Методы исследования:
анализ материалов из открытых источников;
сбор и анализ вторичной информации о рынке;
изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
кабинетная работа специалистов.
Источники данных
Минэкономразвития РФ;
Росстат (Федеральная служба государственной статистики);
Ассоциация глэмпингов России;
CMWP;
Глэмпинг.РФ.
Ключевые выводы по исследованию рынка глэмпинга
В 2023 году практически во всех российских регионах произошел значительный рост туристической отрасли. Происходит активное развитие гостиничной инфраструктуры, увеличивается туристический поток. Повышенный спрос на отдых в стране со стороны населения формирует дефицит номерного фонда: с 2018 года среднегодовая загрузка коллективных средств размещения России выросла на *** процентных пункта и достигла ***%, что свидетельствует о том, что в отрасли формируется дефицит номерного фонда.
В 2023 году численность размещенных лиц в КСР составила *** млн. чел., что на 14,3% выше показателя 2022 года. В 2024 году рост численности размещенных лиц в КСР продолжился, за период с января по август количество увеличилось на 11,4% до *** млн. чел. против *** млн. чел. за тот же период 2023 г.
За 2023 год общее число ночевок, проведенных в КСР, по РФ составляет *** млн. ед., что на ***% больше, чем в 2022 году. За период с января по август 2024 года, число ночевок увеличилось на ***% к показателю за аналогичный период 2023 г. За период с января по август число ночевок в КСР составило *** млн. ед.
Таблица 1. Показатели спроса и предложения гостиничного рынка РФ в 2022-2023 гг.
|
|
Показатель |
2022 |
2023 |
2022 к 2023 |
|
|
Число гостиниц и др. КСР, ед. |
*** |
*** |
*** |
|
|
Число номеров в гостиницах и др. КСР, ед. |
*** |
*** |
*** |
|
|
Число мест в гостиницах и др. КСР, ед. |
*** |
*** |
*** |
|
|
Площадь номерного фонда гостиниц и др. КСР, кв. м. |
*** |
*** |
*** |
|
|
Средняя площадь одного номера в гостиницах и др. КСР, кв. м. |
*** |
*** |
*** |
|
|
Численность размещенных лиц в гостиницах и др. КСР, чел. |
*** |
*** |
*** |
|
|
Численность иностранных граждан, размещенных в гостиницах и др. КСР, чел. |
*** |
*** |
*** |
|
|
Численность граждан России, размещенных в гостиницах и др. КСР, чел. |
*** |
*** |
*** |
|
|
Число ночевок в гостиницах и др. КСР, ед. |
*** |
*** |
*** |
|
|
Среднее количество ночей в гостиницах и др. КСР, ночей на 1 туриста |
*** |
*** |
*** |
|
|
Загруженность номеров в гостиницах и др. КСР, % |
*** |
*** |
*** |
|
|
Загруженность койко-мест в гостиницах и др. КСР, % |
*** |
*** |
*** |
|
|
Доходы гостиниц и др. КСР, тыс. руб. |
*** |
*** |
*** |
|
|
Средний чек в гостиницах и др. КСР, руб. / чел./день |
*** |
*** |
*** |
|
|
Ср. доходность 1 номера в гостиницах и др. КСР, руб. |
*** |
*** |
*** |
|
|
Ср. доходность 1 номера в день в гостиницах и др. КСР, руб. |
*** |
*** |
*** |
В 2023 году объем платных услуг гостиниц по РФ составлял *** млрд. руб., что на ***% выше показателя 2022 года. В 2024 году рост рынка гостиничных услуг продолжился. За период с января по август 2024 года объем рынка вырос на ***% к показателю за аналогичный период 2023 г. и составил *** млрд. руб.
В 2023 году произошел значительный рост доходов КСР, так рост составил ***%, достигнув показателя в *** млрд. руб. В первую очередь рост доходов связан с повышением цен на оказываемые услуги.
По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объём российского гостиничного рынка к 2028 году может достигнуть *** млрд. руб., с ежегодным приростом ***%.
По состоянию на август 2024 года в России было *** действующих глэмпинг-отелей. При этом в *** субъектах глэмпингов нет, а в *** – их менее ***. Лишь в двух субъектах РФ насчитывается свыше *** глэмпингов.
Всего ***% глэмпингов консолидировано в руках сетевых операторов.
На данном этапе развития сегмента глэмпинги расположены, преимущественно, на территориях с развитой инфраструктурой, вблизи ключевых рынков сбыта (крупные города).
Первое место по числу функционирующих глэмпингов среди регионов России занимает Московская область. Здесь работает *** таких объекта. На втором месте - ***, здесь их насчитывается *** объект. Третье место у ***, где находится *** глэмпинга.
Благодаря современным технологиям и продуманному дизайну, многие глэмпинги (***%) работают круглогодично.
Особой популярностью пользуются при размещении *** (22%) и ***(16%). На *** и *** приходится порядка 15%.
За год в среднем по России стоимость ночи в глэмпинге выросла на *** — с *** до *** тысяч рублей. Дороже всего такие объекты в *** (*** тыс. руб. в сутки), ***, *** областях и *** (по *** тыс. руб. за ночь), в Ульяновской области (*** тыс. руб. в сутки). Самые доступные варианты — в *** и *** (по *** тыс. руб.).
Основная доля глэмпингов предлагает размещение в ценовом диапазоне от *** до *** руб. за сутки (***%), также высокая доля с ценовым предложением от *** до *** руб./сутки (***%). В низком ценовом сегменте от *** до *** руб. за сутки работает только ***% глэмпингов.
Перспективность глэмпинга в России связана с наличием большого числа уникальных мест в дикой природе, не открытых для массового туризма, и небольшим количеством качественных мест размещения в них. Также глэмпинг позволяет обойти сложности законодательства в сфере землепользования для строительства стационарной инфраструктуры.
Спрос на глэмпинги постоянно растет. Так, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», количество бронирований выросло в ***, а количество запросов по ним — ***.
Еще одним положительным моментом стало ***.
По прогнозу ЭКЦ «ИнвестПроект» объём российского рынка глэмпинга к 2028 году может достигнуть *** млрд. руб., с ежегодным приростом ***%.
Итого маркетинговое исследование рынка глэмпинга содержит 92 страницы, 21 таблицу, 20 графиков, 24 диаграммы и 2 рисунка.
|
1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
4 |
|
2. КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
7 |
|
3. ОБЗОР ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ РФ |
8 |
|
3.1. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения |
8 |
|
3.2. Предложение на рынке гостиниц в России |
10 |
|
3.2.1. Количество КСР |
10 |
|
3.2.2. Количество мест в КСР |
13 |
|
3.2.3. Номерной фонд КСР |
16 |
|
3.3. Спрос на рынке гостиниц в России |
26 |
|
3.3.1. Численность размещенных в КСР |
26 |
|
3.3.2. Количество ночевок |
30 |
|
3.4. Ценовые предложения на услуги средств размещения |
33 |
|
3.4.1. Средние цены на проживание в гостинице |
33 |
|
3.5. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных СР |
35 |
|
3.6. Финансовое состояние гостиничного бизнеса |
38 |
|
3.6.1. Выручка от деятельности по предоставлению мест для временного проживания |
38 |
|
3.6.2. Рентабельность (убыточность) от деятельности гостиниц |
40 |
|
3.6.3. Доходы коллективных средств размещения |
42 |
|
3.7. Меры государственной поддержки туристического бизнеса |
46 |
|
3.8. Тенденции и прогноз развития туристической отрасли в РФ до 2035 г. |
48 |
|
4. ГЛЭМПИНГ И ВИДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В ГЛЭМПИНГ-ОТЕЛЯХ |
53 |
|
5. ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ГЛЭМПИНГА |
55 |
|
6. ОБЗОР РЫНКА ГЛЭМПИНГА В РОССИИ |
60 |
|
6.1. География рынка глэмпинга |
60 |
|
6.2. Структура рынка глэмпинга |
65 |
|
6.3. Цены на проживание в глэмпинг-отелях |
68 |
|
6.4. Обзор рынка глэмпинга в Московской области |
71 |
|
6.5. Крупнейшие сетевые глэмпинги РФ |
74 |
|
6.6. Целевая аудитория глэмпингов |
77 |
|
6.7. Маркетинговое продвижение |
79 |
|
6.8. Оценка рисков открытия глэмпинга |
81 |
|
6.9. Модули и оснащение глэмпингов |
83 |
|
6.10. Перспективы развития рынка глэмпинга |
90 |
|
7. О РАЗРАБОТЧИКЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ |
92 |
Итого маркетинговое исследование рынка глэмпинга содержит 92 страницы, 21 таблицу, 20 графиков, 24 диаграммы и 2 рисунка.
Список графиков
График 1. Прогноз развития российского гостиничного рынка до 2028 г., млрд. руб.
График 2. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2025 гг. (прогноз), %.
График 3. Динамика количества коллективных средств размещения в РФ, 2019 - 2023 гг., ед.
График 4. Динамика числа мест в КСР в России, 2019-2023 гг., млн. ед.
График 5. Динамика числа номеров в коллективных средствах размещения в РФ, 2019-2023 гг., ед.
График 6. Динамика количества номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения в РФ, 2019 - 2023 гг., ед.
График 7. Динамика площади номерного фонда КСР, 2019-2023 гг., млн. кв. м.
График 8. Средняя площадь одного номера в КСР, РФ, 2019-2023, кв. м.
График 9. Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, 2019 – август 2024 гг., млн. чел.
График 10. Динамика общего числа ночевок в КСР, РФ, 2019 – август 2024 гг., млн. ед.
График 11. Динамика среднегодовых цен на проживание в гостиницах РФ, 2019 - 2023, руб. с чел. в сутки.
График 12. Средняя загруженность и средние цены КСР РФ в разбивке по сезонам (по оценкам экспертов).
График 13. Динамика объема рынка платных услуг гостиниц РФ, 2019 – август 2024 гг., тыс. руб.
График 14. Динамика выручки от деятельности по предоставлению мест для временного проживания в РФ, 2019 - 2023 гг., тыс. руб.
График 15. Динамика рентабельности от деятельности по предоставлению мест для временного проживания в РФ, 2019 – 2023 гг., %.
График 16. Динамика доходов коллективных средств размещения в РФ, 2017 – 2023 гг., млрд. руб.
График 17. Прогноз развития российского гостиничного рынка до 2028 г., млрд. руб.
График 18. Прогноз развития мирового рынка глэмпингов, млрд. долл.
График 19. Число глэмпинг-отелей в РФ, 2016 - авг. 2024, ед.
График 20. Прогноз развития рынка глэмпинга в РФ до 2028 г., млрд. руб.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Распределение коллективных средств размещения по регионам, 2023, %.
Диаграмма 1. Структура рынка глэмпингов по среднему чеку на проживание, РФ, 2023, %.
Диаграмма 2. Распределение коллективных средств размещения по регионам, 2023, %.
Диаграмма 3. Распределение числа мест в КСР по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 4. Структура числа номеров в КСР по регионам РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 5. Распределение качественного номерного фонда КСР по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 6. Распределение площадей номерного фонда по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 7. Структура численности размещенных лиц в КСР по федеральным округам, 2023 г., %.
Диаграмма 8. ТОП-20 регионов РФ по количеству размещенных в КСР, 2023, чел.
Диаграмма 9. Распределение числа ночевок в КСР по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 10. Распределение выручки от деятельности по предоставлению мест для временного проживания по регионам РФ, 2023, %.
Диаграмма 11. Структура доходов КСР по регионам РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 12. Распределение рынка глэмпингов по регионам мира, 2023, %.
Диаграмма 13. Регионы-лидеры по количеству глэмпинг-отелей в РФ, 2023 г.
Диаграмма 14. Структура глэмпингов по формату работы, РФ, 2023 г., %.
Диаграмма 15. Структура рынка глэмпинга по видам размещения, 2023, %.
Диаграмма 16. Структура рынка глэмпинга по количеству модулей в РФ, 2023, %.
Диаграмма 17. Ценовые предложения на проживание в глэмпингах по регионам РФ, 2023, руб.
Диаграмма 18. Структура рынка глэмпингов по среднему чеку на проживание, РФ, 2023, %.
Диаграмма 19. Структура предложения глэмпингов по типам, Московская область, 2024, %.
Диаграмма 20. Структура рынка глэмпингов по среднему чеку на проживание, МО, 2023, %.
Диаграмма 21. Возрастное распределение мужской аудитории глэмпингов, %.
Диаграмма 22. Возрастное распределение женской аудитории глэмпингов, %.
Диаграмма 23. Возрастное распределение семейной аудитории глэмпингов, %.
Диаграмма 24. Каналы продвижения глэмпинга, %.
Итого маркетинговое исследование рынка глэмпинга содержит 92 страницы, 21 таблицу, 20 графиков, 24 диаграммы и 2 рисунка.
Таблица 1. Показатели спроса и предложения гостиничного рынка РФ в 2022-2023 году.
Таблица 2. Основные показатели деятельности коллективных средств размещения в РФ, 2018-2023 гг.
Таблица 3. Число КСР по регионам РФ, 2019-2023, ед.
Таблица 4. Число мест в коллективных средствах размещения по регионам РФ, 2019-2023 гг., ед.
Таблица 5. Число номеров в КСР по регионам РФ, 2019–2023 гг., ед.
Таблица 6. Число номеров высшей категории в гостиницах и аналогичных средствах размещения по регионам РФ, 2019 – 2023 гг., ед.
Таблица 7. Площадь номерного фонда КСР, 2019-2023 гг., кв. м
Таблица 8. Численность размещенных лиц в КСР по регионам РФ, 2019 – 2023 гг., чел.
Таблица 9. Число ночевок в КСР по регионам РФ, 2019 – 2023 гг., ед.
Таблица 10. Среднегодовые цены на проживание в гостинице по регионам РФ, 2022-2023, руб./сутки/чел.
Таблица 11. Объём рынка платных услуг гостиниц и аналогичных СР по регионам РФ, 2019- 2023 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Выручка от деятельности по предоставлению мест для временного проживания в РФ 2019-2023 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Рентабельность от деятельности по предоставлению мест для временного проживания по регионам РФ, 2019 - 2023, %.
Таблица 14. Доходы коллективных средств размещения от предоставляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных платежей по регионам РФ, 2019-2023, тыс. руб.
Таблица 15. Целевые показатели развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.
Таблица 16. Показатели мировой туристической отрасли с прогнозом до 2033 г.
Таблица 17. Распределение глэмпингов по регионам РФ, 2023, ед.
Таблица 18. Предложение и средние цены на рынке глэмпинга по регионам РФ по данным «Авито Недвижимость».
Таблица 19. Распределение глэмпингов по типам в МО, октябрь 2024 г., ед.
Таблица 20. Распределение глэмпингов по предоставлению дополнительных услуг.
Таблица 21. Сравнительные характеристики модульных и капитальных гостиниц.
Итого маркетинговое исследование рынка глэмпинга содержит 92 страницы, 21 таблицу, 20 графиков, 24 диаграммы и 2 рисунка.
― Каким был 2023 год для вашей компании?
Статья, 19 декабря 2024
РБК Исследования рынков
Драйверы рынка.Поддержку развитию рынка доставки оказывает растущая потребительская уверенность, чему способствует увеличение доходов россиян.
Так, по данным Росстата, в 2023 году реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 5,8%. Улучшение ситуации с доходами оказывает позитивное влияние на рынок доставки и в 2024 году. За девять месяцев 2024 года соответствующий показатель увеличился на 8,6% к аналогичному периоду предыдущего года.
Помимо роста доходов, стимулирующих спрос, на рынке сказывается в целом изменение потребительских моделей. Питание готовой едой все больше становится частью повседневной жизни россиян. На фоне высокой занятости и ускоряющихся темпов жизни в мегаполисах люди не хотят тратить время на самостоятельную готовку, отдавая предпочтение готовой еде в службах доставки и кулинарии из магазинов. «Доставка уже не кажется людям чем-то особенным, постепенно становится привычкой. Растет понимание, что заказ готовых блюд помогает значительно экономить время и силы, а вместе с ним и новый покупательский паттерн», — считает Александра Артюшкина, руководитель управления ресторанного бизнеса «Яндекс Еды».
― Как Вы можете охарактеризовать итоги 2023 года для рынка кейтеринга? Насколько ситуация изменилась по сравнению с 2022 годом?
