Состав исследования:
1. Аналитический отчет (PDF).
2. База данных тарифов и условий по финансовым продуктам в валютах «дружественных» стран (январь-март 2023, г. Москва, Excel):
• физические лица: валюты для открытия счета (30 банков), переводы через системы денежных переводов (3 системы ДП), переводы со счета на счет (10 банков), переводы с карты на карту (9 банков), переводы по номеру телефона (5 банков), дебетовые и кредитные карты (7 банков), вклады (15 банков) и накопительные счета (3 банка);
• юридические лица: валюты для открытия счета (30 банков), РКО, валютные переводы, валютный контроль (15 банков), корпоративные карты (3 банка), депозиты (11 банков).
Исследование рынка расчетов и финансовых продуктов в валютах «дружественных» стран включает всесторонний анализ ситуации на рынке и изменений в 2022-2023 годах, последовавших после начала СВО, а также подробный анализ предложения банковских и финансовых продуктов и услуг, связанных с расчетами в валютах «дружественных» стран.
В исследовании описаны характеристики процесса релокации населения и бизнеса после объявления СВО: изучена миграционная ситуация, наиболее популярные направления релокации, типовые схемы для организации бизнеса в основных странах релокации, а также существующие возможности и ограничения при переводе бизнеса за рубеж.
В отчет включен обзор внешнеторговой деятельности России, в том числе информация о ключевых странах-партнерах и категориях продукции, занимающих ведущие доли в импорте и экспорте. Также представлена информация о действующих санкциях и развитии «параллельного» импорта.
В блоке, касающемся развития платежного рынка, указаны важные законодательные изменения, касающиеся взаимоотношений с «недружественными» странами, порядка работы с иностранной валютой и нерезидентами. Приведены сведения об уходе платежных систем Visa и MasterCard с российского рынка и развитии платежных систем МИР и UnionPay, а также об изменениях в работе pay-сервисов и появлении альтернативных способов оплаты. Также представлена информация об отключении российских банков от системы SWIFT и развитии Системы передачи финансовых сообщений. Приведена статистика об использовании «недружественных» и «дружественных» валют в экономике и факторах, обуславливающих более активное использование последних.
Также отчет включает подробный анализ основных финансовых продуктов, используемых для организации расчетов, хранения средств и получения финансирования в валютах «дружественных» стран. Для сегмента физических лиц рассмотрены условия по переводам через системы денежных переводов, а также по банковским продуктам: переводы (через различные каналы), карты UnionPay, вклады и накопительные счета. Для сегмента юридических лиц проведен обзор предложения по банковским продуктам: расчетно-кассовое обслуживание (в том числе валютные переводы и валютный контроль), корпоративные карты UnionPay, депозиты, также приведена информация о запуске банками продуктов финансирования для бизнеса в валютах «дружественных» стран.
Цель исследования
Изучение состояния российского рынка и предложения на рынке расчетов и финансовых продуктов в валютах «дружественных» стран.
Задачи исследования:
• Изучить характеристики миграционной активности населения и развития бизнеса; изучить характеристики и особенности потоков релокации после начала СВО;
• Проанализировать основные характеристики внешнеторговой деятельности России и их изменения в 2022 году;
• Изучить изменения, происходящие на платежном рынке России в связи с введением санкций и изменениями в деятельности участников рынка;
• Провести анализ предложения банковских и финансовых продуктов и услуг для физических и юридических лиц, связанных с расчетами в валютах «дружественных» стран.
Методы исследования:
• Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
• Сбор и анализ информации, представленной на сайтах игроков рынка;
• Mystery-shopping путем телефонных интервью со специалистами банков и систем денежных переводов.
Описание исследования
Резюме проекта
Миграционная активность населения и бизнеса после начала СВО
Релокация физических лиц
• Миграционная активность в России
• Влияние СВО на миграционные потоки
• Финансовые инструменты для отправки и получения средств релоцированными россиянами
Релокация бизнеса
• Динамика количества действующих бизнесов, регистраций и ликвидаций
• Популярные направления для релокации бизнеса
• Типовые схемы для организации бизнеса за рубежом
• Перспективы и ограничения для релокации бизнеса в целевые страны
• Особенности организации бизнеса и расчетов при одновременной работе бизнеса в РФ и за рубежом
Изменения на рынке внешнеэкономической деятельности
Внешнеторговая деятельность России и ее изменения после начала СВО
Санкционные ограничения на импорт и экспорт, параллельный импорт
Изменения на платежном рынке в России
Государственное регулирование платежного рынка
Изменения в деятельности платежных систем и сервисов
Отключение банков от SWIFT и развитие альтернативных решений для расчетов с зарубежными контрагентами
Дедолларизация и распространение расчетов в валютах «дружественных» стран
Характеристики предложения банковских и финансовых услуг
Физические лица
• Денежные переводы
• Переводы со счета на счет
• Переводы с карты на карту
• Переводы по номеру телефона
• Дебетовые и кредитные карты (UnionPay и кобейджинговые карты)
• Вклады и накопительные счета
• Открытие продуктов в зарубежных банках
Юридические лица
• РКО, валютные переводы, валютный контроль
• Корпоративные карты
• Депозиты
• Кредиты, иные финансовые продукты
Приложение. Список таблиц и диаграмм
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика международной миграции в России, 2014—2022
Диаграмма 2. Миграционное сальдо в России, 2014—2022
Диаграмма 3. Топ-10 стран по объемам иммиграции и эмиграции, 2020
Диаграмма 4. Топ-10 стран по объемам иммиграции и эмиграции, 2021
Диаграмма 5. Топ-10 стран эмиграции из России, февраль -декабрь 2022
Диаграмма 6. Топ-15 стран по числу въехавших россиян, 2022
Диаграмма 7. Динамика количества юридических лиц, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ, 01.01.2022—01.01.2023
Диаграмма 8. Динамика количества зарегистрированных и прекративших свою деятельность юридических лиц, январь —декабрь 2022
Диаграмма 9. Динамика количества юридических лиц, прекративших свою деятельность, по основаниям, январь—декабрь 2022
Диаграмма 10. Динамика количества индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в ЕГРИП, 01.01.2022—01.01.2023
Диаграмма 11. Динамика количества зарегистрированных и прекративших свою деятельность ИП, январь 2022—декабрь 2022
Диаграмма 12. Основания прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей, январь —декабрь 2022
Диаграмма 13. Самые частые страны регистрации российского бизнеса в сервисе «OkoCRM», февраль-декабрь 2022
Диаграмма 14. Динамика объема экспорта и импорта в Российской Федерации, 2013—2021
Диаграмма 15. Топ-5 стран по долям мирового объема экспорта и импорта в Российскую Федерацию, 2021
Диаграмма 16. Топ-10 стран по объему импорта в Российскую Федерацию, 2013—2021
Диаграмма 17. Топ-10 стран по объему экспорта из Российской Федерации, 2013—2021
Диаграмма 18. Топ-10 категорий продукции, экспортируемой из Российской Федерации, 2013—2021
Диаграмма 19. Топ-10 категорий продукции, импортируемой в Российскую Федерацию, 2013—2021
Диаграмма 20. Динамика объемов экспорта из России по ключевым странам-получателям, январь—декабрь 2022
Диаграмма 21. Динамика объемов импорта в Россию по ключевым странам-поставщикам, январь—декабрь 2022
Диаграмма 22. Топ направлений экспорта товаров в Россию, 2022YTD
Диаграмма 23. Топ направлений импорта товаров из России, 2022YTD
Диаграмма 24. Объем импорта, допущенных к параллельному импорту товаров, по кодам товарной номенклатуры, 2021
Диаграмма 25. Объем импорта из стран, которые могут стать потенциальными бенефициарами параллельного импорта, 2021
Диаграмма 26. Структура платежных систем банковских карт по охвату населения, 1q2021
Диаграмма 27. Динамика доли платежной системы МИР в общей эмиссии карт и в объеме внутрироссийских операций, 2018 — октябрь 2022
Диаграмма 28. Количество эмитированных банковских карт платежной системы МИР, 2018 — октябрь 2022
Диаграмма 29. Динамика годового трафика в СПФС, 2017–2020
Диаграмма 30. Структура объемов поступлений по внешнеторговым договорам, по валютам, 2017—2021
Диаграмма 31. Структура объемов перечислений по внешнеторговым договорам, по валютам, 2017—2021
Диаграмма 32. Структура привлеченных средств для формирования внешнего долга российских организаций и домохозяйств по ссудам и займам, по валютам платежей, 2021
Диаграмма 33. Динамика доли привлеченных валют для формирования внешнего долга российских организаций и домохозяйств по ссудам и займам, 2019—2021
Диаграмма 34. Динамика суммарного объема операций на внутреннем валютном рынке, по операциям, 2013—2021
Диаграмма 35. Динамика объема сделок по операциям покупки, продажи и конверсии иностранной валюты банковских клиентов-юридических лиц (небанковских организаций), 2013—2021
Диаграмма 36. Динамика объема сделок по покупке и продаже населением иностранной валюты, 2013—2021
Диаграмма 37. Объем сделок на срочном рынке (с производными инструментами валютного рынка), 2013—2021
Диаграмма 38. Динамика объема торгов на бирже с белорусским рублем на внутреннем валютном рынке, 2013—2021
Диаграмма 39. Динамика объема сделок банков-резидентов на межбанковском (внебиржевом) рынке с белорусским рублем, 2013—2021
Диаграмма 40. Динамика объема сделок по операциям покупки, продажи и конверсии белорусского рубля банковских клиентов-юридических лиц (небанковских организаций), 2013—2021
Диаграмма 41. Динамика объема сделок по покупке и продаже населением белорусского рубля, 2013—2021
Диаграмма 42. Динамика объема ввоза-вывоза белорусского рубля банками, 2013—2021
Диаграмма 43. Динамика объема торгов на бирже с казахстанским тенге на внутреннем валютном рынке, 2013—2021
Диаграмма 44. Динамика объема сделок банков-резидентов на межбанковском (внебиржевом) рынке с казахстанским тенге, 2013—2021
Диаграмма 45. Динамика объема сделок по операциям покупки, продажи и конверсии казахстанского тенге банковских клиентов-юридических лиц (небанковских организаций), 2013—2021
Диаграмма 46. Динамика объема сделок по покупке и продаже населением казахстанского тенге, 2013—2021
Диаграмма 47. Динамика объема ввоза-вывоза казахстанского тенге банками, 2013—2021
Диаграмма 48. Доли различных валют в расчетах по экспорту, январь—сентябрь 2022
Диаграмма 49. Доля валют дружественных стран в расчетах по экспорту и на биржевом валютном рынке, январь—сентябрь 2022
Диаграмма 50. Динамика изменения курса евро, доллара и фунта стерлингов по отношению к российскому рублю, 20.02.2022—08.03.2023
Диаграмма 51. Динамика изменения курса азербайджанского маната по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
Диаграмма 52. Динамика изменения курса армянского драма по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
Диаграмма 53. Динамика изменения курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
Диаграмма 54. Динамика изменения курса казахстанского тенге по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
Диаграмма 55. Динамика изменения курса киргизского сома по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
Диаграмма 56. Динамика изменения курса таджикского сомони по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
Диаграмма 57. Динамика изменения курса узбекского сума по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
Диаграмма 58. Динамика изменения курса китайского юаня по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
Диаграмма 59. Динамика изменения курса турецкой лиры по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
Диаграмма 60. Динамика изменения курса грузинского лари по отношению к российскому рублю, 19.01.2023—08.03.2023
Диаграмма 61. Динамика изменения курса сербского динара по отношению к российскому рублю, 19.01.2023—08.03.2023
Диаграмма 62. Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли целенаправленно интересоваться курсами иностранных валют на этой неделе?», март 2022—октябрь 2022
Диаграмма 63. Распределение ответов на вопрос «Что вероятнее всего произойдет с курсами доллара и евро в ближайший месяц?», апрель 2022—октябрь 2022
Диаграмма 64. Топ иностранных валют, доступных для открытия текущих счетов физическим лицам, январь 2023
Диаграмма 65. Рейтинг банков по количеству иностранных валют, доступных для открытия текущих счетов физическим лицам, январь 2023
Диаграмма 66. Объем российского рынка трансграничных переводов через платежные системы, 2007—1q2022
Диаграмма 67. Структура трансграничных переводов, осуществленных через системы денежных переводов, по странам, 2021
Диаграмма 68. Объем денежных переводов из России, по странам, 2021, 2022
Диаграмма 69. Структура предложения денежных переводов за рубеж по процентным ставкам, март 2023
Диаграмма 70. Распределение минимальных и максимальных комиссий по денежным переводам за рубеж, по системам переводов, март 2023
Диаграмма 71. Средние значения минимальной комиссии по денежным переводам за рубеж, по валютам получения, январь-февраль 2023
Диаграмма 72. Структура предложения денежных переводов за рубеж по максимальному сроку зачисления, март 2023
Диаграмма 73. Рейтинг банков по количеству валют, в которых доступно открытие счета для физических лиц (среди целевых валют), январь-февраль 2023
Диаграмма 74. Структура предложения по наличию комиссий за открытие и ведение счета в иностранной валюте, январь-февраль 2023
Диаграмма 75. Структура предложения по размеру комиссии при переводе за рубеж через ДБО в пользу физического лица по реквизитам счета, январь-февраль 2023
Диаграмма 76. Рейтинг банков по среднему значению комиссии при переводе за рубеж через ДБО в пользу физического лица по реквизитам счета, январь-февраль 2023
Диаграмма 77. Средние значения комиссии за переводы за рубеж через ДБО в пользу физического лица по реквизитам счета, по валютам, январь-февраль 2023
Диаграмма 78. Структура предложения по лимитам на переводы за рубеж через ДБО в пользу физического лица по реквизитам счета (в месяц), январь-февраль 2023
Диаграмма 79. Структура предложения по максимальному сроку зачисления перевода за рубеж через ДБО в пользу физического лица по реквизитам счета, январь-февраль 2023
Диаграмма 80. Структура предложения по размеру минимальной комиссии при переводе за рубеж через ДБО с карты на карту физического лица, январь-февраль 2023
Диаграмма 81. Рейтинг банков по среднему значению минимальной комиссии при переводе за рубеж через ДБО с карты на карту физического лица, январь-февраль 2023
Диаграмма 82. Средние значения минимальной комиссии за переводы за рубеж через ДБО с карты на карту физического лица, по валютам, январь-февраль 2023
Диаграмма 83. Структура предложения по лимитам на переводы за рубеж через ДБО с карты на карту физического лица, январь-февраль 2023
Диаграмма 84. Структура предложения по максимальному сроку зачисления перевода за рубеж через ДБО с карты на карту физического лица, январь-февраль 2023
Диаграмма 85. Структура предложения по размеру минимальной комиссии при переводе за рубеж через ДБО по номеру телефона, январь-февраль 2023
Диаграмма 86. Рейтинг банков по среднему значению минимальной комиссии при переводе за рубеж через ДБО по номеру телефона, январь-февраль 2023
Диаграмма 87. Средние значения минимальной комиссии за переводы за рубеж через ДБО по номеру телефона, по валютам, январь-февраль 2023
Диаграмма 88. Структура предложения по лимитам на переводы за рубеж через ДБО по номеру телефона, январь-февраль 2023
Диаграмма 89. Структура предложения по максимальному сроку зачисления перевода за рубеж через ДБО по номеру телефона, январь-февраль 2023
Диаграмма 90. Количество операций по оплате товаров и услуг платежной системы UnionPay в мире и ее доля на рынке, 2014—2021
Диаграмма 91. Структура предложения карт для физических лиц по типу, март 2023
Диаграмма 92. Рейтинг банков по количеству дебетовых и кредитных карт для физических лиц, март 2023
Диаграмма 93. Структура предложения карт для физических лиц по платежной системе, март 2023
Диаграмма 94. Структура предложения карт для физических лиц по валютам, март 2023
Диаграмма 95. Структура предложения карт для физических лиц по сроку действия, март 2023
Диаграмма 96. Структура предложения карт для физических лиц по стоимости выпуска, март 2023
Диаграмма 97. Структура предложения карт для физических лиц по стоимости обслуживания, март 2023
Диаграмма 98. Структура предложения карт для физических лиц по минимальной комиссии на снятие наличных, март 2023
Диаграмма 99. Рейтинг банков по количеству вкладов физических лиц, март 2023
Диаграмма 100. Структура предложения вкладов физических лиц по валюте, март 2023
Диаграмма 101. Структура предложения вкладов физических лиц по сумме, март 2023
Диаграмма 102. Структура предложения вкладов физических лиц по сроку, март 2023
Диаграмма 103. Структура предложения вкладов физических лиц по процентным ставкам, март 2023
Диаграмма 104. Распределение минимальных и максимальных ставок по вкладам физических лиц, по банкам, март 2023
Диаграмма 105. Распределение средних ставок по вкладам физических лиц, по суммам и срокам, март 2023
Диаграмма 106. Структура предложения вкладов физических лиц по доступным опциям, март 2023
Диаграмма 107. Топ иностранных валют, доступных для открытия расчетных счетов юридическим лицам, январь 2023
Диаграмма 108. Рейтинг банков по количеству иностранных валют, доступных для открытия расчетных счетов юридическим лицам, январь 2023
Диаграмма 109. Рейтинг банков по количеству валют, в которых доступно открытие счета для юридических лиц (среди целевых валют), январь-февраль 2023
Диаграмма 110. Структура предложения по стоимости ведения активного счета с ДБО, январь-февраль 2023
Диаграмма 111. Рейтинг банков по стоимости ведения активного счета с ДБО, январь-февраль 2023
Диаграмма 112. Структура предложения по размеру комиссии при переводе за рубеж через ДБО в пользу юридического лица, январь-февраль 2023
Диаграмма 113. Рейтинг банков по среднему значению комиссии при переводе за рубеж через ДБО в пользу юридического лица, январь-февраль 2023
Диаграмма 114. Структура предложения по максимальному сроку зачисления перевода за рубеж через ДБО в пользу юридического лица, январь-февраль 2023
Диаграмма 115. Структура предложения по размеру комиссии при переводе за рубеж через ДБО в пользу физического лица, январь-февраль 2023
Диаграмма 116. Рейтинг банков по среднему значению минимальной комиссии при переводе за рубеж через ДБО в пользу физического лица, январь-февраль 2023
Диаграмма 117. Структура предложения по максимальному сроку зачисления перевода за рубеж через ДБО в пользу физического лица, январь-февраль 2023
Диаграмма 118. Структура предложения по размеру комиссии за осуществление банком валютного контроля с нерезидентом, январь-февраль 2023
Диаграмма 119. Рейтинг банков по среднему значению минимальной комиссии за осуществление банком валютного контроля с нерезидентом, январь-февраль 2023
Диаграмма 120. Структура предложения по сроку обработки документов валютного контроля, январь-февраль 2023
Диаграмма 121. Средние значения минимальной комиссии за переводы за рубеж в пользу ЮЛ, ФЛ и за осуществление банком валютного контроля с нерезидентом, по валютам, январь-февраль 2023
Диаграмма 122. Рейтинг банков по количеству депозитов юридических лиц, март 2023
Диаграмма 123. Структура предложения депозитов юридических лиц по сумме, март 2023
Диаграмма 124. Структура предложения депозитов юридических лиц по сроку, март 2023
Диаграмма 125. Структура предложения депозитов юридических лиц по процентным ставкам, март 2023
Диаграмма 126. Распределение минимальных и максимальных ставок по депозитам юридических лиц, по банкам, март 2023
Диаграмма 127. Структура предложения депозитов юридических лиц по доступным опциям, март 2023
Список таблиц
Таблица 1. Преимущества и ограничения для релокации бизнеса из России по странам, март 2023
Таблица 2. Особенности уплаты НДФЛ с доходов работника (не более 5 млн. руб. в год), который находится за границей, 2022
Таблица 3. Ключевые категории товаров с санкционными ограничениями и страны, наложившие санкции, 2022
Таблица 4. Страны, в которые доступна отправка денежных переводов, март 2023
Таблица 5. Валюты, в которых доступно открытие счета для физических лиц (среди целевых валют), январь-февраль 2023
Таблица 6. Валюты, в которых доступны переводы с карты на карту для физических лиц (среди целевых валют), январь-февраль 2023
Таблица 7. Валюты, в которых доступны переводы по номеру телефона для физических лиц (среди целевых валют), январь-февраль 2023
Таблица 8. Процентные ставки по накопительным счетам физических лиц, март 2023
Таблица 9. Валюты, в которых доступно открытие счета для юридических лиц (среди целевых валют), январь-февраль 2023
Таблица 10. Стоимость выпуска и обслуживания корпоративных карт платежной системы UnionPay, март 2023
Исследование рынка искусственного интеллекта в финансовой сфере в России. Август, 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
120 000 ₽
Обзор рынка дистанционного банковского обслуживания юридических лиц: мобильный банкинг. Октябрь, 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
85 000 ₽
Рынок банковских карт для бизнеса. Октябрь, 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
110 000 ₽
Розничные продажи 2006-2022 и расходы населения. Рынок финансовых услуг с прогнозом до 2026
Экспресс-Обзор
73 000 ₽
Статья, 1 ноября 2024
ЭКЦ "ИнвестПроект"
Валовый сбор ягод в России продолжит расти за счет повышения урожайности
Несмотря на снижение площади ягодников, валовый сбор ягод в России будет расти за счет повышения урожайности ягодников.
За последние 10 лет урожайность российских ягодников выросла на 18,12%, и в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост. Ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 2% в год, и к 2030 году может составить до 93,9 центнеров ягод с гектара.
Статья, 31 октября 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В феврале 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка кейтеринга.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок кейтеринга: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г. на российском рынке кейтеринга наблюдался уверенный рост.
Российский рынок солода демонстрирует положительную тенденцию увеличения своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и корректировку контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей солода характеризуются относительной стабильностью.
