В бизнес-плане представлен проект Современной больницы (Стационарного отделения), оснащенной современным медицинским оборудованием и мебелью для комфортного размещения пациентов в стационарных условиях. Больница будет располагаться в собственном здании/помещении (расходы на приобретение здания/помещения включены в проект).
Больница (Стационарное отделение), представленная в бизнес-плане, будет предоставлять медицинские услуги в условиях круглосуточного стационара.
В бизнес-плане не приводится специализация Больницы (Стационарного отделения), так как это типовой проект. Площади помещений Больницы (Стационарного отделения) позволяют предоставлять медицинские услуги как терапевтического, так и хирургического профилей.
В Больнице предусмотрено 3 основных подразделения, вспомогательные и административные службы (Схема 1).
Вышеперечисленные услуги будут оказываться в следующих отделениях и кабинетах.
1. Приемное отделение
• Регистратура
• Кабинеты врачей, 2 ед (осуществление приема и распределение пациентов)
• Процедурные, 1 ед, на два рабочих места
• Рентген кабинет, оснащенный цифровым рентген аппаратом экспертного класса
• Кабинет диагностики (аппарат УЗИ экспертного класса, многоканальный электрокардиограф)
2. Палата интенсивной терапии (ПИТ) на 10 коек
• Зал для размещения кроватей и приборов для суточного мониторирования жизненных показателей
• Кабинет врача-реаниматолога
• Экспресс-лаборатория
3. Стационар на 70 коек
В стационаре предусмотрены 2 типа размещения:
блок одноместных палат, который включает комнату пациента, шлюз, санузел (раковина, унитаз, душ), 20 кв.м,
блок двухместных палат, который включает однокомнатную палату на 2 койки и санузел (раковина, унитаз, душ), 30 кв.м.
Вспомогательные и административные службы проекта:
В бизнес-плане использованы цены в среднем ценовом сегменте. Кроме того, проект расчитан таким образом, что доходность сохранится при снижении цен до 10%. Цены на некоторые услуги позволят оказывать их в системе ОМС. Услуги, представленной в бизнес- плане Больницы, имеют высокую востребованность среди платежеспособного населения и в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС).
Необходимо отметить, что Больница (Стационарное отделение), представленная в бизнес-плане, будет предлагать медицинские услуги на низкоконкурентном рынке, так как в России, до сих пор, сегмент частных стационарных услуг развит слабо.
В бизнес-план включена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости в руб. и долл. США, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, полное исследование медицинского рынка в России.
Больница (Стационарное отделение), представленная в бизнес-плане, может быть открыта в городах с населением 300 тыс. и более человек.
Всего инвестиции в организацию Больницы (Стационарное отделение), представленной в бизнес-плане, составят 185 млн. руб.: 45 млн. руб. вложения инвестора (24%) и 140 млн. руб. заемные средства (76%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 8 лет.
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 11
1.Резюме проекта 13
О проекте 13
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 20
Основные параметры медицинского рынка в России 21
2. Концепция 25
Общая информация. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены 25
Таблица 2.1. Цены на услуги, руб. 27
Схема 1. Больница (Стационарное отделение). Организационная структура 28
Вспомогательные и административные службы 29
Помещения и площадь 33
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 34
Мощность и выручка 38
Таблица 2.3. Объем продаж Больницы (Стационарного отделения). Число услуг. Выручка. 39
Постоянные расходы 40
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, % 40
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 41
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки (расходы на ведение бизнеса), тыс. руб. в год 42
Вложения в основные средства 43
Таблица 2.7. Затраты на приобретение основных средств, тыс. руб. 44
Организация проекта 46
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 46
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 48
Лицензирование 50
3. Рынок проекта 54
Основные параметры российской экономики 54
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 55
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 56
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 57
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 58
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 59
Потребители медицинских услуг в России 60
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 61
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 62
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 63
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 64
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2018-2022 г. 65
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 66
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 67
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 68
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 69
Таблица 3.13. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 70
Таблица 3.14. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2018-2022 гг, ед. 71
Диаграмма 3.3. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2018-2022 гг, % 72
Таблица 3.15. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 73
Таблица 3.16. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменения за последний год, % 74
Таблица 3.17. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2018-2022 гг. 75
Таблица 3.18. Временная нетрудоспособность в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 77
Больничные учреждения в РФ 78
Таблица 3.19. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 78
Таблица 3.20. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 80
Диаграмма 3.4. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 81
Таблица 3.21. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 82
Диаграмма 3.5. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 83
Таблица 3.22. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 84
Таблица 3.23. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 85
Таблица 3.24. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 86
Таблица 3.25. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 87
Диаграмм 3.6. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг. 88
Таблица 3.26. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 89
Диаграмма 3.7. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2018-2022 гг. 91
Таблица 3.27. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 92
Таблица 3.28. Число пролеченных пациентов в стационарах РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 93
Таблица 3.29. Государственные и частные стационарные койки в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 94
Диаграмма 3.8. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2018-2022 гг. 95
Медицинские кадры в Российской Федерации 96
Таблица 3.30. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 97
Таблица 3.31. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 98
Таблица 3.32. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. 99
Таблица 3.33. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 101
Таблица 3.34. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 102
Таблица 3.35. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. 103
Таблица 3.36. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 104
Таблица 3.37. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012-2022 гг. 105
Таблица 3.38. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 106
Диаграмма (график) 3.9. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 107
Платный рынок медицинских услуг 108
Таблица 3.39. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 111
Диаграмма 3.10. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 113
Коммерческая легальная медицина 114
Таблица 3.40. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 114
Таблица 3.41. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 117
Таблица 3.42. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 118
Таблица 3.43. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 119
Добровольное медицинское страхование 120
Таблица 3.44. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 121
Обязательное медицинское страхование 122
Таблица 3.45. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 124
Инвестиции в медицинскую отрасль 125
Таблица 3.46. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 125
Таблица 3.47. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 126
Таблица 3.48. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 127
4. Маркетинговая стратегия 128
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 129
Портрет потребителя, каналы продаж 130
Расположение 131
Расходы на маркетинг 131
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 132
SWOT анализ проекта 133
Концепция продвижения 135
Перечень рекламных мероприятий 137
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 142
5.Персонал 147
Таблица 5.1. Штат Больницы (Стационарного отделения) 147
Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования 153
Таблица 5.3. Вспомогательный персонал, основные обязанности и требования 154
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 155
Таблица 5.5. Фонд оплаты труда. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 156
6. Операционный план 160
Прогноз продаж по годам проекта 160
Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта 160
Операционные расходы 161
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 162
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 163
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб. 163
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 164
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 165
7.Финансовый план 166
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 167
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 168
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 169
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 170
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 170
8.Показатели эффективности проекта 171
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 173
Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, % 174
Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., % 174
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 176
9. Оценка рисков и пути их сокращения 177
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10, 15 %%, тыс. руб. 179
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 181
11.Приложения 185
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 185
Приложение 2. Информационные ресурсы 188
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Больницы (Стационарного отделения).xls 189
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 189
Приложение 5. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf 189
Приложение 6. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 190
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 г. Изменение за последний год, %. 195
Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 200
Приложение 9. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 203
Приложение 10. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2018-2022 гг. 205
Приложение 11. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 210
Приложение 12. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 215
Приложение 13. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 220
Приложение 14. Распределение Общей заболеваемости в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 225
Приложение 15. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 230
― Каким был 2023 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Статья, 20 декабря 2024
BusinesStat
В 2020-2023 гг импорт обуви в Россию увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Ритейлеры закупили продукцию в объемах выше потребности, переоценив ожидаемый рост спроса.
По данным «Анализа рынка обуви в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2020-2023 гг ее импорт в страну увеличился более чем в 1,5 раза: с 309 до 474 млн пар.
Российский рынок цикория показывает устойчивую положительную тенденцию роста своей объемности, рост средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию. В то же время средние цены производителей цикория характеризуются относительной стабильностью.
