Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка полиэтилена и полиэтиленовой продукции в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2021г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• Текущая конъюнктура с учетом макроэкономических показателей и влияния геополитически рисков;
• Производственные показатели (объем, динамика объема, структура объема производства);
• Экспортно-импортные поставки (объем, динамика объема, страны импортеры, страны-экспортеры)
• Анализ участников рынка (основные показатели деятельности);
• Тенденции и прогнозы развития российского рынка.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• директора по маркетингу, директора по продажам;
• коммерческие директора
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере полиэтилена и полиэтиленовой продукции.
Исследование проведено в декабре 2022 года.
Объем отчета – 106 стр.
Отчет содержит 20 таблиц и 92 графика.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
1 |
Список диаграмм |
5 |
Список таблиц |
10 |
Аннотация |
11 |
Макроэкономические показатели России в 2021 г. |
12 |
Оборот розничной торговли |
12 |
Оборот, динамика и структура оборота |
12 |
Товарная структура оборота |
14 |
FMCG сети |
17 |
Интернет-торговля |
18 |
Покупательская активность |
20 |
Конъюнктура российского рынка |
22 |
Общие данные |
22 |
Объем и структура рынка |
24 |
Полиэтилен |
24 |
Продукция из полиэтилена |
31 |
Структура потребления по отраслям |
32 |
Динамика основных показателей |
40 |
Производство |
40 |
Производство полиэтилена |
40 |
Общая ситуация |
40 |
Производство по федеральным округам |
42 |
Производство продукции из полиэтилена |
45 |
Общая ситуация |
45 |
Импорт |
47 |
Полиэтилен в первичных формах |
47 |
Общие данные |
47 |
В натуральном выражении |
47 |
В стоимостном выражении |
51 |
Страны-импортеры |
55 |
Продукция из полиэтилена |
57 |
Общие данные |
57 |
В натуральном выражении |
57 |
В стоимостном выражении |
59 |
Страны-импортеры |
61 |
Экспорт |
63 |
Полиэтилен в первичных формах |
63 |
Общие данные |
63 |
В натуральном выражении |
63 |
В стоимостном выражении |
66 |
Страны-экспортеры |
69 |
Продукция из полиэтилена |
71 |
Общие данные |
71 |
В натуральном выражении |
71 |
В стоимостном выражении |
73 |
Страны-экспортеры |
75 |
Ценовая конъюнктура |
77 |
Цены на полиэтилен |
77 |
Анализ потребления на рынке |
78 |
Общие данные |
78 |
Анализ участников рынка |
81 |
Производители полиэтилена |
81 |
Производители продукции из полиэтилена |
84 |
Профили участников |
87 |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Сибур) |
87 |
Основные показатели деятельности компании |
87 |
ПАО "Казаньоргсинтез" (Сибур) |
88 |
Основные показатели деятельности компании |
88 |
ООО "Томскнефтехим" (Сибур) |
89 |
Основные показатели деятельности компании |
89 |
ООО "Газпром Нефтехим Салават" |
90 |
Основные показатели деятельности компании |
90 |
ООО "Ангарский завод полимеров" (Роснефть) |
91 |
Основные показатели деятельности компании |
91 |
ООО "Ставролен" (Лукойл) |
92 |
Основные показатели деятельности компании |
92 |
АО "ДПО Пластик" |
93 |
Основные показатели деятельности компании |
93 |
ООО "Данафлекс-нано" |
94 |
Основные показатели деятельности компании |
94 |
АО "Артпласт" |
95 |
Основные показатели деятельности компании |
95 |
ООО "ДИПО" |
96 |
Основные показатели деятельности компании |
96 |
ООО "Полимер" |
97 |
Основные показатели деятельности компании |
97 |
ООО "Десногорский Полимерный завод" |
98 |
Основные показатели деятельности компании |
98 |
ООО "Группа "Полипластик" |
99 |
Основные показатели деятельности компании |
99 |
ООО "Техстрой" |
100 |
Основные показатели деятельности компании |
100 |
Тенденции и перспективы развития российского рынка |
101 |
Общая ситуация |
101 |
ПЭ Пленка |
103 |
ПЭ Трубы |
104 |
О компании NeoAnalytics |
105 |
Список диаграмм |
|
Рис. 1. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2021гг., млрд. руб., % |
11 |
Рис. 2. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % |
12 |
Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2021гг., млрд. руб., % |
13 |
Рис. 4. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2015-2021гг., % |
13 |
Рис. 5. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2021г., % |
14 |
Рис. 6. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2021 г., % |
15 |
Рис. 7. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % |
16 |
Рис. 8. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % |
17 |
Рис. 9. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2021гг., % |
18 |
Рис. 10. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2021г., % |
18 |
Рис. 11. Динамика объема среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2021гг., руб/чел., % |
19 |
Рис. 12. Структура объема среднедушевых денежных доходов населения по ФО, 2021 г., руб/чел. |
20 |
Рис. 13. Динамика объема рынка полиэтилена и продукции по сегментам в натуральном выражении, 2016-2021гг., % |
23 |
Рис. 14. Динамика объема рынка полиэтилена, 2015-2021гг., тыс. тонн, % |
24 |
Рис. 15. Динамика структуры объема рынка полиэтилена по сегментам, 2015-2021гг., тыс. тонн |
24 |
Рис. 16. Структура объема рынка ПЭ в разрезе российского производства/импорта, 2015-2021гг., % |
25 |
Рис. 17. Структура потребления полиэтилена в России в разрезе видов ПЭ, 2021г., % |
27 |
Рис. 18. Структура рынка полиэтилена в разрезе производства/импорта, 2021гг., тыс. тонн |
27 |
Рис. 19. Структура рынка полиэтиленовой продукции в России, 2021г., % |
31 |
Рис. 20. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2015-2021гг., тыс. тонн, % |
32 |
Рис. 21. Динамика объема рынка ПЭ пленки по сегментам, 2015-2021гг., тыс. тонн, % |
32 |
Рис. 22. Структура рынка ПЭ-пленки в разрезе российского производства/импорта, 2015-2021гг., % |
33 |
Рис. 23. Динамика объема рынка ПЭ труб в России, 2015-2021гг., тыс. тонн, % |
34 |
Рис. 24. Динамика объема рынка ПЭ труб в России по сегментам, 2015-2021гг., тыс. тонн |
35 |
Рис. 25. Структура рынка ПЭ труб в разрезе российского производства/импорта, 2015-2021гг., % |
36 |
Рис. 26. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России, 2015-2021гг., тыс. тонн, % |
36 |
Рис. 27. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ в России по сегментам, 2015-2021гг., тыс. тонн, % |
37 |
Рис. 28. Структура рынка ПЭ тары и емкостей в разрезе российского производства/импорта, 2015-2021гг., % |
38 |
Рис. 29. Динамика производства полиэтилена в первичных формах в России, 2014-2021г., тыс. тонн, % |
39 |
Рис. 30. Динамика производства полимеров полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн |
40 |
Рис. 31. Структура производства ПЭ по видам в натуральном выражении, 2021г., % |
41 |
Рис. 32. Структура производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2021г., % |
42 |
Рис. 33. Динамика структуры производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2017-2021гг., % |
42 |
Рис. 34. Динамика производства ПЭ пленки, 2014-2019гг., тыс. тонн, % |
44 |
Рис. 35. Динамика производства ПЭ труб, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
44 |
Рис. 36. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
46 |
Рис. 37. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
47 |
Рис. 38. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
47 |
Рис. 39. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
48 |
Рис. 40. Динамика импорта полиэтилена прочего, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
48 |
Рис. 41. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2021г., % |
49 |
Рис. 42. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., млн. долл., % |
50 |
Рис. 43. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2014-2021гг., млн. долл., % |
50 |
Рис. 44. Динамика импорта линейного полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл., % |
51 |
Рис. 45. Динамика импорта полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2014-2021гг., млн. долл., % |
51 |
Рис. 46. Динамика импорта полиэтилена прочего, 2014-2021гг., млн. долл., % |
52 |
Рис. 47. Структура импорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2021г., % |
52 |
Рис. 48. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2021г., % |
54 |
Рис. 49. Страны-импортеры линейного полиэтилена, 2021г., % |
55 |
Рис. 50. Страны-импортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 или более, 2021г., % |
55 |
Рис. 51. Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
56 |
Рис. 52. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
56 |
Рис. 53. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
57 |
Рис. 54.Динамика импорта полиэтиленовой пленки, 2014-2021гг., млн. долл., % |
58 |
Рис. 55. Динамика импорта труб из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл., % |
58 |
Рис. 56. Динамика импорта тары и емкости из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл., % |
59 |
Рис. 57. Страны-импортеры полиэтиленовой пленки, 2021г., % |
60 |
Рис. 58. Страны-импортеры труб из полиэтилена, 2021г., % |
60 |
Рис. 59. Страны-импортеры тары и емкости из полиэтилена, 2021г., % |
61 |
Рис. 60. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
62 |
Рис. 61. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
62 |
Рис. 62. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
63 |
Рис. 63. Динамика экспорта полиэтилена прочего, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
63 |
Рис. 64. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в натуральном выражении, 2021г., % |
64 |
Рис. 65. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., млн. долл., % |
65 |
Рис. 66. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2014-2021гг., млн. долл., % |
65 |
Рис. 67. Динамика экспорта полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2014-2021гг., млн. долл., % |
66 |
Рис. 68. Динамика экспорта полиэтилена прочего, 2014-2021гг., млн. долл., % |
66 |
Рис. 69. Структура экспорта полиэтилена в первичных формах в стоимостном выражении, 2021г., % |
67 |
Рис. 70. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом менее 0,94, 2021г., % |
68 |
Рис. 71. Страны-экспортеры полиэтилена с удельным весом 0,94 и более, 2021г., % |
69 |
Рис. 72. Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2014-2021гг., тыс. тонн, % |
70 |
Рис. 73. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2013-2021гг., тыс. тонн, % |
70 |
Рис. 74. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2014-2019гг., тыс. тонн, % |
71 |
Рис. 75.Динамика экспорта полиэтиленовой пленки, 2014-2021гг., млн. долл., % |
72 |
Рис. 76. Динамика экспорта труб из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл., % |
72 |
Рис. 77. Динамика экспорта тары и емкости из полиэтилена, 2013-2021гг., млн. долл., % |
73 |
Рис. 78. Страны-экспортеры полиэтиленовой пленки, 2021г., % |
74 |
Рис. 79.Страны-экспортеры труб из полиэтилена, 2021г., % |
75 |
Рис. 80.Страны-экспортеры тары и емкости из полиэтилена, 2021г., % |
75 |
Рис. 81. Средние цены производителей на полиэтилен в первичных формах, 2014-2021гг., руб./тонну |
76 |
Рис. 82. Баланс производства и потребления на рынке полиэтилена в разрезе продукции, 2021г., тыс. тонн |
77 |
Рис. 83. Структура потребления полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) в разрезе отраслей промышленности, 2021г., % |
78 |
Рис. 84. Структура потребления ПЭ труб в разрезе отраслей промышленности, 2021г., % |
79 |
Рис. 85. Структура производства ПЭ в разрезе производителей, 2021г., % |
80 |
Рис. 86. Структура производителей пленки из ПЭ в России, 2021г., % |
83 |
Рис. 87. Структура производства ПЭ труб в России в разрезе производителей, 2021г., % |
84 |
Рис. 88. Рейтинг предприятий отрасли по объему выручки, 2021г., млрд. руб. |
85 |
Рис. 89. Прогноз динамики прироста объема рынка полиэтилена и продукции, 2021-2025 гг., % |
100 |
Рис. 90. Прогноз динамики объема рынка полиэтилена и продукции, 2021-2025 гг., тыс. тонн |
101 |
Рис. 91. Прогноз объема рынка ПЭ пленки в России, 2021 - 2025гг., тыс. тонн, % |
102 |
Рис. 92. Прогнозы объема рынка ПЭ труб в России, 2022-2025гг., тыс. тонн, % |
103 |
Список таблиц |
|
Табл. 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2021 г. млрд. руб. |
14 |
Табл. 2. Динамика объема рынка полиэтилена в первичных формах, 2015-2021гг., тыс. тонн |
27 |
Табл. 3. Характеристика полимеров полиэтилена |
30 |
Табл. 4. Технологии переработки полиэтилена |
32 |
Табл. 5. Динамика объема рынка ПЭ пленки, 2014-2021гг., тыс. тонн |
35 |
Табл. 6. Динамика объема рынка ПЭ труб, 2015-2021гг., тыс. тонн |
37 |
Табл. 7. Динамика объема рынка тары и емкости из ПЭ, 2015-2021гг., тыс. тонн |
39 |
Табл. 8. Динамика производства полиэтилена в России, 2014-2021г., тыс. тонн |
42 |
Табл. 9. Динамика структуры производства ПЭ по федеральным округам в натуральном выражении, 2017 - 2021гг., тыс. тонн |
45 |
Табл. 10. Динамика производства продукции из полиэтилена в России, 2014-2021г., тыс. тонн |
47 |
Табл. 11. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., тыс. тонн |
51 |
Табл. 12. Динамика импорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., млн. долл. |
55 |
Табл. 13. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2013-2021гг., тыс. тонн, % |
59 |
Табл. 14. Динамика импорта продукции из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл. |
61 |
Табл. 15. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., тыс. тонн |
66 |
Табл. 16. Динамика экспорта полиэтилена в первичных формах, 2014-2021гг., млн. долл. |
69 |
Табл. 17. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2014-2021гг., тыс. тонн |
73 |
Табл. 18. Динамика экспорта продукции из полиэтилена, 2014-2021гг., млн. долл. |
75 |
Табл. 19. Средние цены производителей на полиэтилен, 2014-2021гг., руб./тонну |
78 |
Табл. 20. Российские производители полиэтилена, 2021г. |
83 |
Рынок таможенных брокеров в России продолжает демонстрировать ярко выраженную региональную структуру, где Центральный федеральный округ (ЦФО) занимает лидирующие позиции. Согласно последним данным, ЦФО занимает долю порядка 63,2% на рынке, что преимущественно обусловлено регистрацией большинства таможенных представителей в Москве и Московской области.
— Как можете охарактеризовать результаты работы компании в 2023 году — первом полугодии 2024 года? Все ли поставленные цели были достигнуты? С какими сложностями вы столкнулись и как удалось их преодолеть?
Российский рынок магнезита отражает положительную тенденцию роста своей объемности, изменение средних контрактных цен при экспорте продукции за рубеж и контрактных цен на импортируемую продукцию.