По оценке ГидМаркет, объем исследуемого рынка в 2024 г. составил 279,9 млрд руб., увеличившись относительно 2023 г. на 10,3%. Необходимо отметить, что исследуемая отрасль зависит в первую очередь от государственной поддержки как строительной отрасли в целом, так и отраслей потребления (нефтегазовая, металлургическая, химическая отрасли, автомобилестроение и транспортное машиностроение и пр.) в частности. Ключевые меры поддержки отраслей промышленности рассмотрены в п. 1.3. настоящего исследования.
Период исследования 2020 – 2024 гг.
Под рынком промышленного проектирования в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, оказывающих услуги проектирования промышленных зданий и сооружений, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг исследуемого рынка на территории России.
Предметом исследования являются тенденции рынка промышленного проектирования, основные участники, конкуренты, потребители рынка промышленного проектирования
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка промышленного проектирования в России
Задачи исследования:
Основные блоки исследования:
Источники информации
Методы
Глава 1. Обзор рынка промышленного проектирования в России
1.1. Определение границ продуктового рынка
1.2. Динамика объема рынка 2022-2024 гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4.1. Социальные факторы
1.4.2. Технологические факторы
1.4.3. Экономические факторы
1.4.4. Политические факторы
1.4.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.5. Оценка структуры рынка по видам услуг в 2024 году
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.7. Стадия жизненного цикла рынка
Глава 2. Анализ конкурентов ТОП 10
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Анализ ассортимента услуг
2.5. Сильные слабые стороны конкурентов
Глава 3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Основные потребительские тренды в России
3.3. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.4. Крупнейшие потребители в 2024 году
3.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку за 2024 год
Глава 4. Ценовой анализ
4.1. Цены на услуги
Глава 5. Прогнозы и выводы
5.1. Барьеры, существующие на рынке
5.2. Драйверы роста рынка
5.3. Прогноз развития рынка до 2029 года
5.4. Выводы по исследованию
Диаграмма 1. Динамика объема рынка промышленного проектирования в РФ, 2022-2024 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема добычи нефти сырой, включая газовый конденсат в РФ, 2020–2024 гг., млн тонн
Диаграмма 3. Динамика объема добычи природного и попутного газа в РФ, 2020–2024 гг., млн м3
Диаграмма 4. Динамика производства электроэнергии в РФ, 2020–2024 гг., трлн Квт.ч
Диаграмма 5. Динамика производства основных видов продукции металлургического производства в РФ, 2020–2024 гг., млн тонн
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2016-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2016-2024 гг., 1 кв. 2025 г. % к предыдущему периоду
Диаграмма 8. Динамика индекса потребительской уверенности, 2020-2024 гг., 1-2 кв. 2025 г., поквартально, %
Диаграмма 9. Динамика уровня безработицы в РФ, 2016-2024 гг., 1 кв. 2025 г., %
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2016-2024 гг., 1 кв. 2025 г., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Динамика промышленного производства РФ, 2016-2024 гг., 1 кв. 2025 г., % к предыдущему периоду
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2020-2024 гг., июнь 2025 г., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 13. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2024 гг., июнь 2025 г., %
Диаграмма 14. Динамика ввода промышленных зданий в эксплуатацию в России, 2020-2024 гг., млн кв.м.
Диаграмма 15. Структура рынка промышленного проектирования по видам услуг, 2024 г., %
Диаграмма 16. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) отрасли промышленного проектирования в сравнении со всеми отраслями экономики России, 2020-2024 гг., %
Диаграмма 17. Текущая ликвидность (общее покрытие) отрасли промышленного проектирования, 2020-2024 гг., раз
Диаграмма 18. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) отрасли промышленного проектирования, 2020-2024 гг., сут дн.
Диаграмма 19. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) отрасли промышленного проектирования в сравнении со всеми отраслями экономики России, 2020-2024 гг., %
Диаграмма 20. Стадия жизненного цикла рынка промышленного проектирования
Диаграмма 21. Доли крупнейших игроков на рынке промышленного проектирования, 2024 г., %
Диаграмма 22. Динамика объема потребления услуг промышленного проектирования на душу населения в России, 2022-2024 гг., руб./чел. в год
Диаграмма 23. Прогноз развития рынка промышленного проектирования в России, 2025-2029 гг., млрд руб.
Таблица 1. Меры государственной поддержки предприятий различных отраслей промышленности, 2025 г., тыс. руб.
Таблица 2. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2016-2024 гг., млн чел., %
Таблица 3. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2018-2024 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок промышленного проектирования
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли промышленного проектирования, 2020-2024 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли промышленного проектирования в сравнении со всеми отраслями экономики России, 2020-2024 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка промышленного проектирования в России, 2024 г.
Таблица 8. Ассортимент услуг компаний-конкурентов рынка промышленного проектирования в России, июль 2025 г.
Таблица 9. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Газпром проектирование"
Таблица 10. Сильные и слабые стороны компании-участника АО "Атомэнергопроект"
Таблица 11. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Лукойл-Инжиниринг"
Таблица 12. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Завком-Инжиниринг"
Таблица 13. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Институт Гипроникель"
Таблица 14. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Ленгипронефтехим"
Таблица 15. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Компания ПроектЭнергоИнжиниринг"
Таблица 16. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "ИПИГАЗ"
Таблица 17. Сильные и слабые стороны компании-участника ООО "Полюс Проект"
Таблица 18. Сильные и слабые стороны компании-участника АО "Гипровостокнефть"
Таблица 19. Крупные инвестиционные проекты по запуску новых мощностей (расширению, реконструкции имеющихся) в некоторых отраслях потребления услуг промышленного проектирования, введенные в эксплуатацию в 2024 г. (отрасль, бюджет проекта, география проекта, инвесторы, сроки проекта)
Таблица 20. Тендеры на закупку услуг промышленного проектирования, объявленные с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
Таблица 21. Индексы потребительских цен на рынке промышленного проектирования в России в 2020–2024 гг., янв.-май 2025 г., к соответствующему периоду предыдущего года, %
Таблица 22. Стоимость проектной документации для типа объекта "Промышленные здания" (разработка проектной и рабочей документации), июль 2025 г., руб./1 м2.
Таблица 23. Прогнозные показатели развития экономики РФ, %
Прогноз развития рынка услуг проектирования в текущей экономической ситуации в России (с обновлением)
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка проектирования транспортной инфраструктуры (дорог, мостов и пр.) в России
Компания Гидмаркет
190 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка строительства мостов, автомобильных дорог, путепроводов и тоннелей в РФ, 2024 г.
АИПР (Агентство исследований промышленных и потребительских рынков)
114 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка проектирования инженерных систем (вентиляций, трубопроводов, электросетей и пр.) в России 2020-2024 гг., с прогнозом до 2029 г.
Компания Гидмаркет
190 000 ₽
Статья, 18 марта 2026
BusinesStat
По итогам 2025 г совокупная выручка коммерческого сектора лабораторной диагностики в России достигла 209,2 млрд рублей
Российский рынок частных лабораторных услуг характеризуется устойчивым доминированием крупнейших сетей.
По данным обзора «Рейтинг частных медицинских лабораторий России в 2025 г», подготовленного BusinesStat в 2026 г, совокупная выручка коммерческого сектора лабораторной диагностики в стране по итогам 2025 г достигла 209,2 млрд рублей. Рынок частных лабораторных услуг характеризуется высокой степенью консолидации.
Статья, 17 марта 2026
BusinesStat
В 2025 г импорт ювелирных украшений в России сократился на 47% до 6,9 млн штук.
Сильно сократился ввоз серебряных украшений на фоне активного роста отечественного производства.
По данным «Анализа рынка ювелирных украшений из золота и серебра в России», подготовленного BusinesStat в 2026 г, в 2025 г в России зафиксировано существенное падение импорта ювелирных украшений: поставки сократились на 47% до 6,9 млн штук.
Статья, 17 марта 2026
BusinesStat
В 2025 г производство спецодежды в России выросло на 11% и достигло 1,13 млрд штук.
Рынок одежды специального назначения слабо консолидирован, существует несколько крупных производителей, которые выступают лидерами рынка.
По данным «Анализа рынка спецодежды в России», подготовленного BusinesStat в 2026 г, в 2025 г ее производство в стране выросло на 11% и составило 1,13 млрд штук.