По расчетам BusinesStat, за 2017-2021 гг импорт растительных соков и экстрактов в Россию вырос на 25,1%: с 1,29 до 1,61 тыс т. Отечественный рынок сильно зависим от поставок продукции из-за рубежа, внутреннее производство минимально и не вносит значимого вклада в формирование предложения. Для сравнения, в 2021 г в стране было произведено 0,07 тыс т растительных соков и экстрактов. В шестерку крупнейших поставщиков продукции входили Германия (16,9% от суммарного импорта в 2021 г), США (14,5%), Китай (13,7%), Франция (13,6%), Беларусь (10,5%) и Великобритания (7,1%).
В структуре импорта преобладают прочие растительные соки и экстракты, их удельный вес вырос с 51,6% в 2017 г до 63,6% в 2021 г. На втором месте экстракты хмеля со средней долей 29,0% от суммарного объема импорта в рассматриваемый период. Удельный вес экстрактов солодки снизился с 18,6% в 2017 г до 10,8% в 2021 г.
По словам участников отрасли, отечественные производители специализируются на выпуске растительных соков и экстрактов, которые используются в производстве БАДов, лекарств и пищевых продуктов. При этом пивоваренная отрасль практически полностью обеспечивается импортными экстрактами: в силу неподходящих климатических условий на большей части сельскохозяйственных земель в России затруднено выращивание хмеля необходимых экстракционных качеств.
В 2022 г с началом военных действий на территории Украины в отношении России были введены санкции. На поставку растительных соков и экстрактов прямых санкций не вводилось. Однако, вследствие обострения внешнеполитических отношений некоторые зарубежные поставщики могут временно приостановить сотрудничество, что приведет к сбою логистики, усложнению взаиморасчетов и удорожанию продукции. В 2022 г мы ожидаем сокращение импорта растительных соков и экстрактов вслед за снижением платежеспособного спроса на зарубежную продукцию.
По мере преодоления последствий кризиса в 2023-2026 гг прогнозируется восстановительный рост импорта. Импортная продукция занимает прочные позиции на российском рынке, и нет предпосылок для ее замещения в среднесрочной перспективе. В условии экономической неопределенности российские предприятия не смогут перевести на себя производство столь значительных объемов растительных соков и экстрактов в силу нехватки мощностей и сырья. Несмотря на высокую вероятность потерять привычных поставщиков в 2022 г, существуют перспективы наращивания импорта из Беларуси, Китая, Индии. Остается доступной доставка продукции через третьи страны.
«Анализ рынка растительных соков и экстрактов в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре приведена детализация экспорта и импорта по видам растительных соков и экстрактов:
Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей растительных соков и экстрактов: Эвалар, Дальхимфарм, Эко Ресурс, Артлайф, Фармцентр Вилар, Биокол, Кемеровская фармацевтическая фабрика, Акванова Рус, КоролевФарм, Натуринг, Хармс, Камелия НПП и другие.
В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров растительных соков и экстрактов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских растительных соков и экстрактов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков растительных соков и экстрактов.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Влияние конфликта с Украиной и пандемии на российскую экономику
Место России в региональной и мировой экономике
Инвестиционные перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СОКОВ И ЭКСТРАКТОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СОКОВ И ЭКСТРАКТОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ РАСТИТЕЛЬНЫХ СОКОВ И ЭКСТРАКТОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Оптовая цена
Соотношение оптовой цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены
ПРОИЗВОДСТВО РАСТИТЕЛЬНЫХ СОКОВ И ЭКСТРАКТОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНЫХ СОКОВ И ЭКСТРАКТОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Натуральный объем
Стоимостный объем
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции в отрасль
Трудовые ресурсы отрасли
ПОТЕНЦИАЛ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
ЗАО «Эвалар»
ОАО «Дальхимфарм»
АО «Эко Ресурс»
ООО «Артлайф»
АО «Фармцентр Вилар»
Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб, %)
Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2017-2026 гг (млрд долл)
Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2017-2026 гг (руб за долл, %)
Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб)
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2017-2026 гг (млн чел)
Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2017-2026 гг (%)
Таблица 9. Предложение растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (т; %)
Таблица 10. Прогноз предложения растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (т; %)
Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (т)
Таблица 13. Спрос на растительные соки и экстракты, РФ, 2017-2021 гг (т; %)
Таблица 14. Прогноз спроса на растительные соки и экстракты, РФ, 2022-2026 гг (т; %)
Таблица 15. Продажи и экспорт растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (т)
Таблица 17. Баланс спроса и предложения растительных соков и экстрактов с учетом складских запасов, РФ, 2017-2021 гг (т; %)
Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения растительных соков и экстрактов с учетом складских запасов, РФ, 2022-2026 гг (т; %)
Таблица 19. Продажи растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (т; %)
Таблица 20. Прогноз продаж растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (т; %)
Таблица 21. Продажи растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 22. Прогноз продаж растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (млрд руб; %)
Таблица 23. Оптовая цена растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 24. Прогноз оптовой цены растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 25. Соотношение оптовой цены растительных соков и экстрактов и инфляции, РФ, 2017-2021 гг (%)
Таблица 26. Прогноз соотношения оптовой цены растительных соков и экстрактов и инфляции, РФ, 2022-2026 гг (%)
Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (т; руб за кг; млрд руб)
Таблица 29. Производство растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (т; %)
Таблица 30. Прогноз производства растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (т; %)
Таблица 31. Производство растительных соков и экстрактов по федеральным округам, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 32. Цена производителей растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (руб за кг; %)
Таблица 33. Прогноз цены производителей растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (руб за кг; %)
Таблица 34. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж, РФ, 2020 г (млн руб)
Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж, РФ, 2020 г (%)
Таблица 37. Баланс экспорта и импорта растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 38. Прогноз баланса экспорта и импорта растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (т)
Таблица 39. Экспорт растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (т; %)
Таблица 40. Прогноз экспорта растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (т; %)
Таблица 41. Экспорт растительных соков и экстрактов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 41-1. Экспорт по видам растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 41-2. Экспорт растительных соков и экстрактов солодки по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 41-3. Экспорт растительных соков и экстрактов хмеля по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 41-4. Экспорт прочих растительных соков и экстрактов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 42. Экспорт растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл; %)
Таблица 43. Прогноз экспорта растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл; %)
Таблица 44. Экспорт растительных соков и экстрактов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 44-1. Экспорт по видам растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 44-2. Экспорт растительных соков и экстрактов солодки по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 44-3. Экспорт растительных соков и экстрактов хмеля по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 44-4. Экспорт прочих растительных соков и экстрактов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 45. Цена экспорта растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 46. Прогноз цены экспорта растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 47. Цена экспорта растительных соков и экстрактов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 47-1. Цена экспорта по видам растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 47-2. Цена экспорта растительных соков и экстрактов солодки по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 47-3. Цена экспорта растительных соков и экстрактов хмеля по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 47-4. Цена экспорта прочих растительных соков и экстрактов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 48. Импорт растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (т; %)
Таблица 49. Прогноз импорта растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (т; %)
Таблица 50. Импорт растительных соков и экстрактов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 50-1. Импорт по видам растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 50-2. Импорт растительных соков и экстрактов солодки по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 50-3. Импорт растительных соков и экстрактов хмеля по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 50-4. Импорт прочих растительных соков и экстрактов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (т)
Таблица 51. Импорт растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл; %)
Таблица 52. Прогноз импорта растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (тыс долл; %)
Таблица 53. Импорт растительных соков и экстрактов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 53-1. Импорт по видам растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 53-2. Импорт растительных соков и экстрактов солодки по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 53-3. Импорт растительных соков и экстрактов хмеля по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 53-4. Импорт прочих растительных соков и экстрактов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 54. Цена импорта растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг; %)
Таблица 55. Прогноз цены импорта растительных соков и экстрактов, РФ, 2022-2026 гг (долл за кг; %)
Таблица 56. Цена импорта растительных соков и экстрактов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 56-1. Цена импорта по видам растительных соков и экстрактов, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 56-2. Цена импорта растительных соков и экстрактов солодки по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 56-3. Цена импорта растительных соков и экстрактов хмеля по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 56-4. Цена импорта прочих растительных соков и экстрактов по странам мира, РФ, 2017-2021 гг (долл за кг)
Таблица 57. Рейтинг экспортеров растительных соков и экстрактов по объему поставок из России, 2021 г (т)
Таблица 58. Рейтинг зарубежных получателей растительных соков и экстрактов из России по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 59. Рейтинг импортеров растительных соков и экстрактов по объему поставок в Россию, 2021 г (т)
Таблица 60. Рейтинг зарубежных поставщиков растительных соков и экстрактов в Россию по объему поставок, 2021 г (т)
Таблица 61. Рейтинг экспортеров растительных соков и экстрактов по объему поставок из России, 2021 г (тыс долл)
Таблица 62. Рейтинг зарубежных получателей растительных соков и экстрактов из России по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 63. Рейтинг импортеров растительных соков и экстрактов по объему поставок в Россию, 2021 г (тыс долл)
Таблица 64. Рейтинг зарубежных поставщиков растительных соков и экстрактов в Россию по объему поставок, 2021 г (тыс долл)
Таблица 65. Выручка от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 66. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 67. Себестоимость, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 68. Прибыль от продаж, РФ, 2017-2021 гг (млрд руб; %)
Таблица 69. Экономическая эффективность, РФ, 2017-2021 гг (%; раз; сут дн)
Таблица 70. Инвестиции в отрасль, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб)
Таблица 71. Численность работников отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс чел; %)
Таблица 72. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2017-2021 гг (тыс руб в год; %)
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
