Бизнес-планы медицинских центров и клиник успешно разрабатываются ЭКЦ «ИнвестПроект» для различных проектов в 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 гг.
Разработка бизнес-плана проводилась ЭКЦ «ИнвестПроект» совместно с экспертами «Школы Медицинского Бизнеса» на основе ранее выполненных и обезличенных проектов.
Готовый бизнес-план позволяет ознакомиться с предстоящим проектом до начала инвестирования и самостоятельно отредактировать его под свои параметры.
Финансово-экономическая модель входит в стоимость готового бизнес-плана
Методика планирования: Минэкономразвития РФ.
Налогообложение: с учетом изменений с 01.01.2025.
Готовый бизнес-план производства косметики содержит: 118 страниц, 35 таблиц, 45 графиков и 28 диаграмм, а также финансово-экономическая модель 23 вкладки.
Поставщик оборудования и мебели: российская компания ZERTS.
Концепция проекта: Школа Медицинского Бизнеса.
|
Наименование проекта |
«Открытие медицинской клиники косметологии. |
|
Дата разработки бизнес-плана |
03.03.2025. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации и площадь проекта |
РФ. Планируется долгосрочная аренда помещения площадью 109 м2 по ставке *** руб. / м2 / год (без арендных каникул). |
|
Период планирования |
5 лет помесячно (с янв. 2026 г. по дек. 2030 г.). |
|
Цель бизнес-плана: |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров открытия клиники для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию косметологической клиники и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвесторов, органов власти, партнеров. |
|
Отрасль экономики |
Частная медицина. |
|
Актуальность проекта и анализ рынка |
Актуальность направления «Косметология» в условиях открытия новой клиники обусловлена несколькими факторами. Важным фактором является привлечение и удержание специалистов. В условиях кадрового голода конкурировать с крупными сетевыми клиниками сложно. Модель клиники даёт возможность собрать лучших специалистов региона. Врачи хотят работать на экспертном оборудовании, в комфортных условиях и зарабатывать выше рынка оплаты труда. Косметология гарантированно уберегает специалистов от профессионального выгорания. Открытие косметологической клиники является перспективным и актуальным, учитывая растущий спрос, недостаток квалифицированных предложений на рынке и высокую рентабельность данного сегмента. Это направление отвечает современным потребностям людей, стремящихся к восстановлению качества жизни. Общая заболеваемость в России в 2022 выросла на 4,34% по сравнению с 2021, за 5 лет – на 14,04%. За последние 5 лет цены на первичный консультативный прием у врача специалиста в РФ, выросли на 49,45%. В 2023 году расходы на оплату медицинских услуг (в рублях) выросли на 12,67% по сравнению с 2022 годом, за 5 лет – на 33,2%. В РФ зарегистрировано 59 900 частных клиник, что на 4,88% больше, чем в 2023. Стоматология составляет 32,5% от всех платных медицинских услуг, диагностика и исследования – 14,2%, гинекология и урология – 12,1%, хирургия/травматология – 12,0%. Объем рынка платных медицинских услуг в 2023 году – 1 356,1 млрд. руб., отмечается стабильный рост в среднем на 5% в год (кроме 2020), и в 2024 году рост продолжается. За последние 10 лет увеличилась доля легальной коммерческой медицины с 64,2% (2014 г.) до 74,3% (2023 г.), несколько снизилась доля ДМС до 13,9% (2023 г.). Мощность (число посещений в смену) в 2022 в РФ составило 4379,6. Данный показатель вырос на 2,97% по сравнению с 2021 г., на 9,55% - за 5 лет и на 15,27% - за 10 лет. В негосударственных мед. учреждениях в 2022 число посещений выросло на 21% по сравнению с 2021, за 5 лет на 74%. В 2020 в пандемию covid число посещений незначительно упало (менее чем на 1%), и росло весь остальной период. При этом в государственных мед. учреждениях в 2020 число посещений упало на 16% по сравнению с 2019, а 2022 выросло всего на 1%, несмотря на значительный рост заболеваемости, и на 3% за 5 лет. Растет стоимость услуг, оказываемых иностранных гражданам. Рентабельность деятельности в области здравоохранения в 2023 составила 12,6%, что выше показателя 2022 на 15%, и на 23% выше показателя пятилетней давности. В 2023 году наиболее рентабельной оказалась общая врачебная практика (22,88%) и стоматологическая врачебная практика (17,04%). По расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», объем рынка медицинских услуг к 2026 году, включая ДМС, а также с учетом теневого сектора, может составить 1 694 млрд. руб. |
|
Услуги клиники |
|
|
Условия участия инвестора в проекте |
Организационно-финансовая схема реализации проекта предусматривает финансирование проекта на 100% за счет средств инвестора без привлечения внешних заимствований. |
1. Производственные параметры клиники косметологии
Бизнес-план рассчитан на основании целевых показателей, представленных в следующей таблице.
Таблица 1. Справочные значения.
|
Плановые показатели |
Значение |
Ед. изм. |
|
|
Пропускная способность МЦ |
посещений в день |
||
|
Пропускная способность МЦ |
посещений в месяц |
||
|
Средний чек |
руб. / посещение, включая все услуги |
||
|
Плановая загрузка МЦ |
% от пропускной способности |
||
|
Плановая загрузка МЦ |
посещений в день |
||
|
Плановая загрузка МЦ |
посещений в месяц |
||
|
Плановая выручка МЦ |
руб. / месяц |
Таким образом, выручка МЦ оценивается в *** руб. в среднем в месяц (после выхода на проектную мощность), что соответствует *** руб. в среднем в год.
Режим работы: с 08 до 21 ч ежедневно, без выходных.
Таким образом, плановая посещаемость оценивается в *** визитов в среднем в месяц (после выхода на проектную мощность).
2. Площадь косметологической клиники
По проекту планируется долгосрочная аренда помещения общей площадью 109 м2 и косметический ремонт.
3. Сроки реализации проекта
1. Инвестиционный этап
начало проекта: *** г. (1-й месяц),
открытие медцентра: *** г. (***-й месяц),
возврат инвестиций: с *** г. по *** г.
2. Эксплуатационный этап
выход на самоокупаемость: *** г. (***-й месяц с открытия),
выход на плановую загрузку: *** г. (***-й месяц с открытия).
4. Потребность медклиники в инвестициях
Структура стоимости открытия МЦ косметологии приведена далее.
Для реализации проекта требуется инвестировать 42 554 769 руб., в том числе *** руб. нормируемых оборотных средств, необходимых для оплаты налогов, аренды, з/п, рекламы и других операционных затрат до выхода проекта на самоокупаемость.
5. Привлечение и возврат инвестиций
Инвестиции привлекаются за счет средств инвестора с ***го по ***-й месяц от начала планирования, возврат инвестиций – с ***-го по ***-й месяц включительно равными частями.
Срок окупаемости проекта – 3,3 года.
Удельная стоимость вложений – *** руб. / м2.
После возврата инвестиций, начиная с ***-го месяца от начала планирования, чистая прибыль направляется на распределение между командой проекта и инвестором в качестве компенсации за предоставление первоначальных инвестиций или частично реинвестируется в дальнейшее развитие предприятия.
6. Персонал клиники
Для обеспечения функционирования МЦ планируется поэтапное создание *** ставок, в том числе *** врачебных ставки, с фондом оплаты труда *** руб. / месяц.
Средняя зарплата: *** руб. / чел. / месяц (без НДФЛ).
Доля ФОТ в выручке при выходе на плановую загрузку: ***% от выручки МЦ.
7. Налогообложение
Принятой в данном бизнес-плане системой налогообложения является Упрощенная система налогообложения (УСНО):
СН «Доходы» по ставке 6% от выручки;
страховые взносы по ставке 30,2% на ФОТ в размере МРОТ (22 440 руб. / месяц) и по ставке 15,1% на ФОТ, превышающую МРОТ.
При выходе на проектную мощность налогообложение (страховые отчисления) составит в среднем по *** руб. / месяц.
Доля налогов в выручке: **% (при доле <20% оптимизация не планируется).
8. Точка безубыточности
Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой загрузки МЦ, что соответствует *** руб. / месяц или *** визитов / месяц.
Превышение продаж дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения.
9. Чистая прибыль
Рентабельность по чистой прибыли: 36,2%.
Чистая прибыль: *** руб. / год к распределению между командой проекта и инвестором после возврата инвестиций.
10. Риски
Вероятность риска по проекту оценивается как «средняя» и относится к риску невыполнения плана по загрузке МЦ, к росту стоимости аренды помещения и себестоимости услуг, превышению стоимости оснащения.
Автоматизированная финансовая модель позволяет:
Готовый бизнес-план косметологической клиники содержит 118 страниц, 35 таблиц, 45 графиков и 28 диаграмм, а также финансово-экономическая модель 23 вкладки.
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель бизнес-плана косметологической клиники
Финансовая модель разработана ЭКЦ «ИнвестПроект» совместно с экспертами «Школы Медицинского Бизнеса» в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
| 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА | 5 |
| 1.1. Резюме проекта | 5 |
| 1.2. Требования к помещению медицинского центра | 6 |
| 1.3. Структура площадей МЦ | 8 |
| 1.4. Потребность проекта в инвестициях | 9 |
| 1.5. Привлечение и возврат инвестиций | 11 |
| 1.6. Срок окупаемости проекта | 11 |
| 1.7. Сроки реализации проекта | 11 |
| 1.8. Производственные параметры проекта | 13 |
| 1.9. Выручка и загрузка МЦ | 16 |
| 1.10. Текущие затраты | 18 |
| 1.11. Прямые затраты | 19 |
| 1.12. План движения денежных средств | 20 |
| 1.13. Персонал МЦ | 23 |
| 1.14. Налогообложение | 24 |
| 1.15. Точка безубыточности | 24 |
| 1.16. Чистая прибыль | 24 |
| 1.17. Риски | 24 |
| 1.18. Показатели эффективности проекта | 25 |
| 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | 27 |
| 2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2026 гг. | 27 |
| 2.2. Численность населения РФ | 28 |
| 2.3. Ожидаемая продолжительность жизни | 30 |
| 2.4. Заболеваемость населения | 32 |
| 2.5. Рынок косметологических услуг | 35 |
| 2.6. Число посещений врачей | 36 |
| 2.7. Цены на медицинские услуги | 41 |
| 2.8. Выручка от деятельности в области здравоохранения | 42 |
| 2.9. Прибыль | 45 |
| 2.10. Рентабельность | 48 |
| 2.11. Прогноз развития рынка | 51 |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 54 |
| 3.1. Месторасположение и структура площадей медцентра | 54 |
| 3.2. Производственная мощность медцентра | 56 |
| 3.3. План посещаемости медцентра | 57 |
| 3.4. Прайс-лист и план поступления выручки | 59 |
| 3.5. План поступления выручки | 61 |
| 3.6. План текущих затрат медцентра | 64 |
| 3.7. План прямых затрат медцентра | 68 |
| 3.8. Финансовый анализ проекта | 72 |
| 4. ПЕРСОНАЛ МЕДЦЕНТРА | 75 |
| 4.1. Организационный план медцентра | 75 |
| 4.2. Организационные этапы открытия медцентра | 75 |
| 4.3. Персонал и ФОТ | 77 |
| 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН | 81 |
| 5.1. Структура и объем первоначальных инвестиций | 81 |
| 5.2. Календарный план реализации проекта | 84 |
| 5.3. Рекомендуемая схема привлечения финансирования | 86 |
| 6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ | 87 |
| 6.1. Безубыточный объем оказания услуг | 87 |
| 6.2. Анализ чувствительности NPV | 91 |
| 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН | 93 |
| 7.1. Основные предположения к расчетам | 93 |
| 7.2. План движения денежных средств (cash flow) | 95 |
| 7.3. План прибылей и убытков (P&L) | 99 |
| 7.4. Налогообложение | 104 |
| 7.5. Доходы займодателя | 107 |
| 7.6. Доходы инвестора | 114 |
| 8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | 118 |
Готовый бизнес-план содержит: 118 страниц, 35 таблиц, 45 графиков и 28 диаграмм, а также финансово-экономическая модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. План освоения финансирования (руб.).
График 2. План поступления выручки МЦ (руб.).
График 3. План загрузки МЦ.
График 4. План текущих затрат (руб.).
График 5. План прямых затрат (руб.).
График 6. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 7. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 8. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2026П, %.
График 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2014-2024 гг., млн. чел.
График 10. Динамика числа родившихся, умерших и миграционного прироста за год в РФ, 1990-2023 гг., чел.
График 11. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в РФ, 1990-2023 гг., лет.
График 12. Динамика первичной заболеваемости в РФ, 2011-2023 гг., млн. случаев.
График 13. Динамика объёма рынка косметологических услуг в РФ, 2020-2024 гг., млрд. руб.
График 14. Динамика числа посещений врачей, включая профилактические и посещения к зубным врачам, 2008-2023 гг., млрд. посещений.
График 15. Динамика числа посещений врачей, включая профилактические и посещения к зубным врачам в государственных и негосударственных мед. учреждениях, 2016-2023 гг., млн. посещений.
График 16. Динамика числа проведенных операций в РФ, 2008-2023 гг., млн. операций.
График 17. Динамика объёма выручки от деятельности в области здравоохранения в РФ, 2017-2023 гг., трлн. руб.
График 18. Динамика объёма чистой прибыли от деятельности в области здравоохранения в РФ, 2017-2023 гг., млрд. руб.
График 19. Динамика уровня рентабельности деятельности в области здравоохранения в РФ, 2017-2023 г., %.
График 20. Прогноз ожидаемой продолжительности жизни при рождении в РФ до 2045 г., лет.
График 21. Динамика первичной заболеваемости в РФ, 2011-2023 гг. с прогнозом до 2030 г., млн. случаев.
График 22. Динамика объёма чистой прибыли от деятельности в области здравоохранения в РФ, 2017-2023 гг. с прогнозом до 2030 г., млрд. руб.
График 23. План загрузки медцентра.
График 24. План поступления выручки по направлениям (руб.).
График 25. План поступления выручки медцентра (руб.).
График 26. План текущих затрат (руб.).
График 27. План прямых затрат (руб.).
График 28. План ежемесячных затрат медцентра (руб.).
График 29. Доля ФОТ в выручке (%).
График 30. План освоения финансирования.
График 31. Точка безубыточности.
График 32. Безубыточный объем продаж (руб. и % загрузки).
График 33. Анализ чувствительности NPV.
График 34. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 35. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 36. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 37. Выручка, затраты, прибыль (руб.).
График 38. Динамика чистой прибыли (руб.).
График 39. Финансовые результаты (руб.).
График 40. Налоговая нагрузка (%).
График 41. Получение и погашение долга (руб.).
График 42. Обслуживание долга (руб.).
График 43. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 44. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).
График 45. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом (руб.).
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура инвестиций в проект.
Диаграмма 2. Выручка МЦ по направлениям (руб.).
Диаграмма 3. Посещаемость МЦ по направлениям (приемов).
Диаграмма 4. Половой состав населения РФ на 01.01.2024 г., %.
Диаграмма 5. Структура распределения населения РФ по полу и возрасту на 01.01.2024 г., чел.
Диаграмма 6. Структура распределения заболеваемости в РФ по болезням, 2023 г., %.
Диаграмма 7. Структура распределения медицинских организаций по регионам РФ, на 01.01.2024 г., ед.
Диаграмма 8. Соотношение числа посещений врачей, в государственных и негосударственных мед. учреждениях, 2023 г., %.
Диаграмма 9. Структура распределения операций, проведенных в РФ по форме собственности мед. организации, 2023 г., %.
Диаграмма 10. Структура распределения операций, проведенных в РФ по месту проведения, 2023 г., %.
Диаграмма 11. Структура распределения проведенных операций по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 12. Структура распределения проведенных операций по регионам РФ, 2023 г., ед.
Диаграмма 13. Средние цены на некоторые медицинские услуги, РФ, октябрь 2024 г., руб.
Диаграмма 14. Структура распределения выручки от деятельности в области здравоохранения по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 15. Структура распределения выручки от деятельности в области здравоохранения по регионам РФ, 2023 г., млрд. руб.
Диаграмма 16. Структура распределения чистой прибыли от деятельности в области здравоохранения по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 17. Структура распределения чистой прибыли от деятельности в области здравоохранения по регионам РФ, 2023 г., млрд. руб.
Диаграмма 18. Уровень рентабельности деятельности в области здравоохранения по ФО РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 19. Уровень рентабельности деятельности в области здравоохранения по регионам РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 20. Структура площадей медцентра.
Диаграмма 21. Посещаемость МЦ по направлениям (приемов).
Диаграмма 22. Выручка МЦ по направлениям (руб.).
Диаграмма 23. Структура текущих затрат медцентра.
Диаграмма 24. Структура прямых затрат медцентра.
Диаграмма 25. Структура затрат в 5 году реализации проекта (%).
Диаграмма 26. Структура ФОТ медцентра (руб.).
Диаграмма 27. Структура инвестиций в проект.
Диаграмма 28. Структура налоговых отчислений (%).
Готовый бизнес-план содержит 118 страниц, 35 таблиц, 45 графиков и 28 диаграмм, а также финансово-экономическая модель 23 вкладки.
Таблица 1. Структура площадей МЦ.
Таблица 2. Структура и объем инвестиций.
Таблица 3. Пропускная способность МЦ.
Таблица 4. Прайс-лист на услуги и целевая выручка МЦ.
Таблица 5. Плановая загрузка, плановая выручка и приемы.
Таблица 6. Целевые показатели МЦ.
Таблица 7. План движения денежных средств (cash flow) по годам, 2026-2030 гг., руб.
Таблица 8. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 9. Показатели эффективности проекта.
Таблица 10. Структура площадей МЦ.
Таблица 11. Пропускная способность МЦ.
Таблица 12. План загрузки медцентра по годам, 2026-2030 гг.
Таблица 13. Прайс-лист на услуги и целевая выручка МЦ.
Таблица 14. Плановая загрузка, плановая выручка и приемы.
Таблица 15. Целевые показатели МЦ.
Таблица 16. План поступления выручки по годам, 2026-2030 гг., руб.
Таблица 17. Структура текущих затрат медцентра.
Таблица 18. План текущих затрат, 2026-2030 гг., руб.
Таблица 19. Структура прямых затрат медцентра.
Таблица 20. Калькуляция затрат на маркетинг.
Таблица 21. План прямых затрат по годам, 2026-2030 гг., руб.
Таблица 22. Финансовый анализ проекта.
Таблица 23. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 24. ФОТ по годам, 2026-2030 гг., руб.
Таблица 25. Структура и объем инвестиций.
Таблица 26. Календарный план реализации проекта.
Таблица 27. Рекомендуемая схема привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 28. Расчет безубыточного объема продаж.
Таблица 29. Анализ чувствительности NPV по 5 ключевым параметрам.
Таблица 30. План движения денежных средств по годам, 2026-2030 гг.
Таблица 31. План прибылей и убытков по годам, 2025-2034 гг.
Таблица 32. Сводные показатели ОПУ.
Таблица 33. Налогообложение медцентра, 2026-2030 гг., руб.
Таблица 34. Привлечение и возврат вложенных средств помесячно, 2026-2030 гг.
Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций.
Готовый бизнес-план содержит 118 страниц, 35 таблиц, 45 графиков и 28 диаграмм, а также финансово-экономическая модель 23 вкладки.
Анализ рынка косметологии в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг
BusinesStat
126 000 ₽
Анализ рынка химического пилинга в России - 2022 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка биоревитализантов в России 2018-2022 гг., с прогнозом до 2027 г. Анализ отрасли в текущей экономической ситуации
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка филлеров в России 2018-2022 гг., с прогнозом до 2027 г. Анализ отрасли в текущей экономической ситуации
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 23 января 2025
BusinesStat
В 2020-2024 гг оборот рынка косметологии в России увеличился на 45%: с 215 до 312 млрд руб.
Развитие технологий и появление новых методов ухода за кожей расширяет выбор услуг для потребителей.
По данным «Анализа рынка косметологии в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2020-2024 гг его оборот в стране увеличился на 45%: с 215 до 312 млрд руб.
Статья, 19 июля 2024
ЭКЦ "ИнвестПроект"
Потребитель продолжит заедать и запивать стресс в 2024 году
В 2023 году в России оборот общественного питания на душу населения вырос на 22,4%, выручка на 22,1%, прибыль на 36%, а рентабельность повысилась в 2,8 раза.
Несмотря на сложную социально-экономическую обстановку в 2023 году в России на 2,2% выросло количество предприятий общественного питания, при этом оборот общественного питания на душу населения вырос на 22,4%, выручка на 22,1%, прибыль на 36%, а рентабельность повысилась в 2,8 раза.
