Объем отчета: 270 страниц с приложениями
Шрифт - Arial 11
Количество таблиц – 24
Количество рисунков и диаграмм – 69
Формат файла с исследованием - *.pdf
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить состояние российского рынка кормов для аквакультуры, дать прогноз развития рынка на ближайшую перспективу.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Россия в целом.
ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ
2018-2022 годы, начало 2023 года (по возможности и наличию данных)
ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
Первичные источники:
Вторичные источники:
1. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ В РОССИИ
1.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА АКВАКУЛЬТУРЫ
1.1.1. ДИНАМИКА И ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА
1.1.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
1.1.3. СТРУКТУРА ПО ВИДАМ РЫБЫ
1.1.4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ
1.1.5. ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ В АКВАКУЛЬТУРЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
1.2. ПРОИЗВОДСТВО ЛОСОСЕВЫХ (СЁМГА, РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ)
1.2.1. ДИНАМИКА И ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА
1.2.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЕВЫХ В АКВАКУЛЬТУРЕ В РОССИИ
1.2.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЕВЫХ ПО ВИДАМ (С УЧЁТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ)
1.2.4. КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛОСОСЕВЫХ
1.2.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА ЛОСОСЕВЫХ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
1.3. ПРОИЗВОДСТВО ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ (КРАТКО)
1.4. ПРОИЗВОДСТВО СИГОВЫХ (КРАТКО)
1.5. ПРОИЗВОДСТВО КАРПОВЫХ (КРАТКО)
1.6. ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИХ ВИДОВ РЫБ (КРАТКО)
1.7. НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ СЕГМЕНТЫ АКВАКУЛЬТУРЫ
2.1.1. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ В РОССИИ
2.1.2. СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ КОРМОВ
2.1.3. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ
2.2. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА И САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ. ИМПОРТ КОРМОВ
2.2.1.2. ОЦЕНОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИМПОРТУ ИЗ СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА: БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, АРМЕНИИ
2.2.2. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ И САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
2.3.2. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЫРЬЕВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ КОРМОВ
2.3.3. НОВЫЕ СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В РЕЦЕПТАХ КОРМОВ ДЛЯ РЫБ
2.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНЫХ КОРМОВ
2.4.2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЫБНЫХ КОРМОВ
2.4.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ (БУДУЩИЕ ЗАВОДЫ) В РОССИИ
2.4.4. ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНЫХ КОРМОВ В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ
3.2. СТРАТЕГИИ ПО ИМПОРТУ И МЕСТНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
3.5. КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЫБНЫХ КОРМОВ В РОССИИ
4.1. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ
4.2.6. ПРОИЗВОДИТЕЛИ VS ПОТРЕБИТЕЛИ КОРМОВ
5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ВОЗМОЖНЫХ БУДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАЙСЫ НА КОРМА ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ ЗА 2016-2023 ГОДЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МАЛЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОРМОВ И ПРОИЗВОДСТВА ПО КОНТРАКТУ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. АНКЕТА ПО КОРМАМ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРНОЙ ФОРЕЛИ И РПМ ФОРЕЛИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. АНКЕТА ПО КОРМАМ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ / ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОРМОВ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОДАВЦОВ КОРМОВ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КОРМОВ «AKIMA»
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КОРМОВ ТОО «АКВААЛЬЯНС», КАЗАХСТАН
ПРИЛОЖЕНИЕ 11. БУКЛЕТ «РУСМОДУС-ФИД»
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАО «БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»
ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООО «НПЦКТ» «КОРМА ДЛЯ ПРОДУКТИВНОГО РЫБОВОДСТВА ПО ТЕХНОЛОГИИ ФРЕШ»
Рис. 1. Продукция мирового промышленного рыболовства и аквакультуры, млн тонн в ж.в.
Рис. 2. Динамика объема производства товарной аквакультуры и РПМ за 2016-2022 годы в России, тыс. т в ж.в.
Рис. 3. Структура производства товарной аквакультуры и РПМ в России в разрезе федеральных округов в 2016 году (слева) и в 2022 году (справа)
Рис. 4. Структура производства товарной аквакультуры и РПМ в России по видам продукции аквакультуры в 2017 году (слева) и в 2022 году (справа)
Рис. 5. Региональная структура производства лососевых в России за 2022 год, тыс. т
Рис. 6. Динамика объема производства товарной аквакультуры и РПМ за 2016-2022 годы в СЗФО, тыс. т (в ж.в.) Динамика производства кормов для рыб в России за 2017-2021 годы, тонн
Рис. 7. Структура производства товарной аквакультуры и РПМ в СЗФО в разрезе субъектов РФ в 2017 году (слева) и в 2022 году (справа)
Рис. 8. Производство и импорт атлантического лосося и морской форели на российский рынок, тыс. т ПСГ
Рис. 9. Анализ инвестиционных проектов по лососевым проектам в России
Рис. 10. Вылов осетровых рыб в мире, тонн
Рис. 11. Мировой вылов и аквакультура осетровых рыб
Рис. 12. Мировое производство осетровых рыб в аквакультуре
Рис. 13. Производство осетровых рыб по странам, тонн
Рис. 14. Основные виды осетровых, выращиваемых в аквакультуре
Рис. 15. Объём выращивания клариевого сома в аквакультуре за 2014-2022 годы, тонн в живом весе
Рис. 16. Динамика производства кормов для рыб в России за 2017-2022 годы, тонн
Рис. 17. Динамика производства кормов для рыб в России за 2017-2021 годы, тонн
Рис. 18. Структура российского производства комбикормов для рыб по федеральным округам за 2022 год, тонн
Рис. 19. Структура российского производства комбикормов для рыб по федеральным округам в 2021 году, тонн
Рис. 20. Сезонность производства комбикормов для рыб, 2020-2022 годы, тонн
Рис. 21. Динамика цены импортных комбикормов для рыб в 2019-2021 годах, долл. США/тонну
Рис. 22. Динамика цен на импортные продукционные (массовые) корма для форели с 2016 по 2023 годы на внутреннем рынке для потребителей
Рис. 23. Прайс ООО «ЮНИФРОСТ»
Рис. 24. Прайсы ООО «НОРЕГ» на 01.04.2023 и 13.07.2023
Рис. 25. Прайс ОАО «Мелькомбинат» на апрель-май
Рис. 26. Прайс ОАО «Мелькомбинат» на апрель-май
Рис. 27. Импорт кормов для аквакультуры в Россию, тыс. тонн
Рис. 28. Основные производители импортируемых в Россию кормов, 2021 год, тонн
Рис. 29. Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, 2022 год, тыс. тонн
Рис. 30. Основные страны-производители кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, 2022 год, тыс. тонн
Рис. 31. Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, 2022 год, тыс. тонн
Рис. 32. Основные компании-производители кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, 2022 год, тыс. тонн
Рис. 33. Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, 1-е полугодие 2023 года, тыс. тонн
Рис. 34. Основные страны-производители кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, 1-е полугодие 2023 года, тыс. тонн
Рис. 35. Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, 1-е полугодие 2023 года, тыс. тонн
Рис. 36. Основные компании-производители кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, 1-е полугодие 2023 года, тыс. тонн
Рис. 37. Основные российские импортёры кормов для аквакультуры из дальнего зарубежья, 2022 год, тыс. тонн
Рис. 38. Основные российские импортёры кормов для аквакультуры из дальнего зарубежья, 1-е полугодие 2023 года, тыс. тонн
Рис. 39. Импорт кормов из дальнего зарубежья по кварталам, 2021-2023 годы, тыс. тонн
Рис. 40. Структура рынка специализированных кормов для аквакультуры в России, 2022 год
Рис. 41. Импорт кормов для аквакультуры в ЕАЭС, тыс. тонн
Рис. 42. Динамика производства продукции аквакультуры в государствах-членах ЕАЭС, тыс. тонн
Рис. 43. Динамика производства продукции аквакультуры в государствах-членах ЕАЭС, включая лососевые, тыс. тонн
Рис. 44. Вход на российский рынок иностранных производителей рыбных кормов, год
Рис. 45. Динамика производства рыбной муки в России, импорта и экспорта за 2012-2021 годы, тыс. тонн
Рис. 46. Структура производства рыбной муки по федеральным округам, тыс. тонн
Рис. 47. Средние цены на муку кормовую тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы отечественного производства, руб./тонну
Рис. 48. Средние цены на муку кормовую тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы отечественного производства, руб./т
Рис. 49 Динамика производства рыбьего жира в России, импорта и экспорта за 2017-2022 годы, тыс. тонн
Рис. 50. Баланс российского рынка пшеничной клейковины (глютена) за 2017-2021 годы, тыс. тонн
Рис. 51. Эволюция сырья кормов для рыб
Рис. 52. Фосфор и переваримая энергия
Рис. 53. Рыбный корм «Сиббиоресурс», произведенный по контракту ЗАО «БНБК», Республика Беларусь
Рис. 54. Прирост мощностей по производству высокоэнергетических кормов для аквакультуры при вариантах реализации инвестиционных проектов в отрасли к 2028 году, тыс. тонн
Рис. 55. Прогноз объёма производства кормов для ценных пород рыб в России к 2028 году, тыс. тонн
Рис. 56. Прогноз Минэкономразвития курса доллара США на 2023-2025 годы, руб.
Рис. 57. Прогноз динамики средних цен на импортные продукционные (массовые) корма для форели до 2028 года на внутреннем рынке для потребителей, 2023 год факт, далее прогноз
Рис. 58. Пример фасовки продукционных кормов — пакет 25 кг ООО «НОРЕГ»
Рис. 59. Пример упаковки продукционных кормов в мешках на паллете (слева) и фасовки в биг-беги 1 000 кг (справа)
Рис. 60. Пример упаковки стартового корма — пластиковое ведро 5 кг
Рис. 61. Этикетка кормов ООО «КРЗ-Корма»
Рис. 62. Пример с сайта ООО «НОРЕГ»
Рис. 63. Пример с сайта ООО «КРЗ-Корма»
Рис. 64. Пример из презентации ООО «РусМодус-Фид»
Рис. 65. Пример с сайта «БНБК»
Рис. 66. Пример базовых характеристик кормов с сайта «Лимкорм»
Рис. 67. Пример с рекомендуемыми нормами кормления из презентации «Нефтечалинского завода», Азербайджан
Рис. 68. Пример с рекомендуемыми нормами кормления с сайта «Лимкорм»
Рис. 69. Пример упакованной продукции «НОРЕГ», «КРЗ-Корма», Coppens
По данным «Анализа рынка алюминия в России», подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г средняя оптовая цена алюминия в стране выросла на 20%: с 252 до 302 тыс руб за т.
Помимо отдельной кнопки для вызова AI-ассистента Copilot от Microsoft в ноутбуках новых моделей присутствуют инструменты с ИИ для настройки производительности. Однако эти новинки не помогли бренду завоевать популярность на маркетплейсах. В 2024 году отмечается спад продаж ноутбуков этой марки: по модели FBO продано всего 981 устройство, что почти в пять раз меньше, чем в 2023 году (-78,4%).
Совокупный объем выручки компаний, работающих на российском рынке розничной торговли обувью и кожаными изделиями, в 2023 году достиг 234,7 млрд руб., увеличившись на 12,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2005 по 2023 годы показатель среднегодового темпа роста (CAGR) составил 21%. Однако, как ожидалось, в 2024 году объем выручки мог сократиться на 2,3%, до 229,4 млрд руб., с последующим ростом (CAGR до 2028 года +4,3%).
Объем инвестиций в основной капитал компаний этого сегмента также значительно вырос. В 2023 году инвестиции составили 2,2 млрд руб., что на 83,5% больше уровня 2022 года. Ожидалось, что в 2024 году инвестиции достигнут 2,4 млрд руб., а CAGR до 2028 года составит 2,8%. Стоит отметить, что статистика об объеме инвестиций доступна только по организациям, относящимся к сегменту среднего и крупного бизнеса.
Совокупная выручка 600+ компаний, вошедших в исследование, в 2023 году достигла 267,6 млрд руб., увеличившись на 12,2% за год. При этом лидерами по общему объему выручки стали московская сеть магазинов обуви и аксессуаров «KARI» (93,8 млрд руб.), сеть розничных магазинов «Rendez-Vous» (34,0 млрд руб.) и группа «ZENDEN», включающая розничную обувную сеть и собственное производство (14,7 млрд руб.).
Согласно данным геоинформационных систем, наибольшее количество обувных магазинов расположено в Москве (4,7 тыс.), Санкт-Петербурге (2,0 тыс.) и Краснодаре (1,2 тыс.).
Комплексный анализ российского рынка доступен в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Рынок ритейла в России: обувь и кожаные изделия. Май, 2024».