Анализ российского рынка мяса 2017-2023 гг. Прогноз до 2030 г.

СОДЕРЖАНИЕ   2

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   4

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ    6

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА В РФ   10

1.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА   10

1.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ (ОБЪЕМ РЫНКА) МЯСА 2017-2023 ГГ.   13

1.3. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ   17

1.4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА МЯСА В РФ   18

1.5. ДИНАМИКА ДОЛИ ИМПОРТА НА РЫНКЕ МЯСА В РАЗРЕЗЕ ТОВАРНЫХ ГРУПП   19

1.6. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ МЯСА   19

1.7. РЕСУРСЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА   21

1.8. ДИНАМИКА СРЕДНЕДУШЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА. УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА ПО РЕГИОНАМ РФ   22

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МЯСА В РФ   26

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОДАЖ МЯСА В РФ 2017-2023 ГГ.   26

2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ МЯСА ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ   27

2.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА МЯСО   31

2.3.1.   Говядина   31

2.3.2.   Свинина   36

2.3.3.   Баранина   40

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В РФ   45

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В РФ 2017-2023 ГГ.   45

3.2. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В РФ   50

3.3.      ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСА В РФ И ИХ АНАЛИЗ   64

3.3.1.   Говядина   64

3.3.2.   Свинина   65

3.3.3.   Баранина   68

3.4.      ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МЯСО ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ   72

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА МЯСА В РФ              75

4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА МЯСА В РФ 2017-2023 ГГ   75

4.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА МЯСА ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ   78

4.3. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА МЯСА   79

4.4. ЦЕНЫ НА ИМПОРТНОЕ МЯСО ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ   81

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МЯСА В РФ   83

5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА МЯСА В РФ 2017-2023 ГГ.   83

5.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА МЯСА ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ   87

5.3. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА МЯСА   87

5.4. ЦЕНЫ НА ЭКСПОРТИРУЕМОЕ МЯСО ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ           90

ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА В РФ  91

6.1. ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК  91

6.2. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА  94

6.3. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА             95

6.4. ПРОГНОЗ ЭКСПОРТА МЯСА   95

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   98

Диаграмма 1. Динамика поголовья КРС 2017-10 мес. 2023 гг., млн. голов   11

Диаграмма 2. Структура поголовья КРС в 2022 году, %   11

Диаграмма 3. Динамика поголовья свиней 2017-10 мес. 2023 гг., млн. голов   11

Диаграмма 4. Структура поголовья свиней в 2022 году, %   12

Диаграмма 5. Динамика поголовья овец 2017-10 мес. 2023 гг., млн. голов   12

Диаграмма 6. Структура поголовья овец в 2022 году, %   13

Диаграмма 7. Объем рынка говядины 2017-2023 гг., тыс. тонн              15

Диаграмма 8. Объем рынка свинины 2017-2023 гг., тыс. тонн   16

Диаграмма 9. Объем рынка баранины 2017-2023 гг., тыс. тонн   16

Диаграмма 10. Структура потребления мяса по товарным группам 2020-2023 гг., %   17

Диаграмма 11. Структура потребления мяса по товарным группам 2020-2023 гг., %   17

Диаграмма 12. Географическая структура рынка мяса, %   18

Диаграмма 13. Динамика доли импорт на рынке мяса по сегментам 2017-2023 гг., %   19

Диаграмма 14.  Баланс ресурсов говядины, 2017–2023 гг., тыс. тонн   20

Диаграмма 15.  Баланс ресурсов свинины, 2017–2023 гг., тыс. тонн   21

Диаграмма 15.  Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов в РФ, %   22

Диаграмма 17. Уровень потребления мяса по видам 2017-2023, кг на чел в год   23

Диаграмма 18. Объем продаж мяса по видам в стоимостном выражении 2017-2023 гг., млрд. руб.   26

Диаграмма 19. Структура продаж мяса по видам в стоимостном выражении, %    26

Диаграмма 20. Реализация продуктов животноводства (в живом весе) по видам в хозяйствах всех категорий 2022 г., %   27

Диаграмма 21. Отгрузка скота и птицы по видам всеми сельхоз организациями по видам 11 мес. 2023 г., %   28

Диаграмма 22. Отгрузка скота и птицы по видам всеми сельхоз организациями по ФО 11 мес. 2023гг., %   28

Диаграмма 23. Динамика потребительских цен на говядину (кроме бескостного мяса) 2017-11 мес. 2023 гг. (в среднем за период), руб./кг    31

Диаграмма 24. Месячная динамика потребительских цен на говядину 2022-нояб. 2023 гг., руб./кг           32

Диаграмма 25.  Цены на говядину в ФО 2022- 11 мес. 2023 гг. (в среднем за период), руб./кг   32

Диаграмма 26.  Цены на говядину в регионах 11 мес. 2023 гг. (в среднем за период), руб./кг  33

Диаграмма 27. Динамика потребительских цен на свинину (кроме бескостного мяса) 2017-3 кв. 2023 гг. (в среднем за период), руб./кг   36

Диаграмма 28. Месячная динамика потребительских цен на свинину 2022-нояб. 2023 гг., руб./кг          36

Диаграмма 29.  Цены на свинину в ФО 2022-11 мес. 2023 гг. (в среднем за период), руб./кг   37

Диаграмма 30.  Цены на свинину в регионах 11 мес. 2023 гг. (в среднем за период), руб./кг   37

Диаграмма 31. Динамика потребительских цен на баранину 2017-3 кв. 2023 гг. (в среднем за период), руб./кг  40

Диаграмма 32. Месячная динамика потребительских цен на баранину 2022-сен. 2023 гг., руб./кг             40

Диаграмма 33.  Цены на баранину в ФО 2022-11 мес. 2023 гг. (в среднем за период), руб./кг   41

Диаграмма 34.  Цены на баранину в регионах 11 мес. 2023 гг. (в среднем за период), руб./кг   41

Диаграмма 35. Объем производства скота и птицы на убой в живом весе 2018-2022 гг., млн. тонн   45

Диаграмма 36. Структура производства скота и птицы по видам на убой в убойном весе, %   45

Диаграмма 37. Производство скота и птицы на убой в убойном весе в России по видам, 2017–2022 гг., тыс. тонн   46

Диаграмма 38. Структура производства скота и птицы по видам производителей на убой в убойном весе, %   47

Диаграмма 39. Производство скота и птицы на убой (в убойном весе), кг на человека в год   48

Диаграмма 40. Структура производства мяса по видам, %   48

Диаграмма 41. География производства говядины по ФО, %   50

Диаграмма 42. География производства свинины по ФО, %  50

Диаграмма 43. География производства баранины по ФО, %  51

Диаграмма 44. География производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельхоз организациях в 2023 году, %    51

Диаграмма 45. География производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельхоз организациях по регионам РФ в 2023 году, %   52

Диаграмма 46. География производства КРС на убой (в живом весе) сельхоз организациях в 2023 году, %   55

Диаграмма 47. География производства КРС (в живом весе) в сельхоз организациях по регионам РФ в 2023 году, %   55

Диаграмма 48. География производства свинины на убой (в живом весе) в сельхоз организациях в 2023 году, %   58

Диаграмма 49. География производства свинины на убой (в живом весе) в сельхоз организациях по регионам РФ в 2023 году, %   58

Диаграмма 50. География производства овец и коз на убой (в живом весе) сельхоз организациях в 2023 году, %   61

Диаграмма 51. География производства овец и коз (в живом весе) в сельхоз организациях по регионам РФ в 2023 году, %   61

Диаграмма 52. Доли производителей говядины в стоимостном выражении в РФ 2022 г., %   64

Диаграмма 53. Доли производителей свинины в натуральном выражении в РФ 2022 г., %   67

Диаграмма 54. Доли производителей баранины в стоимостном выражении в РФ 2022 г., %   68

Диаграмма 55. Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции    72

Диаграмма 56. Средние цены производителей мяса по видам в РФ на конец периода в 2022-2023, руб./кг   73

Диаграмма 57. Объем и динамика импорта говядины 2017-2023, тыс. тонн   75

Диаграмма 58. Объем и динамика импорта говядины 2017-2022, млн. долл.   76

Диаграмма 59. Объем и динамика импорта свинины 2017-2023, тыс. тонн   76

Диаграмма 60. Объем и динамика импорта свинины 2017-2022, млн. долл.   77

Диаграмма 61.  Объем и динамика импорта баранины 2014- 2022 гг., тыс. тонн   77

Диаграмма 62.  Объем и динамика импорта баранины 2014- 2022 гг., млн. долл.   78

Диаграмма 63. Структура импорта мяса по товарным группам, %   78

Диаграмма 64. Динамика импорта мяса по товарным группам, 2017-2023 гг.   79

Диаграмма 65. География импорта мяса*, %   80

Диаграмма 66. Средняя стоимость импортного мяса по видам в 2022 г., долл./кг  82

Диаграмма 67. Объем и динамика экспорта говядины 2017-2023, тыс. тонн  83

Диаграмма 68. Объем и динамика экспорта говядины 2017-2022, млн. долл.             84

Диаграмма 69. Объем и динамика экспорта свинины (без субпродуктов) 2017-2023, тыс. тонн   85

Диаграмма 70.  Объем и динамика экспорта свинины 2017-2022, млн. долл.   85

Диаграмма 71. Объем и динамика экспорта баранины 2014- 2023 гг., тыс. тонн   86

Диаграмма 72.  Объем и динамика экспорта баранины 2014- 2022 гг., млн. долл.   86

Диаграмма 73.  Динамика средней цены импорта мяса по видам 2017- 2022 гг., долл./ кг   86

Диаграмма 74.   Структура экспорта мяса по товарным группам 2023 г., %  87

Диаграмма 75.   Динамика экспорта мяса по товарным группам, 2017-2023 гг.   87

Диаграмма 76. География экспорта говядины и свинины (без субпродуктов), %   88

Диаграмма 77.  География экспорта баранины 2022-2023 гг., %  89

Диаграмма 78. Средняя стоимость экспортного мяса по видам в 2022 г., долл./кг   90

Таблица 1.  Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий Российской Федерации   10

Таблица 2.  Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов в РФ, тыс. тонн   22

Таблица 3.  Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения 2018-2022 гг.   23

Таблица 4.  Реализация продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 2017-2022 гг., тыс. тонн               27

Таблица 5.  Отгрузка скота и птицы по видам всеми сельхоз организациями 11 мес. 2022-11 мес. 2023гг., тыс. тонн   28

Таблица 6.  Отгрузка скота и птицы всего всеми сельхоз организациями по регионам 11 мес. 2022-11 мес. 2023гг., тыс. тонн   29

Таблица 7.  Средние потребительские цены на говядину по регионам РФ в 2022-2023 гг. (в среднем за период), руб./кг  33

Таблица 8.  Средние потребительские цены на свинину по регионам РФ в 2022-2023 гг. (в среднем за период), руб./кг  38

Таблица 9.  Средние потребительские цены на баранину по регионам РФ в 2022-2023 гг. (в среднем за период), руб./кг   42

Таблица 10.  Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий 2017-2022 гг., тыс. тонн   46

Таблица 11.  Производство основных продуктов животноводства в сельхоз организациях 11 мес. 2022- 11 мес. 2023 гг., тыс. тонн   47

Таблица 12.  Объемы производства мяса по видам, 2020-2022 гг., тыс. тонн   48

Таблица 13.  Объемы производства мяса по видам 10 мес. 2022-10 мес. 2023 гг., тыс. тонн   49

Таблица 14.  Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельхоз организациях по регионам РФ в 2023 году, тыс. тонн   52

Таблица 15.  Объем производства КРС (в живом весе) в сельхоз организациях по регионам РФ в 2023 году, тыс. тонн   55

Таблица 16.  Объем производства свиней (в живом весе) в сельхоз организациях по регионам РФ в 2023 году, тыс. тонн   59

Таблица 17.  Объем производства овец и коз (в живом весе) в сельхоз организациях по регионам РФ в 2023 году, тыс. тонн   62

Таблица 18.  Выручки крупнейших производителей говядины 2021-2022 гг., млрд. руб.   65

Таблица 19. Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2022 года.*   67

Таблица 20.  Выручки крупнейших производителей баранины в 2020-2022 гг., млн. руб.   71

Таблица 21.  Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции   72

Таблица 22.   Средние цены сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями и населением, по РФ в 2017-2023 гг., руб. за кг  72

Таблица 23.  Средние цены производителей мяса по видам в РФ в 2019-2023 на конец периода, руб./кг  73

Таблица 24.  Динамика средней цены импорта мяса по видам 2017- 2023 гг., долл./ кг  78

Таблица 25.  Объемы поставок мяса по видам по странам происхождения 2022 г.  81

Таблица 26.  Объемы поставок мяса по видам по странам происхождения 2022 г.  89

Таблица 27.  Прогноз объемов потребления мяса по видам до 2030 г., тыс. тонн  94

Таблица 28.  Прогноз объемов производства мяса по видам до 2030 г., тыс. тонн  95

Таблица 29.  Прогноз объемов экспорта мяса по видам до 2030 г., тыс. тонн  96