По оценкам BusinesStat, в 2022 г импорт анализаторов для клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) в Россию увеличился на 3,3% и составил 6,50 тыс шт. В рамках действующих соглашений западные санкции не затрагивают рынок жизненно необходимого медоборудования. Однако Россию уже покинули крупные мировые производители лабораторных анализаторов – американская компания Thermo Fisher Scientific и японская Shimadzu Corporation. В 2022 г поставки китайских анализаторов в Россию существенно выросли и превысили 2 тыс шт (в 2021 г – 472 шт). При этом импорт из Европы (в первую очередь из Германии) заметно просел. Так, в 2022 г из стран ЕС было поставлено на российский рынок 2,72 тыс шт анализаторов для КДЛ, в том числе из Германии 1,26 тыс шт. Для сравнения, в 2021 г импорт из стран ЕС составлял 4,90 тыс шт, из Германии – 3,0 тыс шт.
За 2018-2020 гг импорт лабораторных анализаторов в Россию вырос на 33,5%: с 6,73 до 8,99 тыс шт. Наибольший прирост поставок отмечался в 2020 г – на 18,2% относительно 2019 г. По мере распространения COVID-19 нагрузка на медлаборатории существенно возросла. По этой причине в 2020 г проводилось ускоренное обновление парка лабораторного оборудования. Если в 2019 г действовали лишь 40,8% оборудования, находящегося на балансе Министерства здравоохранения РФ, а 37,5% единиц имели срок эксплуатации свыше 7 лет, то в 2020 г действовали 54% единиц оборудования, продолжалось списание устаревшего оборудования и замена его на новое, более технологичное, обеспечивающее биологическую безопасность при работе с биоматериалом, в том числе от пациентов с COVID-19.
В 2021 г имело место снижение импорта лабораторных анализаторов на российский рынок на 30%, что связано с высокой базой сравнения с 2020 г.
В ближайшей перспективе импортные поставки лабораторных анализаторов в Россию будут сокращаться на фоне активного развития отечественного производства. При этом в импорте продолжит расти доля китайских анализаторов для КДЛ. В Китае производится широкий ассортимент медицинского оборудования самого разного ценового сегмента – есть продукция бюджетных марок, а есть премиальные линейки, по качеству и возможностям практически не уступающие западным образцам. Сейчас требуется лишь время для получения регистрационных удостоверений Минздрава на то оборудование, которое ранее не поставлялось из Китая.
«Анализ рынка лабораторных анализаторов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Информация о продажах детализирована по видам лабораторных анализаторов:
В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей лабораторных анализаторов: ДНК-Технология, Алкор Био, Диакон-ДС, Диксион, Эйлитон, Витал Девелопмент Корпорэйшн, Эмко, НПП Техномедика, НПП Кверти-Мед, ГемаКор, НПЦ Астра, Пикон, НПФ Биола, НПФ Лабовэй, НПФ Медтех.
Приведены рейтинги:
При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
ПРОИЗВОДСТВО ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ
Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)
Профили 5 крупнейших предприятий отрасли
ООО «ДНК-Технология»
ООО «Алкор Био»
АО «Диакон-ДС»
ООО «Диксион»
ООО «Эйлитон»
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Таблица 1. Предложение лабораторных анализаторов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 2. Прогноз предложения лабораторных анализаторов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы лабораторных анализаторов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов лабораторных анализаторов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 5. Спрос на лабораторные анализаторы в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 6. Прогноз спроса на лабораторные анализаторы в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 7. Продажи и экспорт лабораторных анализаторов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта лабораторных анализаторов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 9. Баланс спроса и предложения лабораторных анализаторов с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения лабораторных анализаторов с учетом складских запасов на конец года в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 11. Продажи лабораторных анализаторов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 12. Прогноз продаж лабораторных анализаторов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 13. Продажи по видам лабораторных анализаторов в России в 2018-2022 г (шт)
Таблица 14. Прогноз продаж по видам лабораторных анализаторов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 15. Продажи лабораторных анализаторов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 16. Прогноз продаж лабораторных анализаторов в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 17. Продажи по видам лабораторных анализаторов в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 18. Прогноз продаж по видам лабораторных анализаторов в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
Таблица 19. Средняя цена лабораторных анализаторов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за шт)
Таблица 20. Прогноз средней цены лабораторных анализаторов в России в 2023-2027 гг (тыс руб за шт)
Таблица 21. Средняя цена по видам лабораторных анализаторов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за шт)
Таблица 22. Прогноз средней цены по видам лабораторных анализаторов в России в 2023-2027гг (тыс руб за шт)
Таблица 23. Производство лабораторных анализаторов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 24. Прогноз производства лабораторных анализаторов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 25. Цена производителей лабораторных анализаторов в России в 2018-2022 гг (тыс руб за шт)
Таблица 26. Прогноз цены производителей лабораторных анализаторов в России в 2023-2027 гг (тыс руб за шт)
Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)
Таблица 30. Баланс экспорта и импорта лабораторных анализаторов в России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 31. Прогноз баланса экспорта и импорта лабораторных анализаторов в России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 32. Экспорт лабораторных анализаторов из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 33. Прогноз экспорта лабораторных анализаторов из России в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 34. Экспорт лабораторных анализаторов по странам мира из России в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 35. Экспорт лабораторных анализаторов из России в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 36. Прогноз экспорта лабораторных анализаторов из России в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 37. Экспорт лабораторных анализаторов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 38. Цена экспорта лабораторных анализаторов из России в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 39. Прогноз цены экспорта лабораторных анализаторов из России в 2023-2027 гг (тыс долл за шт)
Таблица 40. Цена экспорта лабораторных анализаторов по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 41. Импорт лабораторных анализаторов в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 42. Прогноз импорта лабораторных анализаторов в Россию в 2023-2027 гг (шт)
Таблица 43. Импорт лабораторных анализаторов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (шт)
Таблица 44. Импорт лабораторных анализаторов в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
Таблица 45. Прогноз импорта лабораторных анализаторов в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
Таблица 46. Импорт лабораторных анализаторов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)
Таблица 47. Цена импорта лабораторных анализаторов в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 48. Прогноз цены импорта лабораторных анализаторов в Россию в 2023-2027 гг (тыс долл за шт)
Таблица 49. Цена импорта лабораторных анализаторов по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл за шт)
Таблица 50. Рейтинг экспортеров лабораторных анализаторов по объему поставок из России в 2022 г (шт)
Таблица 51. Рейтинг зарубежных получателей лабораторных анализаторов из России по объему поставок в 2022 г (шт)
Таблица 52. Рейтинг импортеров лабораторных анализаторов по объему поставок в Россию в 2022 г (шт)
Таблица 53. Рейтинг зарубежных поставщиков лабораторных анализаторов в Россию по объему поставок в 2022 г (шт)
Таблица 54. Рейтинг экспортеров лабораторных анализаторов по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
Таблица 55. Рейтинг зарубежных получателей лабораторных анализаторов из России по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 56. Рейтинг импортеров лабораторных анализаторов по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
Таблица 57. Рейтинг зарубежных поставщиков лабораторных анализаторов в Россию по объему поставок в 2022 г (тыс долл)
Таблица 58. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 59. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 60. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 61. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
Таблица 62. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
Таблица 63. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 64. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 65. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)
Таблица 66. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 67. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 68. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
Таблица 69. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Таблица 70. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
Таблица 71. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
Таблица 72. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
Анализ рынка анализаторов мочи в России - 2022 год
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
Анализ рынка анализаторов спектра в России - 2023. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
75 900 ₽
Анализ рынка медицинских анализаторов крови в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
65 000 ₽
Российский рынок гематологических анализаторов, 2014-2017 гг
Inventica
90 000 ₽
Причинами тому послужили изменения условий льготного ипотечного кредитования в течение 2022 года, а также проведение специальной военной операции на Украине и падение реальных доходов россиян. Вместе с тем, стоит отметить, что снижение показателя в 2022 году соотносится с пиковым значением 2021 года. Если сравнивать текущие показатели с данными 2019 года, будет наблюдаться условно положительная динамика. Таким образом, в связи с изменением условий получения льготной ипотеки, ростом ключевой ставки ЦБ, а также в целом существенным объемом реализованного спроса на ипотечное кредитование рынок после пиковых значений перешел в стадию стабилизации.
