АМИКО Консалтинг Групп

Рынок автомобильных газозаправочных станций в Москве и Московской области

Дата выпуска: 23 ноября 2021

Количество страниц: 118

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 71420

45 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Задача исследования – анализ рынка автомобильных газозаправочных станций в России, Москве и Московской области.

В исследовании проанализированы АГЗС в Москве и Московской области по следующим показателям:

количество точек в Москве и Московской области;
Расстояние и направление от МКАД
Виды и цены на топливо
Тип станции модульный или подземный
Контактные данные

В работе были проанализированы следующие основные показатели рынка:

Преимущества и недостатки газового моторного топлива
Парк автотранспортных средств имеющие возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам автотранспортных средств в разрезе субъектов России
Цены на газовое моторное топливо по субъектам России. Сравнение цен с другими видами моторного топлива.
Выручка в отрасли розничной торговли газом для заправки автомобилей. Инвестиции в отрасль автозаправочных станций
Рынок АГЗС, структура рынка в Москве и Московской области. Транспортный трафик на более загруженных направлениях Москвы и Московской области
Тенденции и перспектива развития рынка АГЗС.
АГЗС в Москве и Московской области, их характеристики, виды топлива, цены на газовое моторное топливо, тип станции и т. д.

1. Парк автотранспортных средств имеющие возможность использования природного газа в качестве моторного топлива

Доля грузовых автомобилей на газовом топливе составляет ***% из общего числа грузовых автомобилей.
В 2020 году в Московской области доля легковых автомобилей на газовом топливе в общем объеме автотранспортных средств составляет ***%. Доля грузовых автомобилей на газовом топливе составляет ***%. Автобусы на газовом топливе – ***%.
Среди регионов лидером по числу легковых автомобилей на газовом топливе является Свердловская область – *** тыс. ед. Далее следует Республика Дагестан – *** тыс. ед. Замыкает тройку лидеров Тюменская область – *** тыс. ед.
В структуре численности грузовых автомобилей на газовом топливе доля Москвы составила ***%, Московская область занимает ***%.

2. Цены на газовое моторное топливо

За январь-август 2021 года средняя потребительская цена на газовое моторное топливо в России составила *** руб./л., что выше показателя за аналогичный период предыдущего года на ***%.
Среди регионов самые высокие потребительские цены на газовое моторное топливо были зафиксированы в Республике Тыва – *** руб./л. Самая низкая цена в Томская область – *** руб./л.

3. Выручка и инвестиции

За январь-март 2021 года объем выручки в отрасли розничной торговли газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах составил *** млрд. руб., ниже показателя предыдущего года за аналогичный период на ***%.
В структуре выручки в отрасли торговли розничной моторным топливом в специализированных магазинах по категориям доля розничной торговли газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах составила ***%.
За январь-март 2021 года объем инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах в России составил *** млрд. руб., что ниже показателя предыдущего года за аналогичный период на ***%.
В структуре инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах доли Центрального, Приволжскому и Южного федерального округа составили ***%, ***% и ***% соответственно.

4. Рынок автомобильных газозаправочных станций

Потребление газомоторного топлива (ГМТ) в России по итогам прошлого года, согласно данным Минэнерго, составило *** млрд куб. м – на ***% выше позапрошлогоднего.
В 2020 году количество АГНКС (автомобильные газонаполнительные компрессорные станции) в России составило *** штук, что на ***% больше предыдущего года и на ***% превысило данные 4х летней давности.
Объёмы розничного потребления КПГ и СПГ на сегодня составляют *** млн кубов и *** тыс. т, соответственно, что составляет ***% от всего розничного рынка топлива.
По количеству точек, среди лабораторий и клиник оказывающие лабораторные медицинские услуги в Москве и Московской области первое место занимает Лаборатория «Инвитро» – *** точек. На втором месте Лаборатория «Гемотест» – *** точки. Замыкает тройку лидеров Центр молекулярной диагностики CМD – *** точек.
Среди АГЗС Москвы и Московской области первое место по количеству точек занимает Нефтьмагистраль АГЗС – *** точек. На втором месте Пропан-24 – *** точки. Замыкает тройку лидеров Mmk Petrol-ГАЗ – *** точек.
В структуре сетевых и одиночных АГЗС на рынке в Москве и Московской области по типу станции небольшую долю занимают Модульные станции – ***%.

Отдельно представлены профили крупнейших АГЗС в Москве и Московской области, для них также представлена бухгалтерская отчетность:

НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ
ПРОПАН-24
ТОТАЛ ГАЗ
LPG
АГНКС ГАЗПРОМ
МОСАВТОГАЗ
РОСГАЗ
ИНТЕРОЙЛ

Текстовая часть исследования содержит 118 страниц.

Визуальное представление информации включает:

Диаграммы – 41 шт.
Таблицы – 28 шт.
Графики – 4 шт.
Рисунки – 5 шт.

Категории: Россия/Центральный федеральный округ/Москва
Россия/Центральный федеральный округ/Московская область
Транспорт и логистика/Автомобильный транспорт/Автозаправки
Газозаправочные станции

Развернуть

Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ 4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

1.2. ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. ОСОБЕННОСТИ ГАЗОВОГО МОТОРНОГО ТОПЛИВА 7

2.1. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГАЗОВОГО МОТОРНОГО ТОПЛИВА 7

2.2. МИРОВОЙ ОПЫТ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ 11

3. ПАРК АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИМЕЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 13

3.1. СТРУКТУРА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 13

3.2. НАЛИЧИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 17

3.3. НАЛИЧИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 28

3.4. НАЛИЧИЕ АВТОБУСОВ ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА 39

4. ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАФИК НА БОЛЕЕ ЗАГРУЖЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 50

5. АНАЛИЗ ЦЕНЫ НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО 57

5.1. СРАВНЕНИЕ ЦЕН НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО 57

5.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗОВОЕ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО 60

6. ВЫРУЧКА В ОТРАСЛИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ГАЗОМ ДЛЯ ЗАПРАВКИ АВТОМОБИЛЕЙ 67

7. ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАСЛЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 69

8. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ 76

8.1. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 76

8.2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АГЗС 79

8.3. РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 82

9. ПОРТРЕТЫ КОМПАНИЙ – СТАНЦИЙ АГЗС 97

9.1. НЕФТЬМАГИСТРАЛЬ 97

9.2. ПРОПАН-24 98

9.3. ТОТАЛ ГАЗ 102

9.4. LPG 106

9.5. АГНКС ГАЗПРОМ 110

9.6. МОСАВТОГАЗ 112

9.7. РОСГАЗ 114

9.8. ИНТЕРОЙЛ 115

10. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 117

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм

Диаграмма 1. Доли автотранспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам в общем объеме автотранспортных средств в России, 2020 г., %

Диаграмма 2. Доли автотранспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам в общем объеме автотранспортных средств в Москве, 2020 г., %

Диаграмма 3. Доли автотранспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам в общем объеме автотранспортных средств в Московской области, 2020 г., %

Диаграмма 4. Объем и динамика легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в России, 2016-2020 гг., тыс. ед.

Диаграмма 5. Объем и динамика легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Москве, 2016-2020 гг., ед.

Диаграмма 6. Объем и динамика легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Московской области, 2016-2020 гг., ед.

Диаграмма 7. Структура легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по федеральным округам, 2020 г., %

Диаграмма 8. Структура легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам, 2020 г., %

Диаграмма 9. Структура легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам топлива, 2020 г., %

Диаграмма 10. Объем и динамика грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в России, 2016-2020 гг., тыс. ед.

Диаграмма 11. Объем и динамика грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Москве, 2016-2020 гг., ед.

Диаграмма 12. Объем и динамика грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Московской области, 2016-2020 гг., ед.

Диаграмма 13. Структура грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по федеральным округам, 2020 г., %

Диаграмма 14. Структура грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам, 2020 г., %

Диаграмма 15. Структура грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам топлива, 2020 г., %

Диаграмма 16. Объем и динамика автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в России, 2016-2020 гг., тыс. ед.

Диаграмма 17. Объем и динамика автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Москве, 2016-2020 гг., ед.

Диаграмма 18. Объем и динамика автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Московской области, 2016-2020 гг., ед.

Диаграмма 19. Структура автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по федеральным округам, 2020 г., %

Диаграмма 20. Структура автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам, 2020 г., %

Диаграмма 21. Структура автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по видам топлива, 2020 г., %

Диаграмма 22. Места российских городов в рейтинге самых загруженных дорог в мире, 2020 г., %

Диаграмма 23. Средняя загруженность дорог в Москве, км.

Диаграмма 24. Средняя загруженность дорог в Московской области, км.

Диаграмма 25. Средняя загруженность МКАД (внешняя), км.

Диаграмма 26. Средняя загруженность МКАД (внешняя), км.

Диаграмма 27. Динамика средних потребительских цен на газовое моторное топливо в России, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.

Диаграмма 28. Динамика средних потребительских цен на газовое моторное топливо в Москве, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.

Диаграмма 29. Динамика средних потребительских цен на газовое моторное топливо в Московской области, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.

Диаграмма 30. Объем и динамика выручки в отрасли розничной торговли газом для заправки автомобилей в специализированных магазинах, 2017-янв-мар 2021 гг., млн. руб.

Диаграмма 31. Структура выручки в отрасли торговли розничной моторным топливом в специализированных магазинах по категориям, 2020 г., %

Диаграмма 32. Объем и динамика инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах в России, 2017-янв-мар 2021 гг., млн. руб.

Диаграмма 33. Объем и динамика инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах в Москве, 2017-янв-мар 2021 гг., млн. руб.

Диаграмма 34. Объем и динамика инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах в Московской области, 2017-янв-мар 2021 гг., млн. руб.

Диаграмма 35. Структура инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах по федеральным округам, 2020 г., %

Диаграмма 36. Структура инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах по регионам, 2020 г., %

Диаграмма 37 Доли сетевых и одиночных АГЗС на рынке в Москве и Московской области, %

Диаграмма 38 Лидирующие АГЗС по числу точек в Москве и Московской области, ед.

Диаграмма 39. Структура расположения сетевых и одиночных АГЗС на рынке в Москве и Московской области по направлениям, %

Диаграмма 40. Структура сетевых и одиночных АГЗС на рынке в Москве и Московской области по расстоянию от МКАД, %

Диаграмма 41. Структура сетевых и одиночных АГЗС на рынке в Москве и Московской области по типу станции, %

Список графиков

График 1. Динамика средних потребительских цен на топливо по видам в России, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.

График 2. Динамика средних потребительских цен на топливо по видам в Москве, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.

График 3. Динамика средних потребительских цен на топливо по видам в Московской области, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.

График 4. Помесячная динамика средних потребительских цен на газовое моторное топливо, 2018- янв-авг 2021 гг., руб./л.

Список рисунков

Рисунок 1. Расположение точек АГЗС Нефтьмагистраль в Москве и Московской области.

Рисунок 2. Расположение точек АГЗС Тотал газ в Москве и Московской области.

Рисунок 3. Расположение точек АГЗС Lpg в Москве и Московской области.

Рисунок 4. Расположение точек АГЗС Мосавтогаз в Москве и Московской области.

Рисунок 5. Расположение точек АГЗС Интеройл в Москве и Московской области.

Развернуть

Таблицы

Список таблиц

Таблица 1. Наличие автотранспортных средств по России на конец 2020 года, ед.

Таблица 2. Наличие автотранспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в России, 2016-2020 гг., ед.

Таблица 3. Наличие автотранспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Москве, 2016-2020 гг., ед.

Таблица 4. Наличие автотранспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива в Московской области, 2016-2020 гг., ед.

Таблица 5. Объем и динамика легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по федеральным округам, 2016-2020 гг., ед.

Таблица 6. Объем и динамика легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам, 2016-2020 гг., ед.

Таблица 7. Наличие легковых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по виду газового топлива по субъектам России, 2020 г., ед.

Таблица 8. Объем и динамика грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по федеральным округам, 2016-2020 гг., ед.

Таблица 9. Объем и динамика грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам, 2016-2020 гг., ед.

Таблица 10. Наличие грузовых автомобилей, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по виду газового топлива по субъектам России, 2020 г., ед.

Таблица 11. Объем и динамика автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по федеральным округам, 2016-2020 гг., ед.

Таблица 12. Объем и динамика автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по регионам, 2016-2020 гг., ед.

Таблица 13. Наличие автобусов, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива по виду газового топлива по субъектам России, 2020 г., ед.

Таблица 14. Динамика средних потребительских цен на моторное топливо по видам в России, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.

Таблица 15. Динамика средних потребительских цен на моторное топливо по видам в Москве, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.

Таблица 16. Динамика средних потребительских цен на моторное топливо по видам в Москве, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.

Таблица 17. Динамика средних потребительских цен на газовое моторное топливо по федеральным округам, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.

Таблица 18. Динамика средних потребительских цен на газовое моторное топливо по регионам, 2016-янв-авг 2021 гг., руб./л.

Таблица 19. Объем и динамика выручки в отрасли розничной моторным топливом в специализированных магазинах по категориям, 2017-янв-мар 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 20. Объем и динамика инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах по федеральным округам, 2017-янв-мар 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Объем и динамика инвестиций в отрасль розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах по регионам, 2017-янв-мар 2021 гг., тыс. руб.

Таблица 22. АГЗС в Москве и Московской области

Таблица 23. Бухгалтерский баланс ООО «ПРОМГАЗ-МСК», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ООО «ПРОМГАЗ-МСК», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 25. Бухгалтерский баланс ООО «ТОТАЛ-ГАЗ», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 26. Отчет о прибылях и убытках ООО «ТОТАЛ-ГАЗ», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 27. Бухгалтерский баланс ООО «ГАЗТОРГ-ЛПГ», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках ООО «ГАЗТОРГ-ЛПГ», 2018-2020 гг., тыс. руб.

Развернуть

Похожие исследования

Маркетинговое исследование рынка автозаправок в России 2018-2022 гг., с прогнозом до 2027 г. Компания Гидмаркет 60 000 ₽

Программы лояльности на автозаправочных станциях: итоги 2020-2021 гг., прогноз до 2025 г. NeoAnalytics 50 000 ₽

Маркетинговое исследование рынка автозаправок в Москве и Московской области 2015-2019гг., прогноз до 2024г.(с обновлением) Компания Гидмаркет 99 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 13 февраля 2023 РБК Исследования рынков Медицинские услуги: исследование потребителей Москвы и Московской области 2022. Краткие сводки Краткие версии

Статья, 26 сентября 2023 Компания Гидмаркет Динамика рынка реабилитационной гимнастики: Москва и область В 2022 году отмечается сокращение спроса на реабилитационную гимнастику из-за роста цен.

В 2020 году рынок реабилитационной гимнастики в Москве и Московской области испытал настоящий подъем, с максимальным приростом объема в размере 10,6% за вычетом инфляции. Это был период, когда все больше людей обращались к этому виду реабилитации.

Однако, в 2021 году рынок замедлился. Причиной этого стала высокая база данных за предыдущие годы (2019-2020), которое снизило темпы роста. Несмотря на это, рынок все равно продолжал развиваться.

И вот наступил 2022 год. В этом году отмечается прирост рынка на 5,5% с учетом инфляции. Однако, если учесть инфляцию, то рынок фактически сократился на 5,0%. Это вызвано ростом цен на услуги реабилитационной гимнастики.

Статья, 29 июня 2023 Компания Гидмаркет Снижение объема рынка SMM в 2022 году: причины и последствия Среднегодовой темп прироста, с учетом снижения объема рынка в 2022 г. составил 11,5%

Рассмотрим динамику объема рынка продвижения в социальных сетях (SMM) в России в период с 2018 по 2022 годы.

Статья, 20 июня 2023 Компания Гидмаркет Изменения на рынке автозаправок: причины и последствия По итогам 2022 г. рынок автозаправок вырос на 8,6%

В 2018 г. правительство договорилось с самыми крупными дистрибуторами топлива вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, что они с начала лета 2018 г. не будут повышать цены на автозаправках.
Осенью 2018 г. нефтяные цены начали достигать многолетние максимумы из-за падения добычи в Венесуэле и Иране: Brent в октябре 2018 г. подорожала до $86,29. Следом поднялись оптовые цены на нефтепродукты в России, а цены на автозаправках продолжали стоять на месте по договоренности с правительством. Больше всего в этой ситуации пострадали независимые автозаправки. Все это привело к существенному снижению маржинальной доходности автозаправок по итогам 2018 г.