Бизнес-план организации производства электродвигателей и генераторов

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

***

Идея проекта: организация производства электродвигателей и генераторов.

Продукция проекта:

1. Электродвигатели для железнодорожного транспорта.

2. Стартер-генераторы для железнодорожного транспорта.

3. Электродвигатели постоянного тока рудничные тяговые.

4. Краново-металлургические электродвигатели.

5. Экскаваторные электродвигатели.

6. Электродвигатели для привода механизмов карьерных экскаваторов.

7. Электродвигатели серии 4п-5п.

8. Генераторы.

Рыночная ситуация:

1. Рынок электродвигателей будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) ***% в период с 2022 по 2028 год. Ожидается, что к 2028 году мировой рынок тяговых электродвигателей достигнет размера в *** млрд долл. США. В 2021 году мировой объем рынка электродвигателей оценивался в *** млрд долл. США. 

2. Объем производства электродвигателей и генераторов по итогам 2021 года вырос на ***% по сравнению с показателями 2020 года и составил *** тыс. штук в России. За рассматриваемый пятилетний отрезок времени рост производства наблюдался в 2019 г. (+***% к значению 2018 г.). В 2021 г. по сравнению с показателем 2017 г. спад рынка составил ***%. ***% объема рынка в количественном выражении составляют электродвигатели с мощностью не более 37,5 Вт.

3. Российский импорт двигателей и генераторов электрических по целевой группе в стоимостном выражении по итогам 2021 года увеличился на ***% к уровню 2020 года и составил порядка ***млн $ (*** млрд руб.).

4. Экспорт оборудования демонстрирует также положительную динамику. В денежном выражении рост экспортных поставок составил ***% по сравнению с показателями 2020 г. Объем экспорта превысил *** млн $, что равно ***млрд руб.

5. Основным поставщиком двигателей и генераторов электрических в РФ выступает Китай (***% импорта по итогам 2021 года). На долю электродвигателей и электрогенераторов производства Германии приходится ***% импорта. США почти в три раза увеличили свое присутствие на российском рынке – ***% от общего объема импортных поступлений по итогам 2021 года.

6. Основными покупателями продукции российского производства по итогам 2021 года выступили Беларусь (***% экспорта) и Казахстан (***%).

Конкурентное окружение: ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод», ООО «Прокопьевский Электромеханический Завод», ЗАО «Кросна-мотор», ООО «Электротяжмаш-Привод», ЗАО «Сибирский электротехнический завод» и АО «Псковский электромашиностроительный завод».

Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных региональных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях региона, участие в профильных и тематических выставках, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Анализ мирового рынка электродвигателей и генераторов

Согласно прогнозам аналитической компании «Quince Market Insights», рынок электродвигателей будет расти со среднегодовым темпом (CAGR) ***% в  период с 2022 по 2028 год. Ожидается, что к 2028 году мировой рынок тяговых электродвигателей достигнет размера в ***млрд долл. США. В 2021 году мировой объем рынка электродвигателей оценивался в *** млрд долл. США. 

По данным аналитической компании «MarketsandMarkets», сегмент железнодорожного транспорта внесет наибольший вклад в рынок тяговых электродвигателей в течение 2022-2028 гг.

Электрические тяговые двигатели, используемые в железнодорожной промышленности для приведения в движение, устанавливаются, чтобы обеспечить безопасную, удобную и экологически чистую альтернативу более традиционному оборудованию, работающему на бензине, а также внедрение тяговых электродвигателей привело к уменьшению веса и габаритов двигательного оборудования. Согласно исследованиям Европейской комиссии, показатели железнодорожного транспорта с точки зрения выбросов парниковых газов (CO2) значительно ниже в сравнении с другими видами грузового и пассажирского транспорта.

Европейской комиссией были определены рамки политики на период до 2030 года, в которых предлагается дальнейшее сокращение выбросов  углекислого газа (CO2) на 40% по сравнению с уровнем 1990 года. Достижение этой цели станет основой для дальнейшего продвижения ЕС к  достижению своей цели – сокращение выбросов углекислого газа (CO2) как минимум на ***% к 2040 году и на ***% к 2050 году. Увеличение спроса на высокопроизводительные тяговые электродвигатели при благоприятной правительственной политике введенной во многих  развитых странах мира и росте объёмов государственных и корпоративных инвестиций в железнодорожный сектор, будут стимулировать рост рынок  тяговых электродвигателей в течение прогнозируемого периода.

Для сравнения на диаграммах ниже приведены фактические данные по выбросам в зависимости от типа двигателя, который используется при транспортировке.

Диаграмма 1. Объем мирового рынка тяговых электродвигателей, млрд $

***

Диаграмма 2. Выбросы углекислого газа (СО2) на 1 пассажиро-км

***

Диаграмма 3. Выбросы углекислого газа (СО2) на 1 грузовой тонно-км

***

По типу рынок электрических двигателей делится на сегмент двигателей постоянного тока (DC) и сегмент двигателей переменного тока (AC).  Ожидается, что сегмент переменного тока внесет наибольший вклад в рост рынка тяговых электродвигателей в течение прогнозируемого периода.  Раньше двигатели постоянного тока предпочитались для железнодорожного транспорта; однако в настоящее время все чаще используются  двигатели переменного тока благодаря развитой современной силовой электронике. По сравнению с двигателями постоянного тока, двигатели  переменного тока более эффективны и проще в управлении.

По номинальной мощности рынок тяговых электродвигателей подразделяется на менее 200 кВт, 200-400 кВт и выше 400 кВт. Согласно  аналитической компании «Quince Market Insights», в 2021 году на сегмент мощностью менее 200 кВт будет приходилась самая большая  доля на мировом рынке тяговых электродвигателей. Согласно прогнозам, в дальнейшем этот рынок будет расти со среднегодовым темпом роста ***% (CAGR), что в основном объясняется широким использованием двигателей с номинальной мощностью менее 200 кВт в электромобилях и легкорельсовых транспортных средствах, которые, как ожидается, будут расти более быстрыми темпами.

По оценкам «MarketsandMarkets», Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим рынком для тяговых электродвигателей в 2023-2028 годах из-за роста инвестиций в электромобили и растущей сети метро в этом регионе. Спрос на электрические тяговые двигатели также значительно растет из-за увеличения числа стран с развивающейся экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе и роста торговли между ними. Китай, Индия и Япония будут основными странами, способствующими росту рынка тяговых электродвигателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за растущей потребности в сокращении выбросов углекислого газа (CO2) в данном регионе.

Принимая во внимание эти темпы роста, производители тяговых электродвигателей прилагают значительные усилия для внедрения передовых технологий, в основном за счет сотрудничества и партнерства, которые помогут увеличить продажи тяговых электродвигателей. Согласно данным  «Quince Market Insights», в пятерку крупнейших компаний входят: ABB, Siemens, GE, CG Power and Industrial Solutions и CRRC. Другими значимыми  участниками мирового рынка тяговых электрических двигателей являются: American Traction Systems, AMETEK, Eaton, Hitachi, Hyundai Rotem,  Johnson Electric, Lynch, Mitsubishi, Nidec, Toshiba, Traktionssysteme Austria, VEM Group.

Географически мировой рынок электрических двигателей состоит из 5 основных регионов: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион,  Южная Америка, Ближний Восток и Африка. По данным компании «MarketsandMarkets» на диаграмме ниже показан прогноз роста рынка по каждому отдельному региону до 2028 года.

Диаграмма 4. Прогноз объемов рынка по основным регионам, млрд $

***

Анализ российского рынка электродвигателей и генераторов

  Оценка объемов производства в России электродвигателей производится по следующим кодам ОКПД2:

•         «27.1 – Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура»;

•         «27.11 – Электродвигатели, генераторы и трансформаторы»;

•         «27.11.1 – Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока»;

•         «27.11.10 – Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока»;

•         «27.11.10.110 – Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт»;

•         «27.11.10.120 – Электродвигатели постоянного тока прочие»;

•         «27.11.2 – Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт; электродвигатели переменного тока прочие; генераторы (синхронные генераторы) переменного тока»;

•         «27.11.21 – Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт»;

•         «27.11.21.000 – Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт»;

•         «27.11.22 – Электродвигатели переменного тока однофазные»;

•         «27.11.22.000 – Электродвигатели переменного тока однофазные»;

•         «27.11.23 – Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт»;

•         «27.11.23.000 – Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт»;

•         «27.11.24 – Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт»;

•         «27.11.24.000 – Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт»;

•         «27.11.25 – Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью более 75 кВт»;

•         «27.11.25.000 – Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью более 75 кВт».

Объем производства по итогам 2021 года вырос на ***% по сравнению с показателями 2020 года и составил *** тыс. штук. За рассматриваемый пятилетний отрезок времени рост производства наблюдался в 2019 г. (+***% к значению 2018 г.). В 2021 г. по сравнению с показателем 2017 г. спад рынка составил ***%.

*** объема рынка в количественном выражении составляют электродвигатели с мощностью не более 37,5 Вт.

Диаграмма 5. Объем производства электродвигателей и генераторов в России, тыс. шт.

***

На диаграмме выше применяются такие обозначения:

•         ряд 1 – «электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока»;

•         ряд 2 – «Электродвигатели переменного и постоянного тока универсальные мощностью более 37,5 Вт»;

•         ряд 3 – «Электродвигатели переменного тока однофазные»;

•         ряд 4 – «Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не более 750 Вт»;

•         ряд 5 – «Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью от 750 Вт до 75 кВт»;

•         ряд 6 – «Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью более 75 кВт»;

•         ряд 7 – итоговые значения по рынку.

Анализ импорта/экспорта проведен по таким кодам ТН ВЭД:

• 8501 320009; 8501 320002 – двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок): номинальной выходной мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт;

• 8501 330002; 8501 330009 – двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок): номинальной выходной мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт;

• 8501 340000 – двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок): номинальной выходной мощностью более 375 кВт.

• 8511 400008 – стартеры и стартер-генераторы (прочие);

• 8502 400000 – электрические вращающиеся преобразователи.

Динамика импорта/экспорта за последние 3 года в денежном выражении показана на диаграмме ниже. Российский импорт двигателей и генераторов электрических по рассматриваемым группам кодов ТН ВЭД в стоимостном выражении по итогам 2021 года увеличился на ***% к уровню 2020 года и составил порядка ***млн $ (14,5 млрд руб.).

Экспорт оборудования демонстрирует также положительную динамику. В денежном выражении рост экспортных поставок составил ***% по сравнению с показателями 2020 г. Объем экспорта превысил *** млн $, что равно *** млрд руб.

Диаграмма 6. Показатели импорта/экспорта по рассматриваемым кодам ТН ВЭД, 2019-2021 гг., млн руб.

***

Распределение показателей импорта/экспорта по конкретным кодам ТН ВЭД показано в таблицах ниже. В структуре импорта (денежное выражение) лидирует категория стартеры и стартер-генераторы (прочие) с долей в ***% в общем объеме импорта. На втором месте с долей ***% расположена продукция «двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок): номинальной выходной мощностью более 75 кВт, но не более 375 кВт». Третье место занимают электродвигатели с общей номинальной мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт (доля ***%).

Таблица 2. Показатели импорта, 2019-2021 гг., долл. США

***

Основным поставщиком двигателей и генераторов электрических в РФ выступает Китай (***% импорта по итогам 2021 года). На долю электродвигателей и электрогенераторов производства Германии приходится ***% импорта. США почти в три раза увеличили свое присутствие на российском рынке – ***% от общего объема импортных поступлений по итогам 2021 года .

Диаграмма 7. Сравнение структуры российского импорта двигателей и генераторов электрических в разрезе зарубежных стран-производителей, в стоимостном выражении ($), в %, показатели 2020 и 2021 гг.

***

Основной объем импорта в стоимостном выражении по итогам 2021 года приходится на г. Москву и Московскую область (суммарно ***%) и г. Санкт-Петербург (***%).

Диаграмма 8. Структура российского импорта двигателей и генераторов электрических за 2021 г. в разрезе российских регионов-получателей, в стоимостном выражении ($), %

***

В структуре экспорта (денежное выражение) лидером является категория «двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок): номинальной выходной мощностью более 375 кВт» с долей ***%. Второе место по экспорту показали стартеры и стартер-генераторы, их доля составила ***%. Третье место с долей в ***% занимает категория «двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных установок): номинальной выходной мощностью более 750 Вт, но не более 75 кВт».  

Таблица 3. Показатели экспорта, 2019-2021 гг., долл. США

***

Основными покупателями продукции российского производства по итогам 2021 года выступили Беларусь (***% экспорта) и Казахстан (***%).

Диаграмма 9. Структура российского экспорта двигателей и генераторов электрических за 2021 г. в разрезе зарубежных стран-получателей, в стоимостном выражении ($), %

***