Бизнес-план инвестиционного проекта организации производства высокоэнергетических кормов для аквакультуры

1.         РЕЗЮМЕ

1.1.      НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА

1.2.      СУТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1.3.      ПЕРИОД И МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ОПЕРАТОР ПРОЕКТА

1.4.      ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ

1.5.      ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

1.6.      СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

2.         ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА-ОПЕРАТОР ПРОЕКТА

2.1.      ОБЩИЕ ДАННЫЕ

2.2.      УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ)

2.3.      ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.4.      ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

2.5.      ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

3.         СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

3.1.      МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТА

3.2.      ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА – ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОРМА ДЛЯ РЫБ ЦЕННЫХ ПОРОД

3.3.      ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА

3.4.      ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКУПАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.5.      ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА

4.         АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ (ВКЛЮЧАЯ ГОС. ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТА)

4.1.      ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ

4.2.      СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ КОРМОВ

4.3.      КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ

4.3.1.   Входная цена (цена импорта на границе)

4.3.2.   Цены на внутреннем рынке

4.4.      ОБЪЁМ ИМПОРТА КОРМОВ

4.4.1.   Импорт кормов для аквакультуры из дальнего зарубежья (2021-2022 годы + первое полугодие 2023 года)

4.4.2.   Оценочные данные по импорту из стран таможенного союза: Беларуси, Казахстана, Армении

4.5.      ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ И САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

4.6.      ПОТРЕБИТЕЛИ КОРМОВ

4.7.      ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

4.8.      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

4.9.      ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОРМОВ

4.10.    ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОРМОВ В РОССИИ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

4.10.1. Перспективная мощность производства с учётом инвестиционных проектов

4.10.2. Стратегии по импорту и местному производству

4.10.3. Прогноз уровня цен

5.         АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ

5.1.      РЫНОК СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

5.1.1.   Рыбная мука

5.1.2.   Рыбий жир

5.1.3.   Глютен (клейковина)

5.2.      КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА

5.3.      ТЕКУЩАЯ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА СБЫТА

5.4.      МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА

5.4.1.   Стратегия конкурентной борьбы

5.4.2.   Логистические аспекты сбыта

5.4.3.   Конкурентоспособность продукции Проекта: высокое качество в сочетании с низкой ценой

5.4.4.   Обеспеченность сырьем, потенциальные поставщики сырья

5.4.5.   Методы стимулирования сбыта

5.4.6.   SWOT-анализ Проекта

5.4.7.   Стратегия сбыта кормов для домашних животных

6.         ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1.      ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

6.2.      ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

6.3.      ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

7.         ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1.      УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

7.2.      ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.2.1.   Налоговое окружение

7.2.2.   Номенклатура и цены продукции

7.2.3.   План производства

7.2.4.   Номенклатура и цены сырья и материалов

7.2.5.   Калькуляция прямых материальных затрат

7.2.6.   Численность персонала и заработная плата

7.2.7.   Накладные расходы

7.2.8.   Капитальные затраты и амортизация

7.2.9.   Нормы оборота текущих активов и пассивов

7.3.      КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

7.4.      РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ

7.5.      ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ

7.6.      ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

7.7.      ИСТОЧНИКИ, УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

7.8.      РАСЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ, УБЫТКОВ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

7.9.      ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.         ОЦЕНКА РИСКОВ

8.1.      АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

8.2.      УРОВЕНЬ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

9.         ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1.      ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ ZCME ОТ 7 ИЮЛЯ 2023 ГОДА НА ПОСТАВКУ ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КОРМОВ 5 Т/Ч, ВКЛЮЧАЯ УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 300-500 МЕШКОВ/Ч ПРИ УПАКОВКЕ ПО 25 КГ В МЕШКИ ПЛЕТЕНЫЕ С ТОЧНОСТЬЮ ВЗВЕШИВАНИЯ +/- 10-20 Г (ДЛЯ ФАСОВКИ РЫБНЫХ КОРМОВ)

9.2.      ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИИ ОТ КОМПАНИИ ZCME ОТ 31 МАЯ 2023 ГОДА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФАСОВКИ 0,5-6,5 КГ/ПАКЕТ  30-50 УП/МИН С ТОЧНОСТЬЮ ВЗВЕШИВАНИЯ +/-0,3-3 Г (ДЛЯ УПАКОВКИ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ)

9.3.      ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФАСОВКИ

9.4.      ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЫНОК КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

9.5.      ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

9.6.      ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРАЙСЫ  НА КОРМА ДЛЯ РЫБЫ

9.7.      ПРИЛОЖЕНИЕ 7. КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОВАРНОЙ ФОРЕЛИ И ЛОСОСЯ В РОССИИ

9.8.      ПРИЛОЖЕНИЕ 8. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЫБНЫХ КОРМОВ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

• 1. График производства, т
• 2. Срок окупаемости проекта
• 3. Динамика чистой прибыли, млн руб.
• 4. Местонахождение объекта (не разглашается)
• 5. Ингредиенты для изготовления кормов для ценных видов рыб
• 6. График производства кормов по месяцам в 2027 г., т
• 7. Динамика производства кормов для рыб в России за 2017-2022 годы, тонн
• 8. Структура производства кормов для рыб в России за 2022 год в разрезе федеральных округов, %
• 9. Сезонность производства комбикормов для рыб, 2020-2022 годы, тонн
• 10. Динамика входных цен на импортные комбикорма для рыб в России за 2019-2021 годы, долл. США/т
• 11. Динамика цен на импортные продукционные (массовые) корма для форели за 2016-2023 годы на внутреннем рынке для потребителей
• 12. Импорт кормов для аквакультуры в Россию, тыс. тонн
• 13. Основные компании-поставщики импортируемых в Россию из дальнего зарубежья кормов за 2021 год, %
• 14. Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн
• 15. Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн
• 16. Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за первое полугодие 2023 года, тыс. тонн
• 17. Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за первое полугодие 2023 года, тыс. тонн
• 18. Основные российские компании-импортёры кормов для аквакультуры из дальнего зарубежья за 2022 год, тыс. тонн
• 19. Основные российские компании-импортёры кормов для аквакультуры из дальнего зарубежья за первое полугодие 2023 года, тыс. тонн
• 20. Структура рынка высокоэнергетических кормов для аквакультуры в России за  2022 год
• 21. Карта рыбных хозяйств Республики Карелия по данным Ассоциации форелеводов Карелии
• 22. Интенсивность развития рыбоводства по районам Ленинградской области
• 23. Вход на российский рынок иностранных производителей рыбных кормов, год
• 24. Выручка крупных производителей кормов для аквакультуры за 2022 год, млрд руб.
• 25. Прогноз Минэкономразвития курса доллара США на 2023-2025 годы, руб.
• 26. Прогноз динамики средних цен на импортные продукционные (массовые) корма для форели до 2028 года на внутреннем рынке для потребителей, 2023 год факт, далее прогноз
• 27. Динамика производства рыбной муки в России, импорта и экспорта за 2012-2021 годы, тыс. тонн
• 28. Структура производства рыбной муки в разрезе федеральных округов, тыс. тонн
• 29. Средние цены на муку кормовую тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы отечественного производства, руб/т
• 30. Средние цены на муку кормовую тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы отечественного производства, руб/т
• 31. Динамика производства рыбьего жира в России, импорта и экспорта за 2017-2022 годы, тыс. тонн
• 32. Баланс российского рынка пшеничной клейковины (глютена) за 2017-2021 годы, тыс. тонн
• 33. Расстояния от места реализации Проекта и основных конкурентов до крупных потребителей (не разглашается)
• 34. Сезонность производства кормов при выходе на плановые мощности (в 2027 году), т
• 35. Структура себестоимости
• 36. Сезонность выручки в 2027 году, млн руб. без НДС
• 37. Срок окупаемости проекта
• 38. Точка безубыточности в 2027 году, млн руб.
• 39. Численность домашних питомцев в России в 2020 году
• 40. Питание собак и кошек в г. Москве в 2020 г.
• 41. Объём производства готовых кормов для непродуктивных животных в России, тыс. тонн
• 42. Объём производства готовых кормов для непродуктивных животных по видам кормов, тыс. тонн
• 43. Объём производства сухих готовых кормов для кошек и собак, тыс. тонн
• 44. Объём производства влажных готовых кормов для кошек и собак, тыс. тонн
• 45. Импорт кормов для животных в Россию, тыс. тонн
• 46. Экспорт кормов для животных из России, тыс. тонн
• 47. Баланс рынка кормов в России, тыс. тонн
• 48. Динамика средних производителей на готовые сухие корма, руб./кг без НДС
• 49. Динамика средних потребительских цен на готовые корма для непродуктивных животных, руб./кг с НДС
• 50. Динамика продаж кормов для собак и кошек в России, 2021-2023 годы
• 51. Доля продаж ключевых производителей кормов для кошек в оффлайн и онлайн каналах в 2022 году
• 52. Прогноз производства кормов для непродуктивных животных в России, тыс. тонн

• 1. График реализации проекта
• 2. Планируемые инвестиции, тыс. руб.
• 3. Потребность в финансировании и источники финансирования, тыс. руб.
• 4. Экономическая эффективность
• 5. Поступления налогов в региональный бюджет, тыс. руб.
• 6. Пример показателей качества кормов для форели марки Aquarex
• 7. Планируемый график выхода завода на планируемую загрузку
• 8. Производительность основного технологического оборудования, т/ч
• 9. Планируемая структура производства кормов
• 10. Планируемая сезонность производства кормов для форели
• 11. Планируемая сезонность производства кормов для домашних животных
• 12. Динамика цен на импортные продукционные (массовые) корма для форели за 2016-2023 годы на внутреннем рынке для потребителей
• 13. Сводная таблица с ценами на продукционные корма для форели на март-апрель-май и август 2023 года, руб./кг
• 14. Объём рынка высокоэнергетических кормов для ценных пород рыб в России за 2021-2022 годы, тыс. тонн
• 15. Производство лососевых в аквакультуре в России за 2013-2022 годы, тыс. тонн в живом весе
• 16. Крупные российские производители кормов для аквакультуры
• 17. Сравнение существующих (по состоянию на 2022 год-первую половину 2023 года) и планируемых мощностей по производству специализированных рыбных кормов с учётом реализации заявленных инвестиционных проектов (к 2028 году)
• 18. Прогноз динамики средних цен на импортные продукционные (массовые) корма для форели до 2028 года на внутреннем рынке для потребителей
• 19. Оценка ёмкости рынка и предложения по кормам для лососевых на 2022 и 2028 годы с учётом новых производств
• 20. Доля проекта от существующего объёма производства и в перспективе
• 21. Расстояния от места реализации Проекта и крупных действующих производителей кормов до крупных потребителей
• 22. График реализации проекта
• 23. Налоговое окружение
• 24. Принятые в расчетах цены на продукцию Проекта, руб/кг
• 25. План производства кормов, т
• 26. Прямые материальные затраты, тыс. руб.
• 27. Примерное штатное расписание и расчет затрат на оплату труда при односменной работе
• 28. Затраты на оплату труда и отчисления, тыс. руб.
• 29. Административные и коммерческие расходы, тыс. руб/мес
• 30. Общепроизводственные расходы, тыс. руб/мес
• 31. Амортизационные отчисления, тыс. руб.
• 32. Себестоимость, тыс. руб. (без НДС)
• 33. Себестоимость единицы продукции, руб/кг (без НДС)
• 34. Выручка, тыс. руб. 
• 35. Потребность в первоначальных оборотных средствах на 2024 год, тыс. руб.
• 36. Краткий инвестиционный план, тыс. руб.
• 37. Подробный инвестиционный план, тыс. руб.
• 38. Потребность в финансировании и источники финансирования, тыс. руб.
• 39. График получения, погашения кредита и уплаты процентов, тыс. руб.
• 40. Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.
• 41. План движения денежных потоков, тыс. руб.
• 42. Экономическая эффективность
• 43. Чувствительность проекта к изменениям параметров
• 44. Точка безубыточности для значений 2027 года, млн руб.
• 45. Ведущие производители кормов для непродуктивных животных в России
• 46. Крупные производители товарной форели
• 47. Крупные производители товарного лосося
• 48. Существующие российские производители специализированных рыбных кормов. Производители из ближнего зарубежья.
• 49. Производители специализированных рыбных кормов в ближнем зарубежье