Российский рынок платежей: итоги 2024 г., прогноз до 2028 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

3

Список таблиц

6

Аннотация

7

Конъюнктура российского рынка

8

Общие данные

8

Основные понятия и определения

10

Факторы, влияющие на развитие рынка оплаты/платежей

16

Розничная торговля

17

Средний доход

23

Интернет-торговля

24

Структура российского рынка платежей

26

Общая конъюнктура

26

Показатели рынка платежей

29

Наличная оплата

29

Безналичная оплата

31

Общие данные

31

Дебетовые и кредитные карты

35

Электронные кошельки

40

Система быстрых платежей

43

Мобильный и Интернет-банк

46

Инновационные технологии на рынке платежей

47

Тенденции и перспективы развития рынка платежей

49

О компании NeoAnalytics

52

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика прироста среднедушевых денежных доходов населения, оборота розничной торговли и объема Интернет-торговли в России, 2021-2024 гг., %

15

Рис. 2. Динамика общего оборота розничной торговли в России, 2020-20224гг., млрд. руб., %

16

Рис. 3. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024г., %

17

Рис. 4. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024г., %

18

Рис. 5. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями в России, 2017-2024г., млрд. руб., %

19

Рис. 6. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2020-2024гг., %

19

Рис. 7. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024г., %

20

Рис. 8. ТОП-10 регионов России по размеру розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в России, 2024г., %

21

Рис. 9. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения в России, 2020-2024гг., руб./чел., %

22

Рис. 10. Динамика объема рынка Интернет-торговли в России, 2020-2024 гг., млрд. руб., %

23

Рис. 11. Динамика доли трансграничной торговли в структуре рынка интернет-торговли в России, 2018-2024гг., %

24

Рис. 12. Динамика структуры платежей в РФ по видам оплаты в России, 2017-2024гг., %

25

Рис. 13. Динамика прироста объема наличных и безналичных платежей в России, 2017-2024 гг., %

26

Рис. 14. Структура безналичных платежей населения, 2023г., % от опрошенных

27

Рис. 15. Динамика объема наличных платежей в России, 2020-2024 гг., млрд. руб. %

28

Рис. 16. Структура причин осуществления наличных платежей в России, 2024 г., %

29

Рис. 17. Динамика объема безналичных платежей в России, 2017-2024 гг., млрд. руб., %

30

Рис. 18. Динамика среднедневного количества переводов денежных средства в России, 2020-2024 гг., тыс. ед., %

31

Рис. 19. Структура безналичных платежей в России в разрезе регионов, 2023 г., %

32

Рис. 20. Структура безналичных платежей по основным видам услуг в России, 2024 г., %

33

Рис. 21. Динамика количества платежных карт в России, 2020-2024 гг., млн. ед., %

34

Рис. 22. Структура количества платежных карт в РФ в разрезе юридических и физических лиц, 2024 г., %

34

Рис. 23. Динамика структуры платежных карт по видам карт в России, 2017-2024 гг., %

35

Рис. 24. Структура объема операций, совершенных в России с использованием карт, эмитированными российскими кредитными организациями, 2024 г., млрд. руб., %

36

Рис. 25. Структура объема операций, совершенных в России физическими лицами с использованием карт, эмитированными российскими кредитными организациями, 2024 г., %

37

Рис. 26. Структура объема операций, совершенных в России юридическими лицами с использованием карт, эмитированными российскими кредитными организациями, 2024 г., %

37

Рис. 27. Динамика количества кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт в России с использованием карт, эмитированными российскими кредитными организациями, 2020-2024 гг., ед.

38

Рис. 28. Динамика количества операторов электронных денежных средств (ЭДС) в России, 2020-2024 гг., ед., %

39

Рис. 29. Динамика объема операций с использованием электронных средств платежа (ЭСП) для перевода электронных денежных средств (ЭДС) в России, 2020-2024 гг., млрд. руб., %

40

Рис. 30. Структура объема операций с использованием электронных средств платежа (ЭСП) для перевода электронных денежных средств (ЭДС) в разрезе типов платежей в России, 2024 г., %

41

Рис. 31. Динамика количества переводов денежных средств клиентов кредитных организаций через систему быстрых платежей (СБП) в России, январь-сентябрь 2024 г., млн. ед., %

43

Рис. 32. Динамика объема переводов денежных средств клиентов кредитных организаций через систему быстрых платежей (СБП) в России, январь-сентябрь 2024 г., млрд. руб., %

43

Рис. 33. Структура количества переводов денежных средств клиентов кредитных организаций через систему быстрых платежей (СБП), январь-сентябрь 2024 г., %

44

Рис. 34. Структура объема переводов денежных средств клиентов кредитных организаций через систему быстрых платежей (СБП), январь-сентябрь 2024 г., %

44

Рис. 35. Динамика объема платежей, распоряжения по которым составлены и переданы в электронном виде клиентами банков в России, 2020-2024гг., млрд. руб., %

45

Рис. 36. Прогноз динамики прироста объема наличных и безналичных платежей в России, 2024-2028 гг., %

48

Рис. 37. Прогноз структуры объема рынка платежей в разрезе наличной/безналичной оплаты в России, 2024-2028гг., %

49

Список таблиц

Табл. 1. Виды и характеристика международных методов оплаты

10

Табл. 2. Характеристика способов оплаты в России

13

Табл. 3. Характеристика способов оплаты в России (наличный/безналичный расчет)

15

Табл. 4. Структура оборота розничной торговли в разрезе федеральных округов в России, 2024г. млрд. руб.

18

Табл. 5. Структура оборота розничной торговли в разрезе вида торговли в России, 2024г. млрд. руб.

19

Табл. 6.  Структура количества платежных карт в РФ в разрезе юридических и физических лиц, 2024 г., млн. ед.

35

Табл. 7. Структура количества переводов денежных средств клиентов кредитных организаций через систему быстрых платежей (СБП), январь-сентябрь 2024 г., млн. ед.

45

Табл. 8. Структура количества переводов денежных средств клиентов кредитных организаций через систему быстрых платежей (СБП), январь-сентябрь 2024 г., млрд. руб.

45