Готовый бизнес-план строительства садового центра разработан ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе среднерыночных данных и показывает, при каких реалистичных условиях данный бизнес может быть успешным.
Антикризисная фин. модель
Разработана по авторской методике ЭКЦ «ИнвестПроект» в программной среде MS Excel-2007 с учетом международных рекомендаций UNIDO и требований крупнейших банков. В условиях неопределенности на рынках позволяет ежедневно и самостоятельно пересчитывать динамические параметры нового предприятия по наиболее критичным блокам:
1. "себестоимость-выручка": на сколько обоснованно следует увеличить отпускные цены при увеличении себестоимости, чтобы сохранить экономическую эффективность проекта;
2. "САРЕХ": какой допустим максимальный объем инвестиций в проект при текущем уровне цен (на стройматериалы, оборудование, сырье) и текущих отпускных ценах и себестоимости на момент получения финансирования;
3. "финансовая эффективность": какая необходима минимальная разница между выручкой и операционным затратами, чтобы сохранить NPV, PI и IRR в положительной зоне;
4. "стресс-тест": при каком входящем и исходящем потоке денежных средств дальнейшая реализация проекта целесообразна.
Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется инструкция.
|
Наименование проекта |
«Создание садового центра». |
|
Дата разработки бизнес-плана |
25.07.2022. |
|
Валюта расчетов |
росс. руб. |
|
Место реализации проекта |
ЦФО |
|
Период планирования |
10 лет – 120 месяцев (с янв. 2023 г. по дек. 2032 г.). |
|
Цель бизнес-плана |
Расчет экономических, производственных и маркетинговых параметров создания садового центра для подтверждения его экономической эффективности и привлечения финансирования. Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для разработки проектной документации и дальнейшей проработки с учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. |
|
Тип проекта |
Строительство садового центра с инженерной инфраструктурой на основе известных технологий для розничной реализации товаров и услуг для садоводов и огородников на локальном рынке. |
|
Отрасль экономики |
Розничная торговля, выращивание декоративных растений. |
|
Площадь земельного участка |
*** га с выкупом в собственность, в т.ч.:
|
|
Инициатор проекта |
ООО «Инициатор». |
|
Анализ рынка |
Объем мирового рынка расходных материалов для газонов и садов достиг *** млрд. долларов США в 2021 году. Заглядывая в будущее, IMARC Group ожидает, что к 2027 году объем рынка достигнет *** миллиарда долларов США, а средний темп прироста составит ***% в течение 2022-2027 годов. По данным опроса ВЦИОМ, ***% жителей российских городов имеют в собственности или арендуют загородную недвижимость. По данным Росстата за 2020 год, выручка крупных и средних компаний от розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах составила *** млрд. рублей, что на ***% выше, чем в предыдущем году. Продажи садовых инструментов на маркетплейсах начинают увеличиваться с начала апреля и достигают своего пика в середине июня, 14 июня было продано *** единиц садовых инструментов на. Наблюдается тенденция к снижению количества покупок к выходным и повышению к середине недели. Средняя цена продажи за период с марта по июнь 2022 года составила *** руб./ед. Наблюдается тенденция к уменьшению средней цены за этот период. Анализ структуры проданных садовых инструментов за июнь 2022 года показал, что больше всего продавались садовые режущие инструменты, их доля составила ***%, на втором месте по продажам находились инструменты для обработки почвы – ***% продаж. До середины апреля садовая техника практически не продавалась, к концу месяца продажи начали значительно увеличиваться и держались на стабильно высоком уровне до конца июня 2022 года. Максимум продаж пришелся на 15 июня – *** единиц. Средняя цена продажи за период с марта по июнь 2022 года составила *** руб./ед. Цены были на низком уровне до 6 апреля в пределах 6-8 тысяч рублей. Далее наблюдался резкий скачок вверх. К концу июня наблюдалось плавное снижение цен. Что касается семян и саженцев, то спрос на них был до начала апреля, т.к. подготовка к дачному сезону начинается заранее. Не смотря на большое количество продаж, выручка небольшая относительно других категорий. Максимальное число продаж на маркетплейсе было зафиксировано 30 марта – *** ед., а максимальная выручка 31 марта 2022 года – *** млн. рублей. По данным Росстата, среднегодовая цена на землю для растений в 2021 году составляла *** руб./л, на лопату садовую – *** руб./шт., на триммер электрический – В России же тенденция увеличения спроса на загородную недвижимость формирует новую аудиторию покупателей, которые обустраивают дом и участок рядом с ним для постоянного проживания. За счет этого спросом будут пользоваться не только посадочный материал и садовая техника, но и снегоуборочная техника, теплотехника, климатическая техника, мебель, товары для декора и другие товарные категории, которые сейчас пользуются гораздо меньшим спросом в России, чем в Европе. |
|
Сбыт продукции |
Реализация продукции планируется на локальном рынке. |
|
Ключевые конкурентные преимущества проекта |
|
|
Стратегия развития |
При выполнении плановых показателей по проекту возможна покупка дополнительного участка для организации питомника – собственного выращивания кустарников, деревьев и т.д. |
Готовый бизнес-план может быть модифицирован под Ваш проект:
Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.
Финансово-экономическая модель
Фин. модель бизнес-плана разработана ЭКЦ "ИнвестПроект" в программной среде Excel. Фин. модель содержит все технико-экономические и финансовые параметры, которые требуют банки, инвесторы, фонды, органы власти, и которые интересны самим заказчикам:
Готовый бизнес-план содержит 124 страницы, 34 таблицы, 33 графика, 19 диаграмм и 4 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
|
1. РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
5 |
|
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР |
19 |
|
2.1. Инфляция и ВВП России, 2003-2023 гг. |
19 |
|
2.2. Мировой рынок товаров для садоводства и благоустройства |
19 |
|
2.3. Российский рынок товаров для дачи, сада, огорода |
21 |
|
2.3.1. Объем рынка товаров для дачи, сада, огорода |
21 |
|
2.3.2. Продажи и цены на товары для сада и дачи |
22 |
|
2.3.3. Основные каналы реализации товаров для сада и дачи |
41 |
|
2.4. Рынок посадочного материала |
47 |
|
2.5. Питомники в РФ |
49 |
|
2.6. Потенциальная емкость рынка товаров для дачи, сада, огорода |
54 |
|
2.7. Ассортимент садовых центров |
58 |
|
2.8. Цены на посадочный материал |
61 |
|
2.9. Обзор крупных действующих садовых центров |
62 |
|
2.9.1. Сеть садовых гипермаркетов Дарвин |
62 |
|
2.9.2. Садовый центр Imperial Garden |
63 |
|
2.9.3. Садовый центр «ПЛАНТСАД» |
64 |
|
2.9.4. Садовый центр «Подворье» |
65 |
|
2.9.5. «Центр Садовода» |
66 |
|
2.10. Тенденции развития |
67 |
|
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН |
68 |
|
3.1. Ассортимент товаров и услуг садового центра |
68 |
|
3.2. Структура площадей садового центра |
68 |
|
3.3. План продаж товаров для дачи и сада |
69 |
|
3.4. План выручки от продаж |
73 |
|
3.5. Текущие затраты |
75 |
|
3.6. Прямые затраты |
78 |
|
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА |
81 |
|
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда |
81 |
|
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН |
85 |
|
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций |
85 |
|
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта |
87 |
|
5.3. Рекомендуемые параметры привлечения заемного финансирования |
89 |
|
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ |
90 |
|
6.1. Точка безубыточности |
90 |
|
6.2. Анализ чувствительности NPV |
92 |
|
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА |
95 |
|
7.1. Основные предположения к расчетам |
95 |
|
7.2. План движения денежных средств (cash flow) |
97 |
|
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) |
101 |
|
7.4. Налогообложение |
107 |
|
7.5. План доходов займодателя |
110 |
|
7.6. Прогноз доходов владельца проекта |
119 |
|
8. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА |
123 |
Готовый бизнес-план содержит 124 страницы, 34 таблицы, 33 графика, 19 диаграмм и 4 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
Список графиков
График 1. План поступления выручки (руб.).
График 2. Календарный план инвестирования (руб.).
График 3. План текущих затрат (руб.).
График 4. План прямых затрат (руб.).
График 5. Получение и возврат заемных средств (руб.).
График 6. Динамика чистой прибыли.
График 7. Динамика инфляции и ВВП России, 2003-2023, %.
График 8. Динамика выручки крупных и средних компаний в сфере услуг и продаж товаров для дачи, сада и огорода в РФ, 2017-2020 гг., тыс. руб.
График 9. Динамика выручки и продаж садовых инструментов на Wildberries, март-июнь 2022 г.
График 10. Динамика средней цены продажи садовых инструментов на Wildberries в марте-июне 2022 г., руб.
График 11. Динамика выручки и продаж садовой техники на Wildberries, март-июнь 2022 г.
График 12. Динамика средней цены продажи садовой техники на Wildberries в марте-июне 2022 г., руб.
График 13. Динамика выручки и продаж семян и саженцев на Wildberries, март-апреле 2022 г.
График 14. Динамика средней цены продажи семян и саженцев на Wildberries в марте-апреле 2022 г., руб.
График 15. План продаж (шт.).
График 16. План поступления выручки (руб.).
График 17. План текущих затрат (руб.).
График 18. План прямых затрат (руб.).
График 19. Календарный план инвестирования, руб.
График 20. Расчет точки безубыточности.
График 21. Анализ чувствительности NPV.
График 22. Выручка и чистая прибыль (руб.).
График 23. EBITDA и чистая прибыль (руб.).
График 24. Рентабельность по чистой прибыли (%).
График 25. Выручка, затраты, прибыль.
График 26. Динамика чистой прибыли.
График 27. Финансовые результаты.
График 28. Налоговая нагрузка, %.
График 29. Получение и возврат заемных средств (руб.).
График 30. Обслуживание заемных средств (руб.).
График 31. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.
График 32. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.
График 33. Остаток ДС у предприятия нарастающим итогом.
Список диаграмм
Диаграмма 1. Структура площадей садового центра (кв. м).
Диаграмма 2. План продаж товаров для дачи и сада (ед. / год).
Диаграмма 3. Структура продаж садовых инструментов по типу товара, июнь 2022 г., %.
Диаграмма 4. Ценовая сегментация продаж садовых инструментов на Wildberries в июне 2022 года.
Диаграмма 5. Ценовая сегментация продаж садовой техники на Wildberries в июне 2022 года.
Диаграмма 6. Структура оборота товаров «Дача, сад, огород» по каналам продаж, %.
Диаграмма 7. Распределение питомников по федеральным округам РФ.
Диаграмма 8. Структура потребления посадочного материала по потребителям, %.
Диаграмма 9. Распределение некоммерческих объединений граждан по ФО, %.
Диаграмма 10. Структура продаж в летний период (II, III кв.) действующего садового центра.
Диаграмма 11. Структура продаж в зимний период (I, IV кв.) действующего садового центра.
Диаграмма 12. Распределение площадей садового центра (кв. м).
Диаграмма 13. Структура продаж (ед.).
Диаграмма 14. Структура выручки садового центра (руб.).
Диаграмма 15. Структура текущих затрат садового центра.
Диаграмма 16. Структура прямых затрат садового центра.
Диаграмма 17. Структура ФОТ садового центра.
Диаграмма 18. Структура первоначальных инвестиций.
Диаграмма 19. Структура налоговых отчислений.
Список рисунков
Рисунок 1. Карта питомников Москвы и Московской области, 2022 г.
Рисунок 2. Данные опроса о наличии дачи, загородного дома, земельного участка.
Рисунок 3. Данные опроса об использовании дачного или земельного участка.
Рисунок 4. Карта садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
Готовый бизнес-план содержит 124 страницы, 34 таблицы, 33 графика, 19 диаграмм и 4 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
Список таблиц
Таблица 1. Структура площадей садового центра.
Таблица 2. Производственные параметры садового центра.
Таблица 3. Показатели эффективности проекта.
Таблица 4. Выручка крупных и средних компаний в сфере услуг и продаж товаров для дачи, сада и огорода, РФ, 2017-2020, тыс. руб.
Таблица 5. Динамика продаж, выручки и средних цен на покупку садовых инструментов на Wildberries, март-июнь 2022 гг.
Таблица 6. Динамика продаж, выручки и средних цен на покупку садовой техники на Wildberries, март-июнь 2022 гг.
Таблица 7. Динамика продаж, выручки и средних цен на покупку семян и саженцев на Wildberries, март-апрель 2022 гг.
Таблица 8. Розничные цены на некоторые товары для дачи и сада, 2018 – июнь 2022 гг.
Таблица 9. Сегментация потребителей по каналам продаж товаров для дачи и сада.
Таблица 10. Потребность в посадочном материале и площади питомников для реализации госпрограммы на 2019-2020 годы.
Таблица 11. Питомники растений в РФ, 2019 г.
Таблица 12. Крупнейшие питомники Москвы и Московской области, 2022 г.
Таблица 13. Число личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в РФ по данным ВСХП.
Таблица 14. Структура площадей садового центра.
Таблица 15. Производственные параметры садового центра.
Таблица 16. План продаж товаров садового центра по годам, 2023-2032 гг., шт.
Таблица 17. План выручки от продаж товаров садового центра по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 18. Параметры текущих затрат.
Таблица 19. План текущих затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 20. Параметры прямых затрат.
Таблица 21. План прямых затрат по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 22. Персонал и фонд оплаты труда.
Таблица 23. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.
Таблица 24. Структура и объем инвестиций.
Таблица 25. Календарный план финансирования и реализации проекта.
Таблица 26. Параметры привлечения и возврата инвестиций.
Таблица 27. Расчет точки безубыточности.
Таблица 28. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
Таблица 29. План движения денежных средств по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 30. План прибылей и убытков по годам, 2023-2032, руб.
Таблица 31. Ключевые показатели ОПУ.
Таблица 32. Налогообложение по годам, 2023-2032 гг., руб.
Таблица 33. Получение и возврат займа.
Таблица 34. Показатели эффективности инвестиций.
Готовый бизнес-план содержит 124 страницы, 34 таблицы, 33 графика, 19 диаграмм и 4 рисунка, а также фин. модель 23 вкладки.
Рынок растений и цветов 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Рынок удобрений, грунта и других удобрений, грунта и других товаров для сада 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Рынок садовой и дачной мебели 2022: анализ спроса в России и регионах
Экспресс-Обзор
55 000 ₽
Рынок товаров для садоводства 2023: розничные продажи (по расходам населения), 2006- доступные кварталы 2023, прогноз до 2026
Экспресс-Обзор
69 000 ₽
Статья, 1 ноября 2024
ЭКЦ "ИнвестПроект"
Валовый сбор ягод в России продолжит расти за счет повышения урожайности
Несмотря на снижение площади ягодников, валовый сбор ягод в России будет расти за счет повышения урожайности ягодников.
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
Статья, 31 октября 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В феврале 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка кейтеринга.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.
