По оценкам BusinesStat, за 2017-2021 гг продажи алкогольных напитков в Казахстане в легальном секторе увеличились на 23,7% или 166,3 млн л, достигнув 867,2 млн л по итогам 2021 г. Рост легального сектора происходил в силу ряда факторов, среди которых, вытеснение теневого сектора, увеличение потребления пива, развитие розничных торговых сетей по продаже продукции, изменение предпочтений потребления алкоголя, а также рост благосостояния населения.
По оценкам участников рынка, алкогольные напитки употребляют порядка 80% взрослого населения Казахстана. Подушевые объемы потребления алкогольных напитков в Казахстане несколько ниже, чем в России, но выше, чем в других странах Средней Азии, к примеру, Таджикистане или Узбекистане. Стоит отметить, что сегмент пива в Казахстане более чем на 90% представлен местными производителями и практически не зависит от импортных поставок.
Сегмент водки и ликероводочных напитков в Казахстане также в основном представлен продукцией предприятий, сосредоточенных на территории страны, многие из которых находятся «в тени», а доля импорта в нем оценивается на уровне 30-40%. Сегмент в целом за пятилетие демонстрировал стагнацию, которая отчасти объясняется изменением потребительских предпочтений казахстанцев, которые отходят от потребления водки в сторону увеличения потребления прочих крепких и слабоалкогольных напитков, отчасти же причиной сокращения является переход сегмента «в тень». Активизация теневого производства ликероводочной продукции в Казахстане во многом связана с ростом акцизного налога на водку на 400% за период с 2013 г по 2019 г, который имел целью снизить потребление алкогольной продукции в стране и повысить качество здоровья населения.
Иная ситуация сложилась в сегменте вин, где продукция иностранного производства составляет около трети совокупного объема продаж. Высокая доля импортной продукции обуславливает зависимость уровня цен на вина от волатильности валютного курса, что в свою очередь является причиной существенного снижения продаж вин в кризисные периоды.
«Анализ рынка алкогольных напитков в Казахстане в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
В обзоре детализирована информация по отдельным видам алкогольных напитков:
В обзоре представлена информация по крупнейшим производителям алкогольных напитков в Казахстане.
При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные компании.
Информация профильных ведомств:
Информация BusinesStat:
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА
СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА
КЛАССИФИКАЦИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Розничная цена
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Численность потребителей
Доля потребителей от населения
Уровень потребления
ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный экспорт
Стоимостный экспорт
Цена экспорта
Натуральный импорт
Стоимостный импорт
Цена импорта
Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2017-2026 гг (млн чел, %)
Таблица 2. Номинальный и реальный ВВП, Казахстан, 2017-2026 гг (млрд долл США, %)
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, Казахстан, 2017-2026 гг (% от ВВП)
Таблица 4. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2017-2026 гг (% к предыдущему году)
Таблица 5. Платежный баланс, Казахстан, 2017-2026 гг (млрд долл США)
Таблица 6. Ставка акциза на алкогольную продукцию, Казахстан, 2022 г (тенге за л)
Таблица 7. Предложение алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 8. Прогноз предложения алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 9. Производство, импорт и складские запасы алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 10. Прогноз производства, импорта и складских запасов алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 11. Спрос на алкогольные напитки, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 12. Прогноз спроса на алкогольные напитки, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 13. Продажи и экспорт алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 14. Прогноз продаж и экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 15. Баланс спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 16. Прогноз баланса спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 17. Продажи алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 18. Прогноз продаж алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 19. Продажи по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 20. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 21. Продажи алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млрд тенге; %)
Таблица 22. Прогноз продаж алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млрд тенге; %)
Таблица 23. Продажи по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млрд тенге)
Таблица 24. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млрд тенге)
Таблица 25. Розничная цена алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (тенге за л; %)
Таблица 26. Прогноз средней цены алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (тенге за л; %)
Таблица 27. Розничная цена по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (тенге за л)
Таблица 28. Прогноз розничной цены по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (тенге за л)
Таблица 29. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л; тенге за л; млрд тенге)
Таблица 30. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л; тенге за л; млрд тенге)
Таблица 31. Численность потребителей алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн чел, %)
Таблица 32. Прогноз численности потребителей алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн чел, %)
Таблица 33. Доля потребителей алкогольных напитков от населения Казахстана, 2017-2021 гг (%)
Таблица 34. Прогноз доли потребителей алкогольных напитков от населения Казахстана, 2022-2026 гг (%)
Таблица 35. Уровень потребления и средние затраты на алкогольные напитки, Казахстан, 2017-2021 гг (л в год; тыс тенге в год)
Таблица 36. Прогноз уровня потребления и средних затрат на алкогольные напитки, Казахстан, 2022-2026 гг (л в год; тыс тенге в год)
Таблица 37. Производство алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 38. Прогноз производства алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 39. Легальное и теневое производство алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 40. Прогноз легального и теневого производства алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 41. Легальное производство по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 42. Прогноз легального производства по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 43. Легальное производство алкогольных напитков по регионам, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 44. Цена производителей алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (тенге за л; %)
Таблица 45. Прогноз цены производителей алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (тенге за л; %)
Таблица 46. Цена производителей по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (тенге за л)
Таблица 47. Прогноз цены производителей по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (тенге за л)
Таблица 48. Список казахстанских ликероводочных заводов
Таблица 49. Список казахстанских винзаводов
Таблица 50. Список казахстанских пивзаводов
Таблица 51. Баланс экспорта и импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л)
Таблица 52. Прогноз баланса экспорта и импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л)
Таблица 53. Экспорт алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 54. Прогноз экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 55. Экспорт по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 56. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (тыс л)
Таблица 57. Экспорт алкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 58. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 59. Экспорт пива по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 60. Экспорт вин по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 61. Экспорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 62. Экспорт прочих крепких напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 63. Экспорт прочих слабоалкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 64. Экспорт алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 65. Прогноз экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 66. Экспорт по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 67. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (тыс долл)
Таблица 68. Экспорт алкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 69. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 70. Экспорт пива по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 71. Экспорт вин по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 72. Экспорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 73. Экспорт прочих крепких напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 74. Экспорт прочих слабоалкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 75. Цена экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л; %)
Таблица 76. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (долл за л; %)
Таблица 77. Цена экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 78. Прогноз цены экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (долл за л)
Таблица 79. Цена экспорта алкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 80. Цена экспорта водки и ликероводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 81. Цена экспорта пива по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 82. Цена экспорта вин по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 83. Цена экспорта коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 84. Цена экспорта прочих крепких напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 85. Цена экспорта прочих слабоалкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 86. Импорт алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн л; %)
Таблица 87. Прогноз импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн л; %)
Таблица 88. Импорт по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 89. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (тыс л)
Таблица 90. Импорт алкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 91. Импорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 92. Импорт пива по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 93. Импорт вин по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 94. Импорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 95. Импорт прочих крепких напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 96. Импорт прочих слабоалкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс л)
Таблица 97. Импорт алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (млн долл; %)
Таблица 98. Прогноз импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (млн долл; %)
Таблица 99. Импорт по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 100. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (тыс долл)
Таблица 101. Импорт алкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 102. Импорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 103. Импорт пива по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 104. Импорт вин по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 105. Импорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 106. Импорт прочих крепких напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 107. Импорт прочих слабоалкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (тыс долл)
Таблица 108. Цена импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л; %)
Таблица 109. Прогноз цены импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (долл за л; %)
Таблица 110. Цена импорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 111. Прогноз цены импорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2022-2026 гг (долл за л)
Таблица 112. Цена импорта алкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 113. Цена импорта водки и ликероводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 114. Цена импорта пива по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 115. Цена импорта вин по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 116. Цена импорта коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 117. Цена импорта прочих крепких напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Таблица 118. Цена импорта прочих слабоалкогольных напитков по странам мира, Казахстан, 2017-2021 гг (долл за л)
Анализ рынка сидра в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г. С разбивкой.
ROIF EXPERT
85 400 ₽
Анализ рынка кальвадоса в РФ, текущее состояние и прогноз по 2029 г.
ROIF EXPERT
85 400 ₽
Рынок ритейла в России: алкогольные напитки - 2023
AnalyticResearchGroup (ARG)
99 000 ₽
Анализ рынка игристых вин в Казахстане - 2022. Показатели и прогнозы
TEBIZ GROUP
104 900 ₽
Статья, 5 декабря 2024
BusinesStat
В 2019-2023 гг оборот розничной торговли в Казахстане вырос на 76,2%: с 11,3 до 20,0 трлн тенге.
Пости 70% оборота ритейла в стране приходится на непродовольственные товары.
По данным «Анализа рынка розничной торговли в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2019-2023 гг оборот розничной торговли в Казахстане вырос на 76,2%: с 11,3 до 20,0 трлн тенге.
Статья, 5 декабря 2024
BusinesStat
Оборот розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане в 2023 г увеличился на 12,7%: с 5,4 до 6,1 трлн тенге.
Существенно вырос размер среднего чека в продуктовом ритейле.
По данным «Анализа рынка розничной торговли продовольственными товарами в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2024 г, ее оборот в стране в 2023 г увеличился на 12,7%: с 5,4 до 6,1 трлн тенге.
Статья, 15 ноября 2024
BusinesStat
За 2019-2023 гг производство цемента в Казахстане возросло на 19%: с 10,3 до 12,2 млн т.
Активное строительство в стране требует все больше стройматериалов.
По данным «Анализа рынка цемента в Казахстане», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2019-2023 гг его производство в стране возросло на 19%: с 10,3 до 12,2 млн т. Активное строительство в стране требует все больше стройматериалов. Небольшое снижение выпуска наблюдалось только в 2022 г (на 1,7% относительно прошлого года) на фоне сокращения экспортных поставок и продаж внутри страны.