Анализ рынка потребительской картонной упаковки в России

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка потребительской картонной упаковки в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка потребительской картонной упаковки в России.
2. Объем и темпы роста производства потребительской картонной упаковки в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России потребительской картонной упаковки. 
4. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) потребительской картонной упаковки в России.
5. Основные потребители картонной упаковки в России.
6. Финансово-хозяйственная деятельность некоторых участников рынка потребительской картонной упаковки в России.

Объект исследования

Рынок потребительской картонной упаковки в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке потребительской картонной упаковки в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

В ходе подготовки данного исследования мы проводили экспертные интервью со специалистами участников рынка по схеме Mystery-Shopping. Специалистом считается сотрудник компании, обладающий достаточной компетенцией для ответа на вопросы о сфере деятельности, объемах производства, импорта, экспорта и/или реализации продукции, ценовой политике и пр.

Практически всегда процесс получения сведений об объеме производства, импорта, экспорта, уровне цен, марже и т.д. является очень трудоемким и сложным. Например, часто сведения о выпуске продукции не содержатся в данных ФСГС РФ.

Mystery-Shopping является эффективным методом во многих наших исследованиях. Он предполагает вступление в переговоры в завуалированной форме с компаниями брендами от имени потенциального потребителя (компании Заказчика).

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России потребительской картонной упаковки. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Важно отметить, что при анализе потребительской картонной упаковки была исключена картонная упаковка для напитков (соки, молоко и пр.), т.к. такая упаковка по факту является комбинированной и состоит из нескольких слоев, которые (в зависимости от производителя) могут включать в себя картон, полиэтилен, алюминий и пр. материалы, которые позволят сохранить напиток и не дадут размокнуть картону в составе такой упаковки.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в стоимостном выражении в 2019 году объем рынка потребительской картонной упаковки в России составил €658 021 тыс.

Основную долю рынка занимают российские производители. В отчете рассматриваются такие производители, как: АО АР КАРТОН/АО АР ПЭКЭДЖИНГ, АО ВГ КОНТУРС, АО ВМС-ПРИНТ, АО ГОТЭК-ПРИНТ, АО МЦУ, АО ПРОМИС, ЗАО СПБ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ, ООО АМКОР ТП (СК) НОВГОРОД, ООО АМКОР ТП (СК) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО АПОЛИНАРИЯ, ООО БЛИК ЛТД, ООО ВГ ОСТПРИНТ, ООО ГЛОБУС КОНТИНЕНТАЛЬ, ООО ГРАФОБАЛ-ДОН, ООО ЕВРОПРИНТ, A&R CARTON GMBH, AB GRAFOBAL VILNIUS, EDELMANN, KT&G CORPORATION, MM GRAPHIA BIELEFELD GMBH, SHANTOU CITY ZHUANGLI PRINTING CO. LTD, UAB GARSU PASAULIS и др.

Потребительская картонная упаковка в России востребована в фармацевтической отрасли, в пищевых производствах (кондитерские изделия, крупы и пр.), в выпуске табачной продукции и в других отраслях.

Исходя из анализа импорта и анализа интервью с производителями, мы смогли определить основные сегменты потребления картонной упаковки на российском рынке. Самая значительная доля приходится на такой сегмент как упаковка для продуктов питания (34,3%).

Если говорить о производстве, то объем производства потребительской картонной упаковки в России в 2019 году составил €611 693 тыс. Производители отметили, что ситуация с коронавирусом почти не повлияла на производство упаковки – перебоев с поставками сырья практически не было, а по ряду позиций спрос даже усилился, например, на упаковку для фармацевтических компаний.

В структуре импорта потребительской картонной упаковки в 2019 г. выделяются два производителя, которые заняли ведущие позиции по поставкам в Россию – AB GRAFOBAL VILNIUS (8,5% от всего объема импорта) и MM GRAPHIA BIELEFELD GMBH (8,2% от всего объема импорта).

В 2019 г. больше всего картонной потребительской упаковки было импортировано в Россию из Германии – 24,6% от всего объема импорта.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

• По производителям;
• по получателям;
• по странам происхождения и странам назначения.

В заключении хотелось бы отметить, что существует так называемая «сезонность» в производстве различных видов упаковки. Такие циклы влияют на загруженность мощностей и объемы выпуска упаковки из картона в различные периоды года. Так, в сентябре заканчивается сезон для выпуска «новогодней упаковки» (для различных товаров – подарочные упаковки, для кондитерской продукции и пр.) и начинается сезон спроса от фармацевтических компаний, который будет длиться до декабря. До 1 половины февраля ожидается небольшое «затишье», а потом спрос опять увеличивается. Летом же, например, наблюдается меньший спрос на упаковку для косметической продукции.