37 000 ₽
Демоверсия
Бизнес-план комплекса по сортировке мусора (с финансовой моделью)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
VTSConsulting

Бизнес-план комплекса по сортировке мусора (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 25 октября 2021
Количество страниц: 91
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 71192
37 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

          

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: строительство мусоросортировочного комплекса в Московской обл.

Монетизация проекта: реализация вторичного сырья (стекло; металл; пластик; бумага).

Рыночная ситуация:

1. В Московской области ежегодно образуется порядка *** млн. тонн отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных  отходов – *** млн. тонн.

2. В морфологическом составе твердых коммунальных отходов Московской области на бумагу (картон) приходится ***%, на полимерные материалы – ***%, на стекло – *** % и на металл – ***%.

3. В Сергиево-Посадском кластере прогнозируется в 2021 году образование твердых коммунальных отходов на уровне *** тыс. тонн, в том числе в  г. о. *** – *** тыс. тонн.

4. Рост количества отходов прогнозируется пропорциональным росту населения Московской области на уровне ***% ежегодно (прирост населения). В 2030 году объем образования твердых коммунальных отходов  в Сергиево-Посадский кластере составит *** тыс. тонн/год, в том числе в г. о. *** – *** тыс. тонн.

Конкурентное окружение:

На территории Московской области расположено *** объекта обработки и перегрузки отходов, в том числе на территории Сергиево-Посадского кластера – *** объектов. Общая мощность объектов обработки и перегрузки отходов Сергиево-Посадского кластера составляет *** тыс. тонн/год при общей потребности в 2021 году ­ *** тыс. тонн/год. Таким образом, свободная ниша на рынке составляет *** тыс. тонн.

Финансовые показатели проекта:

Показатель

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

88 523

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности (PI)

раз

0,60

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

53

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

 

 

Выдержки из исследования

 

Количество образующихся отходов, Московская обл.

В Московской области ежегодно образуется порядка ** млн. тонн отходов производства и потребления.

Таблица 1. Количество отходов различных видов, Московская обл., 2019 г.

***

Общее количество твердых коммунальных отходов составляет порядка *** млн. тонн, из них: 4 класс опасности – *** млн. тонн (***%) и 5 класс опасности – *** млн. тонн (***%).

Диаграмма 1. Структура твердых коммунальных отходов по классам опасности, Московская обл., %

***

Количество источников образования твердых коммунальных отходов (расчетных единиц, характеризующих данный вид источников образования отходов) по видам источников образования отходов представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Количество образования твердых коммунальных отходов по видам, Московская обл., 2019 г.

***

По данным исследований количества и морфологического состава твердых коммунальных отходов Московской области, твердые коммунальные отходы имеют следующий морфологический состав, представленный на диаграмме ниже.

Диаграмма 2. Морфологический состав твердых коммунальных отходов, Московская обл., %

***

Количество и морфологический состав твердых коммунальных отходов меняется в течение года. В частности, при том же объеме отходов увеличивается их масса и плотность. Это связано с увеличением количества в составе твердых коммунальных отходов пищевых остатков, которые имеют относительно высокую плотность и массу. Летом увеличивается количество отходов от объектов общественного питания, парков и скверов, гостиниц и культурно-досуговых объектов в связи с увеличением туристического потока, но снижается от образовательных и административных учреждений в связи с периодом каникул и отпусков. Также летом происходит увеличение образования твердых коммунальных отходов от садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих партнерств.

В осенний период отходы более увлажнены и отличаются повышенной массой. В связи с началом учебного года увеличивается количество отходов в учебных заведениях, музеях, библиотеках, других административных и культурных учреждениях. В зимний период наблюдается меньшее количество твердых коммунальных отходов.

При указанном составе отходов на современных сортировочных станциях возможно выделение до ***% полезных вторичных материальных ресурсов.

 

Количество образующихся отходов, Сергиево-Посадский кластер

В Сергиево-Посадский кластере прогнозируется в 2021 году образование твердых коммунальных отходов на уровне *** тыс. тонн, в том числе в                     г. о. *** – *** тыс. тонн.

Исходя из количества образования твердых коммунальных отходов по видам в Московской обл., рассчитаем количество по видам в Сергиево-Посадском кластере и г. о. ***

Таблица 3. Количество образования твердых коммунальных отходов по видам, Сергиево-Посадский кластер и г. о. ***

***

В таблице ниже произведен расчет образованных твердых бытовых отходов по морфологическому составу на территории Сергиево-Посадского кластера и                г. о. ***.

 

Таблица 4. Количество образования твердых коммунальных отходов по морфологическому составу, Сергиево-Посадский кластер и г. о. ***

***

Рост количества отходов прогнозируется пропорциональным росту населения Московской области на уровне ***% ежегодно (прирост населения). На диаграмме ниже представлен прогноз образования твердых коммунальных отходов до 2030 года.

Диаграмма 3. Прогноз образования твердых коммунальных отходов, 2021-2030 гг., Сергиево-Посадский кластер и г. о. ***, тыс. тонн/год

***

 

Объем вторичного сырья

Основной продукцией Проекта выступает вторичное сырье, а именно:

  • стекло;
  • металл;
  • пластик;
  • бумага.

В таблице ниже произведен расчет объемов вторичного сырья Сергиево-Посадского кластера и г. о. ***, которое образуется в результате сортировки твердых коммунальных отходов.

Для расчетов использованы следующие допущения:

1. Объем выделения полезных вторичных материальных ресурсов на современных сортировочных станциях – ***%.

2. Процент выделения полезных вторичных материальных ресурсов по видам продукции, % = Объем полезных вторичных материальных ресурсов на современных сортировочных станциях в натуральных единицах/Общий объем вторичных материальных ресурсов (стекло, металл, пластик, бумага) в натуральных единицах х 100

 

Таблица 5. Расчет объемов вторичного сырья, Сергиево-Посадский кластер и г. о. ***, тыс. тонн/год

***

 

Региональный оператор

По итогам проведенного Министерством экологии и природопользования Московской области конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Сергиево-Посадского кластера определена компания, которая будет осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов – ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор».

В соответствии со ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. ст.30, 161 Жилищного кодекса РФ заключить договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором обязаны:

•       собственники частных жилых домов и частей жилых домов;

•       собственники нежилых помещений в многоквартирных домах;

•       управляющие компании/ТСЖ/жилищные кооперативы;

•       собственники помещений и квартир в МКД, если в доме непосредственное управление;

•       индивидуальные предприниматели;

•       любые коммерческие организации, которые являются отходообразователями ТКО .

Таблица 6. Карточка ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор»

***

Предельные единые тарифы на услуги ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» по обращению с твердыми коммунальными отходами установлены Распоряжением №98-Р от 18.06.2021 г. Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Таблица 7. Предельные единые тарифы на услуги ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» по обращению с твердыми коммунальными отходами

***

 

 

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

6

Раздел 1. Описание проекта

9

1.1. Суть и идея проекта

9

Раздел 2. Анализ рынка

10

2.1. Введение

10

2.2. Количество образующихся отходов, Московская обл.

11

2.3. Количество образующихся отходов, Сергиево-Посадский кластер

14

2.4. Объем вторичного сырья

17

2.5. Региональный оператор

18

Выводы

19

Раздел 3. Конкурентное окружение

21

Раздел 4. Маркетинговый план

27

4.1. Собственная сбытовая сеть

27

4.2. Маркетинговые инструменты

28

Раздел 5. Организационно-производственный план

29

5.1. Требования к мусоросортировочным комплексам

29

5.2. Оборудование

29

5.3. Персонал

41

Раздел 6. Финансовый план

43

6.1. Допущения, принятые для расчетов

43

6.2. Сезонность

46

6.3. Цены с учетом влияния инфляции

47

6.4. Объемы реализации продукции

49

6.5. Выручка от реализации

49

6.6. План найма персонала

52

6.7. Затраты

54

6.8. Налоги

58

6.9. СОК

59

6.10. Первоначальные инвестиции

61

6.11. Капитальные вложения

63

6.12. Отчет о прибылях и убытках

64

6.13. Отчет о движении денежных средств

68

6.14. Баланс

71

6.15. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

73

6.16. Показатели экономической эффективности

75

Раздел 7. Анализ рисков проекта

79

7.1. Анализ чувствительности

79

7.2. Анализ безубыточности

87

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

91

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Структура твердых коммунальных отходов по классам опасности, Московская обл., %

12

Диаграмма 2. Морфологический состав твердых коммунальных отходов, Московская обл., %

13

Диаграмма 3. Прогноз образования твердых коммунальных отходов, 2021-2030 гг., Сергиево-Посадский кластер и г. о. ***, тыс. тонн/год

16

Диаграмма 4. Потребность в мощности объектов обработки и перегрузки отходов, Сергиево-Посадский кластер, тыс. тонн/год

21

Диаграмма 5. Рейтинг конкурентных проектов по размеру активов, тыс. руб.

25

Диаграмма 6. Структура выручки конкурентных проектов, %

26

 

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Зоны деятельности региональных операторов, Московская обл.

10

Рисунок 2. Общий вид мусоросортировочного комплекса

30

Рисунок 3. Конвейер сортировочный серии КС

31

Рисунок 4. Транспортер ленточный серии ТЛ

32

Рисунок 5. Конвейер реверсивный цепной серии КГР1М\

34

Рисунок 6. Сепаратор роторного типа СД-7

35

Рисунок 7. Пресс автоматический горизонтальный Disan DKBP 90

36

Рисунок 8. Надленточный магнитный сепаратор SM 100.120 NS

37

Рисунок 9. Сортировочная эстакада

38

Рисунок 10. Система управления комплексом

39

Рисунок 11. Power Shredder – HPS 1.5 D

40

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Количество отходов различных видов, Московская обл., 2019 г.

11

Таблица 2. Количество образования твердых коммунальных отходов по видам, Московская обл., 2019 г.

12

Таблица 3. Количество образования твердых коммунальных отходов по видам, Сергиево-Посадский кластер и г. о. ***

15

Таблица 4. Количество образования твердых коммунальных отходов по морфологическому составу, Сергиево-Посадский кластер и г. о. ***

16

Таблица 5. Расчет объемов вторичного сырья, Сергиево-Посадский кластер и г. о. ***, тыс. тонн/год

17

Таблица 6. Карточка ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор»

19

Таблица 7. Предельные единые тарифы на услуги ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» по обращению с твердыми коммунальными отходами

19

Таблица 8. Характеристика объектов обработки и перегрузки отходов

22

Таблица 9. Профиль конкурентного проекта ООО РФК «Экосистема»

24

Таблица 10. Профиль конкурентного проекта ООО «Экон»

24

Таблица 11. Профиль конкурентного проекта ООО «Альва»

24

Таблица 12. Профиль конкурентного проекта ООО «ВторЭкоТранс»

25

Таблица 13. Технические характеристики конвейера сортировочного серии КС

31

Таблица 14. Технические характеристики транспортера ленточного серии ТЛ

32

Таблица 15. Технические характеристики конвейера реверсивного цепного серии КГР1М

33

Таблица 16. Технические характеристики сепаратора роторного типа СД-7

34

Таблица 17. Технические характеристики пресса автоматического горизонтального Disan DKBP 90

35

Таблица 18. Технические характеристики Power Shredder – HPS 1.5 D

39

Таблица 19. Стоимость оборудования

40

Таблица 20. Штат персонала

41

Развернуть
Материалы по теме
Статья, 7 декабря 2021 BusinesStat С учетом теневых поставок импорт чулочно-носочных изделий в Россию за 2016-2020 гг вырос на 40% и достиг 1 566 млн пар. Крупнейшими зарубежными поставщиками чулочно-носочных изделий среди стран являются Китай и Беларусь.

По данным «Анализа рынка чулочно-носочных изделий в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, на российском рынке чулочно-носочных изделий преобладает импортная продукция. По оценкам BusinesStat, в 2020 г в Россию, с учетом теневых поставок, было импортировано 1 566 млн пар чулочно-носочных изделий, что на 39,5%, или 443 млн пар, больше, чем в 2016 г. Наибольший рост был зафиксирован в 2017 г (на 55,3%, или 621 млн пар относительно 2016 г). Это произошло вследствие резкого наращивания поставок из Беларуси (на 650 млн пар). В 2020 г ввиду ослабления курса рубля и вынужденных карантинных ограничений, которые негативно отразились на доходах россиян, а также осложнения внешнеторговых операций на фоне пандемии коронавируса отмечалось значительное сокращение российского импорта чулочно-носочных изделий – на 15,7% к уровню 2019 г.

Показать еще