Бизнес-план организации производства пектина (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: организация производства пектина.

Рыночная ситуация:

1. В 2021 году мировой рынок пектина достиг $*** млн. Ожидается, что к 2027 году объем рынка достигнет $*** млн. В натуральном выражении объем рынка составил в 2021 году *** тонн, а к 2027 году достигнет *** тонн. ***% мирового рынка приходится на HM-пектин, а ***% – на LM-пектин. ***% потребления пектина приходится на пищевую отрасль, ***% – на фармацевтическую отрасль и ***% на – другие отрасли.

2. В России объемы производства пектина являются незначительными и в 2021 году составили *** тонн. В период с 2019 по 2021 года объемы производства пектина сократились в *** раза. В натуральном выражении в 2021 году в Россию было импортировано *** тонн пектина, что на ***% выше объемов 2019 года. ***% импорта приходится на 6 стран: Китай – ***%, Германию – ***%, Францию – ***%, Данию – ***%, Чехию – ***% и Италию – ***%. В натуральном выражении в 2021 году из России было экспортировано *** тонн пектина, что на ***% выше объемов 2019 года. В Беларусь в 2021 году было экспортировано ***% пектина, в Казахстан – ***% и в Узбекистан – ***%. Объемы потребления пектина в России в несколько тысяч раз превышают объемы потребления. Данные показатели свидетельствуют об импортозависимости.

3. В 2021 году средняя цена импорта пектина в Россию составляла *** руб./кг (*** $/кг). Наивысшая цена *** руб./кг (*** $/кг) на пектин, импортированный из Чехии, а самая низкая *** руб./кг (*** $/кг) – из Китая. На торговой площадке MADE IN CHINA средняя цена на яблочный пектин составляет *** руб./кг (*** $/кг), а на цитрусовый пектин – *** руб./кг (*** $/кг). На торговой площадке ALIBABA.COM средняя цена на яблочный пектин составляет *** руб./кг (*** $/кг), а на цитрусовый пектин – *** руб./кг (*** $/кг). На торговой площадке АГРОСЕРВЕР.RU средняя цена реализации составляет *** руб./кг.

Конкурентное окружение: YANTAI ANDRE PECTIN CO., LTD (Китай), Herbstreith & Fox GmbH & Co. KG (Германия), NATUREX AG (Франция), CP Kelco ApS (Дания), DANISCO CZECH REPUBLIC AS (Чехия), АО «ПРОКСИМА» (Россия), ООО «АЙДИГО» (Россия), ООО «ПИТЭКО» (Россия), ООО «ПРОМАГРОПАК» (Россия).

Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных региональных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях региона, участие в профильных и тематических выставках, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Мировой рынок пектина

По данным IMARC Group, в 2021 году мировой рынок пектина достиг $*** млн. Ожидается, что к 2027 году объем рынка достигнет $*** млн, со среднегодовым темпом роста ***% в течение 2022-2027 годов.

Диаграмма 1. Прогноз мирового объема рынка пектина в денежном выражении, 2021-2027 гг., млн $

***

По данным Expert Market Research, объем мирового рынка пектина в натуральном выражении составил в 2021 году составил *** тонн. Ожидается, что к 2027 году объем рынка достигнет *** тонн, со среднегодовым темпом роста ***% в течение 2022-2027 годов.

Диаграмма 2. Прогноз мирового объема рынка пектина в натуральном выражении, 2021-2027 гг., тонн

***

В зависимости от типа рынок делится на пектин с высоким содержанием метоксильных групп (HM) и пектин с низким содержанием метоксильных групп (LM). ***% мирового рынка приходится на HM-пектин, а ***% – на LM-пектин.

Диаграмма 3. Структура мирового рынка по типу пектина, %

***

В зависимости от сырья рынок пектина для производства пектина ***% рынка приходится на цитрусовый пектин, ***% – на яблочный и ***% – на другие виды.

Диаграмма 4. Структура рынка пектина по сырью, %

***

***% потребления пектина приходится на пищевую отрасль, ***% – на фармацевтическую отрасль и ***% на – другие отрасли.

Диаграмма 5. Структура рынка пектина по конечным потребителям, %

***

Российский рынок пектина

В России объемы производства по ОКПД2 «Пектины, пектинаты и пектаты» (далее – пектин) являются незначительными и в 2021 году составили *** тонн. В период с 2019 по 2021 года объемы производства пектина сократились в *** раза. В 2021 году ***% (*** тонн) пектина производилось в Дальневосточном федеральном округе и ***% (*** тонны) в Южном федеральном округе.

Диаграмма 6. Объемы производства пектина, Россия, 2017-2021 гг., тонн

***

Объем импорта по ТН ВЭД 1302201000 «Сухие пектины, пектинаты и пектаты» (далее – пектин) в Россию в денежном выражении с 2019 года увеличился на ***% и составил *** млн руб. в 2021 году.

Диаграмма 7. Объем импорта пектина в денежном выражении, Россия, 2019-2021 гг., млн руб.

***

В натуральном выражении в 2021 году в Россию было импортировано *** тонн пектина, что на ***% выше объемов 2019 года.

Диаграмма 8. Объем импорта пектина в натуральном выражении, Россия, 2019-2021 гг., тонн

***

***% импорта приходится на 6 стран: Китай – ***% (*** тонн), Германию – ***% (*** тонн), Францию – ***% (*** тонн), Данию – ***% (*** тонн), Чехию – ***% (*** тонн) и Италию – ***% (*** тонн).

Диаграмма 9. Структура импорта пектина по странам в натуральном выражении, Россия, 2021 г., тонн

 ***

Пектин импортируется в 5 федеральных округов в России, из которых на Центральный федеральный округ приходится ***% (*** тонн) от общего объема импорта, а на Северо-Западный федеральный округ – *** (*** тонн).

Диаграмма 10. Объем импорта пектина по федеральным округам в натуральном выражении, Россия, 2021 г., тонн

***

Объем экспорта пектина из России в денежном выражении с 2019 года увеличился на ***% и составил *** млн руб. в 2021 году.

Диаграмма 11. Объем экспорта пектина в денежном выражении, Россия, 2019-2021 гг., млн руб.

***

В натуральном выражении в 2021 году из России было экспортировано ***тонн пектина, что на ***% выше объемов 2019 года.

Диаграмма 12. Объем экспорта пектина в натуральном выражении, Россия, 2019-2021 гг., тонн

***

В Беларусь в 2021 году было экспортировано ***% (*** тонн) пектина, в Казахстан – ***% (*** тонн) и в Узбекистан – ***% (*** тонн).

Диаграмма 13. Структура экспорта пектина по странам в натуральном выражении, Россия, 2021 г., тонн

***

Для расчета потребления пектина на рынке России использована следующая формула:

Потребление = Объем производства + Объем импорта – Объем Экспорта

Таблица 2. Объем потребления пектина, Россия, 2019-2021 гг., тонн

***

Как видно из таблицы выше, объемы потребления пектина в России в несколько тысяч раз превышают объемы потребления. Данные показатели свидетельствуют об импортозависимости.

Диаграмма 14. Объемы производства, импорта, экспорта и потребления пектина, Россия, 2019-2021 гг., тонн

***

Анализ ценовой политики на пектин

В 2021 году средняя цена импорта пектина в Россию составляла *** руб./кг (*** $/кг). В таблице ниже представлена средняя цена импорта пектина по странам.

Таблица 3. Средняя цена импорта пектина по странам, Россия, 2021 г.

***

Наивысшая цена *** руб./кг (*** $/кг) на пектин, импортированный из Чехии, а самая низкая *** руб./кг (*** $/кг) – из Китая. Необходимо отметить, что цены на импорт пектина из европейских стран превышают цены на импорт из Китая.

Для определения средней цены на пектин в 2022 году проанализирована выборка предложений на следующих торговых площадках: MADE IN CHINA (https://www.made-in-china.com/), ALIBABA.COM (https://russian.alibaba.com/) и АГРОСЕРВЕР.RU (https://agroserver.ru/).

Таблица 4. Выборка предложений о реализации пектина на торговой площадке MADE IN CHINA

***

Таблица 5. Выборка предложений о реализации пектина на торговой площадке ALIBABA.COM

***

Таблица 6. Выборка предложений о реализации пектина на торговой площадке АГРОСЕРВЕР.RU

***

На торговой площадке MADE IN CHINA средняя цена на яблочный пектин составляет *** руб./кг (*** $/кг), а на цитрусовый пектин – *** руб./кг (*** $/кг). Необходимо отметить, что на площадке в основном размещены предложения непосредственно от китайских производителей, что влияет на значение средней цены, которая имеет самое низкое значение на 3-х торговых площадках.

На торговой площадке ALIBABA.COM средняя цена на яблочный пектин составляет *** руб./кг (*** $/кг), а на цитрусовый пектин – *** руб./кг (*** $/кг).

На торговой площадке АГРОСЕРВЕР.RU размещены предложения о реализации пектина в различных валютах (рубли, $, евро), что свидетельствует о реализации импортированного в Россию пектина. Средняя цена реализации является самой высокой на 3-х торговых площадках и составляет *** руб./кг.

На торговых площадках MADE IN CHINA и ALIBABA.COM цена на пектин непосредственно зависит от минимальной партии заказа, которая находится в диапазоне от 1 кг до 1 тонны (чем больше объем заказа – тем ниже цена). На торговой площадке АГРОСЕРВЕР.RU в основном размещены предложения о розничной продаже от 1 кг, влияние объема на цену практический отсутствует.