Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами России.
Задачи исследования:
Описание макроэкономической ситуации на Рынке
Выделение основных сегментов Рынка
Определение основных количественных характеристик Рынка
Описание структуры Рынка
Выявление основных игроков на Рынке
Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
Выдержки из исследования:
В поддержании работоспособности западных систем АСУТП появилось два серьёзных препятствия. Во-первых, отсутствие комплектующих: вместе с уходом вендоров прекратились поставки ЗИПа. Во-вторых, отказ покинувших рынок компаний-поставщиков от гарантийных и постгарантийных обязательств, вплоть до дистанционного отключения оборудования.
В 2022 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило о запуске маркетплейса отечественного программного обеспечения.
В данный момент азиатские вендоры заняли порядка трети рынка с явной тенденцией к росту. При этом доля поставок по параллельному импорту достаточно высока и сопоставима с долей азиатских вендоров.
Принято считать, что ПЛК должны управлять оборудованием на отдельных узлах и участках, ПАК – цехами, а IPC, т.е. индустриальные персональные компьютеры – технологической цепочкой и заводом в целом. Сегодня эти границы размыты, и ПЛК, например, могут выполнять как самые простые функции, так и автоматизировать целые производственные линии.
Еще одно активно развивающееся направление, в котором задействован ИИ в связке с контроллерами – применение машинного зрения для инспекция промышленных товаров (например, отбраковка деталей с помощью роботов-манипуляторов).
Важно отметить, что игроки рынка имеют разные мнения по поводу перспектив виртуализации в АСУТП, и виртуального ПЛК, в частности, сторонники концепции виртуализации считают, что виртуализация сегодня - это основной тренд развития АСУТП. Но есть и те, кто отмечают, что, при всей привлекательности, виртуализация ПЛК, имеет свои ограничения.
Добыча и обогащение природных ископаемых, таких как руда, уголь, природный газ, а также нефть – старейшие отрасли экономики России. Тренды по выручке предприятий в этих сферах деятельности – положительные, хотя в течение последних трех лет наблюдаются нестабильные колебания.
|
Содержание Введение 6 Методологическая часть 7 Описание типа исследования 7 Объект исследования 7 Цели и задачи исследования 7 География исследования 7 Время проведения исследования 7 Методы сбора данных 8 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 9 Общая экономическая ситуация 9 ВВП 9 Промышленное производство 10 Инвестиции 13 Инфляция 14 Внешняя торговля 15 Обзор главных экономических событий РФ в 2023 году 16 Резюме 18 Влияющая отрасль. Мировая полупроводниковая промышленность 20 Динамика рынка 20 Регионы 22 Игроки 22 Основные тренды в 2024 году 25 Российская полупроводниковая промышленность 28 Поддержка российской полупроводниковой отрасли 37 Мировой рынок промышленной автоматизации 42 Общая ситуация 42 Регионы 43 Основные игроки 45 Тенденции 45 Рынок АСУТП России 49 Основные определения 49 Архитектура АСУТП 53 Индустрия 4.0 и рынок АСУТП 55 Базис Индустрии 4.0 55 Интеграция MES и АСУТП 56 Стандарты и требования к продуктам и услугам 57 Стандарты в области АСУТП для АЭС 58 Стандарты к АСУТП для тепловых электростанций 59 Стандарты к АСУТП, систем газораспределения и газопотребления 60 Документы и требования к ПТК 60 Требования к безопасности АСУТП 61 Ценообразование 61 Тенденции рынка 63 Общая ситуация 63 Господдержка рынка АСУТП 65 Тенденции развития сегмента контрольно-измерительных приборов и автоматики 68 Тенденции развития сегмента программируемых логических контроллеров 71 ПЛК российских производителей 73 Тенденции развития сегмента SCADA-систем 75 SCADA, облачные решения и MES российских производителей 77 Безопасность SCADA-систем 80 Риски и факторы, ограничивающие развитие рынка 81 Безопасность АСУТП 83 Выручка производителей АСУТП в РФ 85 Проектирование АСУТП 85 Производство оборудования и компонентов 87 Разработка программного обеспечения 89 Сборка и монтаж элементов АСУТП 92 Сопровождение АСУТП 92 Обслуживание АСУТП 94 Аренда и лизинг оборудования 94 Оптовая торговля оборудованием, компонентами и программным обеспечением 95 Выручка по основным видам деятельности игроков рынка 97 Выручка по федеральным округам РФ 98 Внешняя торговля 100 Импортозамещение 100 Импорт и экспорт ПЛК 101 Объем рынка. Динамика и прогноз развития 104 Структура рынка 105 Бизнес-модель на рынке 105 Оценка уровня конкуренции 106 Крупнейшие компании на рынке АСУТП РФ 106 Рейтинг 1 106 Рейтинг 2 107 Рейтинг 3. Вендоры и подрядчики 112 Профили крупнейших игроков игроков рынка 119 АО «РАСУ» 119 Росатом Инфраструктурные решения 124 ПАО «Нефтеавтоматика» 131 Группа компаний «ТЕКОН» 138 НПФ «Система-Сервис» 145 АО «Эмикон» 150 Нефтьсервисхолдинг 154 НПФ «КРУГ» 157 ГРУППА КОМПАНИЙ V2 163 ООО «КИТТ» 169 Дайджест новостей рынка 173 Анализ потребителей 180 Потребление услуг и решений АСУТП по отраслям экономики 180 Динамика развития отраслей экономики – основных потребителей решений АСУТП 183 Критерии выбора АСУТП 188 Обобщающие выводы по отчету 189 STEP-анализ Рынка 189 Итоги исследования 194 Приложения 197 Приложение 1. ТОП-25 решений АСУТП 197 Приложение 2. Виды деятельности основных игроков рынка АСУТП РФ согласно ОКВЭД2 199 Приложение 3. Сравнительная характеристика ПЛК российских производителей 224 |
Список диаграмм
Диаграмма 1. Ежегодный прирост ВВП 2017-2024 (прогноз) гг., %
Диаграмма 2. Индекс промышленного производства 2021–2024 (1кв.) гг., % к соотв. периоду предыдущего года (поквартально)
Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в РФ, 2019 - 2023 гг., млрд. руб.
Диаграмма 4. Инфляция в 2019-2025 (прогноз) гг., %
Диаграмма 5. Динамика импорта и экспорта РФ 2021-2023 гг., трлн. долл.
Диаграмма 6. Объем мирового рынка полупроводниковой продукции 2019 – 2023 гг., млрд. долл.
Диаграмма 7. Объем полупроводникового рынка по регионам мира по итогам 2022 г.
Диаграмма 8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг «Производство элементов электронной аппаратуры» (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по данным бухгалтерской отчетности 2017-2022 гг. по всем типам предприятий, млрд. рублей
Диаграмма 9. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по подкатегориям ОКВЭД 26.11 (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по данным бухгалтерской отчетности 2017-2022 гг. по всем типам предприятий, млрд. рублей
Диаграмма 10. Производство схем интегральных электронных в натуральном выражении в РФ, 2017 – 2024 (2 мес.), млн. шт. и %
Диаграмма 11. Производство диодов и транзисторов в натуральном и денежном выражении в РФ, 2017 – 2024 (2 мес.), млн. шт. и %
Диаграмма 12. Производство приборов полупроводниковых и их частей в натуральном выражении в РФ, 2017 – 2024 (2 мес.), млн. шт. и %
Диаграмма 13. Цены российских производителей диодов и полупроводников и схем интегральных электронных 2022 – 2024 (2 мес.), руб.
Диаграмма 14. Импорт и экспорт приборов полупроводниковых, тонн
Диаграмма 15. Импорт и экспорт приборов полупроводниковых, млн долл.
Диаграмма 16. Импорт и экспорт схем электронных интегральных, тонн
Диаграмма 17. Импорт и экспорт схем электронных интегральных, млн долл.
Диаграмма 18. Сегменты мирового рынка промышленной автоматизации, %
Диаграмма 19. Объем рынка промышленной автоматизации в Европе, 2017 – 2029 (П), млрд. долл.
Диаграмма 20. Поставщики на рынке КИПиА, %
Диаграмма 21. Выручка (нетто) по видам деятельности «Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры», 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Диаграмма 22. Выручка (нетто) по виду деятельности «Разработка компьютерного программного обеспечения», 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Диаграмма 23. Выручка (нетто) по виду деятельности «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий», 2017 – 2022гг., млрд. руб.
Диаграмма 24. Выручка (нетто) по основным видам деятельности, заявленным игроками рынка АСУТП в 2022г., млрд. руб.
Диаграмма 25. Динамика импорта ПЛК, 2019 – 2023 гг., тонн
Диаграмма 26. Динамика импорта ПЛК, 2019 – 2023 гг., млн. долл.
Диаграмма 27. Динамика экспорта ПЛК, 2019 – 2023 гг., тонн
Диаграмма 28. Динамика экспорта ПЛК, 2019 – 2023 гг., млн. долл.
Диаграмма 29. Объем рынка АСУТП+MES в России в 2018-2025(П) гг., млрд. руб.
Диаграмма 30. ТОП-5 компаний по объему производства АСУТП (услуги + выпуск компонентов), млн. руб.
Диаграмма 31. Выручка от проектов, реализованных в сфере АСУТП, по данным ежегодного рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности» 2020 – 2023 гг., млн. руб.
Диаграмма 32. Количество компаний и количество проектов в сфере АСУТП, по данным ежегодного рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности» 2020 – 2023 гг., шт.
Диаграмма 33. Количество внедрений АСУТП крупными вендорами в 2023 г, ед.
Диаграмма 34. Структура рынка АСУТП по отраслям потребления, %
Диаграмма 35. Выручка (нетто) в добыче и обогащении угля и антрацита, а также железных руд, и добыче природного газа 2017 – 2023 гг., трлн. руб.
Диаграмма 36. Выручка (нетто) в нефтедобыче 2017 – 2023 гг., трлн. руб.
Диаграмма 37. Выручка (нетто) в производстве пищевых продуктов, химических веществ и химических продуктов, металлургическом производстве 2017 – 2023 гг., трлн. руб.
Диаграмма 38. Выручка (нетто) в машиностроении 2017 – 2023 гг., трлн. руб.
Диаграмма 39. Выручка (нетто) в производстве электроэнергии тепловыми и атомными электростанциями 2017 – 2023 гг., трлн. руб.
Диаграмма 40. Выручка (нетто) в производстве пара и горячей воды тепловыми электростанциями и котельными 2017 – 2023 гг., трлн. руб.
Список схем
Схема 1. Три уровня АСУТП
Схема 2. Уровни автоматизации предприятия согласно концепции «Индустрия 4.0»
Схема 3. Схема движения готового продукта к потребителю на рынке АСУТП
|
Список таблиц Таблица 1. ТОП-20 основных игроков мирового рынка полупроводников по выручке в 2023 – 2022 гг., млрд. долл. Таблица 2. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности «Производство элементов электронной аппаратуры» и по подвидам (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) по данным бухгалтерской отчетности 2017-2022 гг. по всем типам предприятий, млрд. рублей Таблица 3. Производство схем интегральных электронных, диодов и транзисторов, приборов полупроводниковых и их частей в РФ, 2017 – 2024 (2 мес.), млн. шт. Таблица 4. Некоторые SCADA-системы и системы более высокого уровня контроля российских производителей Таблица 5. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим проектированию и разработке АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб. Таблица 6. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим производству оборудования и компонентов АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб. Таблица 7. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим разработке программного обеспечения для АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб. Таблица 8. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим производству оборудования и компонентов АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб. Таблица 9. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим сопровождению работы АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб. Таблица 10. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим обслуживанию АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб. Таблица 11. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим аренде и лизингу оборудования для АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб. Таблица 12. Выручка (нетто) по видам деятельности, соответствующим продаже оборудования, компонентов и программного обеспечения АСУТП, 2017 – 2022гг., млрд. руб. Таблица 13. Выручка (нетто) по основным видам деятельности, заявленным игроками рынка АСУТП, в разрезе федеральных округов РФ в 2022г., млрд. руб. Таблица 14. Отечественные контроллеры, используемые в АСУТП Таблица 15. Участники рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности» в категории АСУТП 2020 – 2023гг. Таблица 16. Участники рейтинга «Лидеры информационных технологий для промышленности-2024» в категории АСУТП. Число реализованных проектов по отраслям* Таблица 17. ТОП-5 вендоров по числу проектов внедрений АСУТП, 2020 – 2024* гг. Таблица 18. ТОП-5 подрядчиков по количеству проектов внедрений SCADA, 2021 – 2024* гг. Таблица 19. Общий ТОП-10 вендоров по количеству проектов внедрений АСУТП и SCADA с 2005 г. Таблица 20. Общее отраслевое распределение по количеству подрядчиков и проектов АСУТП с 2005г., ед. Таблица 21. Отраслевое распределение по количеству проектов в АСУТП, 2021-2024гг.*, ед. Таблица 22. ТОП базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения, по годам, 2021 – 2024 гг.* Таблица 23. Количество заказчиков АСУТП по федеральным округам РФ, 2020-2024гг.*, ед. Таблица 24. Количество заказчиков SCADA по федеральным округам РФ, 2020-2024гг.*, ед. Таблица 25. Данные об АО «РАСУ» Таблица 26. Товарные знаки правообладателя АО "РАСУ" Таблица 27. Лицензии АО "РАСУ" Таблица 28. Основные финансовые показатели АО «РАСУ», 2017 – 2023гг., тыс. руб. Таблица 29. Данные об АО «РОСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ» Таблица 30. Данные об АО «Цифровые платформы и решения Умного Города» Таблица 31. Товарные знаки правообладателя АО «РОСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ» Таблица 32. Товарные знаки правообладателя АО "ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И РЕШЕНИЯ УМНОГО ГОРОДА" Таблица 33. Лицензии АО «РОСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ» и АО «ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И РЕШЕНИЯ УМНОГО ГОРОДА» Таблица 34. Основные финансовые показатели АО «РИР», 2017 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 35. Основные финансовые показатели АО «ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И РЕШЕНИЯ УМНОГО ГОРОДА», 2017 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 36. Данные об АО «Нефтеавтоматика» Таблица 37. Товарные знаки правообладателя АО "Нефтеавтоматика" Таблица 38. Лицензии АО "Нефтеавтоматика" Таблица 39. Основные финансовые показатели АО «Нефтеавтоматика», 2017 – 2022 гг., тыс. руб. Таблица 40. Данные по юридическим лицам ГК «ТЕКОН» Таблица 41. Товарные знаки правообладателя АО "ТЕКОНГРУП" Таблица 42. Лицензии ГК «ТЕКОН» Таблица 43. Основные финансовые показатели АО "ТЕКОНГРУП", 2017 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 44. Основные финансовые показатели АО "ТЕКОН-ИНЖИНИРИНГ ", 2019 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 45. Основные финансовые показатели АО "ТЕКОН-ТРЕЙД", 2017 – 2022 гг., тыс. руб. Таблица 46. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН МТ", 2017 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 47. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН-СИСТЕМЫ", 2018 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 48. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН ВВ", 2020 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 49. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН-ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ", 2019 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 50. Основные финансовые показатели ООО "ТЕКОН СИБИРЬ", 2017 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 51. Основные финансовые показатели ООО "ТЭП", 2020 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 52. Данные об АО "НПФ "СИСТЕМА-СЕРВИС" Таблица 53. Товарные знаки правообладателя НПФ «Система-Сервис» Таблица 54. Основные финансовые показатели НПФ «Система-Сервис», 2017 – 2022 гг., тыс. руб. Таблица 55. Данные об АО “ЭМИКОН” Таблица 56. Лицензии АО “ЭМИКОН” Таблица 57. Основные финансовые показатели АО “ЭМИКОН” 2017 – 2022 гг., тыс. руб. Таблица 58. Данные по юридическим лицам, входящим в группу компаний «Нефтьсервисхолдинг» Таблица 59. Основные финансовые показатели ООО “Нефтьсервисхолдинг” 2018 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 60. Основные финансовые показатели ООО “НЕФТЬГАЗИССЛЕДОВАНИЕ” 2021 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 61. Основные финансовые показатели ООО “РИГИНТЕЛ” 2020 – 2023 гг., тыс. руб. Таблица 62. Данные об ООО НПФ «КРУГ» Таблица 63. Товарные знаки ООО НПФ “КРУГ” Таблица 64. Лицензии ООО НПФ “КРУГ” Таблица 65. Основные финансовые показатели ООО НПФ “КРУГ”2019-2022 гг., тыс. руб. Таблица 66. Данные по юридическим лицам ГК V2 Таблица 67. Товарные знаки АО «В2-ГРУПП» Таблица 68. Основные финансовые показатели АО “В2-ГРУПП” 2019-2023 гг., тыс. руб. Таблица 69. Основные финансовые показатели ООО «В2-ГРУПП» 2020-2023 гг., тыс. руб. Таблица 70. Основные финансовые показатели ООО «В2-ЛАБ» 2020-2023 гг., тыс. руб. Таблица 71. Основные финансовые показатели ООО «В2-СОФТ» 2021-2023 гг., тыс. руб. Таблица 72. Данные по ООО “КИТТ” Таблица 73. Основные финансовые показатели ООО «КИТТ» 2022-2023 гг., тыс. руб. Таблица 74. Дайджест событий на рынке АСУТП РФ за 2023 – 2024 гг.* Таблица 75. Примеры отраслевых решений АСУТП Таблица 76. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг в основных отраслях-потребителях АСУТП в РФ, 2017-2023 гг., трлн. руб. Таблица 77. STEP-анализ рынка АСУТП Таблица 78. ТОП-25 решений АСУТП по количеству проектов и подрядчиков с 2005г. Таблица 79. Технические характеристики ПЛК (Часть 1) Таблица 80. Технические характеристики ПЛК (Часть 2) Таблица 81. Потребительские характеристики ПЛК (Часть 1) Таблица 82. Потребительские характеристики ПЛК (Часть 2) |
Российский рынок перепелиных яиц в текущей ситуации демонстрирует положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей перепелиных яиц характеризуются стремительным ростом.
Российский рынок пахты в текущей ситуации демонстрирует снижение своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.
Статья, 10 октября 2024
Компания Гидмаркет
Женщины в возрасте от 35 до 44 лет – лидеры среди пользователей приложений для подсчета калорий
Портрет целевой аудитории приложений для подсчета калорий
В современном мире, где здоровый образ жизни становится все более популярным, мобильные приложения для подсчета калорий становятся незаменимым инструментом для многих. Недавний онлайн-опрос, проведенный компанией ГидМаркет, раскрыл интересные тенденции в использовании этих приложений среди различных групп населения.
