Рынок атлантического лосося в России (июль 2024)

1. МЕТОДОЛОГИЯ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

2.1.   ТОВАРНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ЛОСОСЬ

2.2.   ТОВАРНАЯ РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ

3. ВИДЫ ПРОДУКЦИИ

3.1.   СТЕПЕНЬ (ГЛУБИНА) ПЕРЕРАБОТКИ ЛОСОСЕВЫХ

3.2.   ВАРИАНТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРНОГО ЛОСОСЯ

3.3.   ВАРИАНТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРНОЙ ФОРЕЛИ

4. ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ И ИХ ДОСТУПНОСТЬ В РОССИИ

4.1.   ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ

4.2.   ДОСТУПНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ

5. ОБЗОР МАКРОФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДИНАМИКУ РЫНКА

5.1.   ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

5.2.   ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

5.2.1.   СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ

5.2.2.   РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ

5.3.   ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ И ЦЕН НА НЕЁ

5.4.   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ РЫБЫ

5.5.   КУРС ВАЛЮТ

5.6.   САНКЦИИ, АНТИСАНКЦИИ, ПАНДЕМИЯ

6. ВЫРАЩИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: ДИНАМИКА, СТРУКТУРА

6.1.   ДОЛЯ ЛОСОСЕВЫХ В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ АКВАКУЛЬТУРЫ

6.2.   ДИНАМИКА И ОБЪЁМ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛОСОСЕВЫХ

6.3.   РАСЧЕТ ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЯ И ФОРЕЛИ В РОССИИ

6.4.   РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЕВЫХ В АКВАКУЛЬТУРЕ

6.5.   СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЕВЫХ ПО ВИДАМ (С УЧЁТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ)

7. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ: АССОРТИМЕНТ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (В Т.Ч. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ), СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ (В Т.Ч. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ИГРОКОВ)

7.1.   ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФОРЕЛИ И ЛОСОСЯ

7.2.   АССОРТИМЕНТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛОСОСЯ И ФОРЕЛИ

7.3.   КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛОСОСЯ И ФОРЕЛИ

7.4.   СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (В Т.Ч. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ)

7.5.   СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ИГРОКОВ)

8. ДОЛЯ РЫНКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

9. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ

10.   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЁМКОСТИ РЫНКА

11.   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ

12.   АНАЛИЗ ЦЕН: ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ЦЕН С УЧЁТОМ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ВНУТРЕННИЕ И ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

12.1. ДИНАМИКА ЦЕН. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ЛОСОСЬ

12.2.  ПРОГНОЗ ЦЕН С УЧЁТОМ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ РЫНКА

13.   КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ, ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДАЖ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА

14.   АНАЛИЗ РЫНКА КОРМОВ И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (ДОСТУПНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ, ЦЕНЫ)

14.1.  АНАЛИЗ РЫНКА КОРМОВ

14.1.1.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ В РОССИИ

14.1.2.   ИМПОРТ КОРМОВ

14.1.2.1. Импорт кормов для аквакультуры за 2021-2023 годы из дальнего зарубежья

14.1.2.2.  Оценочные данные по импорту из стран Таможенного союза: Беларуси, Казахстана, Армении

14.1.3.   ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ И САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

14.1.4.   ЦЕНЫ НА КОРМА

14.1.4.1.   Входная цена (цена импорта на границе)

14.1.4.2.   Цены на внутреннем рынке

14.1.5.   ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

14.1.6.   ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНЫХ КОРМОВ

14.1.6.1.  Общие данные

14.1.6.2. Существующие российские производители специализированных рыбных кормов

14.1.6.3.   Производители рыбных кормов в ближнем зарубежье

14.1.7.   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОРМОВ В РОССИИ

14.2.  АНАЛИЗ РЫНКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАЙСЫ НА КОРМА ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЫБНЫХ КОРМОВ ПО ДАННЫМ МСХ РФ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ИМПОРТ ОПЛОДОТВОРЁННОЙ ИКРЫ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ, 2023 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДИНАМИКА ЦЕН НА РАДУЖНУЮ ФОРЕЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СПРАВОЧНО-АДРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЫБНЫХ КОРМОВ

• 1. Технология выращивания рыбы в ПАО «Инарктика»
• 2. Классификация форели по навеске
• 3. Степень (глубина) переработки лососевых
• 4. Примеры продукции по этапам переработки на примере лосося
• 5. Способы выращивания атлантического лосося, применяемые в России
• 6. Способы выращивания радужной форели, применяемые в России
• 7. Фото и схема садков для аквакультуры
• 8. Схема и фото отдельного бассейна с действующего производства, оборудованного дополнительным технологическим оборудованием
• 9. Схема мини-УЗВ (аквафермы) с общим дополнительным технологическим оборудованием
• 10. Динамика численности населения России за 2010-2023 годы и средний вариант прогноза до 2030 года, млн чел.
• 11. Структура численности населения России по федеральным округам, 2023 год, чел.
• 12. Динамика численности населения Москвы и Санкт-Петербурга за 2010-2022 годы, млн чел.
• 13. Среднедушевые денежные доходы населения Российской федерации, руб./месяц
• 14. Среднедушевые денежные доходы населения Москвы и Санкт-Петербурга, руб./месяц
• 15. Динамика темпа прироста среднедушевых и реальных располагаемых денежных доходов населения за 2014-2023 годы, Россия, в % к предыдущему году
• 16. Динамика реальных располагаемых доходов жителей Москвы и Санкт-Петербурга за 2014-2023 годы, процентов к предыдущему году
• 17. Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов в России, в живом весе (сырце), кг чел/год
• 18. Динамика потребления рыбы, реальных располагаемых доходов и цен на рыбу в России за 2013-2023 годы, в % к предыдущему году
• 19. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, Россия, Москва и Санкт-Петербург, 2023 год, чел.
• 20. Динамика курса доллара США, 2013-2023 годы, руб.
• 21. Структура производства товарной аквакультуры и РПМ в России по видам продукции аквакультуры в 2017 году (слева) и в 2022 году (справа), тонн
• 22. Региональная структура производства лососевых в России за 2023 год, тыс. тонн
• 23. Динамика объема производства товарной аквакультуры и РПМ за 2016-2022 годы в СЗФО, тыс. тонн в ж.в.
• 24. Структура производства товарной аквакультуры и РПМ в СЗФО в разрезе субъектов РФ по итогам 2016 года (слева) и 2023 года (справа), тонн в ж.в.
• 25. Карта рыбных хозяйств Республики Карелия по данным Ассоциации форелеводов Карелии
• 26. Интенсивность развития рыбоводства по районам Ленинградской области
• 27. Прогноз производства лососевых в России до 2030 года, тыс. тонн
• 28. Анализ инвестиционных проектов по лососевым проектам в России
• 29. Доля крупных производителей форели, тонн
• 30. Потребление рыбы и рыбопродуктов, в живом весе (весе сырца), кг/чел./год
• 31. Средние цены импортного лосося за 2013-2020 годы и 6 месяцев 2021 года, долл. США/кг
• 32. Средние цены на лосося за 2013-2020 годы и 6 месяцев 2021 года, руб./кг
• 33. Принт-скрин с сайта оптовой компании «Дефа»
• 34. Динамика производства кормов для рыб в России за 2017-2023 годы, тыс. тонн
• 35. Структура производства кормов для рыб в России за 2022 год в разрезе федеральных округов, %
• 36. Структура производства кормов для рыб в России за 2023 год в разрезе федеральных округов, %
• 37. Сезонность производства комбикормов для рыб, 2021-2023 годы, тонн
• 38. Основные компании-поставщики импортируемых в Россию из дальнего зарубежья кормов за 2021 год, %
• 39. Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн
• 40. Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн
• 41. Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2023 год, тыс. тонн
• 42. Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн
• 43. Компании-производители импортируемых в Россию кормов в 2022 г., тонн
• 44. Компании-производители импортируемых в Россию кормов в 2023 г., тонн
• 45. Структура рынка специализированных кормов для аквакультуры в России, 2022 год
• 46. Структура рынка высокоэнергетических кормов для аквакультуры в России за 2023 год
• 47. Динамика цены импортных комбикормов для рыб в 2019-2021 годах, долл. США/тонну
• 48. Динамика цен на продукционные (массовые) корма для форели с 2016 по март-апрель 2024 года на внутреннем рынке для потребителей
• 49. Колебания курса доллара США, устанавливаемого ЦБ РФ, май 2023-апрель 2024 года, руб./долл. США
• 50. Вход на российский рынок иностранных производителей рыбных кормов, год
• 51. Выручка крупных производителей кормов для аквакультуры за 2022 год, млрд руб.
• 52. Фото кормов с сайта компании ООО «КРЗ-Корма»
• 53. Рыбный корм «Сиббиоресурс», произведенный по контракту ЗАО «БНБК», Республика Беларусь
• 54. Динамика импорта смолта в Россию за 2013-2023 годы
• 55. Карта регионов России: Москвы, Московской области и прилегающих регионов
• 56. Изменение средней из минимальных цен на форель за период октябрь 2017 - июнь 2020, руб./кг

• 1. Города-миллионники России
• 2. Некоторые основные показатели прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации
• 3. Потребление, пищевая и энергетическая ценность продуктов питания по 10-процентным группам населения в 2022 г. (в среднем на члена домашнего хозяйства) - рыба и рыбопродукты
• 4. Выращивание лососевых в аквакультуре в России за 2013-2023 годы, тыс. тонн
• 5. Крупные производители товарной форели
• 6. Крупные производители товарной форели
• 7. Некоторые инвестиционные проекты по организации рыбоводных хозяйств в России
• 8. Объём рынка аквакультурных лососевых в разделении на лосося и форель, Россия, 2023 год, тыс. тонн ПСГ
• 9. Справочно: Объём рынка аквакультурных лососевых в разделении на лосося и форель, Россия, 2022 год, тыс. тонн ПСГ
• 10. Сравнение показателей по рынку аквакультурных лососевых (лосось + форель) в 2013, 2021-2023 годах, тыс. тонн ПСГ
• 11. Оптовые цены на лосось атлантический охлаждённый ПСГ за 2022-2024 годы, руб./кг
• 12. Прогноз цен на товарный лосось охлаждённый ПСГ 4,5 кг, руб./кг с НДС
• 13. Удельный вес оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиям розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, процентов
• 14. Объём рынка высокоэнергетических кормов для ценных пород рыб в России за 2021-2023 годы, тыс. тонн
• 15. Динамика цен на импортные продукционные (массовые) корма для форели с 2016 по март-апрель 2024 года на внутреннем рынке для потребителей
• 16. Оптовые цены на российские и импортные продукционные корма для форели, прайсы на апрель-май 2024 года
• 17. Сводная таблица с ценами на продукционные корма для форели на март-апрель-май и август 2023 года, руб./кг
• 18. Крупные российские производители кормов для аквакультуры
• 19. Производители специализированных рыбных кормов в ближнем зарубежье
• 20. Сравнение существующих (по состоянию на начало 2024 года) и планируемых мощностей по производству специализированных рыбных кормов с учётом реализации заявленных инвестиционных проектов (к 2028 году)
• 21. Объём импорта смолта атлантического лосося в Росси, 2023 год, получатель «Инарктика» с собственных смолтовых заводов в Норвегии
• 22. Динамика импорта смолта в Россию за 2013-2023 годы
• 23. Производство (выращивание) рыбопосадочного материала, нарастающим итогом, тонн
• 24. Производство (выращивание) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры), нарастающим итогом, т
• 25. Оптовые цены на охлаждённую форель в зависимости от типа разделки и навески, страны происхождения, август 2020 года, руб./кг
• 26. Оптовые цены на импортную замороженную форель от 5 тонн, руб./кг
• 27. Оптовые цены на радужную форель охлаждённую ПСГ с июля 2021 по 9 октября 2023 года, руб./кг