Задачей маркетингового исследования является анализ рынка 3D принтеров в России в 2018-2022 гг. и прогноз развития рынка на 2023-2032 года по основному, негативному и оптимистичному сценариям.
В маркетинговом исследовании рынка 3D принтеров рассмотрены:
В исследовании представлено сравнение финансовых показателей крупнейших производителей 3D принтеров в России:
Представлен рейтинг импортных брендов 3D принтеров, рейтинги российских экспортеров и импортеров 3D принтеров, зарубежных поставщиков и покупателей.
В разделе «Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков» рассмотрены следующие компании:
SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD, PHROZEN TECH CO., LTD., WUHU R3D TECHNOLOGY CO., LTD, SHENZHEN ANYCUBIC TECHNOLOGY CO.,LTD, ETON SUPPLY CHAIN LIMITED, HONGKONG ELEGOO TECHNOLOGY LTD, NINGBO CREATEBOT TECHNOLOGY CO., LTD, SHANGHAI FOURSEASONS TRADING CO., LTD., ZHEJIANG WEIBIN 3D TECHNOLOGY CO., LTD ЧЕРЕЗ DONGYANG JINZHEN IMPORT&EXPORT CO.LTD, ASIGA PTY LTD, ZHEJIANG QIDI TECHNOLOGY CO., LTD, WSK (GZ)EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD, SUIFENHE XINFA INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD, NINGBO GOLDEN HORN IMPORT AND EXPORT CO., LTD, ZHEJIANG XUNSHI TECHNOLOGY CO.,LTD, 3D SYSTEMS GMBH, 3DGENCE SPOLKA Z O.O., DONGGUAN IMAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD, ZHEJIANG FLASHFORGE 3D TECHNOLOGY CO., LTD, HUNDREDYEAR INT'L TRADING (DALIAN) CO., LTD., UNIWAY OPTRONIX END. MAKINALARI SAN VE TIC, LTD. STI
1. Основные параметры российского рынка 3D принтеров.
Описание основных параметров рынка 3D принтеров (объем рынка в натуральном (шт) и стоимостном (руб., USD) выражении, баланс спроса и предложения).
Выдержки из исследования по основным параметрам рынка:
2. Ведущие производители 3D принтеров в России:
В разделе приведено сравнение финансовых показателей ключевых игроков рынка 3D принтеров (выручка, прибыль, EBITDA, коэффициент автономии по собственному капиталу, коэффициент текущей ликвидности, рентабельность продаж), оценка объемов инвестиций и кредитов, численность сотрудников в динамике. Для крупнейших производителей приведена краткая характеристика и бухгалтерская отчетность.
Произведена рейтинговая оценка финансового состояния основных компаний-игроков на рынке 3D принтеров: отличное финансовое состояние (AAA), очень хорошее (AA), хорошее (A), положительное (BBB), нормальное (BB), удовлетворительное (B), неудовлетворительное (CCC), плохое (CC), очень плохое (C), критическое (D).
Выдержки из исследования по ведущим производителям:
3. Импортно-экспортные операции на рынке 3D принтеров:
Определение объема и динамики импорта и экспорта 3D принтеров в стоимостном и натуральном выражении, по странам отправления/назначения, в целом по России и по федеральным округам и регионам РФ.
Представлен рейтинг импортных брендов 3D принтеров, рейтинги фирм: российских экспортеров и импортеров 3D принтеров, зарубежных поставщиков и покупателей.
Произведен анализ импортных и экспортных цен 3D принтеров, оценка зависимости объемов импорта (экспорта) от курса доллара США и средних цен импорта (экспорта).
Выдержки из исследования по импорту/экспорту:
4. Ситуация на рынке 3D принтеров и прогноз его развития:
Прогноз развития рынка сделан на 2023-2032 гг. по 3 сценариям: основному, негативному и оптимистичному. Отдельно рассчитывается прогноз каждого показателя, участвующего в расчете объема рынка (объемы импорта и экспорта).
Выдержки из исследования по прогнозу развития рынка:
Текстовая часть исследования содержит 124 страницы.
Визуальное представление информации включает:
ОГЛАВЛЕНИЕ 2
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ 4
АННОТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА 3D ПРИНТЕРОВ 13
ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА 3D ПРИНТЕРОВ 13
Общая характеристика продукции 13
ОБЪЕМ РЫНКА 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИИ В 2022 Г. [ШТ., РУБ., USD] 17
БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИИ В 2022 Г., [ШТ.] 18
2. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИИ 19
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИИ. 19
АО "НПО "ЦНИИТМАШ" 19
ООО «РусАТ» 23
ООО "Пикасо 3Д" 27
ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» 31
ООО «НПК Антей» 35
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИИ В 2017-2021 ГГ. 39
Выручка, [руб.] 39
Прибыль, [руб.] 41
EBITDA, [руб.] 42
Коэффициент автономии по собственному капиталу 44
Коэффициент текущей ликвидности 45
Рентабельность продаж (ROS), [%] 47
Рейтинговая оценка финансового состояния 49
ИНВЕСТИЦИИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИИ В 2017-2021 ГГ. 50
Инвестиции, [руб.] 50
КРЕДИТЫ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИИ В 2017-2021 ГГ. 52
Кредиты, [руб.] 52
ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИИ В 2020-2022 ГГ. 54
Численность сотрудников, [чел] 54
Рентабельность персонала (ROL), [руб.] 56
3. ИМПОРТ 3D ПРИНТЕРОВ 57
ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА 3D ПРИНТЕРОВ 57
От курса USD 57
От средних цен импорта, [долл./шт.] 59
РЕЙТИНГ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ-ПОСТАВЩИКОВ 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИЮ 60
РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ФИРМ-ИМПОРТЕРОВ 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИЮ 61
РЕЙТИНГ ИМПОРТНЫХ БРЕНДОВ 3D ПРИНТЕРОВ 63
ИМПОРТ 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИЮ ПО СТРАНАМ В 2022 Г. 64
В натуральном выражении, [шт.] 64
В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 66
ИМПОРТ 3D ПРИНТЕРОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИИ В 2022 Г. 68
В натуральном выражении, [шт.] 68
В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 70
ИМПОРТ 3D ПРИНТЕРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В 2022 Г. 72
В натуральном выражении, [шт.] 72
В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 74
СТАТИСТИКА ЦЕН РОССИЙСКОГО ИМПОРТА В 2022 Г. 76
Динамика цен, USD в 2022 76
Динамика цен, руб. 78
Цены по странам 80
Цены по федеральным округам 81
Цены по регионам 82
4. ЭКСПОРТ 3D ПРИНТЕРОВ 83
ЗАВИСИМОСТЬ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА 3D ПРИНТЕРОВ 83
От курса USD 83
От средних цен экспорта, [долл./шт.] 85
РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ФИРМ-ЭКСПОРТЕРОВ 3D ПРИНТЕРОВ ИЗ РОССИИ 86
РЕЙТИНГ ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ-ПОКУПАТЕЛЕЙ 3D ПРИНТЕРОВ ИЗ РОССИИ 87
ЭКСПОРТ 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИЮ ПО СТРАНАМ В 2022 Г. 88
В натуральном выражении, [шт.] 88
В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 90
ЭКСПОРТ 3D ПРИНТЕРОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИИ В 2022 Г. 92
В натуральном выражении, [шт.] 92
В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 94
ЭКСПОРТ 3D ПРИНТЕРОВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В 2022 Г. 96
В натуральном выражении, [шт.] 96
В стоимостном выражении, [тыс. долл.] 98
СТАТИСТИКА ЦЕН РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В 2022 Г. 100
Динамика цен, USD 100
Динамика цен, руб. 102
Цены по странам 104
Цены по федеральным округам 105
Цены по регионам 106
5. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 3D ПРИНТЕРОВ И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ 107
СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 3D ПРИНТЕРОВ 107
ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИИ В 2023-2032 ГГ., [ШТ, РУБ, USD] 111
Основной сценарий 111
Негативный сценарий 115
Оптимистичный сценарий 118
ПРОГНОЗ САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА РЫНКА 3D ПРИНТЕРОВ В РОССИИ В 2023-2032 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, [ШТ.] 122
6. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 123
Список диаграмм
1. Структура российского импорта 3D принтеров по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2022 г., [шт.]
2. Структура российского импорта 3D принтеров по крупнейшим странам в стоимостном выражении в 2022 г., [шт.]
3. Импорт 3D принтеров по федеральным округам России в натуральном выражении в 2022 г., [шт.]
4. Импорт 3D принтеров по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2022 г., [тыс. долл.]
5. Структура российского импорта 3D принтеров по основным регионам в натуральном выражении в 2022 г., [шт.]
6. Структура российского импорта 3D принтеров по основным регионам в стоимостном выражении в 2022 г., [тыс. долл.]
7. Структура российского экспорта 3D принтеров по крупнейшим странам в натуральном выражении в 2022 г., [шт.]
8. Структура российского экспорта 3D принтеров по крупнейшим странам в стоимостном выражении в 2022 г., [тыс. долл.]
9. Экспорт 3D принтеров по федеральным округам России в натуральном выражении в 2022 г., [шт.]
10. Экспорт 3D принтеров по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2022 г., [тыс. долл.]
11. Структура российского экспорта 3D принтеров по основным регионам в натуральном выражении в 2022 г., [шт.]
12. Структура российского экспорта 3D принтеров по основным регионам в стоимостном выражении в 2022 г., [тыс. долл.]
13. Прогноз объема рынка 3D принтеров в России в 2023-2032 гг., [тыс. шт]
Список графиков
1. Зависимость объема импорта 3D принтеров от курса USD в 2022 г.
2. Динамика ежемесячных USD цен импорта 3D принтеров в 2022 г., [долл./шт.]
3. Динамика рублевых цен импорта 3D принтеров по месяцам в 2022 г., [руб./шт.]
4. Зависимость объема экспорта 3D принтеров от курса USD в 2022 г.
5. Динамика ежемесячных USD цен экспорта 3D принтеров в 2022 г., [долл./шт.]
6. Динамика рублевых цен экспорта 3D принтеров по месяцам в 2022 г., [руб./шт.]
7. Прогноз сальдо торгового баланса рынка 3D принтеров в России в 2023-2032 гг., [шт.]
Список таблиц
1. Объем рынка 3D принтеров в России в 2022 г., [шт., руб., USD]
2. Баланс спроса и предложения на рынке 3D принтеров в России в 2022 г., [шт.]
3. Бухгалтерский баланс АО "НПО "ЦНИИТМАШ" в 2019-2021 гг., [тыс. руб.]
4. Отчет о прибылях и убытках АО "НПО "ЦНИИТМАШ" в 2019-2021 гг., [тыс. руб.]
5. Бухгалтерский баланс ООО «РусАТ» в 2019-2021 гг., [тыс. руб.]
6. Отчет о прибылях и убытках ООО «РусАТ» в 2019-2021 гг., [тыс. руб.]
7. Бухгалтерский баланс ООО "Пикасо 3Д" в 2019-2021 гг., [тыс. руб.]
8. Отчет о прибылях и убытках ООО "Пикасо 3Д" в 2019-2021 гг., [тыс. руб.]
9. Бухгалтерский баланс ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» в 2019-2021 гг., [тыс. руб.]
10. Отчет о прибылях и убытках ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» в 2019-2021 гг., [тыс. руб.]
11. Бухгалтерский баланс ООО «НПК Антей» в 2019-2021 гг., [тыс. руб.]
12. Отчет о прибылях и убытках ООО «НПК Антей» в 2019-2021 гг., [тыс. руб.]
13. Выручка ведущих производителей 3D принтеров в России в 2017-2021 гг., [тыс. руб.]
14. Прибыль ведущих производителей 3D принтеров в России в 2017-2021 гг., [тыс. руб.]
15. EBITDA ведущих производителей 3D принтеров в России в 2017-2021 гг., [тыс. руб.]
16. Коэффициент автономии ведущих производителей 3D принтеров в России в 2017-2021 гг.
17. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей 3D принтеров в России в 2017-2021 гг.
18. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей 3D принтеров в России в 2017-2021 гг., [%]
19. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей 3D принтеров в России в 2021 г.
20. Инвестиции ведущих производителей 3D принтеров в России в 2017-2021 гг., [тыс. руб.]
21. Кредиты ведущих производителей 3D принтеров в России в 2017-2021 гг., [тыс. руб.]
22. Численность сотрудников ведущих производителей 3D принтеров в России в 2020-2022 гг., [чел.]
23. Рентабельность персонала ведущих производителей 3D принтеров в России в 2020-2021 гг., [тыс. руб.]
24. Зависимость объема импорта 3D принтеров от курса USD в 2022 г.
25. Влияние цены на объем импорта 3D принтеров в 2022 г.
26. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков 3D принтеров в Россию в 2022 г., [шт.]
27. Рейтинг российских фирм-импортеров 3D принтеров в Россию в 2022 г., [шт.]
28. Рейтинг импортных брендов 3D принтеров в 2022 г., [шт.]
29. Импорт 3D принтеров в Россию по странам в натуральном выражении в 2022 г., [шт.]
30. Импорт 3D принтеров в Россию по странам в стоимостном выражении в 2022 г., [тыс. долл.]
31. Импорт 3D принтеров по федеральным округам России в натуральном выражении в 2022 г., [шт.]
32. Импорт 3D принтеров по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2022 г., [тыс. долл.]
33. Импорт 3D принтеров по регионам России в натуральном выражении в 2022 г., [шт.]
34. Импорт 3D принтеров по регионам России в стоимостном выражении в 2022 г., [тыс. долл.]
35. Динамика USD цен импорта 3D принтеров в 2022 г., [долл./шт.]
36. Динамика рублевых цен импорта 3D принтеров в 2022 г., [руб./шт.]
37. Цены импорта 3D принтеров в Россию по странам в 2022 г., [долл./шт.]
38. Цены импорта 3D принтеров по ФО России в 2022 г., [долл./шт.]
39. Цены импорта 3D принтеров по регионам РФ в 2022 г., [долл./шт.]
40. Зависимость объема экспорта 3D принтеров от курса USD в 2022 г.
41. Влияние цены на объем экспорта 3D принтеров в 2022 г.
42. Рейтинг российских фирм-экспортеров 3D принтеров из России в 2022 г., [шт.]
43. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей 3D принтеров в Россию в 2022 г., [шт.]
44. Экспорт 3D принтеров в Россию по странам в натуральном выражении в 2022 г., [шт.]
45. Экспорт 3D принтеров в Россию по странам в стоимостном выражении в 2022 г., [тыс. долл.]
46. Экспорт 3D принтеров по федеральным округам России в натуральном выражении в 2022 г., [шт.]
47. Экспорт 3D принтеров по федеральным округам России в стоимостном выражении в 2022 г., [тыс. долл.]
48. Экспорт 3D принтеров по регионам России в натуральном выражении в 2022 г., [шт.]
49. Экспорт 3D принтеров по регионам России в стоимостном выражении в 2022 г., [тыс. долл.]
50. Динамика USD цен экспорта 3D принтеров в 2022 г., [долл./шт.]
51. Динамика рублевых цен экспорта 3D принтеров в 2022 г., [руб./шт.]
52. Цены экспорта 3D принтеров в Россию по странам в 2022 г., [долл./шт.]
53. Цены экспорта 3D принтеров по ФО России в 2022 г., [долл./шт.]
54. Цены экспорта 3D принтеров по регионам РФ в 2022 г., [долл./шт.]
55. Прогноз спроса и предложения на рынке 3D принтеров в России по основному сценарию в 2023-2032 гг., [шт.]
56. Прогноз объема рынка 3D принтеров в России по основному сценарию в 2023-2032 гг., [руб.]
57. Прогноз объема рынка 3D принтеров в России по основному сценарию в 2023-2032 гг., [долл.]
58. Прогноз спроса и предложения на рынке 3D принтеров в России по негативному сценарию в 2023-2032 гг., [шт.]
59. Прогноз объема рынка 3D принтеров в России по негативному сценарию в 2023-2032 гг., [руб.]
60. Прогноз объема рынка 3D принтеров в России по негативному сценарию в 2023-2032 гг., [долл.]
61. Прогноз спроса и предложения на рынке 3D принтеров в России по оптимистичному сценарию в 2023-2032 гг., [шт.]
62. Прогноз объема рынка 3D принтеров в России по оптимистичному сценарию в 2023-2032 гг., [руб.]
63. Прогноз объема рынка 3D принтеров в России по оптимистичному сценарию в 2023-2032 гг., [долл.]
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
