Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ
К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных
***
Идея проекта: разработка и запуск sharing-сервиса для краткосрочной аренды объектов жилой недвижимости (квартир).
Функционал:
Капитализация проекта: комиссия от бронирования объектов недвижимости.
Рыночная ситуация:
1. В 2023 году рынок краткосрочной аренды в России продолжил демонстрировать рост, отмеченный увеличением числа объектов на ***% по сравнению с предыдущим годом. Высокий сезон также оказывает значительное влияние, с увеличением предложения на ***% в сравнении с низким сезоном.
2. Лидирующими регионами по числу объектов краткосрочной аренды являются Краснодарский край, Москва с областью, и Санкт-Петербург с Ленинградской областью. Стоимость аренды варьирует, причем Москва и Московская область выделяются наиболее высокими ценами.
3. Средний размер объектов краткосрочной аренды варьирует в зависимости от их типа, и в среднем составляет *** кв. м. Сезонность спроса также выражена, преимущественно в теплые месяцы и зимние месяцы. Объекты в среднем находятся в аренде *** дней в месяц, причем апартаменты демонстрируют более высокую загруженность. В высокий сезон объекты находятся в аренде на более длительный срок (на ***%), и в среднем совершается *** заездов в месяц.
4. По оценке, среднее количество объектов недвижимости для посуточной аренды в Москве и Московской области составляет *** единиц, с средней ценой *** руб. в сутки. Ежедневный объем рынка составляет *** руб., месячный объем – *** млрд руб. и годовой объем – *** млрд руб. Предполагаемый прогноз завоевания сегмента рынка проектом составляет ***% от годового объема рынка, что эквивалентно *** млрд руб./год. Учитывая комиссию проекта от бронирования в размере ***%, объем потенциального рынка проекта в Москве и Московской области составляет на ближайшие 3 года *** млн руб./год.
5. Большинство арендаторов при краткосрочной аренде объектов недвижимости отдают предпочтение однокомнатным квартирам или студиям. Основными факторами, влияющими на выбор жилья, являются соответствие цены и качества, чистота и порядок, оперативная коммуникация с хозяином, а также удобное расположение. Функциональность объекта также играет важную роль, выделяя доступ к интернету, наличие фотографий, кухни, стиральной машины и гибкость по времени заезда/выезда.
Конкурентное окружение: Kvartel, Apart Sharing.
Маркетинговые инструменты: Landing page, брендинг, инфостатьи, размещение приложения в App Store и Google Play с оптимизацией, написание отзывов, контекстная реклама, PR-статьи, таргетированная реклама в социальных сетях, блогеры.
Финансовые показатели:
Показатели для компании |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
76 483 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
Индекс прибыльности |
раз |
3,35 |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
34 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Предполагаемая доля инвестора в проекте – ***%.
Показатели для инвестора |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
76 483 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
Индекс прибыльности |
раз |
53% |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
40 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Рынок краткосрочной аренды объектов жилой недвижимости России
В 2023 году среднее количество объектов недвижимости для посуточной аренды в базе ЦИАН составило *** ед. Прирост по сравнению с 2022 годом составил ***%. В высокий сезон количество объектов на рынке краткосрочной аренды растет: в 2023 году их было на ***% больше в сравнении с низким сезоном.
Диаграмма 1. Количество объектов недвижимости для краткосрочной аренды, Россия, 2022-2023 гг., ед.
***
В 2023 году регионами-лидерами по количеству объектов недвижимости для краткосрочной аренды стали Краснодарский край (***%), Москва и Московская область (***%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (***%), Республика Крым и Севастополь (***%), а также Калининградская область, Республика Татарстан и Самарская область (по ***% в каждом). Топ-7 регионов представляют половину всех объектов недвижимости для краткосрочной аренды.
Диаграмма 2. ТОП-7 регионов по количеству объектов недвижимости для краткосрочной аренда, Россия, 2023 г., %
***
Средняя стоимость краткосрочной аренды объектов недвижимости в 2023 году по данным ЦИАН составила *** руб., что на ***% выше в сравнении с 2022 годом. Основной вклад в рост стоимости краткосрочной аренды вносят ценовые изменения в высокий сезон (+***%).
Диаграмма 3. Цена аренды объектов недвижимости для краткосрочной аренды, Россия, 2022-2023 гг., руб.
***
Наибольшая стоимость краткосрочной аренды жилья наблюдается в Москве и Московской области (*** руб.). В Топ-5 регионов по цене краткосрочной аренды жилья также вошли: Республика Крым и Севастополь (*** руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (*** руб.), Краснодарский Край (*** руб.), а также Калининградская область (*** руб.).
Диаграмма 4. Топ-5 регионов по средней цене аренды объекта недвижимости для краткосрочной аренды, Россия, 2023 г., руб./сутки
***
Средний размер жилых объектов, сдаваемых в краткосрочную аренду в России, составляет *** кв. м (с категорией «гостевые дома») или *** кв. м (без категории «гостевые дома»). Квартиры и апартаменты имеют размеры, близкие к средним – *** кв. м Комнаты в гостевых домах, квартирах и апартаментах почти в два раза меньше по площади (*** кв. м). Наибольшую площадь имеют гостевые дома – их размер составляет около *** кв. м.
Диаграмма 5. Средний размер жилых объектов для сдачи в краткосрочную аренду, Россия, 2023 г., кв. м
***
Для ***жилых объектов для сдачи в краткосрочную аренду спрос имеет сезонный характер. В среднем повышенный спрос наблюдается в течение трех месяцев. Наиболее часто среди месяцев с повышенным спросом отмечаются теплые месяцы с мая по сентябрь (***%), а также зимние месяцы декабрь-январь (***%).
Диаграмма 6. Сезонность спроса на жилые объекты для сдачи в краткосрочную аренду, Россия, 2023 г., %
***
В среднем жилые объекты, сдаваемые в краткосрочную аренду в России, находятся в работе *** дней в месяц – в этот период в них проживают гости. Наибольший показатель загруженности наблюдается среди апартаментов (*** дней), наименьший – среди комнат в квартирах и апартаментах, а также гостевых домов (*** дней). В высокий сезон жилые объекты находятся в краткосрочной аренде на большее количество дней (на ***%).
Диаграмма 7. Средняя загруженность жилых объектов для сдачи в краткосрочную аренду, Россия, 2023 г., дней/мес.
***
В среднем в жилые объекты, сдаваемые в краткосрочную аренду в России, осуществляется *** заездов в месяц. Наименьшее количество сделок наблюдается в отношении гостевых домов – *** заезда. Наоборот, несколько чаще сделки по сдаче в краткосрочную аренду совершаются в отношении апартаментов и комнат в них – *** заездов.
Диаграмма 8. Среднее количество гостей в жилых объектах для сдачи в краткосрочную аренду, Россия, 2023 г., чел.
***
Потенциальный объем рынка проекта в Москве и Московской области
Исходя из статистических данных, приведенных в разделе 2.1. данного бизнес-плана, в таблице ниже произведен расчет потенциального объема рынка проекта в Москве и Московской области.
Согласно сегментации потенциальных потребителей Ryan и Gross на первоначальном этапе проект имеет возможность привлечь 2,5% потребителей от общей целевой аудитории, а в дальнейшем при эффективной политике продвижения еще 13,5%.
Таблица 3. Расчет объема потенциального рынка проекта на рынке краткосрочной аренды квартир, г. Москва и Московская область
***
Портрет целевой аудитории проекта
Таблица 4. Портрет целевой аудитории проекта
***
Потребительские предпочтения
Согласно данным опроса арендаторов, среди тех, кто в качестве объекта размещения выбрал квартиру или апартаменты, абсолютное большинство (***%) останавливались в однокомнатных объектах или студиях.
Диаграмма 9. Количество комнат в арендуемой квартире/апартаментах, Россия, 2023 г, %
***
Что касается гостевых домов, то половина (***%) арендовавших их останавливали свой выбор на домах с двумя комнатами. Каждый третий (***%) арендатор гостевого дома отметил, что в занимаемом им объекте была 1 комната.
Диаграмма 10. Количество комнат в арендуемом гостевом доме, Россия, 2023 г, %
***
Самыми значимыми факторами для арендатора при выборе жилья в краткосрочную аренду являются соответствие цены и качества, чистота и порядок на объекте, возможность оперативной коммуникации с хозяином, удобное территориальное расположение и транспортная доступность (уровень значимости *** и более по шкале от 0 до 1). Единственным фактором, обладающим средней значимостью для арендаторов, является подтверждение вхождения объекта в государственный реестр краткосрочной аренды (***).
Диаграмма 11. Рейтинг значимости факторов при выборе объекта краткосрочной аренды (Уровень значимости по шкале от 0 до 1)
***
По мнению арендаторов, при выборе объекта краткосрочной аренды наиболее значимыми факторами с точки зрения функциональности являются (топ-5): доступ к интернету (***), наличие фотографий места размещения (***), наличие кухни (пространства для приготовления пищи) (***), наличие стиральной машины (***), возможность выбора времени заезда/выезда (***).
Диаграмма 12. Топ-5 значимости функционала объектов краткосрочной аренды (Уровень значимости по шкале от 0 до 1)
***
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
7 |
Раздел 1. Описание проекта |
10 |
1.1. Идея проекта |
10 |
1.2. Функционал приложения |
11 |
Раздел 2. Анализ рынка |
15 |
2.1. Рынок краткосрочной аренды объектов жилой недвижимости России |
15 |
2.2. Потенциальный объем рынка проекта в Москве и Московской области |
20 |
2.3. Портрет целевой аудитории проекта |
22 |
2.4. Потребительские предпочтения |
24 |
Выводы |
26 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
28 |
3.1. Прямые конкурентные проекты |
28 |
3.2. Косвенные конкурентные проекты |
30 |
3.3. Конкурентные преимущества проекта |
32 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
33 |
4.1. Маркетинговая стратегия |
33 |
4.2. Инструменты маркетинговой стратегии |
34 |
Раздел 5. Организационный план |
36 |
5.1. Персонал |
36 |
5.2. План развития проекта |
37 |
Раздел 6. Финансовый план |
41 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
41 |
6.2. Сезонность |
43 |
6.3. Цены |
44 |
6.4. Объемы реализации |
45 |
6.5. Выручка от реализации |
46 |
6.6. Персонал |
48 |
6.7. Затраты |
50 |
6.8. Налоги |
51 |
6.9. Инвестиции |
51 |
6.10. Капитальные вложения |
52 |
6.11. Отчет о прибыли и убытках |
52 |
6.12. Отчет о движении денежных средств |
56 |
6.13. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
58 |
6.14. Показатели экономической эффективности |
60 |
6.15. Показатели для инвестора |
64 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
65 |
7.1. Анализ чувствительности |
65 |
7.2. Анализ безубыточности |
73 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
77 |
Диаграмма 1. Количество объектов недвижимости для краткосрочной аренды, Россия, 2022-2023 гг., ед. |
15 |
Диаграмма 2. ТОП-7 регионов по количеству объектов недвижимости для краткосрочной аренда, Россия, 2023 г., % |
16 |
Диаграмма 3. Цена аренды объектов недвижимости для краткосрочной аренды, Россия, 2022-2023 гг., руб. |
17 |
Диаграмма 4. Топ-5 регионов по средней цене аренды объекта недвижимости для краткосрочной аренды, Россия, 2023 г., руб./сутки |
17 |
Диаграмма 5. Средний размер жилых объектов для сдачи в краткосрочную аренду, Россия, 2023 г., кв. м |
18 |
Диаграмма 6. Сезонность спроса на жилые объекты для сдачи в краткосрочную аренду, Россия, 2023 г., % |
19 |
Диаграмма 7. Средняя загруженность жилых объектов для сдачи в краткосрочную аренду, Россия, 2023 г., дней/мес. |
19 |
Диаграмма 8. Среднее количество гостей в жилых объектах для сдачи в краткосрочную аренду, Россия, 2023 г., чел. |
20 |
Диаграмма 9. Количество комнат в арендуемой квартире/апартаментах, Россия, 2023 г, % |
24 |
Диаграмма 10. Количество комнат в арендуемом гостевом доме, Россия, 2023 г, % |
24 |
Диаграмма 11. Рейтинг значимости факторов при выборе объекта краткосрочной аренды (Уровень значимости по шкале от 0 до 1) |
25 |
Диаграмма 12. Топ-5 значимости функционала объектов краткосрочной аренды (Уровень значимости по шкале от 0 до 1) |
26 |
Диаграмма 13. Сезонность по загрузке |
43 |
Диаграмма 14. Динамика выручки по проекту, тыс. руб. |
47 |
Диаграмма 15. Центры прибыли, в % |
47 |
Диаграмма 16. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. |
54 |
Диаграмма 17. Чистая прибыль (убыток)/EBITDA, тыс. руб. |
54 |
Диаграмма 18. Денежные средства на конец периода, тыс. руб. |
57 |
Диаграмма 19. Расчетный денежный поток (накопленным итогом), тыс. руб. |
63 |
Диаграмма 20. DFCF накопленным итогом, тыс. руб. |
63 |
Диаграмма 21. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. |
75 |
Таблица 1. Этапы реализации проекта |
11 |
Таблица 2. Бенефиты |
14 |
Таблица 3. Расчет объема потенциального рынка проекта на рынке краткосрочной аренды квартир, г. Москва и Московская область |
21 |
Таблица 4. Портрет целевой аудитории проекта |
22 |
Таблица 5. Тарифы Kvartel для арендодателя |
28 |
Таблица 6. Возможности приложения Apart Sharing |
29 |
Таблица 7. Модели сотрудничества Apart Sharing для арендодателей |
29 |
Таблица 8. Профили косвенных конкурентных проектов |
30 |
Таблица 9. Этапы продвижения проекта |
33 |
Таблица 10. Инструменты маркетинговой стратегии |
34 |
Таблица 11. Персонал проекта |
36 |
Таблица 12. План развития проекта накопленным итогом |
38 |
Таблица 13. Описание базовых допущений |
41 |
Таблица 14. Числовые значения базовых допущений |
42 |
Таблица 15. Рост цен с учетом инфляции |
44 |
Таблица 16. Объемы реализации услуг |
45 |
Таблица 17. Выручка от реализации услуг, тыс. руб. |
46 |
Таблица 18. Фонд оплаты труда и налоги на фонд оплаты труда, тыс. руб. |
48 |
Таблица 19. Затраты по проекту, тыс. руб. |
50 |
Таблица 20. Распределение налоговых отчислений, тыс. руб. |
51 |
Таблица 21. Первоначальные инвестиции в проект, руб. |
51 |
Таблица 22. Капитальные вложения, тыс. руб. |
52 |
Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. |
53 |
Таблица 24. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб. |
57 |
Таблица 25. Расчет ставки дисконтирования методом WACC |
58 |
Таблица 26. Показатели экономической эффективности по проекту |
62 |
Таблица 27. Показатели экономической эффективности для инвестора |
64 |
Таблица 28. Расчет точки безубыточности, тыс. руб. |
74 |
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Российский рынок бытовой химии показывает положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
По данным «Анализа рынка цементных клинкеров в России», подготовленного BusinesStat в 2023 г, в 2023 г их производство в стране выросло на 8%: с 43 до 46 млн т.