Бизнес-план создания производства сорбентов для гидрометаллургии (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: производство сорбентов для гидрометаллургии и других отраслей промышленности.

Продукция: сорбент в сухом виде, упаковка производится в полиэтиленовые мешки разных объемов.

Рыночная ситуация:

1. Ежегодный объем рынка сорбентов в России составляет *** тонн, что эквивалентно *** млрд руб. (в 2022 году). В 2022 году зафиксирован рост на ***% по сравнению с показателем 2021 года. Проведение СВО не повлияло критическим образом на производителей. Лидером по производству сорбентов является Центральный федеральный округ с показателем в ***%, на втором месте находится Сибирский федеральный округ (***%).

2. Производство сорбентов в России является импортно-ориентированной отраслью экономики. В 2022 году в натуральном выражении импорт продукции превысил экспорт в *** раз. В 2022 году в Россию импортировано *** тонн сорбентов, что на ***% ниже значения предыдущего периода в *** тонн (2021 год).

3. В натуральном выражении объем потребления сорбентов в России составляет *** тонн (*** млрд руб.) – показатели 2022 года. К концу 2027 года объем потребления снизится до *** тонны, что на ***% ниже значения 2022 года. В денежном выражении рынок будет незначительно расти, на него будут оказывать давление нестабильный курс рубля к основным иностранным валютам и инфляционная составляющая. Среднегодовой темп роста рынка в денежном выражении оценивается в ***% (в рублях).

Конкурентное окружение:

Среди основных конкурентов создаваемой продукции следует выделить такие организации:

1. Активированные угли (Carbon Calgon Corp., США, Chemviron Carbon, Бельгия).

2. Активированные угли (Norit, США), включая марку Norit DLC SUPER 30 для суперконденсаторов.

3. Активированные угли для очистки воды (Китай).

Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных региональных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях региона, участие в профильных и тематических выставках, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели:

Выдержки из исследования

Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли

Согласно данным Росстат, ежегодный объем рынка сорбентов в России составляет *** тонн, что эквивалентно *** млрд руб. (в 2022 году).

Объемы производства сорбентов по годам показаны на диаграмме ниже:

Диаграмма 1. Объемы производства сорбентов в России, 2017-2022 гг.

***

За рассматриваемый период максимальные объемы производства в отрасли зафиксированы на уровне *** тонн в 2019 г. Пандемия COVID-19 немного снизила объемы производства на ***%. В 2022 году зафиксирован рост на 9,3% по сравнению с показателем 2021 года. Проведение СВО не повлияло критическим образом на производителей.

Лидером по производству сорбентов является Центральный федеральный округ с показателем в ***%, на втором месте находится Сибирский федеральный округ (***%). Доля остальных федеральных округов не превышает 4% в общем объеме производства.

Диаграмма 2. Доля федеральных округов в общем объеме производства, в %

***

Производство сорбентов в России является импортно-ориентированной отраслью экономики. В 2022 году в натуральном выражении импорт продукции превысил экспорт в *** раз.

Динамика импорта/экспорта за последние 4 года показана в натуральном и денежном выражениях на диаграммах ниже. Анализ проведен по кожу ТН ВЭД «3914000000 Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров товарных позиций 3901-3913, в первичных формах». 

В 2022 году в Россию импортировано *** тонн сорбентов, что на ***% ниже значения предыдущего периода в *** тонн (2021 год). Экспортировано в 2022 году сорбентов на ***% меньше показателя 2021 года (*** тонн).

В денежном выражении показатели импорта также снижались по сравнению с 2021 годом, падение составило ***% (*** млрд руб.). В 2022 году экспортировано готовой продукции на сумму *** млн руб., что на ***% ниже значения 2021 г. (*** млн руб.).

Диаграмма 3. Показатели импорта/экспорта, сорбенты, 2019-2022 гг., тонн

***

Диаграмма 4. Показатели импорта/экспорта, сорбенты, 2019-2022 гг., млн руб.

***     

Основные потребительские группы и их территориальное расположение

Основные потребители готовой продукции находятся в *** и ***, учитывая данные диаграммы 3 (см. предыдущий подраздел).

В натуральном выражении объем потребления сорбентов в России составляет *** тонн (*** млрд руб.) – показатели 2022 года.

По сравнению с показателем 2021 года потребление выросло на ***% в натуральном и денежном выражениях.

Рисунок 1. Оценка уровня потребления сорбентов российским рынком в натуральном выражении

***

В таблице ниже приводится информация о рынке потребления в денежном выражении. Из данных таблицы можно сделать вывод о том, что средняя рыночная цена 1 тонны готовой продукции равна *** руб./тонна с НДС.

Таким образом, создаваемое предприятие сможет предложить рынку оптимальную цену в ***руб./тонна, что на ***% ниже среднерыночных цен.

Таблица 1. Расчет потребления сорбентов в России в денежном выражении, млн руб.

***

Прогноз конъюнктуры рынка продукции (работ, услуг)

Учитывая снижение среднегодового темпа роста объемов потребления в натуральном выражении в ***% смоделируем ситуацию на рынке на ближайшие 5 лет.

Диаграмма 5. Прогноз уровня потребления сорбентов российским рынком до конца 2027 года, тонн

***

К концу 2027 года объем потребления снизится до *** тонны, что на ***% ниже значения 2022 года. В денежном выражении рынок будет незначительно расти, на него будут оказывать давление нестабильный курс рубля к основным иностранным валютам и инфляционная составляющая. Среднегодовой темп роста рынка в денежном выражении оценивается в ***% (в рублях).

Диаграмма 6. Прогноз уровня потребления сорбентов российским рынком до конца 2027 года, млн руб.

***

К концу 2027 года размер рынка составит *** млрд руб., что превышает показатель 2022 года на ***%.

Ожидаемая доля проекта в производстве отрасли

Предполагаемый оборот компании в 2023 году составит *** млн руб., доля рынка в денежном выражении оценивается в ***%.

В натуральном выражении доля создаваемого предприятия составит ***%.

Данные показатели говорят о том, что на российском рынке появится сильный отечественный игрок, способный удовлетворить потребность рынка в отечественной продукции.