Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка композитных материалов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2023г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
Исследование проведено в феврале-марте 2024 г.
Объем отчета – 70 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 33 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление
|
|
Полное оглавление |
2 |
Список диаграмм |
4 |
Список таблиц |
6 |
Аннотация |
8 |
Конъюнктура рынка |
9 |
Мировой рынок |
9 |
Российский рынок |
12 |
Основные понятия |
14 |
Факторы, влияющие на развитие отрасли |
17 |
Объем российского рынка |
20 |
Объем, динамика объема |
20 |
Структура российского рынка |
25 |
Основные показатели российского рынка |
27 |
Внутреннее производство |
27 |
Объем, динамика объема |
27 |
Импорт |
30 |
Объем, динамика объема |
30 |
Страны-импортеры |
32 |
Экспорт |
34 |
Объем, динамика объема |
34 |
Страны-экспортеры |
36 |
Анализ спроса |
38 |
Характеристика участников рынка |
42 |
Профили участников рынка |
46 |
АО «Юматекс» (UMATEX Group, Росатом) |
46 |
Основные показатели деятельности компании |
46 |
Финансовые показатели |
47 |
ООО «Алабуга Волокно» (АО «НПК «Химпроминжиниринг») |
48 |
Основные показатели деятельности компании |
48 |
Финансовые показатели |
49 |
АО «Базальтовые проекты» |
50 |
Основные показатели деятельности компании |
50 |
АО «Холдинговая компания «Композит» |
51 |
Основные показатели деятельности компании |
51 |
Финансовые показатели |
52 |
ООО Научно-производственное предприятие «АпАТэК» |
53 |
Основные показатели деятельности компании |
53 |
Финансовые показатели |
54 |
ООО «ПМ-Композит» |
55 |
Основные показатели деятельности компании |
55 |
Финансовые показатели |
56 |
ООО «Нанотехнологический центр композитов» |
57 |
Основные показатели деятельности компании |
57 |
Финансовые показатели |
58 |
ООО «НПП «Центр нанотехнологий» |
59 |
Основные показатели деятельности компании |
59 |
Финансовые показатели |
60 |
НПП «Полипластик» |
61 |
Основные показатели деятельности компании |
61 |
Финансовые показатели |
62 |
ООО «Гален» |
63 |
Основные показатели деятельности компании |
63 |
Финансовые показатели |
64 |
ООО «Итекма» |
65 |
Основные показатели деятельности компании |
65 |
Финансовые показатели |
66 |
Тенденции и прогнозы развития российского рынка |
67 |
О компании NeoAnalytics |
69 |
Список диаграмм
|
|
Рис. 1. Динамика мирового объема рынка композитов, 2016-2023гг., млрд. долл., % |
10 |
Рис. 2. Структура производства композитов по регионам мира, 2023г., % |
11 |
Рис. 3. Структура потребления композитов по отраслям, 2023г., % |
12 |
Рис. 4. Динамика объема российского рынка композитов на фоне мировой динамики, 2017-2023гг., % |
13 |
Рис. 5. Структура композитных материалов по типу матрицы |
16 |
Рис. 6. Динамика объема рынка композитов в России, 2017-2023гг., млрд. руб., % |
21 |
Рис. 7. Динамика объема рынка стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн, % |
22 |
Рис. 8. Соотношение импорта/отечественного производства стекловолокна, 2015-2023гг., % |
23 |
Рис. 9. Структура рынка композитных материалов в России по виду материала, % |
27 |
Рис. 10. Динамика производства стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн, % |
28 |
Рис. 11. Динамика производства лент, ровинга, пряжи из стекловолокна и стекловолокна рубленного, 2015-2023гг., тыс. тонн, % |
29 |
Рис. 12. Динамика производства сеток, холстов, матов, матрацев и др. продукции из стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. куб. метров, % |
29 |
Рис. 13. Динамика импорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн, % |
31 |
Рис. 14. Динамика импорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл., % |
31 |
Рис. 15. Страны-импортеры стекловолокна в натуральном выражении, 2023г., % |
33 |
Рис. 16. Страны-импортеры стекловолокна в стоимостном выражении, 2023г., % |
34 |
Рис. 17. Динамика экспорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн, % |
35 |
Рис. 18. Динамика экспорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл., % |
35 |
Рис. 19. Страны-экспортеры стекловолокна в натуральном выражении, 2023г., % |
37 |
Рис. 20. Страны-экспортеры стекловолокна в стоимостном выражении, 2023г., % |
38 |
Рис. 21. Отрасли-потребители композитов, 2023г., % |
39 |
Рис. 22. Структура использования стекловолокна в России, 2023г., % |
42 |
Рис. 23. Динамика выручки АО «Юматекс», 2015-2021 гг., тыс. руб., % |
48 |
Рис. 24. Динамика выручки ООО «Алабуга Волокно», 2015-2021 гг., тыс. руб., % |
50 |
Рис. 25. Динамика выручки АО «Холдинговая компания «Композит», 2015-2022 гг., тыс. руб., % |
53 |
Рис. 26. Динамика выручки ООО НПП «АпАТэК», 2015-2022 гг., тыс. руб., % |
55 |
Рис. 27. Динамика выручки ООО «ПМ Композит», 2019-2021 гг., тыс. руб., % |
57 |
Рис. 28. Динамика выручки ООО «Нанотехнологический центр композитов», 2015-2021 гг., тыс. руб., % |
59 |
Рис. 29. Динамика выручки ООО «НПП «Центр нанотехнологий», 2015-2022 гг., тыс. руб., % |
61 |
Рис. 30. Динамика выручки НПП «Полипластик», 2015-2021 гг., тыс. руб., % |
63 |
Рис. 31. Динамика выручки ООО «Гален», 2015-2022 гг., тыс. руб., % |
65 |
Рис. 32. Динамика выручки ООО «Итекма», 2015-2021 гг., тыс. руб., % |
67 |
Рис. 33. Прогноз объема рынка композитов в России, 2024-2027гг., млрд. руб., % |
68 |
Список таблиц
|
|
Табл. 1. Динамика объема рынка стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн |
21 |
Табл. 2. Показатели производства отдельных материалов для выработки композитов, 2019г. |
24 |
Табл. 3. Динамика производства наполнителей для стекловолокна и продукции из стекловолокна, 2015-2023гг. |
29 |
Табл. 4. Динамика импорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн |
31 |
Табл. 5. Динамика импорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл. |
31 |
Табл. 6. Динамика экспорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн |
35 |
Табл. 7. Динамика экспорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл. |
35 |
Табл. 8. Производители базальтового волокна в РФ |
43 |
Табл. 9. Производители стекловолокна в РФ |
44 |
Табл. 10. Динамика финансовых показателей АО "НПК АО «Юматекс», 2015-2022 гг., тыс. руб. |
47 |
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «Алабуга Волокно», 2015-2023 гг., тыс. руб. |
49 |
Табл. 12. Динамика финансовых показателей АО «Холдинговая компания «Композит», 2015-2022 гг., тыс. руб. |
52 |
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО НПП «АпАТэК», 2015-2022 гг., тыс. руб. |
54 |
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «ПМ Композит», 2019-2022 гг., тыс. руб. |
56 |
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО «Нанотехнологический центр композитов», 2015-2022 гг., тыс. руб. |
58 |
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ООО «НПП «Центр нанотехнологий», 2015-2022 гг., тыс. руб. |
60 |
Табл. 17. Динамика финансовых показателей НПП «Полипластик», 2015-2022 гг., тыс. руб. |
62 |
Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО «Гален», 2015-2022 гг., тыс. руб. |
64 |
Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО «Итекма», 2015-2022 гг., тыс. руб. |
66 |
По данным "Анализа рынка оборудования для текстильной промышленности в России", подготовленного BusinesStat в 2025 г, в 2024 г продажи оборудования для текстильной промышленности в стране снизились на 22% по сравнению с предыдущим годом и составили 9,5 тыс шт. Объемы реализации упали за счет эффекта высокой базы 2023 г.
Рынок электронной коммерции в сегменте товаров для сада и огорода в России демонстрирует умеренный, но стабильный рост. По данным «Statista», в 2023 году объем продаж через e-commerce достиг $200,4 млн (примерно 17,1 млрд руб.). В 2024 году ожидался прирост на 6,7%, до $213,9 млн. В данную категорию товаров входят садовые инструменты и электрооборудование, растения, инвентарь для садовых работ, товары для хранения, а также грили (кроме электрических) и аксессуары к ним.
Долгосрочные прогнозы свидетельствуют о том, что годовой темп роста (CAGR) в период 2024–2029 годов составит 3,00%. Это позволит рынку к 2029 году достичь объема в $248,0 млн.
Несмотря на положительную динамику, Россия пока не входит в число стран-лидеров по объему продаж в этом сегменте. Лидирующие позиции занимают США, Китай и Канада, что отражает разницу в масштабах рынка e-commerce в целом и уровне развития рынка в целевом сегменте.
Число российских онлайн-покупателей товаров для сада и огорода в 2023 году увеличилось на 7,7%, достигнув 4,2 млн человек. Ожидалось, что в 2024 году эта цифра должна была вырасти до 4,4 млн, а к 2029 году она достигнет 5,6 млн.
В 2023 году только 3,3% россиян покупали товары из этой категории через интернет, но уровень проникновения продолжает расти. К 2029 году доля покупателей может увеличиться до 4,0%, что указывает на постепенное расширение аудитории.
Умеренные темпы роста и увеличение числа покупателей отражают устойчивый интерес россиян к покупкам товаров для сада и огорода, поддерживаемый доступностью заказа в онлайн-каналах. Однако для ускорения динамики участникам рынка важно предлагать более широкий ассортимент продукции, учитывать сезонные потребности и внедрять удобные решения для доставки товаров, что поможет укрепить позиции России и увеличить объем продаж.
Получить детальную информацию о развитии рынка можно в исследовании «AnalyticResearchGroup» «Интернет-торговля в России: товары для сада и огорода. Май, 2024».
Российский рынок прицепов к легковым автомобилям показывает положительную тенденцию роста своей объемности, средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей прицепов к легковым автомобилям характеризуются планомерным ростом.