Бизнес-план комплекса по сортировке мусора (с финансовой моделью)

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: строительство мусоросортировочного комплекса в Московской обл.

Монетизация проекта: реализация вторичного сырья (стекло; металл; пластик; бумага).

Рыночная ситуация:

1. В Московской области ежегодно образуется порядка *** млн. тонн отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных  отходов – *** млн. тонн.

2. В морфологическом составе твердых коммунальных отходов Московской области на бумагу (картон) приходится ***%, на полимерные материалы – ***%, на стекло – *** % и на металл – ***%.

3. В Сергиево-Посадском кластере прогнозируется в 2021 году образование твердых коммунальных отходов на уровне *** тыс. тонн, в том числе в  г. о. *** – *** тыс. тонн.

4. Рост количества отходов прогнозируется пропорциональным росту населения Московской области на уровне ***% ежегодно (прирост населения). В 2030 году объем образования твердых коммунальных отходов  в Сергиево-Посадский кластере составит *** тыс. тонн/год, в том числе в г. о. *** – *** тыс. тонн.

Конкурентное окружение:

На территории Московской области расположено *** объекта обработки и перегрузки отходов, в том числе на территории Сергиево-Посадского кластера – *** объектов. Общая мощность объектов обработки и перегрузки отходов Сергиево-Посадского кластера составляет *** тыс. тонн/год при общей потребности в 2021 году ­ *** тыс. тонн/год. Таким образом, свободная ниша на рынке составляет *** тыс. тонн.

Финансовые показатели проекта:

Выдержки из исследования

Количество образующихся отходов, Московская обл.

В Московской области ежегодно образуется порядка ** млн. тонн отходов производства и потребления.

Таблица 1. Количество отходов различных видов, Московская обл., 2019 г.

***

Общее количество твердых коммунальных отходов составляет порядка *** млн. тонн, из них: 4 класс опасности – *** млн. тонн (***%) и 5 класс опасности – *** млн. тонн (***%).

Диаграмма 1. Структура твердых коммунальных отходов по классам опасности, Московская обл., %

***

Количество источников образования твердых коммунальных отходов (расчетных единиц, характеризующих данный вид источников образования отходов) по видам источников образования отходов представлены в таблице ниже.

Таблица 2. Количество образования твердых коммунальных отходов по видам, Московская обл., 2019 г.

***

По данным исследований количества и морфологического состава твердых коммунальных отходов Московской области, твердые коммунальные отходы имеют следующий морфологический состав, представленный на диаграмме ниже.

Диаграмма 2. Морфологический состав твердых коммунальных отходов, Московская обл., %

***

Количество и морфологический состав твердых коммунальных отходов меняется в течение года. В частности, при том же объеме отходов увеличивается их масса и плотность. Это связано с увеличением количества в составе твердых коммунальных отходов пищевых остатков, которые имеют относительно высокую плотность и массу. Летом увеличивается количество отходов от объектов общественного питания, парков и скверов, гостиниц и культурно-досуговых объектов в связи с увеличением туристического потока, но снижается от образовательных и административных учреждений в связи с периодом каникул и отпусков. Также летом происходит увеличение образования твердых коммунальных отходов от садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих партнерств.

В осенний период отходы более увлажнены и отличаются повышенной массой. В связи с началом учебного года увеличивается количество отходов в учебных заведениях, музеях, библиотеках, других административных и культурных учреждениях. В зимний период наблюдается меньшее количество твердых коммунальных отходов.

При указанном составе отходов на современных сортировочных станциях возможно выделение до ***% полезных вторичных материальных ресурсов.

Количество образующихся отходов, Сергиево-Посадский кластер

В Сергиево-Посадский кластере прогнозируется в 2021 году образование твердых коммунальных отходов на уровне *** тыс. тонн, в том числе в                     г. о. *** – *** тыс. тонн.

Исходя из количества образования твердых коммунальных отходов по видам в Московской обл., рассчитаем количество по видам в Сергиево-Посадском кластере и г. о. ***

Таблица 3. Количество образования твердых коммунальных отходов по видам, Сергиево-Посадский кластер и г. о. ***

***

В таблице ниже произведен расчет образованных твердых бытовых отходов по морфологическому составу на территории Сергиево-Посадского кластера и                г. о. ***.

Таблица 4. Количество образования твердых коммунальных отходов по морфологическому составу, Сергиево-Посадский кластер и г. о. ***

***

Рост количества отходов прогнозируется пропорциональным росту населения Московской области на уровне ***% ежегодно (прирост населения). На диаграмме ниже представлен прогноз образования твердых коммунальных отходов до 2030 года.

Диаграмма 3. Прогноз образования твердых коммунальных отходов, 2021-2030 гг., Сергиево-Посадский кластер и г. о. ***, тыс. тонн/год

***

Объем вторичного сырья

Основной продукцией Проекта выступает вторичное сырье, а именно:

• стекло;
• металл;
• пластик;
• бумага.

В таблице ниже произведен расчет объемов вторичного сырья Сергиево-Посадского кластера и г. о. ***, которое образуется в результате сортировки твердых коммунальных отходов.

Для расчетов использованы следующие допущения:

1. Объем выделения полезных вторичных материальных ресурсов на современных сортировочных станциях – ***%.

2. Процент выделения полезных вторичных материальных ресурсов по видам продукции, % = Объем полезных вторичных материальных ресурсов на современных сортировочных станциях в натуральных единицах/Общий объем вторичных материальных ресурсов (стекло, металл, пластик, бумага) в натуральных единицах х 100

Таблица 5. Расчет объемов вторичного сырья, Сергиево-Посадский кластер и г. о. ***, тыс. тонн/год

***

Региональный оператор

По итогам проведенного Министерством экологии и природопользования Московской области конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Сергиево-Посадского кластера определена компания, которая будет осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов – ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор».

В соответствии со ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», ст. ст.30, 161 Жилищного кодекса РФ заключить договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором обязаны:

•       собственники частных жилых домов и частей жилых домов;

•       собственники нежилых помещений в многоквартирных домах;

•       управляющие компании/ТСЖ/жилищные кооперативы;

•       собственники помещений и квартир в МКД, если в доме непосредственное управление;

•       индивидуальные предприниматели;

•       любые коммерческие организации, которые являются отходообразователями ТКО .

Таблица 6. Карточка ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор»

***

Предельные единые тарифы на услуги ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» по обращению с твердыми коммунальными отходами установлены Распоряжением №98-Р от 18.06.2021 г. Комитета по ценам и тарифам Московской области.

Таблица 7. Предельные единые тарифы на услуги ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» по обращению с твердыми коммунальными отходами

***