Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ
***
Идея проекта: открытие кальянной.
Основные услуги:
Рыночная ситуация:
1. Более ***% россиян регулярно посещают кальянные, что подтверждает интерес к данному виду развлечений и потенциал рынка. Стабильный годовой рост объема рынка кальянных, составляющий в среднем ***% с 2021 по 2023 год, свидетельствует о динамичном развитии сегмента. Предполагается, что объем рынка продолжит расти и в 2024 году ожидается достижение показателя в *** млрд руб.
2. Большинство кальянных заведений в России предоставляют широкий спектр услуг, таких как контроль температуры и качества кальяна, использование фруктов и усилителей крепости. Также в большинстве заведений предлагается еда и напитки, что дополняет атмосферу и уровень сервиса. Несмотря на широкий спектр предоставляемых услуг, некоторые дополнительные опции, такие как коктейльные кальяны и фирменные миксы, а также услуги по продаже алкоголя, представлены в значительно меньшем количестве заведений. Однако эти дополнительные услуги имеют потенциал привлечения клиентов и увеличения дохода.
3. Проект имеет потенциал привлечь значительное количество клиентов среди населения Набережных Челнов в возрасте от 18 до 40 лет с средним и выше среднего уровнем дохода. Потенциальная целевая аудитория проекта на первоначальном этапе реализации составляет *** человека по первоначальной сегментации и увеличивается до *** человека при расширенной сегментации.
Конкурентное окружение: Chilling lounge, K4 Hookah Factory и Bambook bar.
Маркетинговые инструменты: сайт, SEO-продвижение, контекстная реклама, группы в социальных сетях, таргетированная реклама, инфлюенс-маркетинг, продвижение на Яндекс.Картах и 2ГИС, программы лояльности, WOM-маркетинг.
Финансовые показатели:
Показатели для компании |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
12 888 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
IRR (годовая) |
% |
69% |
PI (индекс прибыльности) |
раз |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
27 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
ROIC |
раз |
3,15 |
Выдержки из исследования
Российский рынок кальянных
По данным исследования Молодежного парламента при Госдуме, более ***% опрошенных россиян регулярно посещают кальянные. Кальянный бизнес приносит стабильный доход только при грамотном подходе к реализации бизнес проекта. Поскольку на текущий момент рынок высококонкурентный, необходимо построить стратегию привлечения клиентов не только на качестве предоставляемого продукта, но и на уровне сервиса и возможности предоставления сопутствующих услуг, а также необходимо создать концепция заведения, обеспечить безопасную среду, заботу о вентиляции, соблюдение норм законодательства.
Объем российского рынка кальянных на протяжении исследуемого периода показывает стабильный рост, за исключением 2020 года. Среднегодовой темп прироста с 2021 по 2023 год составил ***%.
В 2023 году объем рынка увеличился в сравнении с 2022 годом на ***% и составил *** млрд руб. Снижение объема рынка кальянных, как и рынка кафе и ресторанов и некоторых других рынков, в 2020 году является следствием ограничений, связанных с пандемией коронавируса в России. Ожидается, что в 2024 году этот показатель вырастет до *** млрд руб.
В 2020 году объем рынка кальянных в России составил *** млрд руб., с отрицательным приростом в ***% к показателям 2019 года, фактически, объем рынка опустился до уровня 2018 года.
В период с 2019 по 2023 год на ***% выросло количество кальянных в городах-миллионниках России. По темпам открытия в 2020 году кальянные обогнали даже кофейни — самый быстрорастущий сегмент общепита.
Диаграмма 1. Объем рынка кальянных, Россия, 2019-2024 (п) гг., млрд руб.
***
Темпы роста рынка в период 2019-2023 гг. позволяют утверждать, что рынок кальянных находится в стадии роста. На это указывают высокие темпы прироста рынка при стабильно положительном тренде развития отрасли, при этом наблюдается усиление конкуренции, относительная стабильность цен в среднем сегменте.
В кальянных в последние годы стал расти спрос на настольные игры, карты, нарды и шахматы, что объясняется форматом заведений, предполагающим отдых, а развлечение клиентов и их привлечение стали прямо зависеть друг от друга, поскольку на данный момент мы живем в эпоху экономики впечатлений. В связи с запросом на развлечения помимо курения кальяна многие заведения сейчас предлагают не только настольные игры, но и развлекательную программу: музыка, конкурсы, караоке, выступления.
На кальянную индустрию не оказывает влияния ни санкции, ни текущая внешнеэкономическая обстановка, таким образом не ожидается снижения объемов рынка. В России есть собственные производители табака и кальянов, цены на данную продукцию регулируются внутри рынка страны и не подвержены изменениям в результате изменения внешнеэкономической ситуации. По мнению аналитиков на сегодняшний день Россия является мировым лидером во всех областях рынка кальянной продукции. Российские производители производят наибольшее количество видов табака для кальянов и кальянов, производство насчитывает более 100 различных брендов продукта. Кальяны российского производства продаются на онлайн-торговых площадках в Америке и Европе.
Эксперты убеждены, что кальянная индустрия в России на сегодняшний день — самостоятельный рынок, минимально подверженный влиянию внешних факторов. Игроки рынка способны самостоятельно регулировать цены и предложение, не опасаясь дефицита или неконтролируемого изменения цен на табак, кальяны и сопутствующие товары.
Формат работы кальянных России
Только ***% кальянных работают в формате закрытого клуба – у остальных свободный вход.
Диаграмма 2. Формат кальянных, %
***
***% кальянных используют для контроля жара и калауд, и фольгу. Оставшиеся работают только на калаудах. Среди опрошенных нет ни одного заведения, где работали бы только на фольге. Тем не менее – спрос на фольгу есть, поэтому большинство забивают на фольге по просьбе гостей.
Диаграмма 3. Методы контроля жара, %
***
Только ***% кальянных имеют полное меню вкусов табака. То есть, в абсолютном большинстве заведений вместо меню всё ещё выступают кальянные мастера, – они знают весь ассортимент вкусов и консультируют каждого гостя.
Добавить в колбу алкоголь готовы в ***% кальянных. Очевидно, большинство заведений не поддерживают такие услуги.
В ***% заведений запрещают курить что-либо, кроме кальяна, ***% разрешают курить Iqos и ЭСДН, а сигареты, сигариллы, сигары и трубки полностью запрещены везде.
Диаграмма 4. Разрешенная продукция к употреблению в кальянных, %
***
В среднем в будние дни ***% кальянных реализуют менее 30 кальянов, ***% – от 30 до 50 кальянов, а ***% – свыше 50 кальянов.
Диаграмма 5. Среднее количество продаж кальянов в будние дни, %
***
***% заведений забивают кальяны на фруктах, что свидетельствует о значительном спросе. В среднем по стране кальян на фрукте стоит *** руб., но если брать разницу цен в каждом конкретном заведении, то кальян на фрукте в среднем на *** руб. дороже, чем стандартный кальян в этом же заведении. У ***% кальянных доля выручки с кальянов на фруктах составляет ***%.
Диаграмма 6. Процент выручки от кальянов на фруктах от общей выручки с кальянов, %
***
Усилители крепости используют в ***% кальянных, при этом только ***% заведений берут за усилители дополнительную плату. ***% кальянных в качестве усилителя крепости используют Frigate.
Фирменные миксы – это авторский микс или способ забивки табака в обычную чашу. Они есть у ***% кальянных, и, по аналогии с кальянами на фруктах, такие миксы стоят на *** руб. дороже обычных кальянов.
Коктейльные кальяны – это уже композиция, в которой чаще задействуют стеклянные кальяны с наполнением колбы, разными соусами и фруктовыми чашами. Такие кальяны делают в ***% заведений, и они в среднем по заведениям дороже уже на *** руб.
У ***% заведений есть еда и напитки, из них ***% – со своей кухней. В среднем еда и напитки приносят ***% от общей выручки. Алкоголь продают в ***% опрошенных кальянных, и на него приходится ***% общей выручки.
Потенциальная целевая аудитория проекта
Кальянные в России посещают поровну мужчины и женщины: ***% и ***% соответственно.
Большинство мужчин, посетителей кальянных, находятся в возрастной группе от 25 до 30 лет – ***% и в группе от 30 до 35 лет – ***%.
Диаграмма 7. Средний возраст мужчин, посетителей кальянных, %
***
Большинство женщин, посетителей кальянных, находятся в возрастной группе от 25 до 30 лет – ***% и в группе от 22 до 25 лет – ***%.
Диаграмма 8. Средний возраст женщин, посетителей кальянных, %
***
Чаще всего 1 кальян курят *** человека, компании побольше или соло-покуры – значительно реже.
Диаграмма 9. Количество человек в кальянной на 1 кальян, %
***
Исходя из представленной выше информации, в таблице ниже представлен портрет целевой аудитории проекта.
Таблица 1. Портрет целевой аудитории проекта
***
На диаграмме ниже представлено распределение посетителей кальянной по целевым группам.
Диаграмма 10. Распределение посетителей кальянной по целевым группам, %
***
Карта эмпатии – это инструмент, который помогает понять и визуализировать потребности, мысли, чувства и мотивации целевой аудитории или персоны.
Ниже представлены карты эмпатии для каждой группы целевой аудитории.
Таблица 2. Карта эмпатии для группы «Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 22 лет»
***
Таблица 3. Карта эмпатии для группы «Мужчины и женщины в возрасте от 22 до 25 лет»
***
Таблица 4. Карта эмпатии для группы «Мужчины и женщины в возрасте от 25 до 30 лет»
***
Таблица 5. Карта эмпатии для группы «Мужчины и женщины в возрасте от 30 до 40 лет»
***
Потенциальной целевой аудиторией проекта выступает население Набережных Челнов в возрасте от 18 до 40 лет со средним или выше среднего уровнем дохода.
Согласно данных статистического сборника «Возрастно-половой состав населения городских округов и муниципальных районов Республики Татарстан на начало 2023 года» (на момент написания бизнес-плана Росстат не публиковал официальную информацию о возрастно-половом составе состоянием на начало 2024 г.).
Таблица 6. Возрастной состав населения, г. Набережные Челны, на начало 2023 г.
***
Согласно данным Росстата, население Набережных Челнов на 01.01.2023 года составило *** чел. Таким образом, население в возрасте от 18 до 40 лет составило *** чел. (***%).
Согласно данным Росстата, среднедушевые денежные доходы населения Набережных Челнов по итогам 2023 года составили ***руб. в месяц.
Таблица 7. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, г. Набережные Челны, 2023 г.
***
Таким образом, целевая группа потребителей – физические лица со средним и выше среднего уровнем дохода от *** тыс. руб. в месяц, составили около ***%.
Согласно сегментации потенциальных потребителей Ryan и Gross, проект на первоначальном этапе реализации проекта может привлечь 2,5% потребителей от общей целевой аудитории, а с учетом проведения эффективной маркетинговой политики еще 13,5%.
Таблица 8. Расчет потенциальной целевой аудитории проекта
***
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
7 |
Раздел 1. Описание проекта |
10 |
1.1. Идея проекта |
10 |
1.2. Функционал приложения |
11 |
Раздел 2. Анализ рынка |
15 |
2.1. Рынок краткосрочной аренды объектов жилой недвижимости России |
15 |
2.2. Потенциальный объем рынка проекта в Москве и Московской области |
20 |
2.3. Портрет целевой аудитории проекта |
22 |
2.4. Потребительские предпочтения |
24 |
Выводы |
26 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
28 |
3.1. Прямые конкурентные проекты |
28 |
3.2. Косвенные конкурентные проекты |
30 |
3.3. Конкурентные преимущества проекта |
32 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
33 |
4.1. Маркетинговая стратегия |
33 |
4.2. Инструменты маркетинговой стратегии |
34 |
Раздел 5. Организационный план |
36 |
5.1. Персонал |
36 |
5.2. План развития проекта |
37 |
Раздел 6. Финансовый план |
41 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
41 |
6.2. Сезонность |
43 |
6.3. Цены |
44 |
6.4. Объемы реализации |
45 |
6.5. Выручка от реализации |
46 |
6.6. Персонал |
48 |
6.7. Затраты |
50 |
6.8. Налоги |
51 |
6.9. Инвестиции |
51 |
6.10. Капитальные вложения |
52 |
6.11. Отчет о прибыли и убытках |
52 |
6.12. Отчет о движении денежных средств |
56 |
6.13. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
58 |
6.14. Показатели экономической эффективности |
60 |
6.15. Показатели для инвестора |
64 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
65 |
7.1. Анализ чувствительности |
65 |
7.2. Анализ безубыточности |
73 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
77 |
Диаграмма 1. Объем рынка кальянных, Россия, 2019-2024 (п) гг., млрд руб. |
12 |
Диаграмма 2. Формат кальянных, % |
14 |
Диаграмма 3. Методы контроля жара, % |
14 |
Диаграмма 4. Разрешенная продукция к употреблению в кальянных, % |
15 |
Диаграмма 5. Среднее количество продаж кальянов в будние дни, % |
16 |
Диаграмма 6. Процент выручки от кальянов на фруктах от общей выручки с кальянов, % |
16 |
Диаграмма 7. Средний возраст мужчин, посетителей кальянных, % |
18 |
Диаграмма 8. Средний возраст женщин, посетителей кальянных, % |
18 |
Диаграмма 9. Количество человек в кальянной на 1 кальян, % |
19 |
Диаграмма 10. Распределение посетителей кальянной по целевым группам, % |
20 |
Диаграмма 11. Средний чек на кальян, руб. |
32 |
Диаграмма 12. Стратегическая конкурентная канва проекта |
33 |
Диаграмма 13. График капитальных вложений, тыс. руб. |
46 |
Диаграмма 14. Сезонность оказания услуг |
50 |
Диаграмма 15. Динамика выручки проекта, тыс. руб. |
52 |
Диаграмма 16. Центры прибыли, % |
52 |
Диаграмма 17. Распределение затрат по группам (усредненно), в % |
55 |
Диаграмма 18. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. |
58 |
Диаграмма 19. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб. |
58 |
Диаграмма 20. Денежные средства на конец периода, тыс. руб. |
61 |
Диаграмма 21. График вложения необходимых инвестиций, тыс. руб. |
61 |
Диаграмма 22. Денежные потоки по проекту накопленным итогом, тыс. руб. |
68 |
Диаграмма 23. Расчет точки безубыточности графическим методом, тыс. руб. |
77 |
Таблица 1. Портрет целевой аудитории проекта |
19 |
Таблица 2. Карта эмпатии для группы «Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 22 лет» |
20 |
Таблица 3. Карта эмпатии для группы «Мужчины и женщины в возрасте от 22 до 25 лет» |
21 |
Таблица 4. Карта эмпатии для группы «Мужчины и женщины в возрасте от 25 до 30 лет» |
21 |
Таблица 5. Карта эмпатии для группы «Мужчины и женщины в возрасте от 30 до 40 лет» |
22 |
Таблица 6. Возрастной состав населения, г. Набережные Челны, на начало 2023 г. |
22 |
Таблица 7. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, г. Набережные Челны, 2023 г. |
23 |
Таблица 8. Расчет потенциальной целевой аудитории проекта |
23 |
Таблица 9. Профиль конкурентного проекта Дуть |
27 |
Таблица 10. Профиль конкурентного проекта Hookah Place Prime |
28 |
Таблица 11. Профиль конкурентного проекта Lounge Bar Mojo |
28 |
Таблица 12. Профиль конкурентного проекта Качели |
29 |
Таблица 13. Профиль конкурентного проекта Bambook bar |
29 |
Таблица 14. Профиль конкурентного проекта Chilling lounge |
30 |
Таблица 15. Профиль конкурентного проекта K4 Hookah Factory |
30 |
Таблица 16. Профиль конкурентного проекта Точка Сбора |
30 |
Таблица 17. Сравнительный анализ и расчет конкурентной силы проекта |
33 |
Таблица 18. SWOT-анализ проекта |
34 |
Таблица 19. Первоначальные инвестиции в бизнес |
45 |
Таблица 20. Капитальные вложения |
46 |
Таблица 21. Штат персонала |
46 |
Таблица 22. Описание базовых допущений |
48 |
Таблица 23. Числовые значения базовых допущений |
49 |
Таблица 24. Рост цен с учетом инфляции |
50 |
Таблица 25. Объемы реализации услуг |
51 |
Таблица 26. Выручка от реализации услуг, тыс. руб. |
52 |
Таблица 27. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб. |
53 |
Таблица 28. Затраты по проекту, тыс. руб. |
54 |
Таблица 29. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб. |
55 |
Таблица 30. Норматив собственного оборотного капитала (СОК), дней |
56 |
Таблица 31. Собственный оборотный капитал, тыс. руб. |
56 |
Таблица 32. Амортизационные отчисления, тыс. руб. |
57 |
Таблица 33. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. |
57 |
Таблица 34. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. |
60 |
Таблица 35. Бухгалтерский баланс, тыс. руб. |
62 |
Таблица 36. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
64 |
Таблица 37. Показатели экономической эффективности по проекту |
68 |
Таблица 38. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. |
76 |
По данным «Анализа рынка стеновых материалов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране снизилось на 7,7%: с 7,6 до 7,0 млрд шт. Годом ранее повышенный спрос на рынке индивидуального жилищного строительства за счет возможности ипотечного кредитования привел к тому, что одновременно нужно было строить быстро и много.
По данным «Анализа рынка сахара в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, экспорт сахара из России в 2023 г вырос в 3,2 раза: со 196 до 642 тыс т.
Мезопрепараты – это инъекционные средства, которые используются для улучшения состояния кожи, борьбы с возрастными изменениями и коррекции различных эстетических дефектов. Благодаря высокой эффективности и относительной безопасности, мезопрепараты стали неотъемлемой частью современной косметологии.