По оценкам BusinesStat, в 2021-2022 гг в Московской области численность потребителей санаторно-курортных услуг увеличилась на 3%: с 349 до 358 тыс чел. В условиях санкций возможности зарубежного отдыха существенно снизились. При этом из-за ограничения перелетов в южных регионах во время проведения военной спецоперации люди стали рассматривать альтернативные варианты отдыха внутри страны.
Перераспределение спроса с заграничного отдыха на отечественные курорты началось еще
в 2021 г, когда зарубежные направления были закрыты по причине эпидемической напряженности, но существовал отложенный спрос на отдых и оздоровление после жестких карантинных ограничений 2020 г. Повышению спроса на отдых в российских здравницах способствовала программа туристического кешбэка, которая стартовала в августе 2020 г и действовала в течение 2021-2022 гг. Получить кешбэк за счет бюджета можно было только при отдыхе внутри России, оплаченном картой «Мир». Размер кешбэка – 20% стоимости поездки. В результате, несмотря на санкционный кризис и снижение доходов потребителей услуги санаториев Подмосковья в 2022 г были востребованы.
Санатории Московской области остаются привлекательным вариантом отдыха и оздоровления для россиян за счет удобного расположения, хорошей транспортной доступности, привычных климатических условий. Санатории региона используют для лечения богатые природные факторы средней полосы России – микроклимат хвойных и смешанных лесов, воды минеральных источников, торфяные и сапропелевые лечебные грязи, пляжи на берегах крупных и малых рек, озер и искусственных водоемов. Наиболее распространенными профилями лечения в санаторно-курортных учреждениях Подмосковья являются: заболевания опорно-двигательного аппарата, кардиология, пульмонология и неврология.
«Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Московской области», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приводятся следующие детализации:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: ВербаМед, Детский санаторий «Васильевское» Минздрава России, Детский санаторий «Отдых», Клинический санаторий «Барвиха», Клинический санаторий «Валуево», МФК Минфина России, Объединенный санаторий «Подмосковье», Санаторий «Аксаковские зори», Санаторий «Бэс Чагда» Республики Саха (Якутия), Санаторий «Загорские дали», Санаторий «Озёры», Санаторий «Руза» МВД России, Санаторий «Сосны» ВОС, Санаторий для детей с родителями «Кратово» Минздрава России, Санаторий «Дорохово», Санаторий им. Горького Минздрава России, Санаторий «Истра», Санаторий работников органов Прокуратуры России «Истра», Санаторий-профилакторий «Курорт-парк «Союз» МИД России, Центральный клинический санаторий для детей с родителями «Малаховка» ФМБА России.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.
Информация профильных ведомств:
Информация, собранная BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
ИНФРАСТРУКТУРА САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Санаторно-курортные организации
Персонал санаторно-курортных организаций
РЕЙТИНГ САНАТОРИЕВ
Рейтинг предприятий отрасли (юрлиц)
ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ФГБУ «Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации»
ООО «ВербаМед»
ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» управления делами Президента РФ»
ФГБУ «Объединенный санаторий «Подмосковье» управления делами Президента РФ»
АО «Санаторий «Истра»
ПОТРЕБИТЕЛИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ
Численность потребителей
Уровень потребления
Затраты
ОБЪЕМ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ
Сезонность рынка санаторно-курортных услуг
ОБОРОТ РЫНКА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ
ЦЕНА САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ
Цена базовых санаторно-курортных услуг
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
Таблица 1. Численность санаторно-курортных организаций по видам в Московской области в 2018-2022 гг
Таблица 2. Численность санаторно-курортных организаций по профилям лечения в Московской области в 2022 г
Таблица 3. Мощность санаторно-курортных организаций в Московской области в 2018-2022 гг (мест)
Таблица 4. Численность номеров в санаторно-курортных организациях в Московской области в 2018-2022 гг (номеров)
Таблица 5. Численность персонала санаторно-курортной отрасли в Московской области в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 6. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника санаторно-курортной отрасли в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб; тыс руб в год)
Таблица 7. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли Московской области по выручке от продаж/ доходам в 2021 г (млн руб)
Таблица 8. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли Московской области по прибыли от продаж/ чистому операционному результату в 2021 г (млн руб)
Таблица 9. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли Московской области по рентабельности в 2021 г (%)
Таблица 10. Рейтинг предприятий санаторно-курортной отрасли Московской области по мощности в 2022 г
Таблица 11. Численность потребителей санаторно-курортных услуг в Московской области в 2018-2022 гг (тыс чел)
Таблица 12. Прогноз численности потребителей санаторно-курортных услуг в Московской области в 2023-2027 гг (тыс чел)
Таблица 13. Численность потребителей по типу санаторно-курортных услуг в Московской области в 2022 г (тыс чел)
Таблица 14. Численность потребителей санаторно-курортных услуг по видам организаций в Московской области в 2022 г (тыс чел)
Таблица 15. Среднее число дней пребывания на одного потребителя в санаториях Московской области в 2018-2022 гг
Таблица 16. Прогноз среднего числа дней пребывания на одного потребителя в санаториях Московской области в 2023-2027 гг
Таблица 17. Средние годовые расходы потребителя на санаторно-курортные услуги в Московской области в 2018-2022 гг (тыс руб)
Таблица 18. Прогноз средних годовых расходов потребителя на санаторно-курортные услуги в Московской области в 2023-2027 гг (тыс руб)
Таблица 19. Объем рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2018-2022 гг (тыс человеко-дней пребывания)
Таблица 20. Прогноз объема рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2023-2027 гг (тыс человеко-дней пребывания)
Таблица 21. Объем рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2018-2022 гг (тыс человеко-дней пребывания)
Таблица 22. Прогноз объема рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2023-2027 гг (тыс человеко-дней пребывания)
Таблица 23. Структура рынка санаторно-курортных услуг по месяцам в Московской области в 2022 г
Таблица 24. Оборот рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 25. Прогноз оборота рынка санаторно-курортных услуг в Московской области в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 26. Оборот рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 27. Прогноз оборота рынка санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2023-2027 гг (млн руб)
Таблица 28. Средняя цена санаторно-курортных услуг в Московской области в 2018-2022 гг (руб/чел в день)
Таблица 29. Прогноз средней цены санаторно-курортных услуг в Московской области в 2023-2027 гг (руб/чел в день)
Таблица 30. Средняя цена санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2018-2022 гг (руб/чел в день)
Таблица 31. Прогноз средней цены санаторно-курортных услуг по профилям лечения в Московской области в 2023-2027 гг (руб/чел в день)
Таблица 32. Средняя цена пребывания в доме отдыха или пансионате в Московской области в 2018-2022 гг (руб/чел в день)
Таблица 33. Средняя цена пребывания в санатории в Московской области в 2018-2022 гг (руб/чел в день)
Таблица 34. Выручка от продаж в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 35. Коммерческие и управленческие расходы в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 36. Себестоимость в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 37. Прибыль от продаж в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Таблица 38. Экономическая эффективность в Московской области в 2018-2022 гг
Таблица 39. Инвестиции в отрасль в Московской области в 2018-2022 гг (млн руб)
Бизнес-план санатория
ЭКЦ «Инвест-Проект»
48 900 ₽
Рынок санаторно-курортных услуг России - 2023
ЭКЦ «Инвест-Проект»
37 900 ₽
Маркетинговое исследование «Анализ рынка санаторно-курортных услуг в Российской Федерации: санатории, курорты, SPA-отели России»
Lomonosov Analysis
39 000 ₽
Маркетинговое Исследование Российского рынка гериатрических центров и домов престарелых
Step by Step
60 000 ₽
В ходе проведенного исследования были рассмотрены различные факторы, влияющие на выбор потребителями той или иной клиники. Среди всех вариантов, предложенных респондентам, наиболее значимым являются приемлемые цены на услуги. Важность данного критерия при выборе клиники отметили 64,1% опрошенных жителей Московского региона. Фактор стоимости услуг является одним из наиболее важных критериев при выборе частной клиники, поскольку цены на услуги в разных клиниках значительно отличаются друг от друга в зависимости от оснащения, компетенций и уровня специалистов. Однако для потенциального пациента, не осведомленного об уникальных преимуществах той или иной клиники, вопрос приемлемой цены будет наиболее значимым фактором выбора.
Статья, 15 февраля 2023
РБК Исследования рынков
Формы медицинского обслуживания, используемые респондентами
В ходе ежегодного исследования, рассматриваются потребительские практики респондентов по различным секторам медицинского обслуживания.
В опросе было выделено шесть основных провайдеров медицинских услуг, среди которых медицинские учреждения государственного сектора (поликлиники, больницы, роддома и т.д.), ведомственные медучреждения, частные клиники, консультации у частнопрактикующих врачей вне клиник, лечение за рубежом, а также лечение у знакомых врачей или другого медицинского персонала.
