Российский рынок композитных материалов: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.

Полное оглавление

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

6

Аннотация

8

Конъюнктура рынка

9

Мировой рынок

9

Российский рынок

12

Основные понятия

14

Факторы, влияющие на развитие отрасли

17

Объем российского рынка

20

Объем, динамика объема

20

Структура российского рынка

25

Основные показатели российского рынка

27

Внутреннее производство

27

Объем, динамика объема

27

Импорт

30

Объем, динамика объема

30

Страны-импортеры

32

Экспорт

34

Объем, динамика объема

34

Страны-экспортеры

36

Анализ спроса

38

Характеристика участников рынка

42

Профили участников рынка

46

АО «Юматекс» (UMATEX Group, Росатом)

46

Основные показатели деятельности компании

46

Финансовые показатели

47

ООО «Алабуга Волокно» (АО «НПК «Химпроминжиниринг»)

48

Основные показатели деятельности компании

48

Финансовые показатели

49

АО «Базальтовые проекты»

50

Основные показатели деятельности компании

50

АО «Холдинговая компания «Композит»

51

Основные показатели деятельности компании

51

Финансовые показатели

52

ООО Научно-производственное предприятие «АпАТэК»

53

Основные показатели деятельности компании

53

Финансовые показатели

54

ООО «ПМ-Композит»

55

Основные показатели деятельности компании

55

Финансовые показатели

56

ООО «Нанотехнологический центр композитов»

57

Основные показатели деятельности компании

57

Финансовые показатели

58

ООО «НПП «Центр нанотехнологий»

59

Основные показатели деятельности компании

59

Финансовые показатели

60

НПП «Полипластик»

61

Основные показатели деятельности компании

61

Финансовые показатели

62

ООО «Гален»

63

Основные показатели деятельности компании

63

Финансовые показатели

64

ООО «Итекма»

65

Основные показатели деятельности компании

65

Финансовые показатели

66

Тенденции и прогнозы развития российского рынка

67

О компании NeoAnalytics

69

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика мирового объема рынка композитов, 2016-2023гг., млрд. долл., %

10

Рис. 2. Структура производства композитов по регионам мира, 2023г., %

11

Рис. 3. Структура потребления композитов по отраслям, 2023г., %

12

Рис. 4. Динамика объема российского рынка композитов на фоне мировой динамики, 2017-2023гг., %

13

Рис. 5. Структура композитных материалов по типу матрицы

16

Рис. 6. Динамика объема рынка композитов в России, 2017-2023гг., млрд. руб., %

21

Рис. 7. Динамика объема рынка стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн, %

22

Рис. 8.  Соотношение импорта/отечественного производства стекловолокна, 2015-2023гг., %

23

Рис. 9. Структура рынка композитных материалов в России по виду материала, %

27

Рис. 10. Динамика производства стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн, %

28

Рис. 11. Динамика производства лент, ровинга, пряжи из стекловолокна и стекловолокна рубленного, 2015-2023гг., тыс. тонн, %

29

Рис. 12. Динамика производства сеток, холстов, матов, матрацев и др. продукции из стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. куб. метров, %

29

Рис. 13. Динамика импорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн, %

31

Рис. 14. Динамика импорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл., %

31

Рис. 15. Страны-импортеры стекловолокна в натуральном выражении, 2023г., %

33

Рис. 16. Страны-импортеры стекловолокна в стоимостном выражении, 2023г., %

34

Рис. 17. Динамика экспорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн, %

35

Рис. 18. Динамика экспорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл., %

35

Рис. 19. Страны-экспортеры стекловолокна в натуральном выражении, 2023г., %

37

Рис. 20. Страны-экспортеры стекловолокна в стоимостном выражении, 2023г., %

38

Рис. 21. Отрасли-потребители композитов, 2023г., %

39

Рис. 22. Структура использования стекловолокна в России, 2023г., %

42

Рис. 23. Динамика выручки АО «Юматекс», 2015-2021 гг., тыс. руб., %

48

Рис. 24. Динамика выручки ООО «Алабуга Волокно», 2015-2021 гг., тыс. руб., %

50

Рис. 25. Динамика выручки АО «Холдинговая компания «Композит», 2015-2022 гг., тыс. руб., %

53

Рис. 26. Динамика выручки ООО НПП «АпАТэК», 2015-2022 гг., тыс. руб., %

55

Рис. 27. Динамика выручки ООО «ПМ Композит», 2019-2021 гг., тыс. руб., %

57

Рис. 28. Динамика выручки ООО «Нанотехнологический центр композитов», 2015-2021 гг., тыс. руб., %

59

Рис. 29. Динамика выручки ООО «НПП «Центр нанотехнологий», 2015-2022 гг., тыс. руб., %

61

Рис. 30. Динамика выручки НПП «Полипластик», 2015-2021 гг., тыс. руб., %

63

Рис. 31. Динамика выручки ООО «Гален», 2015-2022 гг., тыс. руб., %

65

Рис. 32. Динамика выручки ООО «Итекма», 2015-2021 гг., тыс. руб., %

67

Рис. 33. Прогноз объема рынка композитов в России, 2024-2027гг., млрд. руб., %

68

Список таблиц

Табл. 1. Динамика объема рынка стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн

21

Табл. 2. Показатели производства отдельных материалов для выработки композитов, 2019г.

24

Табл. 3. Динамика производства наполнителей для стекловолокна и продукции из стекловолокна, 2015-2023гг.

29

Табл. 4. Динамика импорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн

31

Табл. 5. Динамика импорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл.

31

Табл. 6. Динамика экспорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн

35

Табл. 7. Динамика экспорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл.

35

Табл. 8. Производители базальтового волокна в РФ

43

Табл. 9. Производители стекловолокна в РФ

44

Табл. 10. Динамика финансовых показателей АО "НПК АО «Юматекс», 2015-2022 гг., тыс. руб.

47

Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «Алабуга Волокно», 2015-2023 гг., тыс. руб.

49

Табл. 12. Динамика финансовых показателей АО «Холдинговая компания «Композит», 2015-2022 гг., тыс. руб.

52

Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО НПП «АпАТэК», 2015-2022 гг., тыс. руб.

54

Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «ПМ Композит», 2019-2022 гг., тыс. руб.

56

Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО «Нанотехнологический центр композитов», 2015-2022 гг., тыс. руб.

58

Табл. 16. Динамика финансовых показателей ООО «НПП «Центр нанотехнологий», 2015-2022 гг., тыс. руб.

60

Табл. 17. Динамика финансовых показателей НПП «Полипластик», 2015-2022 гг., тыс. руб.

62

Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО «Гален», 2015-2022 гг., тыс. руб.

64

Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО «Итекма», 2015-2022 гг., тыс. руб.

66