Объектом исследования является услуги в области акушерства и гинекологии, с фокусом на коммерческий сегмент (в том числе "роды по контракту", услуги в области родовспоможения, предоставляемые по ДМС).
Целью исследования является комплексный анализ рынка акушерства и гинекологии с фокусом на коммерческий сегмент.
Задачи исследования:
Определение объема рынка.
Конкурентный анализ.
Ассортиментный анализ.
Ценовой анализ.
Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
Построение прогнозов развития рынка.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2014-2020 гг.;
прогноз — 2021-2026 гг.
Методы исследования и источники данных:
Сбор и анализ вторичной информации, в т.ч. контент-анализ, обработка статистики ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
Экспертные опросы, в т.ч. телефонные экспертные интервью, анкетирование экспертов, легендированные интервью.
Mystery Shopping.
О проекте
1. Общая характеристика и особенности российского рынка коммерческой медицины
1.1. Объем и динамика российского рынка коммерческой медицины в 2014-2020 гг.
1.2. Структура рынка платных медицинских услуг в России в 2010-2020 гг.
1.3. Развитие российского рынка коммерческой медицины
2. Анализ рынка акушерства и гинекологии в РФ
2.1. Тенденции развития рынка акушерства и гинекологии в РФ в 2014-2020 гг.
2.2. Объем и динамика рынка акушерства и гинекологии в РФ в 2014-2021(П) гг.
3. Конкурентный анализ
3.1. Профили основных игроков рынка
Европейский медицинский центр
АО Клиника Мать и Дитя
ГК Родильный дом №2
ЛПУ (Роддом на Фурштатской) Ава-Петер
ООО (клиника «Скандинавия»)
Лечебный центр Евро-Мед
ООО Многопрофильная клиника Сестрорецкая
ООО ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ» (Роддом №8)
ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России
3.2. Сравнительная характеристика услуг ключевых игроков
4. Ценовой анализ рынка
5. Факторы развития рынка
5.1. Драйверы Популяризация партнерских родов в России Восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения в России Реализация проектов государственной поддержки в области родовспоможения Реализация проектов по строительству и реконстру Демографический потенциал профилактики абортов
5.2. Барьеры
Влияние пандемии COVID-19 на государственные расходы на медицину
Сокращение рождаемости в России в период 2014-2020 гг.
Сокращение численности медицинского персонала по специализации акушер-гинеколог и числа больничных коек в России в период 2014-2020 гг.
Низкий уровень медицинской грамотности женщин в России
6. Прогноз развития рынка до 2026 года
Приложение 1. Наполнение контрактов на ведение родов ключевыми игроками рынка акушерства в РФ
Консалтинговая компания «Смарт Консалт»
Рисунок 1. Динамика и объем рынка платных медицинских услуг в России в 2014-2022(П) гг., млрд руб., %
Рисунок 2. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России в 2017-2020 гг., %
Рисунок 3. Динамика и объем легального сектора рынка платных медицинских услуг в России в 2010-2021(П) гг., млрд руб., %
Рисунок 4. Динамика и объем российского рынка акушерства и гинекологии в натуральном выражении 2014-2021(П) гг., млн приемов, %
Рисунок 5. Структура российского рынка акушерства и гинекологии в натуральном выражении в разрезе секторов в 2014-2021(П) гг., %
Рисунок 6. Динамика и объем российского рынка акушерства и гинекологии в денежном выражении 2014-2021(П) гг., млрд руб., %
Рисунок 7. Структура российского рынка акушерства и гинекологии в денежном выражении в разрезе секторов в 2014-2021(П) гг., %
Рисунок 8. Средняя стоимость услуг по родовспоможению в государственных клиниках России по состоянию на 1 октября 2021 года в разрезе федеральных округов, тыс. руб.
Рисунок 9. Средняя стоимость услуг по родовспоможению в частных клиниках России по состоянию на 1 октября 2021 года в разрезе федеральных округов, тыс. руб.
Рисунок 10. Количество частных клиник в России в 2020 году в разрезе федеральных округов, шт.
Рисунок 11. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России в 2014-2021(П) гг., % к предыдущему периоду.
Рисунок 12. Финансирование федерального проекта «Помощь семьям при рождении детей» в 2019-2024 гг., млн руб. Рисунок 13. Объем и динамика количества абортов в России в 2014-2020 гг., тыс. шт., %
Рисунок 14. Объем и динамика принятых родов в России в 2014-2020 гг., тыс. шт., %
Рисунок 15. Опрос среди российских женщин в возрасте 16-64 лет в 2020 году по периодичности посещения акушерско-гинекологических приемов, %
Рисунок 16. Опрос беременных женщин в возрасте 18-50 лет о влиянии факторов риска на здоровье будущих детей, % Рисунок 17. Оптимистичный сценарий прогноза развития российского рынка акушерства и гинекологии в перспективе до 2025 года, млн приемов, %
Рисунок 18. Базовый сценарий прогноза развития российского рынка акушерства и гинекологии в перспективе до 2025 года, млн приемов, %
Рисунок 19. Пессимистичный сценарий прогноза развития российского рынка акушерства и гинекологии в перспективе до 2025 года, млн приемов, %
Рисунок 20. Прогноз доли коммерческого сегмента рынка акушерства и гинекологии в России до 2026 года, %
Таблица 1. Сравнительная характеристика услуг в сфере акушерства ключевых игроков рынка
Таблица 2. Объем и динамика численности медицинского персонала в России по специализации акушер-гинеколог в 2014- 2020 гг., чел.
Таблица 3. Объем и динамика числа больничный коек в России для беременных, рожениц и родильниц в разрезе секторов в 2014-2020 гг., шт., %
Таблица 4. Наполнение контрактов на ведение родов в ГК «Мать и дитя»
Таблица 5. Наполнение контрактов на ведение родов в АО «ЕМЦ»
Таблица 6. Наполнение контрактов на ведение родов в ООО «Ава-Петер» (Скандинавия)
Таблица 7. Наполнение контрактов на ведение родов в ГБУЗ «ГКБ им. Демихова ДЗМ»
Прогноз развития рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в текущей экономической ситуации в России
Компания Гидмаркет
55 000 ₽
Анализ рынка кольпоскопов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Анализ ценовых сегментов рынка платных медицинских услуг в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
125 000 ₽
Анализ рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в России 2016–2020 г., с прогнозом до 2025 г.
Компания Гидмаркет
45 000 ₽
Статья, 1 февраля 2022
BusinesStat
В 2020 г объем эконом-сегмента рынка платных медицинских услуг в России сократился на 12,4% и составил 107,7 млн приемов.
К эконом-сегменту относятся клиники, специализирующиеся на медосмотрах и выдаче справок, медицинские офисы лабораторий (с врачами или без них), дешевые многопрофильные амбулатории, стоматологии.
По данным «Анализа ценовых сегментов рынка платных медицинских услуг в России», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2020 гг в стране практически половина объема рынка коммерческой медицины приходилось на клиники эконом-сегмента. Представителями сегмента являются клиники, специализирующиеся на медосмотрах и выдаче справок, медицинские офисы лабораторий (с врачами или без них), дешевые многопрофильные амбулатории, стоматологии. Клиники данного сегмента оказывают услуги по самым низким ценам. При этом их деятельность сводится к консультациям, недорогим исследованиям и простейшему лечению. За 2016-2019 гг в России численность медицинских приемов, оказанных в клиниках эконом-сегмента, выросла на 6,1%: со 115,9 до 123,0 млн. Рост сегмента объясняется невысоким уровнем доходов в стране.
Статья, 14 ноября 2021
Компания Гидмаркет
Лидер рынка услуг ЭКО
По итогам 2020 года крупнейшим игроком на рынке услуг ЭКО в России является Группа компаний «Мать и дитя», занимая 12,2% рынка
Рынок услуг экстракорпорального оплодотворения в России еще не достиг своего насыщения и находится в фазе роста. После кризиса 2015 года темпы его расширения замедлились ввиду воздействия сдерживающих факторов, однако внедрение государственной поддержки в форме квотирования ЭКО по ОМС оказывает положительное влияние.
Статья, 26 октября 2021
SmartConsult
"Роды за свой счет" - будет ли развиваться коммерческий сегмент рынка акушерства и гинекологии в России?
Рынок акушерства и гинекологии становится все более коммерческим: частые роддома уже есть почти во всех регионах страны. Будет ли и дальше расти спрос на платные перинатальные услуги в РФ?
Ежегодно российский рынок акушерства и гинекологии становится все более коммерциализированным. Сегодня наряду с традиционными медицинскими услугами в данной отрасли, предоставляемыми по полису ОМС, в государственных родильных домах предлагаются платные, в том числе: роды по контракту, возможность выбора индивидуального врача и акушерки, расположение в палатах повышенной комфортности и прочее. Параллельно активно развивается направление акушерства и гинекологии в частной медицине: в большинстве крупных городов страны уже есть коммерческие родильные дома, а количество россиянок, отдающих им предпочтение, увеличилось в период с 2014 по 2020 год на 11%.
