Анализ российского рынка полиэфирных смол

Содержание исследования

1. Потребление

1.1. Объем и динамика рынка в 2018-2020 гг., общая характеристика

1.2. Актуальные тенденции российского рынка на 2021 год

1.3. Типы потребителей полиэфирных смол на российском рынке

1.4. Структура рынка в разрезе областей потребления в 2020 году

1.5. Профили крупнейших потребителей полиэфирных смол со стороны ЛКМ промышленности в РФ

1.6. Профили крупнейших потребителей полиэфирных смол со стороны композитной промышленности

2.1. Общая характеристика российского производства полиэфирных смол

2.2. Профили основных российских производителей полиэфирных смол

2.3. Структура внутреннего выпуска в разрезе компаний-производителей в 2020 году

3. Анализ импорта Методология анализа таможенных данных

3.1. Объем и динамика импорта 2017-2020 гг. в натуральном и денежном выражении

3.2. Структура импорта в разрезе стран происхождения в 2020 году

3.3. Структура импорта в разрезе компаний-производителей в 2020 году

3.4. Сезонность импорта по месяцам 2020 года

4. Анализ экспорта

4.1. Объем и динамка экспорта в 2017-2020 гг. в натуральном и денежном выражении

4.2. Структура экспорта в разрезе компаний-производителей

4.3. Структура экспорта в разрезе стран-получателей

5. Анализ перспектив развития рынка

5.1. Драйверы развития рынка

5.2. Барьеры развития рынка

5.3. Прогноз развития рынка в 2021-2025 гг.

Рисунок 1. Объем и динамика потребления полиэфирных смол в России 2018-2020 гг., тонн, %......................................................................................................................................15

Рисунок 2. Структура российского выпуска композитных материалов на основе полиэфирных смол, % от общего объема в натуральном выражении...............................................20

Рисунок 3. Структура потребления в разрезе отраслей в сегменте государственных закупок, руб, кг, %.........................................................................................................................23

Рисунок 4. Объем и динамика госзакупок в 2018-2020 гг., тонн, тыс. руб..............24

Рисунок 5. Объем выручки лидирующих компаний-потребителей полиэфирных смол в ЛКМ промышленности в России в 2020 году, млрд. долл...................................................37

Рисунок 6. Объем производства ЛКМ в разрезе компаний-потребителей полиэфирных смол, тонн, %............................................................................................................................38

Рисунок 7. Объем и динамика производства (в т.ч. на экспорт) в 2018-2021 гг. (2021 — прогноз), тонн, %...........................................................................................................56

Рисунок 8. Соотношение экспорта и внутреннего потребления отечественных полиэфирных смол в 2018-2021 гг. в натуральном и стоимостном выражении, %.........................57

Рисунок 9. Структура внутреннего выпуска в разрезе компаний-производителей полиэфирных смол в 2020 г. в РФ, %...........................................................................78

Рисунок 10. Объем и динамика мирового импорта полиэфирных смол в 2017-2020 гг., тонн, % .........................................................................................................................................80

Рисунок 11. Объем и динамика мирового импорта полиэфирных смол в 2017-2020 гг. без учёта НДС, тыс. долл., %..............................................................................................81

Рисунок 12. Объем и динамика мирового импорта полиэфирных смол в 2017-2020 гг. без учёта НДС, млн. руб., %................................................................................................81

Рисунок 13. Региональная структура мирового импорта по коду 390799 за 2017-2020 гг., % (тонн)...............................................................................................................................83

Рисунок 14. Объем импорта сложных полиэфиров в 2020 году, млн. долл.............85

Рисунок 15. Объем импорта сложных полиэфиров в 2020 году, тонн......................86

Рисунок 16. Объем и динамика импорта полиэфирных смол в 2018-2021 гг., тонн, % 87

Рисунок 17. Структура мирового импорта полиэфирных смол 2020 году, тонн.....89

Рисунок 18. Структура импорта по коду 3907999000 в разрезе стран происхождения, тонн, тыс.долл., %....................................................................................................................90

Рисунок 19. Лидирующие компании-производители мирового импорта полиэфирных смол в 2020 году, долл., %.........................................................................................................92

Рисунок 20. Структура импорта по коду 3907999000 в разрезе компаний-производителей, тонн, тыс. долл., %.........................................................................................................95

Рисунок 21. Объем и динамика мирового импорта полиэфирных смол по месяцам в 2020- 2021 гг. по коду 390799 (Trade Map), тыс. долл..........................................................96

Рисунок 22. Динамика мирового импорта полиэфирных смол в 2016-2021 гг. по кварталам, тыс. долл.........................................................................................................................97

Рисунок 23. Объем и динамика мирового экспорта полиэфирных смол в 2017-2020 гг., тонн, %......................................................................................................................................98

Рисунок 24. Объем и динамика мирового экспорта полиэфирных смол в 2017-2020 гг., тыс. долл., %...........................................................................................................................99

Рисунок 25. Объем и динамика мирового экспорта полиэфирных смол в 2017-2020 гг., тыс. руб., %.............................................................................................................................99

Рисунок 26. Региональная структура мирового экспорта полиэфирных смол в 2020 году, тонн, %....................................................................................................................................102

Рисунок 27. Структура экспорта сложных полиэфиров в разрезе компаний-производителей, тонн, тыс. долл., %.......................................................................................................104

Рисунок 28. Структура экспорта сложных полиэфиров в разрезе компаний-производителей, тонн, тыс. долл., %.......................................................................................................105

Рисунок 29. Структура экспорта: страны-получатели, тонн, долл.........................106

Рисунок 30. Структура экспорта сложных полиэфиров в разрезе стран-получателей, тонн, тыс. долл., %.................................................................................................................107

Рисунок 31. Прогноз объема и динамики потребления полиэфирных смол со стороны производства композитных изделий для строительной отрасли в России в натуральном выражении в 2020-2024 гг., тыс. тонн, %...................................................................114 Рисунок 32.

Прогноз объема и динамики потребления полиэфирных смол со стороны производства композитных изделий для строительной отрасли в России в денежном выражении в 2020-2024 гг., млрд руб., %..................................................................115

Рисунок 33. Прогноз объема и динамика внутреннего производства стеклопластиковых изделий на основе полиэфирной смолы в России в 2020-2026 гг., тыс. тонн, %...120

Рисунок 34. Прогноз объема и динамика внутреннего производства полиэфирных композитных изделий всех видов и стеклопластикового сегмента в денежном выражении в 2020-2026 гг., млрд руб................................................................................................121

Рисунок 35. Прогноз объема и динамика внутреннего производства ключевых стеклопластиковых изделий на основе полиэфирной смолы в России в 2020-2026 гг., тыс. тонн...............................................................................................................................122

Рисунок 36. Прогноз объема и динамика внутреннего производства ключевых сантехнических композитных изделий на основе полиэфирной смолы в России в 2020-2026 гг., тыс. тонн.................................................................................................................122

Рисунок 37. Прогноз объема и динамика потребления полиэфирных смол со стороны композитной промышленности в России в натуральном выражении в 2020-2026 гг., тыс. тонн, %....................................................................................................................................123

Рисунок 38. Динамика развития спроса на услуги дизайн-интерьеров в 2019-2020 гг., шт. 124

Рисунок 39. Прогноз объема и динамика внутреннего производства искусственного камня в России в 2019-2025 гг., тыс. тонн, %..........................................................................125

Рисунок 40. Объем и динамика добычи нефти в РФ в период июнь-август 2021 г., тыс. баррелей в день............................................................................................................127

Рисунок 41. Изменение средних фактических экспортных цен РФ на нефть, тыс. долл. 127 Рисунок 42. Динамика выручки за 2018-2020 гг., млн. руб.....................................128

Рисунок 43. Объем и динамика выручки за 2018-2020 гг., млн. руб.......................129

Рисунок 44. Объем и динамика выручки за 2018-2020 гг., млн. руб.......................130

Рисунок 45. Схема магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть»...............130

Рисунок 46. Объем производства ЛКМ в России 2017-2020 гг., тыс. тонн............132

Рисунок 47. Показатели ВВП 2017-2020 гг., млрд. руб............................................133 Рисунок 48. Прогноз объема и динамики изменения ВВП в 2021-2025 гг. (оценка), млрд. руб., %....................................................................................................................................134

Рисунок 49. Показатели ВВП 2020-2021 гг. по кварталам, млрд. руб....................135

Рисунок 50. Показатели индекса потребительских цен (ИПЦ) в 2017-2021 гг., %136

Рисунок 51. Прогноз объема и динамики изменения индексов потребительских цен на товары и услуги по России в 2018-2025 гг. (оценка), %........................................................136

Рисунок 52. Прогноз объема и динамики изменения уровня инфляции в России в 2018-2025 гг. (оценка), %...............................................................................................................137

Рисунок 53. Доля электрической энергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме производства электрической энергии за 2017-2020 гг., % .......................................................................................................................................139

Рисунок 54. Биржевая цена на титан в 2018-2021 гг., долл.....................................141

Рисунок 55. Прогноз объема и динамика потребления полиэфирных смол со стороны композитной промышленности в России в натуральном выражении в 2020-2025 гг., тыс. тонн, %....................................................................................................................................145

Рисунок 56. Прогноз развития производства полиэфирных смол в России в 2018-2025 гг. (оценка) в натуральном выражении, тыс. тонн, %...................................................146

Рисунок 57. Структура российского рынка в разрезе участников к 2026 году, тонн, % 148

Рисунок 58. Прогноз объема и динамики рынка полиэфирных смол в России в 2018-2025 гг. (оценка) в натуральном выражении, тыс. тонн, %...................................................149 Рисунок

59. Прогноз объема и динамики импорта полиэфирных смол в 2018-2025 гг. (оценка), тонн, %..........................................................................................................150

Рисунок 60. Объем и динамика экспорта полиэфирных смол в 2018-2025 гг. (оценка), тонн, % .......................................................................................................................................151