NeoAnalytics

Российский рынок фулфилмента: итоги 2022г., прогноз до 2026г.

Дата выпуска: 29 января 2024

Количество страниц: 71

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 77691

55 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка фулфилмента в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка фулфилмента в 2022 г., а также построены прогнозы до 2027 г.

Детальным образом проанализированы, такие данные, как:

• Конъюнктура российского рынка фулфилмента;

• Основные показатели российского рынка (объем, динамика объема рынка);

• Основные участники российского рынка фулфилмента (анализ показателей деятельности);

• Тенденции и перспективы развития российского рынка фулфилмента.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

• Маркетологи, аналитики-маркетологи;

• Специалисты по проведению маркетинговых исследований;

• Менеджеры по продажам

• Директора по маркетингу, коммерческие директора

Исследование проведено в декабре 2023 года.

Объем отчета – 71 стр.

Отчет содержит 18 таблиц и 41 график.

Язык отчета – русский.

Категории: Россия
Фулфилмент

Развернуть

Содержание

Полное оглавление
Полное оглавление	1
Список диаграмм	4
Список таблиц	6
Аннотация	8
Макроэкономические показатели России в 2022 г.	9
Оборот розничной торговли, динамика и структура оборота	9
Товарная структура оборота	11
FMCG сети	12
Интернет-торговля	13
Покупательская активность	14
Конъюнктура российского рынка фулфилмента	16
Общие данные	16
Основные понятия и определения	18
Факторы, влияющие на развитие рынка	20
Общие данные	20
Рынок складской недвижимости	20
Интернет-торговля	23
Маркетплейсы	25
Объем российского рынка	33
Структура российского рынка	35
По регионам	35
По товарным категориям	39
Конкурентная среда. Анализ участников рынка	41
Профили отдельных участников рынка	49
Pony Express (АО "ФРЕЙТ ЛИНК")	49
Основные показатели деятельности компании	49
Финансовые показатели компании	50
Арвато (ООО "АРВАТО РУС")	51
Основные показатели деятельности компании	51
Финансовые показатели компании	52
Inventive eCommerce (ООО "ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ")	53
Основные показатели деятельности компании	53
Финансовые показатели компании	54
СДТ (ЗАО "СДТ")	55
Основные показатели деятельности компании	55
Финансовые показатели компании	56
Бета ПРО (ООО "БЕТА ПРО")	57
Основные показатели деятельности компании	57
Финансовые показатели компании	58
ProStore (ООО "Простор")	59
Основные показатели деятельности компании	59
Финансовые показатели компании	60
RosLogistics (ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС")	61
Основные показатели деятельности компании	61
Финансовые показатели компании	62
ABL (ООО "ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК")	63
Основные показатели деятельности компании	63
Финансовые показатели компании	64
Кактус (ООО"ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА")	65
Основные показатели деятельности компании	65
Финансовые показатели компании	66
Маршрут (ООО "МАРШРУТ")	67
Основные показатели деятельности компании	67
Финансовые показатели компании	68
Тенденции и перспективы развития рынка фулфилмента	69
О компании NeoAnalytics	71

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2022гг., млрд. руб., %	8
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., %	9
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2022гг., млрд. руб., %	10
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2022гг., %	10
Рис. 5. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., %	11
Рис. 6. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., %	12
Рис. 7. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2022гг., %	12
Рис. 8. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2022гг., руб/чел., %	13
Рис. 9. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2022 г., руб/чел.	14
Рис. 10. Темпы роста основных показателей рынка фулфилмента, 2018-2022гг., %	15
Рис. 11. Структура предложения складской недвижимости в городах России, 2022г., %	19
Рис. 12. Структура введенной складской недвижимости по типу строительства в России, 2022г., %	21
Рис. 13. Доля вакантных складских помещений в России, 2022г., %	21
Рис. 14. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2017-2022гг., млрд. руб., %	22
Рис. 15. Динамика структуры рынка интернет-торговли в РФ в разрезе внутренней/ трансграничной торговли, 2018-2022гг., %	23
Рис. 16. Доля выручки маркетплейсов на рынке интернет-торговли в России, 2021г., %	24
Рис. 17. Рейтинг маркетплейсов в России по выручке, 2022г., млн. руб	25
Рис. 18. Структура рынка фулфилмента по типу заказчиков, 2022г., %	30
Рис. 19. Динамика объема рынка фулфилмента, 2018-2022гг., млрд. руб., %	32
Рис. 20. Динамика количества отправлений с помощью фулфилмента, 2018-2022гг., млн. ед.	33
Рис. 21. Динамика доли отправлений через фулфилмент операторов, 2018-2022гг., %	33
Рис. 22. Локация складов фулфилмента по городам России, 2021-2022гг., %	35
Рис. 23. Наличие складов операторов фулфилмента в регионах РФ, 2022г., ед.	36
Рис. 24. Распространенные товарные категории на рынке фулфилмента, 2022г., %	38
Рис. 25. Структура компаний по доле услуг фулфилмента в общей выручке, 2022г., %	40
Рис. 26. Структура участников рынка фулфилмента на рынке России в разрезе операторов, 2022г., %	41
Рис. 27. Рейтинг фулфилмент-операторов в разрезе выручки, 2022г., %	42
Рис. 28. Динамика изменения выручки в разрезе операторов фулфилмента в 2022г., %	44
Рис. 29. Наличие складов у операторов фулфилмента, 2022г., ед.	45
Рис. 30. Динамика выручки АО "ФРЕЙТ ЛИНК", 2018-2022 гг., млн. руб., %	49
Рис. 31. Динамика выручки ООО "АРВАТО РУС", 2018-2022 гг., млн. руб., %	51
Рис. 32. Динамика выручки ООО "ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ", 2019-2022 гг., млн. руб., %	53
Рис. 33. Динамика выручки ЗАО "СДТ", 2018-2022 гг., млн. руб., %	55
Рис. 34. Динамика выручки ООО "БЕТА ПРО", 2018-2022 гг., млн. руб., %	57
Рис. 35. Динамика выручки ООО "Простор", 2018-2022 гг., млн. руб., %	59
Рис. 36. Динамика выручки ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС", 2018-2022 гг., млн. руб., %	61
Рис. 37. Динамика выручки ООО "ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК", 2018-2022 гг., млн. руб., %	63
Рис. 38. Динамика выручки ООО"ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА", 2018-2022 гг., млн. руб., %	65
Рис. 39. Динамика выручки ООО "МАРШРУТ", 2018-2022 гг., млн. руб., %	67
Рис. 40. Прогноз динамики объема рынка фулфилмента в России, 2024-2027гг., млрд. руб., %	68
Рис. 41. Прогноз динамики доли маркетплейсов в структуре рынка фулфилмента, 2023-2027гг., %	69

Развернуть

Таблицы

Список таблиц
Табл. 1. Характеристика основных маркетплейсов в России, 2022г.	24
Табл. 2. Модели сотрудничества между продавцом и маркетплейсом	29
Табл. 3. Маркетплейсы, с которыми чаще всего сотрудничают операторы фулфилмента	30
Табл. 4. Присутствие складов операторов фулфилмента в регионах России, 2022г.	35
Табл. 5. Товарные категории, с которыми работают отдельные операторы фулфилмента, 2022	38
Табл. 6. Динамика выручки ведущих операторов фулфилмента в России, 2021-2022гг., млн. руб., %	42
Табл. 8. Наличие складов у операторов фулфилмента	45
Табл. 9. Динамика финансовых показателей деятельности АО "ФРЕЙТ ЛИНК", 2018-2022гг., млн. руб.	48
Табл. 10. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "АРВАТО РУС", 2018-2022гг., млн. руб.	50
Табл. 11. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "ЕКОММЕРС РЕШЕНИЯ", 2019-2022гг., млн. руб.	52
Табл. 12. Динамика финансовых показателей деятельности ЗАО "СДТ", 2018-2022гг., млн. руб.	54
Табл. 13. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "БЕТА ПРО", 2018-2022гг., млн. руб.	56
Табл. 14. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "Простор", 2018-2022гг., млн. руб.	58
Табл. 15. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "АВАЛОН ЛОДЖИСТИКС", 2018-2022гг., млн. руб.	60
Табл. 16. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "ЭЙ БИ ЛОДЖИСТИК", 2018-2022гг., млн. руб.	62
Табл. 17. Динамика финансовых показателей деятельности ООО"ТЕМПОЛАЙН ЛОГИСТИКА", 2018-2022гг., млн. руб.	64
Табл. 18. Динамика финансовых показателей деятельности ООО "МАРШРУТ", 2018-2022гг., млн. руб.	66

Развернуть

Материалы по теме

Aкция, 10 декабря 2024 Сибирская финансовая система (СФС) Бизнес-планы для проектов микробизнеса Скидка 50% до 31.12.2024

Статья, 28 декабря 2024 РБК Исследования рынков Pro-новости продуктового ретейла в новой экономической реальности (23.12.24-29.12.24) Еженедельный дайджест

На новогодних каникулах в России подорожает пиво

Статья, 26 декабря 2024 Компания Гидмаркет «Сарафанное радио» остается популярным источником информации о логопедах Наиболее распространенным источником информации на рынке услуг логопедов выступают рекомендации друзей, коллег или семьи

Согласно результатам онлайн-опроса потребителей услуг логопедов, проведенного ГидМаркет, наиболее распространенным источником получения информации на исследуемом рынке выступают рекомендации друзей, коллег или семьи. Так ответили 37,6% респондентов. Таким образом, наиболее эффективным способом продвижения услуг логопеда остается так называемое «сарафанное радио», когда уже прошедшие курс обучения потребители делятся своими положительными отзывами и впечатлениями о конкретном специалисте со своими знакомыми или родственниками.

Статья, 26 декабря 2024 РБК Исследования рынков В 2024 году темпы открытия сетевых ресторанов быстрого питания замедлились По данным «РБК Исследований рынков», сетевые рестораны быстрого питания в России за период с июля 2023 года по июль 2024 года приросли на 392 точки, или 3,1%.

После взрывного роста, наблюдавшегося в 2023 году, в 2024 году темпы открытий новых заведений в России заметно снизились. Влияние на количественный рост рынка оказывает более сложная макроэкономическая ситуация, в том числе: высокая ставка ЦБ, дефицит кадров, снижение маржинальности на фоне инфляции, рост ставок по аренде и другие факторы.