35 000 ₽
Демоверсия
Бизнес-план биотехнологического комплекса по глубокой переработке зерна пшеницы 3-4 класса (с финансовой моделью)
Все категории
Все категории
Потребительские товары
Потребительские услуги
СМИ и реклама
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство и недвижимость
Тара и упаковка
Транспорт и логистика
IT и телекоммуникации
Услуги для бизнеса
Финансовые рынки, Компании
Макроэкономика
VTSConsulting

Бизнес-план биотехнологического комплекса по глубокой переработке зерна пшеницы 3-4 класса (с финансовой моделью)

Дата выпуска: 21 апреля 2021
Количество страниц: 94
Срок предоставления работы: 1 день
Excel
ID: 68511
35 000 ₽
Демоверсия
Описание Содержание Иллюстрации Таблицы
Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под любой проект на территории России, Украины и стран СНГ

К данному бизнес-плану прилагается финансовая модель в отдельном файле, которая позволяет с легкостью выстроить новый финансовый план методом ввода соответствующих данных

***

Идея проекта: поэтапное создание мощностей по производству продукции глубокого передела зерновых культур: лизин-сульфат (не менее 65% по LiCI), высокопротеиновые кормовые добавки (типа DDGS), глютен и биоэтанол, для реализации предприятиям сельского хозяйства, фармакологии и медицины, как в Российской Федерации, так и за ее пределами мощностью 125 тыс. тонн в год.

Годовая производительность:

  • сухая пшеничная клейковина – 11 300 тонн;
  • лизин-сульфат – 30 000 тонн;
  • биоэтанол – 16 000 тонн;
  • кормовая добавка типа DDGS – 28 000 тонн.

Рыночная ситуация:

1. В 2016-2020 годах предложение клейковины на российском рынке стабильно росло, увеличившись за указанный период на ***%: с *** до *** тыс. тонн. Объем импорта пшеничной клейковины в 2020 году составил *** тыс. тонн в натуральном выражении, а в денежном – *** млн. руб. Импортозамещение пшеничной клейковины по проекту составит *** тыс. тонн, а объем экспорта составит *** тыс. тонн.

2. Объем производства лизина в 2018 г. составил *** тыс. тонн, что в *** раза выше, чем в 2017 года. За девять месяцев 2019года в России произвели *** тыс. тонн лизина. Объем импорта лизина в 2020 году в Россию составил в натуральном выражении *** тыс. тонн, а в денежном – *** млн. руб. Импортозамещение лизина по проекту составит *** тыс. тонн (***%).

3. Объем производства биоэтанола в мире в 2018 году был равен *** млрд. литров. При этом, за первую половину 2019 года объем производства достиг *** млрд. литров. В первом полугодии 2019 года США заняли ***% от всего объема производства биоэтанола в мире, Бразилия – ***%, ЕС – ***%. Рынок биоэтанола в России на данный момент отсутствует. По оценке Минсельхоза, до 2035 года на производство биоэтанола может быть направлено дополнительно до *** млн. тонн зерна. Производство биоэтанола позволит решить задачи, связанные с экологией и несколько снизить зависимость от нефти.

4. Общий объем российского рынка кормовых добавок в 2019 году составлял ***тыс. тонн. Количество добавок растительного происхождения составляют ***%. Объем импорта барды в 2020 году в Россию составил в натуральном выражении *** тыс. тонн, а в денежном – *** млн. руб. Импортозамещение кормовой добавки типа DDGS по проекту составит *** тыс. тонн (**%), а объем экспорта составит *** тыс. тонн.

Конкурентное окружение: ЗАО «Завод Премиксов № 1», АО «Аминосиб», АО «Биотех Росва», ООО «Миранда».

Маркетинговые инструменты: продвижение в интернете, реклама в профильных печатных региональных СМИ, размещение информации в специализированных справочных изданиях, участие в профильных и тематических выставках, участие в тендерах среди муниципальных, государственных и частных заказчиков, активные продажи.

Показатели эффективности проекта:

Показатель

Ед. изм.

Значение

Необходимые инвестиции

тыс. руб.

8 256 263

NPV

тыс. руб.

***

Индекс прибыльности

раз

1,81

IRR

%

***

Срок окупаемости

мес.

49

Дисконтированный срок окупаемости

мес.

***

 

Выдержки из исследования

Рынок пшеничной клейковины

В 2016-2020 годах предложение клейковины на российском рынке стабильно росло, увеличившись за указанный период на ***%: с *** до *** тыс. тонн. Этот рост был обусловлен в первую очередь увеличением внутреннего производства. По прогнозам аналитиков, в 2023 году предложение достигнет *** тыс. тонн, что превысит уровень 2020 года на ***%.

Объем клейковины, предложенный к продаже в России, равен сумме складских остатков клейковины на начало года и клейковины, которая была произведена внутри страны или завезена в Россию в течение года.

Диаграмма 1. Предложение пшеничной клейковины, Россия. 2016-2023 гг., тыс. тонн

***

Объем экспорта пшеничной клейковины в 2020 году составил *** тыс. тонн в натуральном выражении, а в денежном – *** млн. руб. Основными странами-экспортерами являются Норвегия – *** тыс. тонн (***%), США – *** тыс. тонн (***%) и Турция – *** тыс. тонн (***%). Экспорт клейковины из России в основном осуществляется локальными подразделениями транснациональных корпораций. Так американский концерн Cargill контролирует более ***% объема клейковины, поставляемой из России на внешние рынки.

Диаграмма 2. Структура экспорта пшеничной клейковины по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

Объем импорта пшеничной клейковины в 2020 году составил *** тыс. тонн в натуральном выражении, а в денежном – *** млн. руб. Основные страны-импортеры: Казахстан – *** тыс. тонн (***%), Узбекистан – *** тыс. тонн (***%) и Франция – *** тыс. тонн (***%).

 

Диаграмма 3. Структура импорта пшеничной клейковины по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

Импортозамещение пшеничной клейковины по проекту составит *** тыс. тонн, а объем экспорта составит *** тыс. тонн.

 

Рынок лизина

Аминокислоты являются одним из наиболее быстро растущих рынков продукции глубокой переработки зерна. Прогнозное значение среднегодовых темпов роста данного рынка составляет *** %.

Весь объем мирового потребления кормов оценивается в $*** млрд. с потенциалом роста до $**** млрд. к 2024 году.

Из аминокислот в России традиционно производился только метионин, а с 2015 года – ещё и лизин. Объем производства лизина в 2018 г. составил *** тыс. тонн, что в *** раза выше, чем в 2017 года. За девять месяцев 2019года в России произвели *** тыс. тонн лизина, ***% которого выпускают на УФО, ***% – в ЦФО, ***% – в СЗФО и ***% – в СФО.

Диаграмма 4. Объемы производства лизина, Россия, 2016-9 мес. 2019 г., тыс. тонн

***

Аминокислоты обладают значительным экспортным потенциалом, имея низкие импортные пошлины на приоритетных для экспорта рынках. Однако до сих продолжают существовать высокие требования к стандартам качества и безопасности российской продукции. В 2020 году экспорт лизина составил *** тыс. тонн в натуральном выражении, а в денежном – *** млн. руб. Основными странами-экспортерами являются Украина – *** тыс. тонн (***%), Кыргызстан – *** тыс. тонн (***%) и Казахстан – *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 5. Структура экспорта лизинов по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

Объем импорта лизина в 2020 году в Россию составил в натуральном выражении *** тыс. тонн, а в денежном – *** млн. руб. Основные страны-импортеры: Китай – *** тыс. тонн (***%), Бразилия – *** тыс. тонн (***%) и Республика Корея – *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 6. Структура импорта лизинов по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

Импортозамещение лизина по проекту составит *** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 7. Объем ипортозамещения проекта, %

***

Рынок биоэтанола

Глобальные изменения в структуре производства энергии привели к тому, что на сегодняшний день доля различных видов биотоплива в общем объеме потребления энергии в мире составляет порядка ***%. На глобальном рынке растительного сырья на производство биотоплива расходуется около ***% урожая кукурузы, *** % сахарного тростника и ***% растительного масла.

Мировой рынок биотоплива характеризуется нарастающей неопределенностью. Крупные производители биотоплива в развивающихся странах (Бразилия, Аргентина, Индонезия) создали свои отрасли производства биотоплива не только для внутреннего использования, но и с учетом перспектив продажи на ключевых рынках развитых стран (Соединенные Штаты и Европейский Союз).

Применение биоэтанола в топливе снижает количество вредных выбросов в атмосферу. Например, в европейских странах на законодательном уровне установлено обязательное добавление биокомпонента в топливо до ***%.

Мировой рынок биоэтанола складывается из производства биоэтанола в ряде стран. И уже затем какая-то его часть одними странами импортируется, а другими экспортируется. Поэтому более важным является изучения объемов производства биоэтанола в мире.

Согласно расчетам аналитиков Discovery Research Group, объем производства биоэтанола в мире в 2018 году был равен *** млрд. литров. При этом, за первую половину 2019 года объем производства достиг *** млрд. литров. На данный рынок влияет сезонность сбора биомассы для производства биоэтанола, то есть объемы производства в первой половине года зачастую ниже, чем во второй. По итогам года ожидается рост объемов производства биоэтанола в мире относительно данных 2018 года.

Мировым лидером по производству биотоплива являются США – почти *** млн. тонн в нефтяном эквиваленте. Ближайшего конкурента – Бразилию США опережают почти в 2 раза. Далее с ещё большим отрывом следуют страны ЕС и Китай.

В первом полугодии 2019 года США заняли ***% от всего объема производства биоэтанола в мире, Бразилия – ***%, ЕС – ***%.

Диаграмма 8. Структура производства биоэтанола по странам, 2019 г., %

***

Рынок биоэтанола в России на данный момент отсутствует. В ноябре 2019 года вступил в силу закон № 448-ФЗ. Нормы данного закона меняют государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, которое теперь не будет распространяться на производство и (или) оборот автомобильного бензина, произведенного с добавлением этилового спирта или спиртосодержащей продукции, и соответствуют техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Интерес к проектам производства биоэтанола в качестве альтернативы традиционному топливу возрождается. По оценке Минсельхоза, до 2035 года на производство биоэтанола может быть направлено дополнительно до *** млн. тонн зерна. Производство биоэтанола позволит решить задачи, связанные с экологией и несколько снизить зависимость от нефти.

 

 

Рынок кормовых добавок

Кормовые добавки – важнейшая часть любого комплексного рациона. На рынке представлены как отдельные функциональные элементы (витамины, минералы, ферменты, аминокислоты, антибиотики, белки и т.п.), так и комплексы из нескольких элементов, решающих не только проблему обогащения и балансирования кормов, но и более специфические задачи с учетом вида, возраста, направления продуктивности животного.

Общий объем российского рынка кормовых добавок в 2019 году, по оценками экспертов, составлял *** тыс. тонн. По ***% используемых в настоящее время кормовых добавок Россия зависит от импорта. Согласно данным Минсельхоза, наибольшая доля зарубежной продукции в потреблении в следующих сегментах рынка кормовых добавок:

  • витамины – ***%;
  • микроэлементы – ***%;
  • кормовые аминокислоты – ***%;
  • ферменты – ***%;
  • нейтрализаторы микотоксинов – ***%;
  • кормовые антибиотики – 85-95%.

На конец марта 2020 года Россельхознадзором было зарегистрировано *** кормовых добавок, из них *** (***%) – отечественного производства. Данную продукцию представляют около *** зарубежных производителей и порядка *** – российских. ***% наименований российских кормовых добавок получены путем химического и/или микробиологического синтеза. Количество добавок растительного происхождения составляют ***%.

Диаграмма 9. Структура происхождения кормовых добавок, Россия, %

***

Зависимость России от поставок кормовых добавок определяет основные проблемы во всей кормовой отрасли. Так, производители премиксов полностью зависимы от зарубежных поставщиков, поскольку основные составляющие их продукции, в частности, витамины, микроэлементы, аминокислоты ввозятся из-за рубежа. Производители комбикормов, концентратов и фермерские хозяйства зависят либо от поставщиков премиксов, либо от поставщиков кормовых добавок, в зависимости от особенностей организации производства или процесса кормления.

Экспорт барды является незначительным и составляет *** тыс. тонн.

Объем импорта барды в 2020 году в Россию составил в натуральном выражении *** тыс. тонн, а в денежном – *** млн. руб. Импортируют барду в Россию Казахстан *** тыс. тонн (***%) и Беларусь – **** тыс. тонн (***%).

Диаграмма 10. Структура импорта барды по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

***

Импортозамещение кормовой добавки типа DDGS по проекту составит *** тыс. тонн (***%), а объем экспорта составит *** тыс. тонн.

 

 

Развернуть
Содержание

Перечень таблиц, диаграмм, рисунков

4

Резюме проекта

6

Раздел 1. Описание проекта

9

1.1. Идея проекта

9

1.2. Продукция проекта

12

1.2.1. Сухая пшеничная клейковина

12

1.2.2. Лизин-сульфат

12

1.2.3. Биоэтанол

13

1.2.4. Кормовая добавка типа DDGS

14

1.3. Месторасположение

14

1.4. Этапы реализации проекта

16

1.5. Значимость Проекта для Краснодарского края и региона РФ

16

Раздел 2. Анализ рынка

18

2.1. Рынок пшеничной клейковины

18

2.2. Рынок лизина

20

2.3. Рынок биоэтанола

23

2.4. Рынок кормовых добавок

26

Выводы

28

Раздел 3. Конкурентное окружение

30

Раздел 4. Маркетинговый план

34

4.1. Анализ каналов маркетинговых коммуникаций

34

4.2. SEO и контекстная реклама

35

Раздел 5. Организационно-производственный план

38

5.1. Сооружения и оборудование

38

5.1.1. Зернохранилище с участками приемки и очистки зернового сырья.

38

5.1.2. Мельница

41

5.1.3. Цех по производству пшеничной клейковины

42

5.1.4. Цех по производству лизин-сульфата

43

5.1.5. Цех по производству кормовой добавка типа DDGS

44

5.2. Сырье, вспомогательные материалы, ресурсы

45

5.3. Персонал

48

Раздел 6. Финансовый план

51

6.1. Допущения, принятые для расчета финансовой модели

51

6.2. Сезонность

55

6.3. Цены

56

6.4. Объемы реализации

58

6.5. Выручка

59

6.6. Персонал

61

6.7. Затраты

62

6.8. Налоги

65

6.9. СОК

65

6.10. Инвестиции

67

6.11. Капитальные вложения

68

6.12. Амортизация

69

6.13. Кредиты

69

6.14. Отчет о прибыли и убытках

70

6.15. Отчет о движении денежных средств

72

6.16. Баланс

74

6.17. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC

75

6.18. Показатели экономической эффективности

77

Раздел 7. Анализ рисков проекта

82

7.1. Анализ чувствительности

82

7.2. Анализ безубыточности

90

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting»

94

Развернуть
Иллюстрации

Диаграммы

 

Диаграмма 1. Предложение пшеничной клейковины, Россия. 2016-2023 гг., тыс. тонн

18

Диаграмма 2. Структура экспорта пшеничной клейковины по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

19

Диаграмма 3. Структура импорта пшеничной клейковины по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

20

Диаграмма 4. Объемы производства лизина, Россия, 2016-9 мес. 2019 г., тыс. тонн

21

Диаграмма 5. Структура экспорта лизинов по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

22

Диаграмма 6. Структура импорта лизинов по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

22

Диаграмма 7. Объем ипортозамещения проекта, %

23

Диаграмма 8. Структура производства биоэтанола по странам, 2019 г., %

25

Диаграмма 9. Структура происхождения кормовых добавок, Россия, %

27

Диаграмма 10. Структура импорта барды по странам в натуральном выражении, Россия, 2020 г., %

28

 

 

Рисунки

 

Рисунок 1. Предварительная схема Генерального плана предприятия

10

Рисунок 2. Предварительная схема Генерального плана предприятия в 3D-виде

11

Рисунок 3. Месторасположение индустриального парка «Краснодар»

15

Рисунок 4. Структура используемых каналов маркетинговых коммуникаций

35

Рисунок 5. Общая блок-схема производства

38

Развернуть
Таблицы

Таблица 1. Ассортимент продукции

12

Таблица 2. Качественные показатели сухой пшеничной клейковины в соответствии с ГОСТ 31934- 2012 «Глютен пшеничный. Технические условия»

12

Таблица 3. Основные качественные характеристики кормового лизин-сульфата

13

Таблица 4. Показатели качества абсолютированного денатурированного биоэтанола

13

Таблица 5. Качественные показатели барды послеспиртовой сухой в соответствии с ГОСТ 13809-2012

14

Таблица 6. Этапы реализации проекта

16

Таблица 7. Основные подрядчики и консультанты

16

Таблица 8. Профиль конкурентного проекта ЗАО «Завод Премиксов № 1»

30

Таблица 9. Профиль конкурентного проекта АО «Аминосиб»

31

Таблица 10. Профиль конкурентного проекта АО «Биотех Росва»

32

Таблица 11. Профиль конкурентного проекта ООО «Миранда»

32

Таблица 12. SWOT-анализ проекта

33

Таблица 13. Основные каналы маркетинговых коммуникаций

34

Таблица 14. Оборудование зерноочистительной башни на базе машин

39

Таблица 15. Средние расчетные параметры пшеничного зерна

45

Таблица 16. Перечень вспомогательных материалов и годовая потребность

46

Таблица 17. Расход ресурсов

47

Таблица 18. Штат персонала

48

Развернуть
Материалы по теме
Показать еще