Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка металлообрабатывающего инструмента в России.
Задачи исследования
Объект исследования
Рынок металлообрабатывающего инструмента в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке металлообрабатывающего инструмента и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
|
Содержание |
|
|
Список таблиц и диаграмм |
11 |
|
Таблицы: |
11 |
|
Диаграммы: |
14 |
|
Резюме |
18 |
|
Глава 1. Методология исследования |
20 |
|
Объект исследования |
20 |
|
Цель исследования |
20 |
|
Задачи исследования |
20 |
|
Метод сбора и анализа данных |
20 |
|
Источники получения информации |
21 |
|
Объем и структура выборки |
22 |
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики металлообрабатывающего инструмента |
23 |
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка металлообрабатывающего инструмента в России |
26 |
|
Объем и темпы роста рынка |
26 |
|
Объем рынка металлообрабатывающего инструмента по брендам |
33 |
|
Инструменты для нарезания наружной и внутренней резьбы |
41 |
|
Инструменты для растачивания/ протягивания |
46 |
|
Инструменты для сверления |
50 |
|
Инструменты для токарной обработки |
56 |
|
Инструменты для фрезерования |
61 |
|
Инструменты сменные прочие |
67 |
|
Глава 4. Производство металлообрабатывающего инструмента в России |
72 |
|
Производство |
78 |
|
Производство инструментов для нарезания наружной и внутренней резьбы |
85 |
|
Производство инструментов для растачивания и протягивания |
88 |
|
Производство инструментов для сверления |
91 |
|
Производство инструментов для токарной обработки |
94 |
|
Производство инструментов для фрезерования |
97 |
|
Производство инструментов сменных прочих |
100 |
|
Глава 5. Импорт металлообрабатывающего инструмента в Россию и экспорт металлообрабатывающего инструмента из России |
103 |
|
Импорт по сегментам |
103 |
|
Импорт по брендам |
110 |
|
Импорт по брендам и категориям |
122 |
|
Инструменты для нарезания наружной и внутренней резьбы |
122 |
|
Инструменты для растачивания/ протягивания |
127 |
|
Инструменты для сверления |
131 |
|
Инструменты для токарной обработки |
136 |
|
Инструменты для фрезерования |
140 |
|
Инструменты сменные прочие |
145 |
|
Экспорт по сегментам |
149 |
|
Экспорт по брендам |
153 |
|
Экспорт по брендам и категориям |
157 |
|
Инструменты для нарезания наружной и внутренней резьбы |
157 |
|
Инструменты для растачивания/ протягивания |
160 |
|
Инструменты для сверления |
162 |
|
Инструменты для токарной обработки |
165 |
|
Инструменты для фрезерования |
167 |
|
Инструменты сменные прочие |
170 |
|
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка металлообрабатывающего инструмента в России. |
172 |
|
Металлообработка в России - тренды металлообработки в 2022 году |
179 |
|
Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка металлообрабатывающего инструмента в России. |
179 |
|
Факторы, препятствующие росту производства металлообрабатывающего инструмента в России |
180 |
|
Московский инструментальный завод предлагает импортозамещающую продукцию |
181 |
|
Структурные изменения корпорации Sandvik Coromant |
182 |
|
Зеркальная экономичность продукции СКИФ-М |
183 |
|
Компания АО «Инструментальный завод – пермские моторы» объединилась с АО «ОДК-Авиадвигатель» |
184 |
|
Челябинский компрессорный завод запустил новый цех режущего инструмента |
185 |
|
Объем производства на Воткинском заводе увеличен в несколько раз |
186 |
|
Глава 7. Прогноз развития рынка металлообрабатывающего инструмента в России |
187 |
|
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка металлообрабатывающего инструмента в России |
193 |
|
Зарубежные производители |
193 |
|
Sandvik Coromant |
196 |
|
ISCAR |
197 |
|
Walter |
198 |
|
GUHRING |
199 |
|
Mitsubishi |
199 |
|
Отечественные производители |
201 |
|
ООО «Вириал» |
201 |
|
АО «Кировградский завод твердых сплавов» |
203 |
|
ООО «СКИФ-М» |
205 |
|
АО «Свердловский инструментальный завод» |
207 |
|
ООО «Белгородский завод фрез и специнструмента» |
208 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 62 таблицы и 60 диаграмм.
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлообрабатывающего инструмента в России по сегментам, тыс. $.
Таблица 2. Темп прироста рынка металлообрабатывающего инструмента в России по сегментам, в стоимостном выражении %.
Таблица 3. Объем рынка металлообрабатывающего инструмента в России по брендам, тыс.$.
Таблица 4. Объем рынка инструментов для нарезания наружной и внутренней резьбы в России по брендам, тыс.$.
Таблица 5. Объем рынка инструментов для растачивания и протягивания в России по брендам, тыс.$.
Таблица 6. Объем рынка инструментов для сверления в России по брендам, тыс.$.
Таблица 7. Объем рынка инструментов для токарной обработки в России по брендам, тыс.$.
Таблица 8. Объем рынка инструментов для фрезерования в России по брендам, тыс.$.
Таблица 9. Объем рынка инструментов сменных прочих в России по брендам, тыс.$.
Таблица 10. Объем производства металлообрабатывающего инструмента в России по сегментам, тыс. $.
Таблица 11. Темп прироста производства металлообрабатывающего инструмента в России по сегментам, в стоимостном выражении %.
Таблица 12. Объем производства металлообрабатывающего инструмента в России по брендам, тыс. $.
Таблица 13. Объем производства инструментов для нарезания наружной и внутренней резьбы по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. $.
Таблица 14. Объем производства инструментов для растачивания и протягивания по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. $.
Таблица 15. Объем производства инструментов для сверления по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. $.
Таблица 16. Объем производства инструментов для токарной обработки по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. $.
Таблица 17. Объем производства инструментов для фрезерования по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. $.
Таблица 18. Объем производства инструментов сменных прочих по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. $.
Таблица 19. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по сегментам, тыс. $.
Таблица 20. Темп прироста импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по сегментам, в стоимостном выражении %.
Таблица 21. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по сегментам, тн.
Таблица 22. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента по брендам в Россию, тыс. $.
Таблица 23. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента по брендам в Россию, тн.
Таблица 24. Объем импорта инструментов для нарезания внутренней и наружной резьбы по категориям в Россию, тыс. $.
Таблица 25. Объем импорта инструментов для нарезания внутренней и наружной резьбы в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 26. Объем импорта инструментов для растачивания и протягивания в Россию по категориям, тыс. $.
Таблица 27. Объем импорта инструментов для растачивания и протягивания в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 28. Объем импорта инструментов для сверления в Россию по категориям, тыс. $.
Таблица 29. Объем импорта инструментов для сверления в Россию по материалу, тыс. $.
Таблица 30. Объем импорта инструментов для сверления в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 31. Объем импорта инструментов для токарной обработки в Россию по категориям, тыс. $.
Таблица 32. Объем импорта инструментов для токарной обработки в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 33. Объем импорта инструментов для фрезерования в Россию по категориям, тыс. $.
Таблица 34. Объем импорта инструментов для фрезерования в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 35. Объем импорта инструментов сменных прочих в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 36. Объем экспорта металлообрабатывающего инструмента по сегментам из России, тыс. $.
Таблица 37. Темп прироста экспорта металлообрабатывающего инструмента из России по сегментам, в стоимостном выражении %.
Таблица 38. Объем экспорта металлообрабатывающего инструмента по брендам из России, тыс. $.
Таблица 39. Объем экспорта инструментов для нарезания внутренней и наружной резьбы из России по категориям, тыс. $.
Таблица 40. Объем экспорта инструментов для нарезания внутренней и наружной резьбы из России по брендам, тыс. $.
Таблица 41. Объем экспорта инструментов для растачивания и протягивания из России по категориям, тыс. $.
Таблица 42. Объем экспорта инструментов для растачивания и протягивания из России по брендам, тыс. $.
Таблица 43. Объем экспорта инструментов для сверления из России по категориям, тыс. $.
Таблица 44. Объем экспорта инструментов для сверления из Россию по материалу, тыс. $.
Таблица 45. Объем экспорта инструментов для сверления из России по брендам, тыс. $.
Таблица 46. Объем экспорта инструментов для токарной обработки из России по категориям, тыс. $.
Таблица 47. Объем экспорта инструментов для токарной обработки из России по брендам, тыс. $.
Таблица 48. Объем экспорта инструментов для фрезерования из России по категориям, тыс.$.
Таблица 49. Объем экспорта инструментов для фрезерования из России по брендам, тыс. $.
Таблица 50. Объем экспорта инструментов сменных прочих из России по брендам, тыс. $.
Таблица 51. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента ТОП-10 брендов в Россию, тн.
Таблица 52. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента ТОП-10 брендов в Россию, тыс. $.
Таблица 53. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента по странам в Россию, тн.
Таблица 54. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента по странам в Россию, тыс. $.
Таблица 55. Уровень среднегодового курса доллара в России, руб./долл. США
Таблица 56. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлообрабатывающего инструмента для станков в России, тыс. $.
Таблица 57.Финансовые показатели ООО «Вириал», тыс. руб.
Таблица 58.Финансовые показатели ООО «КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ», тыс. руб.
Таблица 59.Финансовые показатели ООО «СКИФ-М ДАЛЬНИЙ ВОСТОК», тыс. руб.
Таблица 60. Финансовые показатели ООО «СКИФ-М», тыс. руб.
Таблица 61. Финансовые показатели ООО «Белгородский завод фрез и специнструмента», тыс. руб.
Таблица 62. Перечень специальной продукции ООО «Белгородский завод фрез и специнструмента»
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка металлообрабатывающего инструмента в России, тыс.$
Диаграмма 2. Доли сегментов в объеме рынка металлообрабатывающего инструмента в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 3. Доли сегментов в объеме рынка металлообрабатывающего инструмента в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 4. Объем рынка металлообрабатывающего инструмента в Россию по сегментам, тыс. $.
Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме рынка металлообрабатывающего инструмента в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 6. Доли брендов в общем объеме рынка металлообрабатывающего инструмента в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 7. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для нарезания наружной и внутренней резьбы в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 8. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для нарезания наружной и внутренней резьбы в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 9. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для растачивания и протягивания в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 10. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для растачивания и протягивания в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 11. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для сверления в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 12. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для сверления в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 13. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для токарной обработки в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 14. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для токарной обработки в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 15. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для фрезерования в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 16. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов для фрезерования в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 17. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов сменных прочих в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 18. Доли брендов в общем объеме рынка инструментов сменных прочих в России, % от объема рынка в стоимостном выражении.
Диаграмма 19. Доли сегментов в объеме производства металлообрабатывающего инструмента в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 20. Доли сегментов в объеме производства металлообрабатывающего инструмента в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Объем производства металлообрабатывающего инструмента в Россию по сегментам, тыс. $.
Диаграмма 22. Доли брендов в объеме производства металлообрабатывающего инструмента в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Доли брендов в объеме производства инструментов для нарезания наружной и внутренней резьбы, % от стоимостного объема.
Диаграмма 24. Доли субъектов федерации в объеме производства инструментов для нарезания наружной и внутренней резьбы, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Доли брендов инструментов для растачивания и протягивания в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 26. Доли субъектов федерации в объеме производства инструментов для растачивания и протягивания, % от стоимостного объема.
Диаграмма 27. Доли брендов инструментов для сверления в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 28. Доли субъектов федерации в объеме производства инструментов для сверления, % от стоимостного объема.
Диаграмма 29. Доли брендов инструментов для токарной обработки в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 30. Доли субъектов федерации в объеме производства инструментов для токарной обработки, % от стоимостного объема.
Диаграмма 31. Доли брендов инструментов для фрезерования в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 32. Доли субъектов федерации в объеме производства инструментов для фрезерования, % от стоимостного объема.
Диаграмма 33. Доли брендов инструментов сменных прочих в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 34. Доли субъектов федерации в объеме производства инструментов сменных прочих, % от стоимостного объема.
Диаграмма 35. Объем и темп прироста импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию, тыс.$
Диаграмма 36. Доли сегментов в объеме импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 37. Доли сегментов в объеме импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 38. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по сегментам, тыс. $.
Диаграмма 39. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по сегментам, тн.
Диаграмма 40. Доли брендов металлообрабатывающего инструмента в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 41. Доли брендов металлообрабатывающего инструмента в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 42. Доли брендов металлообрабатывающего инструмента в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 43. Доли брендов металлообрабатывающего инструмента в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 44. Доли брендов инструментов для нарезания внутренней и наружной резьбы в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 45. Доли брендов инструментов для растачивания и протягивания в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 46. Доли брендов инструментов для сверления в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 47. Доли брендов инструментов для токарной обработки в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 48. Доли брендов инструментов для фрезерования в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 49. Доли брендов инструментов сменных прочих в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 50. Объем и темп прироста импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию, тыс.$
Диаграмма 51. Доли сегментов в объеме экспорта металлообрабатывающего инструмента из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 52. Доли сегментов в объеме экспорта металлообрабатывающего инструмента из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 53. Доли брендов металлообрабатывающего инструмента в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 54. Доли брендов металлообрабатывающего инструмента в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 55. Доли брендов инструментов для нарезания внутренней и наружной резьбы в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 56. Доли брендов инструментов для сверления в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 57. Доли брендов инструментов для фрезерования в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 58. Объем и темп прироста рынка металлообрабатывающего инструмента в Россию, тыс.$
Диаграмма 59. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по странам отправления, тыс. $.
Диаграмма 60. Объем импорта металлообрабатывающего инструмента в Россию по странам отправления, тыс. $.
Анализ рынка металлообрабатывающего инструмента в России в 2021-2022 гг..
23 мая 2024
23 мая 2024
120 000
Анализ рынка металлообрабатывающего инструмента в России - 2022 год
27 июня 2023
27 июня 2023
100 000
Анализ рынка металлообрабатывающего инструмента в России - 2021 год - 1 пол. 2022 года
06 сентября 2022
06 сентября 2022
100 000
Анализ рынка борфрез в России - 2023 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Анализ рынка инструмента и оснастки для металлообрабатывающего оборудования в России
DISCOVERY Research Group
125 000 ₽
Анализ мирового рынка металлообрабатывающих станков в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг
BusinesStat
95 000 ₽
Анализ рынка металлорежущих станков, кроме токарных в России
DISCOVERY Research Group
60 000 ₽
Статья, 26 августа 2026
ABARUS Market Research
Мощности газобетонных холдингов растут несмотря на кризис
Чем сложнее ситуация на рынке, тем сильнее центростремительные силы. Формирование бизнес-групп началось более 15 лет назад, некоторые из них уже успели распасться, но процесс укрупнений продолжается
На российском рынке автоклавного газобетона сейчас насчитывается не менее десяти холдингов. Есть группы небольшие, включающие по два предприятия, но есть и такие, куда входят по 4-5 заводов. По состоянию на август 2026 года в этом перечне находятся Группа Bonolit (4 завода), Группа Istkult-Алфи (5 заводов), Группа «КСМК-ВКБлок» (4 завода), Группа Poritep (4 завода), Группа ЛСР (2 завода), Группа ГРАС (2 завода), Группа «Теплит-Атом» (3 завода), Группа «ЦЕМРОС» (2 завода), Группа «Сибит» (2 завода), Группа Masix (2 завода).
По данным «Анализ рынка эндоскопов в России – 2026», подготовленного Tebiz, доля китайского оборудования в структуре поставок увеличилась с 3,4% до 78,5% за последние пять лет. Резкое изменение географии импорта позволило медицинским учреждениям продолжить массовые обследования на выявление онкологии, в первую очередь в гастроэнтерологии и колопроктологии, на которые приходится 57% потребления всех приборов. Зарубежные бренды продолжают контролировать около 80% всей отрасли, сохраняя высокую зависимость здравоохранения от внешних партнеров.
По данным «Анализ рынка дозиметров в России – 2026», подготовленного Tebiz, российское производство измерительной техники превысило объем ввозимой продукции в 15,7 раза из-за падения импорта. Если еще в 2023 году иностранные поставщики занимали существенную долю в структуре предложения, то к 2025 году ввоз сократился до 509 штук. По оценке Tebiz, отечественные предприятия, такие как «Соэкс-Глобал» и НПП «Радико», фактически полностью закрыли потребности внутренних заказчиков за счет расширения локальных мощностей, переведя отрасль к абсолютной доминанте российской продукции.
