35 000 ₽
Демоверсия
Маркетинговое исследование рынка спортивного трикотажа в России
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
VTSConsulting

Маркетинговое исследование рынка спортивного трикотажа в России

Дата выпуска: 12 апреля 2023
Количество страниц: 57
Срок предоставления работы: 1 день
ID: 75229
35 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей

***

Цель:

Оценка состояния мирового и российского рынка спортивного трикотажа.

Задачи исследования:

1. Оценка структуры мирового рынка спортивного трикотажа.

2. Определение перспективных рынков для экспорта спортивного трикотажа из России.

3. Оценка объема (емкости) рыка спортивного трикотажа России.

4. Анализ конкурентного окружения.

5. Определение основных тенденций развития мирового и российского рынка спортивного трикотажа.

6. Формирование маркетинговой стратегии для продвижения спортивного трикотажа на рынке.

Методы исследования:

1. Анализ официальных статистических данных.

2. Анализ ассортимента продукции основных конкурентных проектов.

Продукция, проанализированная в исследовании:

1. ОКПД2 13.91.11.110 «Полотна ворсовые трикотажные или вязаные».

2. ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей».

3. ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей».

4. 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001».

5. 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные».

Выдержки из исследования

Мировой рынок

Определение перспективных мировых рынков спортивного трикотажа и общее описание рынков спортивного трикотажа, емкость рынков спортивного трикотажа

Китай, Вьетнам, Бангладеш и Индия являются одними из самых перспективных регионов для производителей спортивной одежды и в этих странах функционируют заводы многих брендов. Это позиционирует Азиатско-Тихоокеанский регион как доминирующий на рынке тканей для спортивной одежды.

В Европе расположены заводы крупнейших производителей спортивной одежды в мире, таких как Puma и Adidas.

Основным игроком на мировом рынке производства спортивной одежды является Северная Америка, однако, здесь прогнозируется незначительный рост спроса на ткани, так как большинство североамериканских компаний размещают свои производственные мощности в Азии.

Рост спроса выше среднего на ткани для производства спортивной одежды прогнозируется на Ближнем Востоке и в Африке благодаря притоку инвестиций в регионы и созданию производственных предприятий странами Европы и США.

Объем мирового импорта продукции по ТН ВЭД 6001 «Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна» в 2022 году составил $*** млн. Основными странами-импортерами продукции являются Бангладеш (***% от общего объема импорта) и Вьетнам (***%).

Объем мирового импорта продукции по ТН ВЭД 6004 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001» в 2022 году составил $*** млн. Основными странами-импортерами продукции являются Вьетнам (***% от общего объема импорта) и Камбоджа (***%).

Объем мирового импорта продукции по ТН ВЭД 6006 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие» в 2022 году составил $*** млн.  Основными странами-импортерами продукции являются Вьетнам (***% от общего объема импорта) и Камбоджа (***%).

Перспективными мировыми рынками для реализации продукции проекта выступают страны Ближнего зарубежья (учитывая санкционные ограничения) с индексом Херфиндаля ниже 0,5. Индекс Херфиндаля отображает концентрацию поставщиков на рынке, чем ближе значение индекс, тем более концентрированный рынок, что усложняет заход на рынок нового участника.

В таблицах ниже представлены значения индекса Херфиндаля и усредненное значения по ТН ВЭД 6001, 6004 и 6006 на рынках Ближнего зарубежья.

Таблица 1. Концентрация поставщиков продукции по ТН ВЭД 6001 «Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна» в странах Ближнего зарубежья

***

Таблица 2. Концентрация поставщиков продукции по ТН ВЭД 6004 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001» в странах Ближнего зарубежья

***

Таблица 3. Концентрация поставщиков продукции по ТН ВЭД 6006 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие» в странах Ближнего зарубежья

***

Таблица 4. Среднее значение концентрации поставщиков продукции по ТН ВЭД 6001, 6004 и 6006 в странах Ближнего зарубежья

***

С учетом анализа, проведенного выше, анализа экспорта и тенденций рынка РФ наиболее перспективными мировыми рынками для экспорта продукции являются Беларусь и Армения.

Таблица 5. Емкость рынков продукции по ТН ВЭД 6001, 6004 и 6006, 2022 г., Беларусь и Армения

***

 

Структура и тенденции развития перспективного мирового рынка спортивного трикотажа

В структуре импорта продукции в натуральном выражении в Беларусь ***% приходится на продукцию по ТН ВЭД 6006 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие».

Диаграмма 1. Структура импорта продукции в натуральном выражении, Беларусь, 2022 г., %

***

В структуре импорта продукции в натуральном выражении в Армению ***% приходится на продукцию по ТН ВЭД 6006 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие».

Диаграмма 2. Структура импорта продукции в натуральном выражении, Армения, 2022 г., %

***

Основные компании-конкуренты на перспективных рынках спортивного трикотажа

Объем мирового экспорта продукции по ТН ВЭД 6001 «Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна» в 2022 году составил $*** млн. Основной страной-экспортером продукции является Китай (***% от общего объема экспорта).

Объем мирового экспорта продукции по ТН ВЭД 6004 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001» в 2022 году составил $*** млн. Основной страной-экспортером продукции является Китай (***% от общего объема экспорта).

Объем мирового экспорта продукции по ТН ВЭД 6006 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие» в 2022 году составил $*** млн.  Основной страной-экспортером продукции является Китай (***% от общего объема экспорта).

Таким образом, основными компаниями-конкурентами на перспективных рынках выступают китайские производители спортивного трикотажа.

Тенденции развития рынка спортивного трикотажа и прогноз до 2025 года

Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) объемов мирового импорта продукции по ТН ВЭД 6001 «Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна» в период с 2017 по 2022 год составил ***%, по ТН ВЭД 6004 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001» – ***% и по ТН ВЭД 6006 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие» – ***%. 

Диаграмма 3. Прогноз мирового объема импорта продукции по ТН ВЭД 6001, 6004 и 6006, 2023-2025 гг., млн $

***

При сохранении данных условий прогнозируется, что к 2025 году объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001 увеличится до $*** млн, по ТН ВЭД 6004 – до $*** млн и по ТН ВЭД 6006 – до $*** млн.

 

Российский рынок

Общее описание рынка спортивного трикотажа

Спортивный трикотаж: бифлекс, джерси, сандвич, кулирная гладь, ложная сетка, неопрен, пике, футер и другие трикотажные материалы, которые изготавливаются из натуральных, искусственных волокон, а также из смесовых.

На российском рынке спортивного трикотажа сформировалась импортоориентированная модель, более ***% (объем рынка в 2022 году составил *** тонн, в том числе импорт – *** тонн) рынка составляет продукция зарубежных производителей. В структуре рынка спортивного трикотажа в 2022 году объем импортных поставок превышал внутреннее производство в *** раза.

Лучшие производственные показатели в 2022 году продемонстрировал Центральный ФО с объемом выпуска продукции, составляющим *** тонн продукции (***% от общего объема производства).

Лидером по импортным поставкам спортивного трикотажа в Россию в 2022 году является Китай с объемом *** тонны (***% от общего объема импорта).

В среднем Россия экспортирует в страны ЕАЭС ***% от общего объема экспорта спортивного трикотажа. Большую часть продукции российских экспортеров покупает Республика Беларусь (***%).

 

Оценка объема (емкости) рыка спортивного трикотажа

Для оценки объема рынка спортивного трикотажа в России использована следующая формула:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем Экспорта

Для определения объемов импорта и экспорта были просуммированы показатели по ТН ВЭД 6001220000, 6001920000, 6004100000, 6006329000.

Таблица 6. Объем рынка спортивного трикотажа, РФ, 2019-2022 гг., тонн

***

Как видно из таблицы выше, объемы потребления спортивного трикотажа в России в среднем в 20 раз превышают объемы производства, что свидетельствует об импортозависимости отрасли. Около половины произведенного спортивного трикотажа в стране Россия экспортирует. В 2022 году объем рынка сократился на ***% в сравнении с 2021 годом, однако увеличился в сравнении с 2020 годом на ***%.

Диаграмма 4. Объемы производства, импорта, экспорта и потребления спортивного трикотажа, РФ, 2019-2022 гг., тонн

***

 

Структура и тенденции рынка спортивного трикотажа

В структуре импорта спортивного трикотажа в 2022 году ***% приходилось на продукцию по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей», на продукцию по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» - ***%, на продукцию по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» - ***% и всего ***% на продукцию по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей»,

Таблица 7. Структура импорта спортивного трикотажа по ТН ВЭД, РФ, 2019-2022 гг., %

***

В структуре экспорта спортивного трикотажа в 2022 году ***% приходилось на продукцию по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей», на продукцию по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» - ***%, на продукцию по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» - ***%  и всего ***% на продукцию по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей».

Таблица 8. Структура экспорта спортивного трикотажа по ТН ВЭД, РФ, 2019-2022 гг., %

***

Показатели импорта спортивного трикотажа на территорию РФ

Анализ импорта проведен по следующим ТН ВЭД:

Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в денежном выражении в 2022 году увеличился в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом на ***% и составил *** млн руб.

Диаграмма 5. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в денежном выражении, РФ, 2019-2022 гг., млн руб.

***

В натуральном выражении объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в 2022 году составил *** тонну, что на ***% меньше в сравнении с 2021 годом и на ***% больше в сравнении с 2019 годом. Основным импортером продукции в РФ является Китай. Объемы поставок в 2022 году составили *** тонн или ***% от общего объема.

Диаграмма 6. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в натуральном выражении, РФ, 2019-2022 гг., тонн

***

Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в денежном выражении в 2022 году увеличился в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом на ***% и составил *** млн руб.

Диаграмма 7. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в денежном выражении, РФ, 2019-2022 гг., млн руб.

***

В натуральном выражении объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в 2022 году составил *** тонн, что на ***% больше объемов 2021 года. Основным импортером продукции в РФ является Китай. Объемы поставок в 2022 году составили *** тонн или ***% от общего объема.

Диаграмма 8. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в натуральном выражении, РФ, 2019-2022 гг., тонн

***

Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в денежном выражении в 2022 году сократился в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом вырос на ***% и составил *** млн руб.

Диаграмма 9. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в денежном выражении, 2019-2022 гг., млн руб.

***

В натуральном выражении объем импорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» с 2019 по 2022 год сократился на ***% и составил *** тонны.

Диаграмма 10. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в натуральном выражении, 2019-2022 гг., тонн

***

***% продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в натуральном выражении импортируют в Россию 4 страны, в том числе: Турция – ***%, Китай – ***%, Узбекистан – ***% и Беларусь – ***%.

Диаграмма 11. Структура импорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в натуральном выражении по регионам, 2022 г., %

 ***

Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в денежном выражении в период с 2019 по 2022 год увеличился на ***% и составил *** млн руб.

Диаграмма 12. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в денежном выражении, 2019-2022 гг., млн руб.

***

В натуральном выражении объем импорта продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» с 2019 по 2022 год сократился на ***% и составил *** тонн. ***% продукции импортируется в Россию из 2 стран: из            Китая – ***% и из Беларуси – ***%.

Диаграмма 13. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в натуральном выражении, 2019-2022 гг., тонн

***

Сравнительный анализ основных продуктов-конкурентов по спортивному трикотажу

В таблице ниже представлен ассортимент спортивного трикотажа конкурентных проектов, которые импортируются из Китая, Южной Кореи, Турции и других стран.

Таблица 9. Ассортимент спортивного трикотажа конкурентных проектов

***

 

Объемы производства спортивного трикотажа на территории РФ

Объемы производства продукции по ОКПД2 13.91.11.110 «Полотна ворсовые трикотажные или вязаные» в РФ в 2022 году сократились в сравнении с 2021 годом на ***% и составили *** тонн. В период с 2019 по 2021 годы наблюдалась положительная тенденция к росту объемов производства продукции с *** тонн до *** тонн (+***%).

Диаграмма 14. Объем производства продукции по ОКПД2 13.91.11.110 «Полотна ворсовые трикотажные или вязаные», РФ, 2018-2022 гг., тонн

***

Лучшие производственные показатели в 2022 году демонстрирует Центральный ФО с объемом выпуска продукции по ОКПД2 13.91.11.110 «Полотна ворсовые трикотажные или вязаные» *** тонн (***%). Объемы производства в Южном ФО составили *** тонн (***%), а в Приволжском ФО – *** тонн (***%). Менее ***% продукции производилось в Северо-Западном и Уральском ФО *** тонн и *** тонн соответственно.

Диаграмма 15. Структура объемов производства продукции по ОКПД2 13.91.11.110 «Полотна ворсовые трикотажные или вязаные» по федеральным округам, РФ, 2022 гг., тонн

***

Объемы экспорта спортивного трикотажа, произведенного на территории РФ, отдельно – в странах ЕАЭС

Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в денежном выражении в 2022 году увеличился в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом в *** раза и составил *** млн руб.

Диаграмма 16. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в денежном выражении, РФ, 2019-2022 гг., млн руб.

***

В натуральном выражении объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в 2022 году увеличился в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом – на ***% и составил *** тонн.

Диаграмма 17. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в натуральном выражении, РФ, 2019-2022 гг., тонн

***

В страны ЕАЭС экспортируется в среднем ***% продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей». Доля экспорта продукции в Казахстан с 2020 по 2022 год выросла с ***% до ***%, при этом доля экспорта в Беларусь сократилась с ***% до ***%. Объемы экспорта продукции в Армению являются не существенными, а в Кыргызстан продукция не экспортируется.

Таблица 13. Объемы экспорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в натуральном выражении по странам ЕАЭС, РФ, 2019-2022 гг.

***

Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в денежном выражении в период с 2019 по 2022 год увеличился в *** раза и составил *** млн руб.

Диаграмма 18. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в денежном выражении, РФ, 2019-2022 гг., млн руб.

***

В натуральном выражении объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» также имел тенденцию к росту с 2019 по 2022 год в *** раза и составил ***тонну.

Диаграмма 19. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в натуральном выражении, РФ, 2019-2022 гг., тонн

***

В страны ЕАЭС экспортируется в среднем ***% продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей». Доля экспорта в Беларусь в среднем составляет ***%, а в Казахстан – ***%. Объемы экспорта продукции в Армению и Кыргызстан являются не существенными.

Таблица 14. Объемы экспорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в натуральном выражении по странам ЕАЭС, РФ, 2019-2022 гг.

***

Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в 2022 году составил *** млн руб., что на ***% меньше в сравнении с 2021 годом и на ***% - в сравнении с 2019 годом.

Диаграмма 20. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в денежном выражении, РФ, 2019-2022 гг., млн руб.

***

Объем экспорта в натуральном выражении по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в 2022 году сократился в сравнении с 2021 годом на ***%, а в сравнении с 2019 годом на ***% и составил *** тонн.

Диаграмма 21. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в натуральном выражении, РФ, 2019-2022 гг., тонн

***

В страны ЕАЭС экспортируется в среднем ***% продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001». Доля экспорта продукции в Беларусь с 2019 по 2022 год выросла с ***% до ***%, а доля экспорта в Армению – с ***% до ***%. Объемы экспорта продукции в Казахстан в анализируемый период сократилась с ***% до ***%, а в Кыргызстан продукция не экспортируется.

Таблица 15. Объемы экспорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в натуральном выражении по странам ЕАЭС, РФ, 2019-2022 гг.

***

Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в денежном выражении в 2022 году увеличился на ***%, однако сократился в сравнении с 2020 годом на ***% и составил *** млн руб.

Диаграмма 22. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в денежном выражении, РФ, 2019-2022 гг., млн руб.

***

Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в натуральном выражении в 2022 году увеличился на ***% в сравнении с 2021 годом, однако сократился в сравнении с 2020 годом на ***% и составил *** тонн.

Диаграмма 23. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в натуральном выражении, РФ, 2019-2022 гг., тонн

***

В страны ЕАЭС экспортируется в среднем ***% продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные». Доля экспорта продукции в Беларусь с 2020 по 2022 год выросла с ***% до ***%, а доля экспорта в Армению – с ***% до ***%. Объемы экспорта продукции в Казахстан с 2019 по 2022 год сократилась с ***% до ***%, а в Кыргызстан продукция не экспортируется.

Таблица 16. Объемы экспорта продукции ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в натуральном выражении по странам ЕАЭС, РФ, 2019-2022 гг.

***

Описание целевой аудитории – потребителей продукта спортивного трикотажа

Основной целевой аудиторией – потребителем спортивного трикотажа выступают производители продукции по ОКПД2 14.19.12. «Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные».

Объем производства продукции по ОКПД2 14.19.12. «Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные» в России с 2019 по 2022 год возросло на ***% и составил *** тыс. шт. В сравнении с 2021 годом производство сократилось на ***%.

Диаграмма 24. Объем производства продукции ОКПД2 14.19.12. «Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные», РФ, 2018-2022 гг., тыс. шт.

***

На портале Продуктцентр.ру в категории «Мужская спортивная одежда» представлена информация о *** швейной фабрике, а в категории «Женская спортивная одежда» - о *** швейных фабриках.

В таблице ниже представлены ТОП-10 швейных фабрик, которые производят спортивную одежду, по рейтингу Продуктцентр.ру.

Таблица 17. ТОП-10 швейных фабрик, которые производят спортивную одежду, по рейтингу Продуктцентр.ру

***

Тенденции развития рынка спортивного трикотажа и прогноз до 2025 года

Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) объемов производства продукции по ОКПД2 13.91.11.110 «Полотна ворсовые трикотажные или вязаные» в РФ в период с 2019 по 2022 год составил ***%. При сохранении данных условий прогнозируется, что к 2025 году объем производства увеличится до *** тонн.

Диаграмма 25. Прогноз объемов производства продукции по ОКПД2 13.91.11.110 «Полотна ворсовые трикотажные или вязаные», РФ, 2023-2025 гг., тонн

***

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Описание

9

1. Детальный анализ рынка

10

1.1. Мировой рынок

10

Определение перспективных мировых рынков спортивного трикотажа и общее описание рынков спортивного трикотажа, емкость рынков спортивного трикотажа

10

Структура и тенденции развития перспективного мирового рынка спортивного трикотажа

13

Основные продукты-конкуренты по спортивному трикотажу

15

Основные технологии производства спортивного трикотажа

17

Основные компании-конкуренты на перспективных рынках спортивного трикотажа

19

Тенденции развития рынка спортивного трикотажа и прогноз до 2025 года

21

1.2. Российский рынок

22

Общее описание рынка спортивного трикотажа

22

Оценка объема (емкости) рыка спортивного трикотажа

23

Структура и тенденции рынка спортивного трикотажа

24

Показатели импорта спортивного трикотажа на территорию РФ

25

Сравнительный анализ основных продуктов-конкурентов по спортивному трикотажу

32

Основные компании-конкуренты на рынке спортивного трикотажа

34

Объемы производства спортивного трикотажа на территории РФ

37

Объемы экспорта спортивного трикотажа, произведенного на территории РФ, отдельно – в странах ЕАЭС

39

Описание целевой аудитории – потребителей продукта спортивного трикотажа

47

Тенденции развития рынка спортивного трикотажа и прогноз до 2025 года

48

2. Маркетинговая стратегия и задачи

50

Стратегия ценовой политики спортивного трикотажа

50

Стратегия дистрибуции спортивного трикотажа

51

Стратегия развития продаж спортивного трикотажа

51

Стратегия продвижения на рынок спортивного трикотажа

52

Стратегия конкурентной борьбы спортивного трикотажа

53

Задачи по реализации маркетинговой стратегии спортивного трикотажа

54

Профиль коммерческих затрат на продвижение спортивного трикотажа

55

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

57

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Структура импорта продукции в натуральном выражении, Беларусь, 2022 г., %

13

Диаграмма 2. Структура импорта продукции в натуральном выражении, Армения, 2022 г., %

14

Диаграмма 3. Прогноз мирового объема импорта продукции по ТН ВЭД 6001, 6004 и 6006, 2023-2025 гг., млн $

21

Диаграмма 4. Объемы производства, импорта, экспорта и потребления спортивного трикотажа, РФ, 2019-2022 гг., тонн

23

Диаграмма 5. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в денежном выражении, РФ, 2019-2022 гг., млн руб.

26

Диаграмма 6. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в натуральном выражении, РФ, 2019-2022 гг., тонн

27

Диаграмма 7. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в денежном выражении, РФ, 2019-2022 гг., млн руб.

27

Диаграмма 8. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в натуральном выражении, РФ, 2019-2022 гг., тонн

28

Диаграмма 9. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в денежном выражении, 2019-2022 гг., млн руб.

29

Диаграмма 10. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в натуральном выражении, 2019-2022 гг., тонн

29

Диаграмма 11. Структура импорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в натуральном выражении по регионам, 2022 г., %

30

Диаграмма 12. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в денежном выражении, 2019-2022 гг., млн руб.

31

Диаграмма 13. Объем импорта продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в натуральном выражении, 2019-2022 гг., тонн

31

Диаграмма 14. Объем производства продукции по ОКПД2 13.91.11.110 «Полотна ворсовые трикотажные или вязаные», РФ, 2018-2022 гг., тонн

38

Диаграмма 15. Структура объемов производства продукции по ОКПД2 13.91.11.110 «Полотна ворсовые трикотажные или вязаные» по федеральным округам, РФ, 2022 гг., тонн

39

Диаграмма 16. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в денежном выражении, РФ, 2019-2022 гг., млн руб.

40

Диаграмма 17. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в натуральном выражении, РФ, 2019-2022 гг., тонн

40

Диаграмма 18. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в денежном выражении, РФ, 2019-2022 гг., млн руб.

41

Диаграмма 19. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в натуральном выражении, РФ, 2019-2022 гг., тонн

42

Диаграмма 20. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в денежном выражении, РФ, 2019-2022 гг., млн руб.

43

Диаграмма 21. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в натуральном выражении, РФ, 2019-2022 гг., тонн

44

Диаграмма 22. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в денежном выражении, РФ, 2019-2022 гг., млн руб.

45

Диаграмма 23. Объем экспорта продукции по ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в натуральном выражении, РФ, 2019-2022 гг., тонн

46

Диаграмма 24. Объем производства продукции ОКПД2 14.19.12. «Костюмы спортивные, костюмы лыжные, костюмы купальные и прочая одежда трикотажные или вязаные», РФ, 2018-2022 гг., тыс. шт.

47

Диаграмма 25. Прогноз объемов производства продукции по ОКПД2 13.91.11.110 «Полотна ворсовые трикотажные или вязаные», РФ, 2023-2025 гг., тонн

48

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций

53

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Концентрация поставщиков продукции по ТН ВЭД 6001 «Ворсовые полотна, трикотажные машинного или ручного вязания, включая длинноворсовые полотна и махровые полотна» в странах Ближнего зарубежья

11

Таблица 2. Концентрация поставщиков продукции по ТН ВЭД 6004 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30 см, содержащие 5 мас.% или более эластомерных или резиновых нитей, кроме полотен товарной позиции 6001» в странах Ближнего зарубежья

12

Таблица 3. Концентрация поставщиков продукции по ТН ВЭД 6006 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие» в странах Ближнего зарубежья

12

Таблица 4. Среднее значение концентрации поставщиков продукции по ТН ВЭД 6001, 6004 и 6006 в странах Ближнего зарубежья

12

Таблица 5. Емкость рынков продукции по ТН ВЭД 6001, 6004 и 6006, 2022 г., Беларусь и Армения

13

Таблица 6. Объем рынка спортивного трикотажа, РФ, 2019-2022 гг., тонн

23

Таблица 7. Структура импорта спортивного трикотажа по ТН ВЭД, РФ, 2019-2022 гг., %

24

Таблица 8. Структура экспорта спортивного трикотажа по ТН ВЭД, РФ, 2019-2022 гг., %

25

Таблица 9. Ассортимент спортивного трикотажа конкурентных проектов

32

Таблица 10. Профиль ООО «Балтийский текстиль»

34

Таблица 11. Профиль OLDOS

35

Таблица 12. Профиль DK-TEX

36

Таблица 13. Объемы экспорта продукции по ТН ВЭД 6001220000 «Полотно с петельным ворсом, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в натуральном выражении по странам ЕАЭС, РФ, 2019-2022 гг.

41

Таблица 14. Объемы экспорта продукции по ТН ВЭД 6001920000 «Прочее полотно ворсовое, трикотажное машинной и ручной вязки, из химических нитей» в натуральном выражении по странам ЕАЭС, РФ, 2019-2022 гг.

42

Таблица 15. Объемы экспорта продукции по ТН ВЭД 6004100000 «Трикотажные полотна машинного или ручного вязания шириной более 30см, содержащие 5 мас% или более эластомерных нитей, но не содержащие резиновых нитей, кроме полотен тов. поз. 6001» в натуральном выражении по странам ЕАЭС, РФ, 2019-2022 гг.

44

Таблица 16. Объемы экспорта продукции ТН ВЭД 6006329000 «Прочие трикотажные полотна машинного или ручного вязания прочие, из синтетических нитей, окрашенные» в натуральном выражении по странам ЕАЭС, РФ, 2019-2022 гг.

46

Таблица 17. ТОП-10 швейных фабрик, которые производят спортивную одежду, по рейтингу Продуктцентр.ру

48

Таблица 18. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

52

Таблица 19. Анализ «5 конкурентных сил Портера» спортивного трикотажа

53

Таблица 20. Структура бюджета на реализацию запланированных маркетинговых мероприятий

55

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 10 апреля 2024 РБК Исследования рынков Российский рынок быстрого питания (фаст-фуда) 2023 Опрос, проведенный «РБК Исследованиями рынков» в августе 2023 года среди 3700 россиян в возрасте 18-54, зафиксировал изменения позиций четырех крупнейших игроков рынка фаст-фуда в рейтинге наиболее популярных сетей

Сеть «Вкусно — и точка» смогла органично занять нишу McDonald's на рынке. За первую половину 2023 года рестораны сети посетили 59,7% россиян в возрасте 18-54 лет (опрашивались жители городов России, с численностью населения свыше 100 тыс. человек). По данному показателю компания пока уступает KFC и Burger King, но аудитория «Вкусно — и точка» является более лояльной, и по доле постоянных посетителей преемник McDonald's занимает первое место в рейтинге. В июле 2023 года 44,3% респондентов ответили, что обычно посещают рестораны «Вкусно — и точка». Хотя это меньше, чем было у McDonald's в 2021 году (50,9%), однако учитывая темпы расширения сети, можно полагать, что в ближайшие годы показатели ушедшей с рынка американской сети будут достигнуты.

Показать еще