Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России и стран СНГ
***
Идея проекта: организация деревообрабатывающего производства.
География реализации проекта: Тверская область.
Мощность производства: 3 000 куб. м/мес. (лес хвойный и лиственный).
Рыночная ситуация:
1. Объем заготовленной древесины в РФ в 2021 году увеличился на ***% в сравнении с 2020 годом и составил *** тыс. куб. м. В 2022 году, по предварительным оценкам, объемы заготовленной древесины предполагают снижение на минимум ***% до *** тыс. куб. м. Лидерами по объемам заготовленной древесины в 2021 году является Сибирский федеральный округ – ***% и Северо-Западный федеральный округ – ***% от общего объема. В Центральном федеральном округе было заготовлено ***%.
2. В Тверской области в 2021 году объем заготовленной древесины составил *** тыс. куб. м, что на ***% выше объемов 2020 году. В период с 2017 по 2021 год объем заготовленной древесины в области увеличился на ***%. Использование расчетной лесосеки на территории Тверской области составило ***, в том числе по хвойному хозяйству – ***%, мягколиственному – ***%. Недоиспользование расчетной лесосеки связано с рядом существенных проблем лесопромышленного комплекса региона.
3. Объем производства лесоматериала необработанного в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** тыс. плотных куб. м. Объем производства лесоматериала хвойных пород также имел тенденцию к сокращению и составил *** тыс. плотных куб. м. В период с 2018 по 2022 год объем производства лесоматериала лиственных пород увеличился на ***%. Объем производства лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания составил *** тыс. плотных куб. м, а лиственных пород – *** тыс. плотных куб. м.
4. Рост потребления пиломатериалов на внутреннем российском рынке относительно 2021 года составил ***% до *** тыс. куб. м. Цены на пиломатериалы на внутреннем рынке России в 2022 году снизились относительно 2021 года на ***% до среднегодового уровня *** руб. (без НДС), но оставались существенно выше предыдущих периодов: +***% к 2018 году, +***% к 2019 году, +***% к 2020 году.
5. Большинство экспортных направлений российских пиломатериалов показали снижение. Рост отмечался по нескольким странам: Иран, Ирак, Турция, Ливан. Турция стала одним из основных экспортных направлений для российских пеллет.
Конкурентное окружение: существующие производственные мощности лесопромышленных предприятий Тверской области не позволяют в достаточном объеме перерабатывать заготавливаемые мягколиственные породы осины и ольхи, а также технологическое сырье всех пород, что, в свою очередь, приводит к неиспользованию расчетной лесосеки, особенно по мягколиственному хозяйству. Отсутствие в регионе достаточного количества перерабатывающих мощностей по переработке древесины определяет перспективность реализации проекта.
Маркетинговые инструменты: сайт, продвижение в интернете, реклама в профильных печатных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.
Финансовые показатели:
Показатели по проекту в целом (без привлечения кредитов) |
Ед. изм. |
Значение |
Необходимые инвестиции |
тыс. руб. |
351 597 |
NPV |
тыс. руб. |
*** |
Индекс прибыльности (PI) |
раз |
1,66 |
IRR |
% |
*** |
Срок окупаемости |
мес. |
26 |
Дисконтированный срок окупаемости |
мес. |
*** |
Выдержки из исследования
Лесозаготовка
Объем заготовленной древесины в РФ в 2021 году увеличился на ***% в сравнении с 2020 годом и составил *** тыс. куб. м. В 2022 году, по предварительным оценкам WhatWood, объемы заготовленной древесины предполагают снижение на минимум ***% до *** тыс. куб. м. Наиболее сложная ситуация с лесозаготовкой ознаменовалась в Северо-Западном федеральном округе, в которых предприятия исторически ориентировались на продажи в Европу, и которые стали не доступны со второй половины 2022 года. Снижение объемов заготовки в Северо-Западном федеральном округе, ускорившееся в 3-4 кварталах 2022 года, составит по итогам 2022 года еще больше, чем ожидалось: -***%.
Диаграмма 1. Объем заготовленной древесины, РФ, 2017-2021 гг., тыс. куб. м
***
Лидерами по объемам заготовленной древесины в 2021 году является Сибирский федеральный округ – *** тыс. куб. м (***%) и Северо-Западный федеральный округ – *** тыс. куб. м (***%). В Центральном федеральном округе было заготовлено *** тыс. куб. м (***%). Менее 1% древесины заготавливается в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах *** тыс. куб. м и *** тыс. куб м соответственно.
Диаграмма 2. Структура объемов заготовленной древесины по федеральным округам, РФ, 2021 г., тыс. куб. м
***
В Тверской области в 2021 году объем заготовленной древесины составил *** тыс. куб. м, что на ***% выше объемов 2020 году. В период с 2017 по 2021 год объем заготовленной древесины в области увеличился на ***%. По итогам 2021 года в Тверской области было заготовлено ***% древесины от общего объема в Центральном федеральном округе.
Диаграмма 3. Объем заготовленной древесины, Тверская область, 2017-2021 гг., тыс. куб. м
***
Из общего объема заготовки древесины по видам рубок в Тверской области в 2021 году:
• рубки спелых и перестойных лесных насаждений составляют *** тыс. куб. м (***%);
• рубки лесных насаждений при рубке ухода за лесами составляют *** тыс. куб. м (***%);
• рубки поврежденных и погибших лесных насаждений составляют *** тыс. куб. м (***%);
• рубки лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, составляют *** тыс. куб. м (***%).
Использование расчетной лесосеки на территории Тверской области составило 48%, в том числе по хвойному хозяйству – ***%, мягколиственному – ***%.
Недоиспользование расчетной лесосеки связано с рядом существенных проблем лесопромышленного комплекса региона, такими как:
• высокий износ основных фондов и недостаточные финансово-экономические возможности многих лесопромышленных предприятий для модернизации производств до современного технологического уровня;
• низкая заинтересованность российских кредитных организаций и высокая стоимость кредитных ресурсов для лесной отрасли.
Деревообработка
Объем производства лесоматериала необработанного в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** тыс. плотных куб. м.
Диаграмма 4. Объем производства лесоматериала необработанного, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м
***
Объем производства лесоматериала хвойных пород также в 2022 году имел тенденцию к сокращению и составил *** тыс. плотных куб. м, что на ***% ниже показателя 2021 года. В период с 2018 по 2022 год объемы производства сократились на ***%.
Диаграмма 5. Объем производства лесоматериала хвойных пород, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м
***
Объем производства лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания в 2022 году сократился на ***% в сравнении с 2021 годом и составил *** тыс. плотных куб. м.
Диаграмма 6. Объем производства лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м
***
Объем производства лесоматериала лиственных пород в 2022 году сократился на ***% и составил *** тыс. плотных куб. м. Не смотря на снижение объема в 2022 году в сравнении с 2021 году, в период с 2018 по 2022 год объем производства лесоматериала лиственных пород увеличился на ***%.
Диаграмма 7. Объем производства лесоматериала лиственных пород, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м
***
Объем производства лесоматериала круглого лиственных пород для распиловки и строгания в 2022 году сократился на ***% в сравнении с предыдущим годом и составил *** тыс. плотных куб. м.
Диаграмма 8. Объем производства лесоматериала круглого лиственных пород для распиловки и строгания, РФ, 2018-2022 гг., тыс. куб. м
***
По оценкам WhatWood, рост потребления пиломатериалов на внутреннем рынке относительно 2021 года составил ***% до *** тыс. куб. м. Цены на пиломатериалы на внутреннем рынке России в 2022 году снизились относительно 2021 года на ***% до среднегодового уровня *** руб. (без НДС), но оставались существенно выше предыдущих периодов: +***% к 2018 году, +***% к 2019 году, +***% к 2020 году. Несмотря на растущий спрос на пиломатериалы на внутреннем рынке, увеличенное после закрытия европейских рынков, объем предложения пиломатериалов хвойных и лиственных пород существенно влияет на цены.
В 2022 году экспорт пиломатериалов из России сократился на ***% в сравнении с 2021 годом до *** тыс. куб. м. Российские компании не смогли заместить европейские объемы. Китай оставался основным торговым партнером российских экспортеров пиломатериалов с долей ***%.
Большинство экспортных направлений российских пиломатериалов показали снижение. Рост отмечался по нескольким странам: Иран (+***% до *** тыс. куб. м), Ирак (+***% до *** тыс. куб. м), Турция (+***% до *** тыс. куб. м), Ливан (+***% до *** тыс. куб. м).
Производство пеллет, как производная от сектора лесопиления, также показало снижение в 2022 году. По предварительным оценкам, производство пеллет сократилось на ***% в сравнении с 2021 годом до *** млн тонн, а экспорт – на ***% до *** млн тонн.
После введения санкций ЕС Турция стала одним из основных экспортных направлений для российских пеллет. Поставки в Турцию из России начались лишь в июле 2022 года, но по итогам 2022 года достигли суммарного объема в *** тыс. тонн.
Перечень таблиц, диаграмм, рисунков |
4 |
Резюме проекта |
6 |
Раздел 1. Описание проекта |
8 |
1.1. Идея проекта |
8 |
1.2. Лесной фонд Тверской области |
8 |
1.3. Транспортная доступность лесов Тверской области |
10 |
Раздел 2. Анализ рынка |
12 |
2.1. Лесозаготовка |
12 |
2.2. Деревообработка |
15 |
Выводы |
19 |
Раздел 3. Конкурентное окружение |
21 |
Раздел 4. Маркетинговый план |
23 |
4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций |
23 |
4.2. Разработка веб-сайта компании |
24 |
4.3. SEO и контекстная реклама |
25 |
4.4. Имиджевая презентация |
27 |
Раздел 5. Организационно-производственный план |
28 |
5.1. Здания и сооружения |
28 |
5.2. Техника и оборудование |
28 |
5.3. Персонал |
31 |
Раздел 6. Финансовый план |
32 |
6.1. Допущения, принятые для расчетов |
32 |
6.2. Сезонность |
34 |
6.3. Цены |
35 |
6.4. Объемы реализации |
36 |
6.5. Выручка |
36 |
6.6. Персонал |
37 |
6.7. Затраты |
38 |
6.8. Налоги |
39 |
6.9. СОК |
39 |
6.10. Инвестиции |
41 |
6.11. Капитальные вложения |
41 |
6.12. Амортизация |
42 |
6.13. Отчет о прибыли и убытках |
43 |
6.14. Отчет о движении денежных средств |
45 |
6.15. Баланс |
47 |
6.16. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC |
49 |
6.17. Показатели экономической эффективности |
50 |
Раздел 7. Анализ рисков проекта |
54 |
7.1. Анализ чувствительности |
54 |
7.2. Анализ безубыточности |
63 |
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» |
66 |
Диаграммы |
|
Диаграмма 1. Объем заготовленной древесины, РФ, 2017-2021 гг., тыс. куб. м |
12 |
Диаграмма 2. Структура объемов заготовленной древесины по федеральным округам, РФ, 2021 г., тыс. куб. м |
13 |
Диаграмма 3. Объем заготовленной древесины, Тверская область, 2017-2021 гг., тыс. куб. м |
14 |
Диаграмма 4. Объем производства лесоматериала необработанного, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м |
15 |
Диаграмма 5. Объем производства лесоматериала хвойных пород, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м |
16 |
Диаграмма 6. Объем производства лесоматериалов круглых хвойных пород для распиловки и строгания, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м |
16 |
Диаграмма 7. Объем производства лесоматериала лиственных пород, РФ, 2018-2022 гг., тыс. плотных куб. м |
17 |
Диаграмма 8. Объем производства лесоматериала круглого лиственных пород для распиловки и строгания, РФ, 2018-2022 гг., тыс. куб. м |
17 |
|
|
Рисунки |
|
Рисунок 1. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций |
24 |
Рисунок 2. Трактор ТДТ-55 |
29 |
Рисунок 3. Вездеход гусеничный ГТД |
30 |
Рисунок 4. LT 15 Power Wood-Mizer, станок ленточнопильный |
31 |
Таблица 1. Распределение территории Тверской области по лесным районам |
9 |
Таблица 2. Распределения площади лесов по группам древесных пород и группам возраста |
9 |
Таблица 3. Крупнейшие лесозаготовители, Тверская область |
21 |
Таблица 4. Основные каналы маркетинговых коммуникаций |
23 |
Таблица 5. Затраты на технику и оборудование |
28 |
Таблица 6. Штат персонала |
31 |
По данным «Анализа рынка стеновых материалов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2023 г их производство в стране снизилось на 7,7%: с 7,6 до 7,0 млрд шт. Годом ранее повышенный спрос на рынке индивидуального жилищного строительства за счет возможности ипотечного кредитования привел к тому, что одновременно нужно было строить быстро и много.
По данным «Анализа рынка сахара в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, экспорт сахара из России в 2023 г вырос в 3,2 раза: со 196 до 642 тыс т.
Мезопрепараты – это инъекционные средства, которые используются для улучшения состояния кожи, борьбы с возрастными изменениями и коррекции различных эстетических дефектов. Благодаря высокой эффективности и относительной безопасности, мезопрепараты стали неотъемлемой частью современной косметологии.