Российский рынок зоо ритейла: итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.

Полное оглавление

2

Список диаграмм

4

Список таблиц

7

Аннотация

8

Макроэкономические показатели России в 2020 г.

10

Оборот розничной торговли

10

Оборот, динамика и структура оборота

10

Товарная структура оборота

13

Интернет-торговля

16

Покупательская активность

20

Конъюнктура российского рынка

22

Общие тенденции

22

Объем рынка, динамика объема

25

Структура рынка

27

Структура зоо рынка то сегментам услуг

27

Региональная структура рынка

30

Структура ассортиментного предложения зоо магазинов

31

Каналы сбыта зоо ритейла

32

Анализ спроса на российском рынке

34

Ценовая конъюнктура

38

Общая ситуация

38

Сетевые зоо магазины

39

Основные показатели рынка

42

Объем производства

42

Импорт

43

Объем, динамика объема

43

Страны-импортеры

44

Экспорт

46

Объем, динамика объема

46

Страны-экспортеры

47

Анализ участников рынка зоо ритейла

49

Характеристика форматов торговых сетей

49

Количество магазинов

51

Анализ конкуренции

53

Франчайзинг

56

Профили торговых сетей

59

Бетховен (ООО "Пет Ритейл")

59

Основные показатели деятельности компании

59

Финансовые показатели

60

Динозаврик  (ООО "Петмаркет")

62

Основные показатели деятельности компании

62

Финансовые показатели

63

Четыре лапы (ООО "Зум+")

65

Основные показатели деятельности компании

65

Финансовые показатели

66

Зоогалерея (ООО "Интернет-Магазин Зоогалерея")

68

Основные показатели деятельности компании

68

Финансовые показатели

69

Вака  (ООО "Биосфера")

71

Основные показатели деятельности компании

71

Финансовые показатели

72

Марквет  (ООО  Фирма "Марквет")

74

Основные показатели деятельности компании

74

Финансовые показатели

75

Золотая рыбка  (ООО "Золотая рыбка")

77

Основные показатели деятельности компании

77

Финансовые показатели

78

ЛеМурр (ООО "Иванко")

80

Основные показатели деятельности компании

80

Финансовые показатели

81

Тенденции и перспективы развития российского зоо ритейла

83

О компании NeoAnalytics

85

Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2020гг., млрд. руб., %

11

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., %

12

Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2010-2020гг., млрд. руб., %

12

Рис. 4. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2020г., %

13

Рис. 5. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2011-2020гг., %

14

Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2020г., %

15

Рис. 7. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2020 г., %

16

Рис. 8. Динамика объема рынка Интернет-торговли в РФ в денежном выражении, 2010-2020гг., млрд. руб., %

17

Рис. 9. Динамика структуры объема рынка Интернет-торговли по видам товаров, 2019-2020 гг., %

17

Рис. 10. Динамика количества Интернет-магазинов в РФ, 2009-2020 гг., ед., %

18

Рис. 11. Структура участников рынка по годовому обороту, 2020г., %

19

Рис. 12. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2020 гг., %

20

Рис. 13. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2013-2020гг., руб/чел., %

21

Рис. 14. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2020 г., руб/чел.

22

Рис. 15.  Динамика прироста объема рынка зоо ритейла на фоне динамики розничной торговли в России в денежном выражении, 2015-2020 гг., %

23

Рис. 16.  Динамика прироста выручки крупнейших сетевых магазинов зоо ритейла в России в денежном выражении, 2016-2020 гг., %

24

Рис. 17.   Структура владения домашними питомцами в РФ, 2020 г., %

25

Рис. 18.   Динамика объема рынка кормов для домашних животных в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млрд. руб., %

26

Рис. 19. Динамика объема рынка корма для домашних животных, 2014-2020гг., тыс. тонн, %

26

Рис. 20.  Динамика объема рынка зоо ритейла в России, 2014-2020гг., млрд. руб., %

27

Рис. 21. Структура российского зоо рынка по сегментам, 2020г., %

28

Рис. 22. Динамика региональной структуры российского зоо ритейла, 2019-2020гг.,%

31

Рис. 23.  Структура ассортиментного предложения зоо магазина, 2020г., %

32

Рис. 24.  Динамика структуры российского зоо ритейла по формату, 2019-2020гг., %

33

Рис. 25. Структура владения домашними животными в РФ по виду, 2020г., %

35

Рис. 26. Структура владения домашними животными в РФ по количеству, 2020 г.,  %

36

Рис. 27. Структура финансовых затрат на домашние животные в РФ, 2020 г.,  %

37

Рис. 28. Основные статьи расходов на домашние животные в РФ, 2020 г.,  %

37

Рис. 29. Динамика среднерыночных цен на корма для домашних животных в РФ, 2014- 2020 гг.,  руб. за тонну

39

Рис. 30. Средние цены на услуги ветеринарных клиник в г. Москва, 2021г., руб. за услугу

40

Рис. 31.  Розничные цены на сухой корм для собак с ягнёнком и рисом Hill`s, 12 кг, руб.

41

Рис. 32.  Розничные цены на сухой корм для котят, Eukanuba, 2 кг, руб.

42

Рис. 33.  Розничные цены на комкующийся гигиенический наполнитель для кошачьих туалетов, СatSan, 5 л, руб.

42

Рис. 34.   Динамика отечественного производства корма для домашних животных, 2014-2020гг., тыс. тонн, %

43

Рис. 35.  Динамика импорта корма для собак и кошек в натуральном выражении, 2014-2020гг., тыс. тонн, %

44

Рис. 36.  Динамика импорта корма для собак и кошек в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., %

44

Рис. 37.  Основные страны-импортеры корма для собак и кошек в натуральном выражении, 2020г., %

45

Рис. 38.  Основные страны-импортеры корма для собак и кошек в стоимостном выражении, 2020г., %

46

Рис. 39.  Динамика экспорта корма для собак и кошек в натуральном выражении, 2014-2020гг., тыс. тонн, %

47

Рис. 40.  Динамика экспорта корма для собак и кошек в стоимостном выражении, 2014-2020гг., млн. долл., %

47

Рис. 41.  Основные страны-экспортеры корма для собак и кошек в натуральном выражении, 2020 г., %

48

Рис. 42.  Основные страны-экспортеры корма для собак и кошек в стоимостном выражении, 2020г., %

49

Рис. 43.  Структура зоомагазинов по формату, 2020 г, %

51

Рис. 44.  Структура участников рынка в разрезе сетевых /одиночных магазинов, 2020г., %

52

Рис. 45.  Рейтинг сетевых зоо магазинов по количеству магазинов в сети, 2019-2020гг., ед.

52

Рис. 46.  Структура рынка зоо ритейла по основным участникам, 2020г., %

55

Рис. 47.  Рейтинг крупных сетевых магазинов ЗОО ритейла по объему выручки, 2020 г., млн. руб.

55

Рис. 48.  Динамика выручки крупных сетевых магазинов 300 ритейла, 2017-2020гг., млн. руб.

56

Рис. 49.  Прирост выручки крупных сетевых магазинов зоо ритейла, 2019-2020гг., %

56

Рис. 50.  Динамика выручки ООО "Пет Ритейл", 2014-2020 гг., млн. руб., %

61

Рис. 51.  Динамика чистой прибыли ООО "Пет Ритейл", 2014-2020гг., млн. руб., %

61

Рис. 52.  Динамика выручки ООО "Петмаркет", 2017-2020гг., млн. руб., %

64

Рис. 53.  Динамика чистой прибыли ООО "Петмаркет", 2017-2020гг., млн. руб., %

64

Рис. 54.  Динамика выручки ООО "Зум+", 2014-2020гг., млн. руб., %

67

Рис. 55.  Динамика чистой прибыли ООО "Зум+", 2014-2020гг., млн. руб., %

67

Рис. 56.  Динамика выручки ООО "Интернет-Магазин Зоогалерея", 2015-2020гг., млн. руб., %

70

Рис. 57.  Динамика чистой прибыли ООО "Интернет-Магазин Зоогалерея", 2015-2020гг., млн. руб., %

70

Рис. 58.  Динамика выручки ООО "Биосфера", 2014-2020гг., млн. руб., %

73

Рис. 59.  Динамика чистой прибыли ООО "Биосфера", 2014-2020гг., млн. руб., %

73

Рис. 60.  Динамика выручки ООО  Фирма "Марквет", 2014-2020гг., млн. руб., %

76

Рис. 61.  Динамика чистой прибыли ООО  Фирма "Марквет", 2014-2020гг., млн. руб., %

76

Рис. 62.  Динамика выручки ООО "Золотая рыбка", 2014-2020гг., млн. руб., %

79

Рис. 63.  Динамика чистой прибыли ООО "Золотая рыбка", 2014-2020гг., млн. руб., %

79

Рис. 64.  Динамика выручки ООО "Иванко", 2014-2020гг., млн. руб., %

82

Рис. 65.  Динамика чистой прибыли ООО "Иванко", 2014-2020гг., млн. руб., %

82

Рис. 66.  Прогноз объема рынка зоо ритейла в России, 2014-2024гг., млрд. руб., %

84

Рис. 67.  Прогноз структуры российского рынка зоо ритейла по формату торговли, 2020-2024 гг., %

85

Табл. 1. Характеристика участников рынка по годовому обороту, 2020г.

21

Табл. 2. Динамика объема рынка корма для домашних животных по сегментам, 2014-2020гг., тыс. тонн

29

Табл. 3. Основные розничные каналы продаж зоо продукции и животных

36

Табл. 4. Динамика отечественного производства корма для домашних животных, 2013-2020гг., тыс. тонн

45

Табл. 5. Динамика импорта корма для собак и кошек, 2013-2020гг., тыс. тонн/млн. долл.

47

Табл. 6. Динамика экспорта корма для собак и кошек, 2013-2020гг., тыс. тонн/млн. долл.

50

Табл. 7. Классификация форматов зоо магазинов, 2020 г.

52

Табл. 8. Присутствие крупных сетей торговых сетей зоо ритейла в ФО РФ, 2020 г.

55

Табл. 9. Условия франшизы на рынке зоо ритейла, 2020 г.

60

Табл. 10. Динамика финансовых показателей ООО "Пет Ритейл", 2014-2020 гг., млн. руб.

64

Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО "Петмаркет", 2017-2020 гг., млн. руб.

67

Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО "Зум+", 2014-2020 гг., млн. руб.

70

Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО "Интернет-Магазин Зоогалерея", 2015-2020 гг., млн. руб.

73

Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО "Биосфера", 2014-2020 гг., млн. руб.

76

Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО  Фирма "Марквет", 2014-2020 гг., млн. руб.

79

Табл. 16. Динамика финансовых показателей ООО "Золотая рыбка", 2014-2020 гг., млн. руб.

82

Табл. 17. Динамика финансовых показателей ООО "Иванко", 2014-2020 гг., млн. руб.

85