-2028 гг., млрд. руб., % |
68 |
|
Рис. 25. Консервативный прогноз рынка гражданских дронов в России, 2024-2028 гг., млрд. руб., % |
68 |
|
Рис. 26. Пессимистичный прогноз рынка гражданских дронов в России, 2024-2028 гг., млрд. руб., % |
69 |
|
Список таблиц |
|
|
Табл. 1. Классификация дронов и их характеристика |
16 |
|
Табл. 2. Ключевые области применения БАС |
20 |
|
Табл. 3. История применения БАС |
23 |
|
Табл. 4. Примеры инновационных проектов по разработке дронов в России |
29 |
|
Табл. 5. Динамика объёма рынка дронов в России, 2017-2025 гг. |
34 |
|
Табл. 6. Анализ эффективности применения дронов в различных областях экономики в России |
38 |
|
Табл. 7. Динамика финансовых показателей ООО «Геоскан», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
51 |
|
Табл. 8. Динамика финансовых показателей ООО «Аэродин», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
54 |
|
Табл. 9. Динамика финансовых показателей ООО «BP-Технологии», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
56 |
|
Табл. 10. Динамика финансовых показателей ООО «ИСТ», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
59 |
|
Табл. 11. Динамика финансовых показателей НПП «АВАКС-ГеоСервис», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
61 |
|
Табл. 12. Динамика финансовых показателей ГК «Беспилотные системы», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
63 |
|
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО «Бас Глори Эйр», 2024 г., тыс. руб. |
64 |
|
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «Специальный Технологический Центр», 2020-2024 гг., тыс. руб. |
66 |
|
Табл. 15. Оптимистический прогноз объема рынка гражданских дронов в России, 2024-2028 гг., млрд. руб. |
69 |
|
Табл. 16. Консервативный прогноз объема рынка гражданских дронов в России, 2024-2028 гг., млрд. руб. |
70 |
|
Табл. 17. Пессимистичный прогноз объема рынка гражданских дронов в России, 2024-2028 гг., млрд. руб. |
70 |
По данным «Анализ рынка литий-ионных аккумуляторов в России – 2026», подготовленного Tebiz, сегменты электротранспорта и систем накопления энергии обеспечили 63,5% рынка в деньгах, оттеснив портативную электронику на второй план. На электротранспорт пришлось 38,5% рынка, на системы накопления энергии – 25,0%. Ещё недавно основным потребителем аккумуляторов оставались гаджеты массового спроса, но структура закупок сместилась в сторону тяжёлой мобильности и промышленных накопителей.
По данным «Анализ рынка ферросплавов в России – 2026», подготовленного Tebiz, производство феррованадия в России выросло на 33,3% в 2025 году – до 14,3 тыс. тонн, тогда как выпуск феррохрома обвалился на 57,5%. Разнонаправленная динамика меняет продуктовый профиль отрасли: доля ферросилиция в структуре производства поднялась с 36,9% до 43,9%, частично закрывая провал более сложных сплавов. Сам ферросилиций при этом не растёт: за пять лет его собственный выпуск снизился на 30% из-за высокой энергоёмкости процесса – сегмент просто теряет объёмы медленнее конкурентов.
По данным исследования «Анализ рынка мебельной фурнитуры в России - 2026. Показатели и прогнозы», подготовленного Tebiz, зарубежная продукция закрывает более 58% рынка, хотя ввоз в страну сокращается уже второй год подряд. Больше трети рынка приходится на направляющие и системы скрытого монтажа – сегмент, где зарубежные поставщики по-прежнему задают технологический стандарт.