Анализ российского рынка карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) и карбамидоформальдегидных смол (КФС) 2018-2023 г. Прогноз до 2030 гг.

СОДЕРЖАНИЕ   1

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ   4

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ   7

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ   7

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА   7

ГЛАВА 1. СВОЙСТВА КФК И ТЕХНОЛОГИИ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА   8

1.1. СВОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КФС   8

1.2. СВОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КФК   9

1.3. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КФК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КФС   11

ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК КФК. РЫНКИ СНГ   13

2.1. МИРОВОЙ РЫНОК КФК   13

2.1.1. Объем и динамика потребления КФК   13

2.1.2. География потребления КФК   14

2.1.3. Прогноз потребления КФК   15

2.2. РЫНОК КФК СНГ   15

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КФК И КФС    21

3.1. ПРОИЗВОДСТВО КФС В РФ   21

3.1.1. Структура производства КФС по сырью 2018-2023 гг.   21

3.1.2. Объем и динамика производства и отгрузок КФС 2018-2023 гг.   22

3.1.3. География производства КФС 2018-2023 гг.   22

3.1.4. Объемы производства КФС по производителям 2023 г. Доля в производстве   23

3.2. ПРОИЗВОДСТВО КФК В РФ   25

3.2.1. Мощности, загрузка мощностей производства 2018-2023 гг.   25

3.2.2. Объем и динамика производства КФК в 2018-2023 гг.    29

3.2.3. Производители и их доли на рынке   30

3.2.4. Объем, динамика и география производства на предприятиях   34

3.2.5. Структура поставок   36

3.2.6. Характеристика продукции   37

3.2.7. Выручки производителей   37

3.3. ЦЕНЫ НА КФК и КФС 2018-2024 ГГ.   39

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКА КФК В РФ   42

4.1. ПОТРЕБЛЕНИЕ КФК В РФ   42

4.1.1. Динамика потребления КФК в РФ 2018-2023 гг.   42

4.1.2. Структура потребления КФК по отраслям 2022-2023 гг.   43

4.1.3. Структура потребления (внутренний рынок/экспорт) 2018-2023 гг., %   43

4.1.4. Региональная структура потребления КФК 2022-2024 гг. Объемы поставок по субъектам РФ     44

4.2. ПОТРЕБИТЕЛИ КФК. ДОЛИ И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК 2022-2024 ГГ.   45

4.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ   49

4.3.1. Производство ДСП 2018-1 пол. 2024 гг.   49

4.3.2. Производство фанеры 2018-1 пол. 2024 гг.   51

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КФК И КФС   54

5.1. ЭКСПОРТ КФС   54

5.1.1. Объем и динамика экспорта КФС 2014-2023 гг.   54

5.1.2. География экспорта КФС   54

5.1.3. Экспортные цены на КФС 2014-2023 гг.   55

5.2. ЭКСПОРТ КФК   55

5.2.1. Объем и динамика экспорта КФК в 2012-2023 гг.   55

5.2.2. География экспорта КФК   56

5.2.3. Структура экспорта по производителям КФК   57

5.2.4. Покупатели российского КФК   58

5.2.5. Экспортные цены на КФК 2022-2024 гг.   60

ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КФК   62

6.1. ДРАЙВЕРЫ СПРОСА   62

6.2. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РОСТА   62

6.2.1. Жизненный цикл продукции переработки древесины   62

6.2.2. Текущая ситуация в лесопромышленном комплексе   63

6.2.3. Прогноз производства плитной продукции до 2030 г.    66

6.2.4. Прогноз фанерной отрасли до 2030 г.   68

6.2.5. Прогноз рынка деревянного домостроения до 2030 г.   69

6.2.6. Прогноз мебельной отрасли до 2030 г.   73

6.3. ПРОГНОЗ ПО РЫНКУ КФК В 2024-2030 ГГ.   74

6.3.1. Объем и динамика производства КФК в 2024-2030 гг.   74

6.3.2. Объем и динамика экспорта КФК в 2024-2030 гг.   75

6.3.3. Объем и динамика потребления КФК в России 2024-2030 гг.   75

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   77

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING   81

СПИСОК СХЕМ

Схема 1. Упрощенная схема производства КФК

Схема 2. Жизненный цикл продукции переработки древесины

СПИСОК ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Объем и динамика мирового потребления КФК 2021-2023 гг., млн. долл.

Диаграмма 2. Структура мирового рынка КФК по видам, %

Диаграмма 3. Структура мирового рынка КФК по применению, %

Диаграмма 4. География мирового потребления КФК, %

Диаграмма 5. Доля России на мировом рынке КФК, %

Диаграмма 6. Прогноз динамики мирового потребления КФК до 2030 г., млн. долл.

Диаграмма 7. Доля КФК в общероссийской структуре производства карбамидоформальдегидных смол 2018-2023 гг., %

Диаграмма 8. Объем и динамика производства КФ смол (без КФК) в первичных формах тыс. тонн, 2017-2023 гг.

Диаграмма 9. Объем и динамика отгрузок КФ смол в первичных формах тыс. тонн, 2017-2023 гг.

Диаграмма 10. География производства КФ смол (только смол, без КФК) в первичных формах 2023 г., %

Диаграмма 11. Производственные мощности КФК и уровень загрузки, 2018-2024 г.

Диаграмма 12. Объем и динамика производства КФК, 2018-2023 гг., тыс. тонн

Диаграмма 13. Темпы роста/падения объемов производства в 2023 г., %

Диаграмма 14. Производители и их доли в производстве 2022-2023 г., %

Диаграмма 15. Динамика производства КФК на ПАО «Тольяттиазот» тыс. тонн, 2017-2023 гг.

Диаграмма 16. Динамика производства КФК на заводе «Метафракс» тыс. тонн, 2018-2023 гг.

Диаграмма 17. Динамика производства КФК на «Сибос» тыс. тонн, 2018-2023 гг.

Диаграмма 18. Динамика производства КФК на «Щекиноазот» тыс. тонн, 2018-2023 гг.

Диаграмма 19. Месячная динамика средних цен КФС, 2022-июнь 2024 гг., тыс. руб./ тонна

Диаграмма 20. Динамика цен на КФК, 2018-2023 гг., тыс. руб./ тонна

Диаграмма 21. Динамика внутренних и экспортных цен на КФС и КФК, 2022-2023 гг., тыс. руб./ тонна

Диаграмма 22. Динамика средних цен КФС, 2019-2024 гг., тыс. руб./ тонна

Диаграмма 23. Цены на КФС в 2022-2023 году по ФО, тыс. руб./ тонна

Диаграмма 24. Динамика потребления КФК в РФ, тыс. тонн, 2018-2023 г.

Диаграмма 25. Динамика потребления КФК в РФ, млрд. руб., 2018-2023 г.

Диаграмма 26. Структура потребления КФК по отраслям, 2022-2023 г.

Диаграмма 27. Доля экспорта КФК в производстве 2021-2023 гг., %

Диаграмма 28. Региональная структура потребления КФК в РФ 2023 г., %

Диаграмма 29. Объем и динамика производства ДСП тыс. куб. м , 2019-1 пол. 2024 гг.

Диаграмма 30. География производства ДСП 2023 г., %

Диаграмма 31. Объем и динамика цен производителей на ДСП тыс. руб./куб. м , 2017-2022 гг.

Диаграмма 32. Объем и динамика производства фанеры тыс. куб. м , 2017-1 пол. 2024 гг.

Диаграмма 33. География производства фанеры 2023 г., %

Диаграмма 34. Динамика экспорта КФС (включая КФК)  2014-2023 гг.

Диаграмма 35. География экспорта КФС в 2015, 2023 г., %

Диаграмма 36. Динамика цен на экспортный КФС (включая КФК)  2014-2023 г., долл./ тонна

Диаграмма 37. Динамика экспорта КФК 2012-2023 г., тыс. тонн

Диаграмма 38. География экспорта КФК в 2022-2023 г., %

Диаграмма 39. Доли предприятий в экспорте КФК в 2023 г., %

Диаграмма 40. Отраслевая структура поставок российского экспортного КФК, 2023 г., %

Диаграмма 41. Структура экспорта российского КФК по зарубежным потребителям, 2023 г., %

Диаграмма 42. Динамика экспортных цен на КФК, 2022-2024 гг., тыс. руб./ тонна

Диаграмма 43. Экспортные цены на КФК по производителям в 2023г., долл./ тонна

Диаграмма 44. Экспортные цены на КФК по получателям в 2023г., долл./ тонна

Диаграмма 45. Динамика ввода деревянного жилья в РФ, тыс. кв. м

Диаграмма 46. Динамика доли деревянного жилья в городской и сельской местности, %

Диаграмма 47. Объем деревянного домостроения (прогноз) до 2030 гг., млн м2

Диаграмма 48.Доля домов, построенных с применением древесины (прогноз) Россия, 2030 г., %

Диаграмма 49. Прогноз экспорта КФК до 2030 г., тыс. тонн

Таблица 1. Характеристика основных форм КФК

Таблица 2. Производители и производственные мощности КФК в Украине и Белоруссии

Таблица 3. Объемы производства КФС по ФО 2018-2023 гг., тыс. тонн

Таблица 4. Объемы производства КФС по производителям 2023 г., тонн

Таблица 5. Производственные мощности КФК действующих производителей тыс. тонн в год, 2018-2024 г.

Таблица 6. Загрузка производственных мощностей КФК действующих производителей тыс. тонн в год, 2018-2024 г.

Таблица 7. Производственные мощности по КФК, которые в настоящее время не задействованы под выпуск товарного КФК

Таблица 8. Объем производства КФК в 2018-2023 гг. на предприятиях, тыс. тонн

Таблица 9. Структура поставок КФК российских производителей

Таблица 10. Основные физико-химические показатели КФК «Метафракс»

Таблица 11. Выручки производителей КФК 2018-2022 гг., млрд. руб.

Таблица 12. Объемы поставок КФК по субъектам РФ 2022-8 мес. 2024 гг., тонн

Таблица 13. Объемы поставок КФК  ЖД транспортом по потребителям 2022-8 мес. 2024 гг., тонн

Таблица 14. Объемы поставок КФК «Метафракс» по потребителям 2023 г., тонн (полная структура поставок ЖД + авто)

Таблица 15. Объемы поставок КФК «ТОАЗ» по потребителям 2023 г., тонн (только ЖД отгрузки)

Таблица 16. Объемы поставок КФК (КФК-85) «Щекиноазот» по потребителям 2023 г., тонн (только ЖД отгрузки)

Таблица 17. Объемы производства ДСП по ФО 2019-6 мес. 2024 гг., тыс. усл. куб.м

Таблица 18. Объемы производства фанеры по ФО 2019-6 мес. 2024 гг., тыс. куб.м

Таблица 19. Объемы поставок КФК на экспорт по производителям в 2023 г., тонн, тыс. долл.

Таблица 20. Объемы поставок КФК на экспорт по получателям, средние цены поставок  в 2023 г., тонн, тыс. долл.

Таблица 21. Прогноз производства ДСП 2024-2030 гг., тыс. м. куб.

Таблица 22. Прогноз производства ДВП 2024-2030 гг., тыс. м. куб.

Таблица 23. Прогноз производства фанеры 2024-2030 гг., тыс. м. куб.

Таблица 24. Прогноз производства деревянных домов заводского изготовления 2024-2030 гг., тыс. м. кв.

Таблица 25. Прогноз производства мебели 2024-2030 гг., млрд. руб.

Таблица 26. Прогнозные темпы роста производства КФК 2030г., %

Таблица 27. Прогноз производства КФК до 2030 г., тыс. тонн

Таблица 28. Прогнозные темпы роста экспорта КФК 2030-2045 гг., %

Таблица 29. Прогнозные темпы роста потребления КФК к 2030 г., %

Таблица 30. Прогноз потребления КФК до 2030 г. по отраслям, тыс. тонн