Объектом исследования является услуги в области акушерства и гинекологии, с фокусом на коммерческий сегмент (в том числе "роды по контракту", услуги в области родовспоможения, предоставляемые по ДМС).
Целью исследования является комплексный анализ рынка акушерства и гинекологии с фокусом на коммерческий сегмент.
Задачи исследования:
Определение объема рынка.
Конкурентный анализ.
Ассортиментный анализ.
Ценовой анализ.
Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
Построение прогнозов развития рынка.
География исследования: Россия.
Хронология исследования:
ретроспектива — 2014-2020 гг.;
прогноз — 2021-2026 гг.
Методы исследования и источники данных:
Сбор и анализ вторичной информации, в т.ч. контент-анализ, обработка статистики ФНС РФ, ФСГС РФ, составление и анализ баз данных.
Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и другие источники информации.
Экспертные опросы, в т.ч. телефонные экспертные интервью, анкетирование экспертов, легендированные интервью.
Mystery Shopping.
О проекте
1. Общая характеристика и особенности российского рынка коммерческой медицины
1.1. Объем и динамика российского рынка коммерческой медицины в 2014-2020 гг.
1.2. Структура рынка платных медицинских услуг в России в 2010-2020 гг.
1.3. Развитие российского рынка коммерческой медицины
2. Анализ рынка акушерства и гинекологии в РФ
2.1. Тенденции развития рынка акушерства и гинекологии в РФ в 2014-2020 гг.
2.2. Объем и динамика рынка акушерства и гинекологии в РФ в 2014-2021(П) гг.
3. Конкурентный анализ
3.1. Профили основных игроков рынка
Европейский медицинский центр
АО Клиника Мать и Дитя
ГК Родильный дом №2
ЛПУ (Роддом на Фурштатской) Ава-Петер
ООО (клиника «Скандинавия»)
Лечебный центр Евро-Мед
ООО Многопрофильная клиника Сестрорецкая
ООО ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ» (Роддом №8)
ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России
3.2. Сравнительная характеристика услуг ключевых игроков
4. Ценовой анализ рынка
5. Факторы развития рынка
5.1. Драйверы Популяризация партнерских родов в России Восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения в России Реализация проектов государственной поддержки в области родовспоможения Реализация проектов по строительству и реконстру Демографический потенциал профилактики абортов
5.2. Барьеры
Влияние пандемии COVID-19 на государственные расходы на медицину
Сокращение рождаемости в России в период 2014-2020 гг.
Сокращение численности медицинского персонала по специализации акушер-гинеколог и числа больничных коек в России в период 2014-2020 гг.
Низкий уровень медицинской грамотности женщин в России
6. Прогноз развития рынка до 2026 года
Приложение 1. Наполнение контрактов на ведение родов ключевыми игроками рынка акушерства в РФ
Консалтинговая компания «Смарт Консалт»
Рисунок 1. Динамика и объем рынка платных медицинских услуг в России в 2014-2022(П) гг., млрд руб., %
Рисунок 2. Динамика структуры рынка платных медицинских услуг в России в 2017-2020 гг., %
Рисунок 3. Динамика и объем легального сектора рынка платных медицинских услуг в России в 2010-2021(П) гг., млрд руб., %
Рисунок 4. Динамика и объем российского рынка акушерства и гинекологии в натуральном выражении 2014-2021(П) гг., млн приемов, %
Рисунок 5. Структура российского рынка акушерства и гинекологии в натуральном выражении в разрезе секторов в 2014-2021(П) гг., %
Рисунок 6. Динамика и объем российского рынка акушерства и гинекологии в денежном выражении 2014-2021(П) гг., млрд руб., %
Рисунок 7. Структура российского рынка акушерства и гинекологии в денежном выражении в разрезе секторов в 2014-2021(П) гг., %
Рисунок 8. Средняя стоимость услуг по родовспоможению в государственных клиниках России по состоянию на 1 октября 2021 года в разрезе федеральных округов, тыс. руб.
Рисунок 9. Средняя стоимость услуг по родовспоможению в частных клиниках России по состоянию на 1 октября 2021 года в разрезе федеральных округов, тыс. руб.
Рисунок 10. Количество частных клиник в России в 2020 году в разрезе федеральных округов, шт.
Рисунок 11. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России в 2014-2021(П) гг., % к предыдущему периоду.
Рисунок 12. Финансирование федерального проекта «Помощь семьям при рождении детей» в 2019-2024 гг., млн руб. Рисунок 13. Объем и динамика количества абортов в России в 2014-2020 гг., тыс. шт., %
Рисунок 14. Объем и динамика принятых родов в России в 2014-2020 гг., тыс. шт., %
Рисунок 15. Опрос среди российских женщин в возрасте 16-64 лет в 2020 году по периодичности посещения акушерско-гинекологических приемов, %
Рисунок 16. Опрос беременных женщин в возрасте 18-50 лет о влиянии факторов риска на здоровье будущих детей, % Рисунок 17. Оптимистичный сценарий прогноза развития российского рынка акушерства и гинекологии в перспективе до 2025 года, млн приемов, %
Рисунок 18. Базовый сценарий прогноза развития российского рынка акушерства и гинекологии в перспективе до 2025 года, млн приемов, %
Рисунок 19. Пессимистичный сценарий прогноза развития российского рынка акушерства и гинекологии в перспективе до 2025 года, млн приемов, %
Рисунок 20. Прогноз доли коммерческого сегмента рынка акушерства и гинекологии в России до 2026 года, %
Таблица 1. Сравнительная характеристика услуг в сфере акушерства ключевых игроков рынка
Таблица 2. Объем и динамика численности медицинского персонала в России по специализации акушер-гинеколог в 2014- 2020 гг., чел.
Таблица 3. Объем и динамика числа больничный коек в России для беременных, рожениц и родильниц в разрезе секторов в 2014-2020 гг., шт., %
Таблица 4. Наполнение контрактов на ведение родов в ГК «Мать и дитя»
Таблица 5. Наполнение контрактов на ведение родов в АО «ЕМЦ»
Таблица 6. Наполнение контрактов на ведение родов в ООО «Ава-Петер» (Скандинавия)
Таблица 7. Наполнение контрактов на ведение родов в ГБУЗ «ГКБ им. Демихова ДЗМ»
Анализ ведущих частных клиник Московского региона
РБК Исследования рынков
3 500 ₽
Прогноз развития рынка услуг ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в текущей экономической ситуации в России
Компания Гидмаркет
55 000 ₽
Анализ рынка кольпоскопов в России - 2021 год
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Анализ ценовых сегментов рынка платных медицинских услуг в России в 2016-2020 гг, прогноз на 2021-2025 гг
BusinesStat
125 000 ₽
Статья, 17 мая 2023
BusinesStat
За 2018-2022 гг оборот «кассовой» медицины в Московской области вырос в 2 раза: с 25,2 до 51,9 млрд руб.
За счет подъема цен выручка растет опережающими темпами по отношению к числу приемов.
По данным «Анализа рынка медицинских услуг в Московской области», подготовленного BusinesStat в 2023 г, за 2018-2022 гг оборот «кассовой» медицины в Московской области увеличился в 2 раза: с 25,2 до 51,9 млрд руб.Рынок коммерческой медицины имеет инфляционную модель развития. За счет подъема цен выручка медицины растет опережающими темпами по отношению к числу приемов. Ежегодный рост стоимости медицинских услуг связан с увеличением затрат клиник на лекарства, оборудование, расходные материалы, аренду, коммунальные платежи, логистику. За 2018-2022 гг платные медицинские приемы в Московской области подорожали на 50%. Из-за роста цен денежный оборот в секторе легальной частной медицины Подмосковья вырос даже в 2022 г (+3%), когда численность приемов снизилась (-6%).
В ходе проведенного исследования были рассмотрены различные факторы, влияющие на выбор потребителями той или иной клиники. Среди всех вариантов, предложенных респондентам, наиболее значимым являются приемлемые цены на услуги. Важность данного критерия при выборе клиники отметили 64,1% опрошенных жителей Московского региона. Фактор стоимости услуг является одним из наиболее важных критериев при выборе частной клиники, поскольку цены на услуги в разных клиниках значительно отличаются друг от друга в зависимости от оснащения, компетенций и уровня специалистов. Однако для потенциального пациента, не осведомленного об уникальных преимуществах той или иной клиники, вопрос приемлемой цены будет наиболее значимым фактором выбора.
Статья, 16 февраля 2023
РБК Исследования рынков
Востребованность медицинских услуг потребителями
Рейтинг наиболее популярных медицинских услуг
Согласно проведенному опросу, более половины россиян в 2022 году самой востребованной услугой считают сдачу анализов, которой пользовались лично (62,4%). В тройку наиболее востребованных услуг вошли стоматология и диагностические процедуры, которые выбрали 52,4% и 44,6% опрошенных россиян.
