В 2021-2024 гг продажи заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных (ЗЦМ) в России сократились на 37,3%: с 52,6 до 33,0 тыс т.
Сокращались продажи преимущественно отечественной продукции: ее доля на рынке снизилась за период 2021-2024 гг с 64% до 29%. Крупнейшие в России производители ЗЦМ работают по западным технологиям на иностранном оборудовании с использованием импортных ингредиентов. В условиях санкций это привело к тому, что цена производства ЗЦМ в России росла быстрее цены импорта.
Наиболее значительное снижение продаж ЗЦМ было отмечено в 2023 г – оно составило 28,0% к уровню 2022 г. В сегменте продуктов для выпойки телят конкуренцию заменителям цельного молока составляет сырое молоко, цены на которое в 2023 г снизились на 3,9%. Цены на сырое молоко упали из-за сокращения спроса на него, при этом значительная часть сырого молока оставалась в распоряжении молочных хозяйств и использовалась для вскармливания молодняка, что привело к снижению продаж ЗЦМ для телят.
В последние годы ЗЦМ все активнее используется в свиноводстве, где отмечается стабильный рост поголовья и увеличение спроса на конечную продукцию. Рост спроса в сегменте ЗЦМ для поросят частично скомпенсировал проседание продаж ЗЦМ для телят в 2023 г.
В 2024 г темп снижения продаж ЗЦМ замедлился до 6,7%. В конце 2024 г – начале 2025 г был отмечен восстановительный рост цен на сырое молоко. Стабилизация цен на сырое молоко, а также продолжающийся рост потребления в сегменте ЗЦМ для поросят будут оказывать положительное воздействие на продажи в ближайшей перспективе.
«Анализ рынка заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В данном исследовании все заменители цельного молока для сельскохозяйственных животных объединены в одну товарную категорию без дополнительных детализаций.
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных: Биотек, Зеленые Линии, Маслосыркомбинат Тюкалинский, Молоко, Молочные продукты Русагро, Мустанг Технологии Кормления, Провими, Саянмолоко, Спектр, Техкорм Нутришен и др.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Спрос
Предложение
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 ведущих предприятий отрасли
ООО «Провими»
ООО «Зеленые Линии»
ООО «Саянмолоко»
ООО «Спектр»
ООО «Мустанг Технологии Кормления»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
1. Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции
2. Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
Таблица 1. Спрос на заменители цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 2. Прогноз спроса на заменители цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 3. Продажи и экспорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 5. Предложение заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 6. Прогноз предложения заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных с учетом складских запасов на конец года в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 11. Продажи заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 12. Прогноз продаж заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 13. Продажи заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 14. Прогноз продаж заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
Таблица 15. Средняя цена заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 16. Прогноз средней цены заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 17. Производство заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 18. Прогноз производства заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 19. Производство заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных по федеральным округам в России в 2023 гг (тыс т)
Таблица 20. Цена производителей заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
Таблица 21. Прогноз цены производителей заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)
Таблица 25. Баланс экспорта и импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 27. Экспорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 28. Прогноз экспорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 29. Экспорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России по странам мира в 2020-2024 гг (т)
Таблица 30. Экспорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России из 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 31. Прогноз экспорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 32. Экспорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Таблица 33. Цена экспорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России из 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 34. Прогноз цены экспорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
Таблица 35. Цена экспорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных из России по странам мира в 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 36. Импорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
Таблица 37. Прогноз импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
Таблица 38. Импорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (т)
Таблица 39. Импорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
Таблица 40. Прогноз импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
Таблица 41. Импорт заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (тыс долл)
Таблица 42. Цена импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 43. Прогноз цены импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
Таблица 44. Цена импорта заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в Россию по странам мира в 2020-2024 гг (долл за кг)
Таблица 45. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 47. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 48. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 49. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
Таблица 50. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 51. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 52. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
Таблица 53. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 55. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 56. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
Таблица 57. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
Таблица 59. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
В октябре 2024 — январе 2025 года специалисты компании «AnalyticResearchGroup» провели исследование, в рамках которого проанализировали условия работы 10 ведущих сервисов для сотрудничества бизнеса с самозанятыми. В выборку вошли сервисы крупнейших российских банков (ВТБ, СБЕР БАНК, Т-Банк, Точка Банк), а также платформы Jump.Finance, Qugo, YouDo Бизнес, Консоль.Про, Рокет Ворк и Самозанятые.рф.
К концу 2024 года количество самозанятых в России выросло на 31,2%, составив 12,2 млн человек. На фоне роста популярности этого формата занятости активно развивается инфраструктура поддержки — в частности, сервисы для приема платежей и вывода заработанных средств.
